國機汽車發布中國進口汽車市場發展研究報告

益 明 文/圖

2019 年11月30 日，由中國機械工業集團有限公司、中國汽車流通協會主辦，國機汽車股份有限公司、中國進口汽車貿易有限公司承辦的“第16 屆中國進口汽車高層論壇”在京召開。論壇以“蓄勢謀發展，聚能迎未來”為主題，邀請來自國家發改委、生態環境部、工信部、商務部、海關總署、市場監管總局等國家部委，質量認證中心等主管部門，中國汽車工程學會等行業組織，國務院發展研究中心、國家信息中心、中國汽車技術研究中心等國家級研究機構，羅蘭貝格、長江證券、中信證券和中國國際工程咨詢公司等業內咨詢和管理企業的領導及嘉賓蒞臨或發表主題演講，就宏觀經濟形勢、汽車產業及進口汽車行業相關政策進行全面的分析和解讀，對汽車產業格局與汽車市場發展趨勢進行展望，并對新能源車、整車及二手車出口、智能駕駛等熱點領域布局深入探討研析。

國機汽車股份有限公司黨委書記、董事長陳有權發言

《中國進口汽車市場發展研究報告（2019-2020）》發布

論壇上，國機汽車發布了《中國進口汽車市場發展研究報告(2019-2020)》。報告分析，2019 年，汽車產業進入深度調整期，產銷均低于預期，呈明顯下滑態勢。乘用車產銷同比下滑明顯，終端銷售壓力持續加大; 商用車表現強于乘用車，呈小幅下滑。在中美貿易形勢不斷變化，國Ⅴ國Ⅵ排放標準切換背景下，中國進口汽車市場呈現供需雙降，行業庫存壓力有所緩解，市場結構深化調整，新能源汽車高速增長，平行進口汽車逆勢增長等特征。

展望2020 年市場趨勢，國家環保政策趨嚴，占進口車16%的平行進口汽車可能存在很大的困難。因此2020 年進口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的，建議跨國汽車公司提前做好準備，以多種方式引入更好性價比的車型填補市場需求，滿足消費者個性化需求，努力保持進口汽車市場相對平穩發展。

2014—2019 年1—10 月海關進口量年度走勢及進口車銷量月度走勢

2014—2019 年1—10 月平行進口汽車市場份額及平行進口汽車分季度進口量

2019 年進口車市場供需雙降，平行進口汽車市場逆勢增長

國產汽車產銷延續下滑態勢，且降幅相比2018 年有所加大。據中國汽車工業協會數據顯示，2019 年1-9 月汽車產銷分別完成1 814.9 萬輛和1 837.1 萬輛，產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%。其中，乘用車產銷分別完成1 507.5萬輛和1 524.9 萬輛，產銷量同比分別下降13.1%和11.7%。商用車產銷分別完成307.4 萬輛和312.2 萬輛，產銷量比上年同期分別下降2.1%和3.4%。

進口汽車市場波動較大，呈現供需雙降，行業庫存壓力有所緩解，市場結構深化調整，新能源汽車高速增長等特征。據中國進口汽車數據庫數據顯示，2019 年1-9 月累計進口汽車78.9 萬輛，同比下降6.9%。經銷商交付客戶進口車(AAK)銷量為61.5 萬輛，同比小幅下降1.1%。

行業庫存方面，2019 年進口車行業庫存受國Ⅴ國Ⅵ排放標準切換影響較大，1-4 月行業庫存深度持續攀升，5-6 月在國Ⅴ車處理力度加大促進下，庫存壓力明顯緩解，此后市場供需處于相對平衡狀態。9 月行業庫存3.5個月，相比2018 年9月的3.9 個月顯著下降；9 月進口經銷商庫存深度為1.21 個月，恢復到1.5 個月以下的合理庫存水平。

車型結構方面，2019 年1-9 月3 大車型均出現下滑，轎車進口32.5 萬輛，同比下滑8.2%，SUV 份額略有回升至54.2%。排量結構方面，在“國Ⅵ”政策部分省市提前實施影響下，大排量平行進口車型加大報關力度，3.0 L 以上排量份額提升至13.3%，較2018 年提升2.7 個百分點；1.5-2.0 L 排量區間繼續穩居第一大排量區間。來源國方面，日系品牌份額大幅回升7.3 個百分點。

進口新能源汽車方面，2019 年1-9月，新能源汽車進口4.5 萬輛，同比增長179.9%，新能源汽車占進口汽車總量的5.7%；以特斯拉為主的純電動汽車仍是進口新能源車的主力，但隨著傳統主機廠加大對新能源產品的研發投入和產品投放，插電混合車型份額明顯提升至22.7%。

平行進口汽車方面，2019 年呈現出5個方面的特征：平行進口汽車逆勢增長，占進口車總量的16.3%，創6 年新高；SUV 繼續保持主力車型地位，MPV 份額提升明顯至10%；大排量車型占據主力，3.0～4.0 L 排量區間份額提升明顯；前6 大品牌集中度超9 成，豐田品牌保持領先；天津港絕對主力地位進一步鞏固，其他港口份額均在8%以下。

2020 年進口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的，建議跨國汽車公司提前做好準備，以多種方式引入更好性價比的車型填補市場需求，滿足消費者個性化需求，努力保持進口汽車市場相對平穩發展。

2020 年進口汽車市場存在較大的不確定性

2020 年，產品供給方面，好產品的引入是市場增長的重要因素，2019 年4 季度至2020 年全年將有27 款進口新車投放中國市場，是近7 年來最少的一年，新產品以超豪華、高端豪華車型為主，換代車型以車型補充為主，高性價比車型不多，對于進口車市場規模拉動作用有限。對合資、自主品牌的成長而言，進口產品的國產化帶來增量，國產合資、豪華品牌銷量保持中高速增長。合資和自主品牌的成長也會分流一部分中高端、個性化需求。

對外開放方面，習近平主席在第2 屆進博會上指出：站在新的歷史起點，中國開放的大門只會越開越大，對進口車行業有利。將堅持對外開放的基本國策，堅持以開放促改革、促發展、促創新，持續推進更高水平的對外開放。我國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示范區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。

行業政策方面，海關總署實施進一步規范進口機動車環保項目檢驗，或將對平行進口汽車中的中東車型產生沖擊；自2020 年7 月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合國Ⅵ排放標準要求，預計將會帶來市場的波動，“大貿”進口車會有部分車型退出市場，而平行進口汽車很大可能性面臨全球無車源可供的局面。中美貿易戰進程復雜多變，存在很大的不確定性，2019 年12 月份加稅政策如果實施，將導致美產進口汽車成本提高30.4%，對美產進口車供給和銷售將產生巨大的沖擊。

宏觀經濟方面，中國經濟前3 季度增長6.2%，仍處于政府年初設定預期增長目標范圍內，雖有下行壓力，但隨著逆周期調控政策的持續發力，經濟企穩的因素將有所增多。2020年是“全面小康”宏偉目標的實現之年、“十三五”規劃的收官之年、“三大攻堅戰”的最后攻關之年，要堅定“兩個百年”發展目標，相信中央政府對全局和宏觀經濟的調控能力，2020年經濟將繼續6%以上的增長，達到發展目標。

國內汽車需求方面，2020 年市場不會強勢反彈，延續下降趨勢，但降幅有望收窄，調整是汽車普及過程中正常現象。

平行進口汽車市場方面，隨著檢測標準升級和國六排放標準在全國范圍內執行，如果沒有利好平行進口汽車的細則出臺，預計2020 年平行進口汽車市場將出現大幅下滑。

基于以上因素分析認為，2020 年進口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的，建議跨國汽車公司提前做好準備，以多種方式引入更高性價比的車型填補市場需求，滿足消費者個性化需求，努力保持進口汽車市場相對平穩發展。D