（廣東省標準化研究院，廣州 510220）

1 引言

2013 年9 月和10 月，習近平總書記在出訪中亞和東南亞國家期間，先后提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21 世紀海上絲綢之路”的重大倡議[1]。2015 年3 月，國家發展改革委、外交部和商務部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，宣告“一帶一路”進入了全面推進階段。截至2019 年10 月底，我國已經同137 個國家和30 個國際組織簽署197份共建“一帶一路”合作文件。①已同中國簽訂共建“一帶一路”合作文件的國家一覽，見https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm。在“一帶一路”倡議推進過程中，標準的互聯互通是實現政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通的重要基礎。尤其是在商品貿易方面，標準已經成為世界貿易的通用語言和聯通紐帶。然而，“一帶一路”各國資源稟賦不同，工業化階段各異，產業發展梯度存在著先天性差異，各國之間的產品標準差異在所難免，再加上貿易保護主義的興起和人為因素的影響，也就客觀上造成了“一帶一路”各國貿易之間的技術貿易壁壘和阻礙。

工業機器人是新一輪工業革命的科技標桿和先進生產力的典型工具。世界主要大國都在爭相發展以工業機器人為代表的智能化產業。我國工業機器人起步于70 年代初，經過40 多年發展已進入初步產業化期。從2013 年起，我國已連續6 年成為全球最大的工業機器人應用市場，國產工業機器人產量也不斷增長，從2016 年的7 萬多臺增加到2018 年的14 萬臺，年均增長超過40%。②數據來源：每日經濟新聞，見https://baijiahao.baidu.com/s?id=1648136826490455847&wfr=spider&for=pc。在進出口方面，日本、德國、韓國、瑞典一直是我國工業機器人的主要進口地區，長期占據進口總量85%以上；相對于進口地區的高度集中，我國工業機器人出口市場卻分布廣泛，其中大部分是“一帶一路”倡議的積極參與國。目前，“一帶一路”區域已成為我國工業機器人出口的主要市場。

從《中國制造2025》到《裝備制造業標準化和質量提升規劃》的頒布實施，可以看出制造業發展是推進我國質量強國建設的重要內容。研究我國工業機器人出口“一帶一路”面臨的技術性貿易措施現狀和應對策略，對于促進我國工業機器人的質量提升和產業發展，以及我國與“一帶一路”各國之間的工業機器人產業的標準聯通和貿易互通具有重要意義。

2 “一帶一路”市場工業機器人出口概況

根據海關HS 編碼847950（未列名的工業機器人），在聯合國商品貿易數據庫（https://comtrade.un.org/db/）中進行數據查詢并進行統計分析③聯合國商品貿易數據庫里中國2018 年的出口數據暫未更新。。

從整體出口數據來看，近年來我國工業機器人在不斷拓展“一帶一路”國家市場，出口數量和出口額總體都在不斷增加。2017 年，“一帶一路”工業機器人出口量占總出口量和出口總額占總出口額的比例都將近50%（見表1）。可見工業機器人在“一帶一路”國家和地區表現出較大的出口市場潛力。

表1 機器人近年來出口“一帶一路”情況一覽表

從我國機器人在“一帶一路”區域的出口數量來看，考查每年出口量位居前10 的國家，在2013 年至2017 年間，韓國、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、意大利等七國，是出口數量較多且穩定靠前的出口市場，其中越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等東南亞地區是我國現階段工業機器人在“一帶一路”區域的主要出口市場。除此之外，俄羅斯、新西蘭、土耳其、菲律賓、以色列、波蘭等國家也算是2016 年至2017 年間出口量相對穩定靠前的市場，薩爾瓦多、巴基斯坦、智利等國家則是在此期間新發展起來的新興市場。詳情如圖1 所示。

圖1 近年來我國工業機器人出口“一帶一路”主要國家情況

3 “一帶一路”市場工業機器人技術性貿易措施概況

3.1 技術性貿易措施的主要內容及特點

以HS 編碼847950（未列名的工業機器人）在WTO 官網查詢從1990—2018 年的TBT 通報數據，并逐條排除明顯與工業機器人不相關的數據，最終查詢到“一帶一路”國家和地區發布的可能與工業機器人相關的TBT 通報60 條。為進一步確認TBT 通報與工業機器人產品的關聯性，了解行業出口面臨的實際貿易措施情況，課題組還對廣州數控、廣州啟帆等一些國內重點機器人企業進行了調研。

（1）技術性貿易措施具有通用性：總體來看，TBT 通報涉及到了工業機器人的機械、電氣部件、電子設備及控制系統等一整套設備。目前各國并沒有專門針對工業機器人產品的TBT 通報，而是把工業機器人作為機械電氣設備，主要規定產品必須滿足機械電氣設備的人身健康安全要求和電磁兼容要求，以及相應的合格評定程序，另有部分國家和地區還通報了電氣部件的能效等要求。少數TBT 通報還針對焊接、裝卸等特殊行業的設備，因為這些設備可能涉及焊接、搬運等專用的工業機器人。

（2）不同區域貿易措施要求有顯著差異：從相關的通報區域來看，涉及到“一帶一路”的區域包括歐洲、東南亞、非洲、拉美、中亞、西亞等20 多個國家和地區，其中又以歐盟、烏克蘭、以色列、沙特阿拉伯等國家和地區TBT 通報數量居多。而且，各地區的技術性貿易措施差異性較大。機器人成套產品出口歐洲市場時，需要同時滿足歐盟機械電氣類產品的機械指令2006/42/EC、電磁兼容指令2014/30/EU、低壓電氣設備指令2014/35/EU、RoHS、REACH 等多個指令要求，進行符合性認證并貼有CE 認證標志。出口海灣標準化組織成員國時，需滿足其低壓電氣設備、機械安全要求，獲取GC 認證。而在新加坡、馬來西亞、孟加拉、越南、印度尼西亞等東南亞市場，我國的工業機器人產品目前都能順利出口，暫未遇到技術性貿易措施。

（3）國際標準和權威認證非常重要：出于對國家安全、消費者健康、環境保護等目的，各國都會制定發布一些強制性標準，作為商品在本國市場流通的必備要求。雖然很多國家和地區都擁有一套屬于自己的認證管理體系，但CE 認證作為目前比較嚴格且成熟的規范要求，在“一帶一路”市場上的大部分國家和地區都能獲得認可。除了歐洲市場以外，出口俄羅斯等海關聯盟成員市場，需要滿足其機械安全方面的要求并獲取CU-TR 認證，但客戶對于歐盟CE 認證也予以認可。出口韓國需要KCs 認證，獲得CE 認證也可順利進入當地市場。另外，獲得ISO 9001 質量管理體系證書有助于企業通過相關認證。工業機器人CE 認證需要滿足的新機械指令2006/42/EC、LVD 低電壓電氣設備指令2014/35/EU、EMC 電磁兼容指令2014/30/EU 等，其涉及的歐盟標準基本上與IEC/ISO國際標準一致（見表2）。

表2 工業機器人相關歐盟標準及國內標準對應情況

3.2 技術性貿易措施的發展趨勢

隨著全球工業機器人產業標準化體系的不斷完善，行業技術和產業規模發展到一定的程度，行業出現更深層次的貿易壁壘在所難免。

（1）從技術發展角度來看：以通信電子行業為例，從2G、3G 和4G 發展到現在全球爭奪激烈的5G，技術和產品一直在不斷地更新換代。具有技術制高點的國外通信企業曾一度構筑了高昂的專利標準化技術壁壘，讓我國通信行業的發展付出了不菲的代價。隨著技術的進步，工業機器人將朝著更加智能化、協同化、網絡化方向進化。[2]而作為機械與電子電氣相結合的工業機器人，信息技術的應用對工業機器人產業的發展至關重要。要謹防信息技術專利標準化形式的技術性貿易措施阻礙工業機器人產品未來在國際貿易市場上的自由流通。

（2）從環境影響角度來看：以電子電器產品為例，電子電器產品有服役年限，其中電子產品每3 年左右就會更新換代一次，而電器產品安全使用年限8—12 年不等。廢舊廢棄電子電器產品的處理已經成為全球棘手的環境問題。而作為機械與電子電氣相結合的工業機器人，也是有服役年限的。現在大量生產使用的工業機器人若干年后將成為廢舊廢棄的機械與電子電氣產品，由此造成的環境壓力必將如同電子電器產品一樣成為全球面臨的環境難題。未來工業機器人成套產品出口時，可能就需要滿足綠色設計和制造、能源利用、產品追溯和回收等環境管理方面的要求。

4 我國工業機器人行業應對技術性貿易措施面臨的主要問題

4.1 產品核心技術依賴性強

工業機器人本體生產制造在國內比較成熟，但控制系統、伺服驅動與電機、減速器三大關鍵零部件的技術研發與產品性能方面，我國企業與國外企業還存在不少差距。國內的關鍵零部件產品暫時還不能夠完全自給自足，這是造成國內品牌的工業機器人在國際市場的競爭力較弱、議價能力低、進口區域集中而出口產品少的主要原因。

4.2 標準檢測認證體系不完善

目前38 項機器人國家標準中，專門針對工業機器人的有15 項，其他是機器人或機械電氣相關的通用標準。工業機器人關鍵部件、系統設計、接口、機械安全、環境影響、能效、系統集成等標準還存在較多空白。現有標準之間重復交叉不成體系，需要進一步整合。盡管當前行業協會有推出機器人CR 認證，但只針對電磁兼容與安全，產品的其他性能質量是否達標或者與企業宣稱的一致，暫無建立有效的監督機制[3]，不利于行業整體質量的提升。另外，企業獲證成本高，檢測認證結果的國際互認工作有待進一步推進。

4.3 企業技術性貿易措施認識不夠

出口企業對技術性貿易措施普遍缺乏認識。調研結果顯示企業中不知道技術性貿易措施的人員占絕大多數，而且企業自身也沒有設立專門的合規部門，并未建立國際市場技術法規的動態信息跟蹤機制。即使有些企業已經順利出口，但一線的國際市場代表也不知道出口時要具體滿足的是哪些法規要求，過于依賴檢測認證技術機構和第三方的技術服務。

5 對策建議

5.1 加大關鍵技術自主創新研發

對于以工業機器人為代表的先進裝備制造業，應對貿易措施、跨越貿易壁壘的關鍵在于技術創新。[4]以國內一些重點品牌企業作為牽頭單位，其他科研技術單位和上下游配套企業作為配合支撐，針對關鍵零部件以重點項目形式開展協同式技術自主研發和攻關，支持形成技術聯盟進行專利技術共享，支持企業技術引進和設備升級。企業的自主研發是實現高質量發展的重要途徑。企業還應與國際接軌設計出質高價優的產品，以提高我國產品的國際認可度和市場競爭力。

5.2 加強標準檢測認證體系建設

我國已經成立了國家機器人標準化工作組，下一步將繼續加快推進工業機器人標準化體系建設，彌補空缺，理順各標準之間的關系，積極引進和對接國際IEC/ISO 標準。圍繞產業聚集區，加強工業機器人檢測中心建設，開展質量監督，推廣優質優價，遏制不良競爭行為。推進檢測認證結果多邊互認，減少企業出口檢測認證成本。

5.3 完善技術性貿易措施應對機制

國家有關政府部門、行業協會應加強與企業在技術性貿易措施方面的溝通，協調整合全國技術性貿易措施應對平臺和資源[5]，建立形成貿易措施應對全國一盤棋的共建共享機制。促進企業間的交流，提高相關出口企業對技術性貿易措施的認識和重視。一方面，及時把技術性貿易措施通報給全行業企業，做好技術服務；另一方面，鼓勵企業主動上報技術性貿易措施案例，分享應對經驗。通過完善互聯互通的信息共享機制，讓相關出口企業增強應對技術性貿易措施的能力，同時降低企業信息獲取、檢測認證等方面的出口成本。