電網企業綜合能源服務轉型策略研究

(國網四川省電力公司電力科學研究院，四川 成都 610041)

0 引 言

近年來，隨著新一輪電力體制改革的日益深入和互聯網信息技術、可再生能源技術的不斷發展，能源互聯網逐漸替代傳統電力系統，成為了推動電力行業發展的新引擎[1]。預計到2030年，國內能源互聯網產業將達到12.3萬億元的市場規模。以國家電網公司為代表的各大傳統能源企業紛紛加快了從傳統能源提供商向綜合能源服務提供商轉變的步伐。貫穿于當前綜合能源服務開展與運營中的相關關鍵問題，逐漸成為了學術界關注的焦點。

在綜合能源系統運行的經濟性方面，文獻[2]考察了影響綜合能源系統經濟性的十大關鍵因素，并在此基礎上構建了因果關系模型，揭示了最優發電結構決策、投資建設模式、運行模式和全壽命周期經濟效益評價對提升綜合能源系統經濟性的積極作用。文獻[3]基于CVaR理論構建了綜合能源系統的經濟調度模型，給出了供需雙側不確定條件下提升綜合能源系統經濟性的可行思路。在能源利用方面和需求響應方面，文獻[4]將能源利用效率與用戶需求作為目標函數，考察了容量配置與上述目標函數之間的最優匹配關系。文獻[5]則提出了源、網、荷、儲各環節需相互統籌協調的觀點，并基于上述觀點總結出了提升綜合能源利用效率和改善用戶需求響應的應對建議。在商業模式創新方面，文獻[6]基于能源產業鏈的視角，提出了構建綜合能源商業模式的基本框架。文獻[7]將能源互聯網視為信息與能源融合的產物，并基于信息經濟學原理，將綜合能源服務的商業模式分為整體平衡與微平衡兩大類，分別對其市場機制進行了深入的探討。文獻[8]基于國內外能源企業的運營實踐，對綜合能源服務的商業模式進行了總結和歸納，進一步拓展了綜合能源服務商業模式的研究內容。

綜合而言，眾多學者在綜合能源服務經濟性、能源利用和需求響應、商業模式創新等方面開展了大量研究，為中國綜合能源服務的設計與商業化運營提供了寶貴的經驗指導和理論參考。下面將在探討綜合能源服務概念與內涵的基礎上，對國內外當前綜合能源服務的實踐經驗、模式等進行比較和總結，進而為國內電網企業的綜合能源服務轉型提出應對性策略。

1 綜合能源服務內涵

綜合能源服務提出至今，其內涵和概念仍然缺乏統一和明確的界定。《國家電網公司關于在各省公司開展綜合能源服務業務的意見》指出，綜合能源服務是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產與消費的能源服務方式，涵蓋能源規劃設計、工程投資建設、多能源運營服務以及投融資服務等方面。

因此，可以認為，綜合能源服務首先是綜合能源，即電、燃氣、熱(冷)等能源的多樣化整合與供應；其次是綜合服務，即全產業鏈的能源服務，包括多能源運營服務、能源規劃設計、工程投資建設、投融資服務以及其他增值服務等；最后是綜合技術，即通過大數據、云計算、物聯網等技術，實現能源的階梯利用，降低用能成本的新型能源服務模式。

2 國內外綜合能源服務運營實踐

2.1 國外綜合能源服務實踐

發達國家很早就開始綜合能源服務的建設，歐洲是最早提出綜合能源系統設想并用于實踐的地區，如德國E-Energy、E-Telligence和RegModHarz項目、英國曼徹斯特示范工程等。美國則是開展綜合能源服務最早的北美國家。早在21世紀初，美國就提出綜合能源系統發展計劃，并通過頒布法案和提供專項資金的方式給予支持。隨后，大批綜合能源公司快速涌現，OPower公司是其中的佼佼者，由其設計的綜合能源服務商業化運營方案更是成為了能源行業的典范。日本作為首個開展綜合能源服務研究的亞洲國家，于2009年正式提出建設覆蓋全國的綜合能源系統，力圖優化能源結構和提升能效。日本東京電力公司、索尼公司、東芝公司等相關企業基于自身國情以及用戶需求特點，在綜合能源服務方面進行了有益的嘗試，并取得了不錯的效果。

綜合來看，歐洲、美國、日本在推進綜合能源服務上都離不開國家層面的產業引導和政策支持，并在廣泛利用互聯網技術的基礎上，與專業的能源數據分析公司進行了深度合作。但由于自身國情的差異，發達國家和地區在綜合能源服務的發起方數量和類型、開展的深度和普及的范圍、商業模式創新、用戶服務策略等方面仍然有著各自的側重，如表1所示。

2.2 國內綜合能源服務實踐

中國綜合能源服務提供商主要有能源企業、售電企業、技術企業及其他服務型企業等四類轉變而成。能源企業主要包括電網企業和其他類型的能源企業，如南方電網綜合能源有限公司、新奧能源控股有限公司等。售電企業主要在新一輪電力體制改革的“配售分離”后成立，既可能是一般的民營企業，也可能是電網、發電企業籌建的控股子公司。技術企業主要由互聯網、微電網企業組建，具有強大的大數據、云計算能力，如阿里云、遠景能源等。其他服務型企業往往位于能源產業鏈的其他環節，比如能源方案設計規劃企業、能源工程服務企業、節能企業等。就目前國內綜合能源的運營現狀來看，典型的綜合能源服務商主要有南方電網綜合能源有限公司、新奧能源控股有限公司、阿里云等。

表1 國外發達國家和地區綜合能源服務開展情況的綜合比較

下面對幾個典型綜合能源服務企業的商業模式進行對比分析。

1)南方電網綜合能源有限公司

南方電網綜合能源有限公司組建于2010年，已建立了覆蓋“電源側、電網側、客戶側”的全產業鏈節能服務體系，并形成了面向市場的“節能服務、能源資源綜合利用、清潔能源與可再生能源開發、節能服務電商平臺”四大業務板塊。在商業化運營方面，南方電網綜合能源有限公司主要以合同能源管理(EMC)模式為主導。在綜合能源服務的方案設計上，主要為用能單位提供一條龍服務，包括用能狀況診斷、節能項目設計、改造、施工、設備安裝、調試、運行管理以及項目融資等，用能單位則以節能效益向公司支付綜合能源服務費用。除此以外，南方電網綜合能源有限公司的商業化運營還涉及BOT、BOO、PPP、BT等模式。通過對上述模式的綜合運用，南方電網綜合能源有限公司有效解決了綜合能源服務開展過程中的市場化運營和融資問題，降低了自身的資金壓力。

2)新奧能源控股有限公司

新奧能源控股有限公司擁有天然氣銷售、綜合能源服務、能源貿易、能源輸配等四大核心業務。在綜合能源服務方面，新奧能源控股有限公司率先提出了泛能網的設想。所謂泛能網，是指利用能源和信息技術，將能源網、物聯網和互聯網進行高效集成的一種新型能源互聯網。通過泛能網，新奧能源控股有限公司開發出了冷熱電聯產的分布式能源項目，將燃氣、冷、熱、電一起銷售給用戶。目前，湖南長沙黃花機場項目是新奧能源控股有限公司基于泛能網成功開展的綜合能源服務項目，其主要采用了建設-擁有-經營模式，即新奧能源控股有限公司主要黃花機場綜合能源服務項目的建設和經營，黃花機場每年向新奧能源控股有限公司支付綜合能源服務費用。

3)阿里云

互聯網企業出身的阿里云的綜合能源服務強調“厚平臺、微應用”，并以此為核心來打造自身的綜合能源服務的商業生態應用。隨著平臺的不斷完善，阿里云的綜合能源服務逐漸突破原先能源交易、節電節能、需求響應、微網一體化的業務范圍，并向數字化光伏電站、新能源電場、電動車分時租賃、電動車聯網、精準能效管理等方向不斷拓展。

綜合而言，與國外綜合能源服務相比，國內的綜合能源服務的發展還處于初級階段。受自身基礎、國情政策的影響，國內的綜合能源服務呈現出不同于國外綜合能源服務的發展特點(如表2所示)：第一，國內綜合能源服務項目的發起方相對集中，往往由一家企業主導；第二，國內綜合能源服務項目不僅提供運營服務，還提供項目的設計與施工建設；第三，相比于其他企業主體而言，由電網企業(即傳統能源企業)轉型而來的綜合能源服務企業對大數據、互聯網、云平臺的運用相對較弱；第四，雖然國內綜合能源服務中不乏有阿里云這樣大型的互聯網企業參與，但與國外OPower公司相比，國內專業的能源數據分析的專業公司整體偏少，規模和競爭力也相對偏弱。

表2 國內外綜合能源服務綜合比較

3 電網企業綜合能源服務的轉型策略

綜合上述分析，從戰略定位、業務模式、營銷手段、保障機制等方面提出面向市場化的電網企業綜合能源服務模式。

3.1 電網企業綜合能源服務的戰略定位

1)近期目標

依托電網企業的綜合優勢，全面探索面向市場化的綜合能源服務業務發展模式，尋求適合電網企業綜合能源服務發展條件的核心業務，聚集核心競爭優勢。

2)中長期目標

完善電網企業電力綜合能源服務的組織模式和專業技術實力，在發展綜合能源核心業務的基礎上，形成全面的業務配比與組合，提升在客戶用能、節能、需求響應以及傳統能源與清潔能源的協調等方面的服務品質和效率。

3.2 電網企業綜合能源服務的業務定位

3.2.1 業務定位

首先，以供電和節電業務為基礎，為不同類型的用戶定制綜合用電和節能解決方案。其次，在傳統的供/節電服務拓展新能源開發服務的基礎上(如業資源再利用發電、清潔能源發電、供氣、供水、供熱業務)，逐步實現電力、自來水、燃氣、熱力的批發和零售，提供從電力、天然氣到可再生能源供應等一系列的綜合解決方案；以能源互聯網和能源云平臺為依托，通過大數據技術等對海量的能源交易、使用數據，進行挖掘、分析，為不同用戶提供更加具有針對性的綜合能源服務方案。最后，積極拓展能源金融類的衍生業務，向涉及到節能及新能源建設開發等項目的用戶提供相關的金融服務，滿足其能源金融服務需求。

3.2.2 業務設計

從能源的產品來看，主要的能源產品包括火電、水電、太陽能發電、風電、核電、地熱發電、生物質能發電、燃氣、冷熱供應等。從能源產業鏈來看，能源產業包括能源金融投資、能源項目建設、能源交易、能源運行幾大環節，根據不同產品類型，可拓展至節能服務、新能源開發服務、能源數據增值服務、能源金融服務等四類業務。綜合上述兩個維度，未來電網企業綜合能源服務的業務設計可以以此來構建提供“4×4”的矩陣(如圖1所示)，形成從產品類型和服務類型的“綜合”能力。

圖1 電網企業綜合能源服務的“4×4”業務矩陣

3.2.3 業務構建模式

電網企業可以根據節能服務、新能源開發服務、能源數據增值服務、能源金融服務這四類業務的特點以及各自所需資源和能力的差異，采用不同的業務構建模式，如圖2所示。對于節能服務，可以考慮以自建或采購外包模式為主，綜合能源公司主要從事銷售和技術產品和資源整合，服務的提供則由電網企業的節能產品和技術服務公司提供。對于新能源開發服務，可采取采購外包或合作的模式，以自有品牌或聯合品牌的方式向客戶提供新能源開發服務。對于數據增值服務，可以考慮以自建形式為主，綜合能源服務公司搭建云平臺，向客戶提供服務。對于金融服務，可以考慮以合作形式為主，與專業金融服務機構合作，提高專業服務水平，規避金融風險。

圖2 電網企業綜合能源服務業務構建模式

同時，整合內外部資源，打造“綜合能源服務生態圈”，如圖3所示，向生態合作伙伴提供以下利益共享點：品牌合作——構建系列子品牌、銷售合作——共享銷售產品目錄和銷售渠道、供應鏈金融合作——生態圈供應鏈金融服務、創新合作——技術資源共享。

圖3 電網企業綜合能源服務生態圈

3.3 電網企業綜合能源服務的市場定位

3.3.1 市場定位

1)新建工業園區

國家能源局2016年發布的《關于推進多能互補集成優化示范工程建設的實施意見》明確指出，到2020年，全國各省(區、市)新建產業園區采用終端一體化集成供能系統的比例要達到50%左右。與此同時，既有產業園區實施能源綜合梯級利用改造的比例則要達到30%左右。以四川省為例，全省總共134個工業園區，占西部地區總量的18.8%，其中國家級工業園區為18家，省級工業園區為116家，綜合能源服務的需求量十分龐大。因此，對電網企業而言，應將新建產業園區作為未來綜合能源服務的目標市場進行重點布局。

2)高負荷用電區域

四川省統計年鑒顯示，2017年四川省的全社會用電量為220 500 GWh，占全國的全社會用電量的3.50%，排在全國第8位。其中，2017年成都市全社會用電量約為56 500 GWh，占四川省的25.62%。成都、樂山、攀枝花、德陽、宜賓、綿陽、眉山這7個城市的全社會用電量占四川省的比例超過50%，因此，上述區域中的工業企業、市政項目等高負荷用電區域應作為當地電網企業開展綜合能源服務的重點目標。

3.3.2 營銷策略

1)產品策略

在產品規劃上應突出以下差異化產品策略：一是“全”，強調綜合能源服務定位，為客戶提供能源產品全覆蓋；二是“精”，通過對行業能源使用個性化需求的研究，組合不同的能源服務產品形成按行業的綜合能源解決方案；三是“新”，提供的產品應達到互聯網級產品體驗，通過物聯網、數據分析、移動技術，讓用戶獲得全新的體驗。

2)渠道策略

對于B端客戶(園區、市政、企業類客戶)的營銷，可從以下4個方面入手：一是電網客戶二次營銷，針對重點客戶能源使用的需求和痛點，展開二次營銷，交叉營銷；二是依托生態圈合作渠道，依托各類售電公司、其他能源服務公司等合作渠道開展銷售業務；三是與地方政府共建，開展環保節能為主題的共建行動，推動綜合能源服務業務的開展；四是利用行業電商渠道，通過互聯網觸達行業客戶。

3.4 電網企業綜合能源服務的信息化支撐

電網企業綜合能源服務的信息化支撐應遵循基礎平臺優先，急用業務優先的建設原則，包括兩個板塊：業務系統板塊和管理系統板塊(如圖4所示)。業務系統板塊以綜合能源服務云平臺為核心，實現從客戶營銷、網絡運行到數據采集分析的全業務閉環支撐，云平臺即為綜合能源服務公司市場部、各個事業部、子公司、分公司使用，也為合作伙伴、客戶使用；其同時也是數據增值服務的數據加工系統。管理系統板塊則主要提供對財務管理、人力資源管理、采購及供應商管理、安全生產管理、行政管理的支撐，規范業務流程，提高業務執行效率。

圖4 電網企業綜合能源服務的信息化支撐框架

3.5 電網企業綜合能源服務保障體系

1)加快綜合能源服務市場化價格及其配套機制落地：在完成所在區域電網輸配電價、增量配電業務電價標準核定后，盡快讓新的價格形成機制付諸實施；加快建立電力輔助服務市場機制，落實在部分地區開展電力輔助服務市場試點的任務目標，形成電力用戶輔助服務價格機制；進一步推進增量配電業務放開，完善電力交易規則，優化監管方式，健全電力交易市場體系。

2)推進混合所有制改革，完善電網企業綜合能源服務的治理機制。在保證核心業務相對獨立的前提下，可在部分競爭性業務領域考慮引入混合所有制改革。在此基礎上，建立和完善電網企業綜合能源服務的現代企業制度和市場化激勵約束機制，規范公司治理。

3)完善綜合能源服務的融資渠道。面向市場化的綜合能源服務意味著更加多元化的融資渠道，電網企業在開展綜合能源服務時，可參考南網能源公司EMC、BOT、BOO、PPP、BT等五大商業模式的運營經驗，在綜合考慮客戶類型與需求、項目特點與規模的基礎上，靈活采用自有資金和市場化資金相結合的融資渠道，保障綜合能源服務的資金需求。

4)形成市場化的引人和用人機制。首先，在引人方面，電網企業需要在明確部門、崗位要求的基礎上，通過市場化招聘和電網企業內部競聘的方式，吸引優秀的暖通、技經、管理等專業人才加入綜合能源服務中；其次，在用人和留人方面，電網企業應當提供具有市場競爭力的薪資待遇和與績效掛鉤的獎勵，提高員工的工作積極性和激勵性，確保綜合能源服務高效運行。

4 結 語

1)綜合能源主要指提供綜合能源和綜合服務，包括能源供應服務、技術設備服務、管理服務、工程服務、投融資服務、其他衍生服務，綜合能源服務的興起代表著中國能源行業重心已從“保障供應”轉移到“以用戶為中心的能源服務”。

2)從國外經驗來看，綜合能源服務的發展離不開政策的支持和引導，國外典型案例的啟示要進行市場化的嘗試，并注重多能互補、分布式能源開發、虛擬電廠、需求側管理、大數據、云平臺等智能化技術和通信技術的應用，提高能源的利用效率和協同發展。

3)中國綜合能源服務市場潛力巨大，但產業仍處于零星布局階段，尚未全面展開，從現有實踐經驗來看，國內綜合能源服務在規模化發展、產業布局、能源協同、數據分析和平臺建設等方面仍比較薄弱。

4)電網企業應在傳統售電業務的基礎之上，開展節能服務、新能源服務、數據增值服務、能源金融服務，構建面向市場化的組織架構、價格機制、融資渠道和用人機制，借助技術優勢和信息化支撐，以新建園區為重點，以高負荷地區為首選，實現能源產品全覆蓋、綜合能源服務個性化和智能化。