中美船運LNG貿易及船型發展

CCS上海規范研究所 付喜華

2018年6月27日， 國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》（下稱《計劃》）。根據《計劃》目標，到2020年，我國天然氣占能源消費總量比重力爭達到10%。作為我國天然氣進口量主要組成部分的氣態天然氣管道進口量和液化天然氣（LNG）船運進口量也將呈現快速增長的態勢。中美兩國能源結構的差異，或將大幅促進中美船運LNG貿易量的增長。作為承擔中美LNG運輸的LNG運輸船也勢必迎來新的發展機會。

中國LNG船運貿易

隨著我國大力推進能源結構調整，近年來我國天然氣進口量增長迅速。據中國海關總署統計，2017年我國天然氣進口量為6853.5萬噸，較2016年天然氣進口量5403.3萬噸增長26.8%。2018年以來，我國天然氣進口量增長勢頭有增無減。來自中國海關總署的統計數據顯示，去年第一季度，我國進口天然氣2063.9萬噸，比2017年同期增加37.4%，較2016年同期增長43.2%。LNG進口量作為天然氣進口量的重要組成部分也增長迅猛。2018年一季度，我國LNG進口量為1240.1萬噸，占一季度我國天然氣進口總量的60.1%，較2017年同期增加59.4%。圖1為2018年一季度我國LNG進口量分布圖。

澳大利亞為我國船運LNG進口的最大來源國，2018年一季度進口量為465萬噸；其次是卡塔爾和東盟國家；美國躋身我國4個主要船運LNG進口國行列。圖2為2017年和2018年一季度我國船運LNG進口分布圖。

短期看，澳大利亞作為我國最主要的船運LNG進口國地位難以動搖，中美LNG貿易量增長迅猛且仍有較大的增長空間。長期看，隨著美國LNG開采量的增長，美國LNG的價格優勢或將得以顯現，中美船運LNG貿易量有望持續增長、占比逐年增大，美國或將成為我國最主要的LNG進口國之一。

美國LNG船運貿易

船運LNG進口方面，美國作為一直以來的全球能源需求和天然氣消費大國，除了管道運輸進口天然氣外，還主要從特立尼達和多巴哥、也門、卡塔爾、挪威和尼日利亞等國船運進口LNG。但近年來，因為美國本土油氣的大量開采，美國對船運天然氣的需求呈逐年減少趨勢，如圖4所示。來自美國能源局的統計，2017年美國船運LNG進口量較2013年減少20.6%。

另外，受國際原油價格下降影響，美國長約和短約天然氣進口價格(美元/百萬英熱單位)均呈現下降趨勢，并于2016年企穩回升。

船運LNG出口方面，據美國能源部統計，2016年美國船運出口LNG量從2015年的4.7億立方米猛增至52.04億立方米，首次超過船運進口LNG量24.8億立方米；2017年美國船運LNG出口量更是井噴達到200億立方米，較2016年增加284%。未來幾年，美國船運LNG出口量或將維持爆發式增長的態勢。

2018年一季度，美國船運天然氣出口量為66.37億立方米，較2017年同期增長59.8%，較2016年同期增長19倍。隨著產量的迅猛增加，自2014年以來，船運天然氣出口價格下降明顯，并在2016年企穩。

圖1 2018年一季度我國LNG主要進口及其占比

圖2 2017年和2018年一季度我國LNG進口分布圖

從2016年開始，美國向中國大陸船運出口LNG。根據美國能源局的統計，2016年中美船運天然氣貿易量為4.88億立方米；2017年美國向中國大陸船運出口天然氣猛增5倍，至29.27億立方米，占美國2017年船運出口天然氣總量的14.73%，使得中國大陸成為美國第三大船運天然氣出口國。

2018年一季度，中美船運天然氣貿易量為10.65億立方米，較2017年同期的3.9億立方米，增長173%，呈現出快速增長的態勢。

圖3 中美航運LNG船裝載量占比

圖4 中美航運LNG船隊船齡

中美LNG船運船型

中美LNG貿易迅猛增長的同時，承擔中美LNG運輸任務的大型LNG運輸船船隊規模擴張趨勢明顯，無疑為大型LNG運輸船航運創造了更多的市場需求。據美國能源局統計，2016年中美LNG運輸船隊有5艘，全年完成中美LNG航運次數為5次；2017年船隊規模擴大至28艘，完成LNG航運次數為30次；2018年1至4月，參與中美LNG運輸的LNG船為12艘，完成14航次的中美LNG運輸。

通過對2016年至2018年4月底承擔中美LNG運輸任務的43艘大型LNG運輸船克拉克森船型信息進行統計，GTT薄膜艙貨物圍護系統被廣泛應用于上述大型LNG運輸船。液貨艙從裝載量來看，數量最多的是17萬方級以上裝載量的LNG船為22艘；裝載量為16～17萬方的LNG船為11艘；16萬方以下裝載量的LNG船為10艘，占比情況如圖3所示。

中美LNG航運船隊中，近5年交付運營的LNG船占比79%，其余均為近10內年交船，平均船齡為4.0年，如圖4所示。

據克拉克森船型數據，2016年 至2018年4月 底 承 擔 中 美LNG運輸任務大型LNG運輸船的平均總長約為289米；除其中1艘LNG船 外， 其 余LNG船 型深為26.0m～26.5m；型寬為43.4m～47.8m；平均吃水為12.25m；主流設計航速為19.5節，平均航速為18.8節。

中美航運LNG運輸船的船型設計是一個復雜的系統工程，船型的發展與LNG裝卸貨碼頭硬件設施、途徑巴拿馬運河的限制以及航行能效等因素息息相關。此外，LNG船圍護系統的蒸發率、船型能效、動力系統、裝卸貨系統等均是LNG船型開發設計重要的影響因素。

隨著國家改善能源結構的推進，天然氣主要清潔能源的消費比重將進一步增加，中美LNG貿易量勢必繼續保持迅猛增長的態勢，中美航運LNG運輸船隊規模也將逐年擴大。為了滿足中美日益增長的LNG貿易量要求，隨著中美LNG裝卸碼頭硬件設施的拓建以及LNG接收站規模的增加，LNG船圍護系統的低蒸發率、船型低耗能、動力系統多元化、裝卸貨系統與FSRU兼容性以及船舶智能化將成為中美航線LNG運輸船未來船型的發展方向。