中國茶產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭研究：測度與思考

陳凌文，何文麗，宋晨超，朱俊峰，管 曦,3*

（1.福建農(nóng)林大學安溪茶學院，福建泉州362400；2.福建農(nóng)林大學經(jīng)濟學院，福建福州350002；3.福建農(nóng)林大學茶葉科技與經(jīng)濟研究所，福建福州350002；4.中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所，浙江杭州310008）

中國是全球茶產(chǎn)業(yè)的重要參與國，自1978年以來的40年，中國茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)量都實現(xiàn)了快速增長，茶園面積由1978年的157.2萬hm2增加到2017年的284.9萬hm2，茶葉產(chǎn)量由26.8萬t增加到246.04萬t[1]，茶園面積、茶葉產(chǎn)量與國內(nèi)茶葉消費等均位居全球第一。近年來，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，中國茶產(chǎn)業(yè)各種維度的競爭逐漸支配著產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的資源和要素配置。目前，有關(guān)中國茶產(chǎn)業(yè)競爭的研究主要是從國際貿(mào)易的視角與其他產(chǎn)茶國比較，主要使用的是國際市場占有率、茶葉出口單價、顯示性比較優(yōu)勢等指標[2-4]，并基于研究的結(jié)論提出一些針對性的政策建議，但整體來看均沒有充分考慮到中國與其他產(chǎn)茶國茶產(chǎn)業(yè)特征上存在的顯著差別。中國是多茶類國家，中國的茶區(qū)較為分散，不同產(chǎn)區(qū)和不同茶類之間在產(chǎn)量和種植規(guī)模等方面的競爭，其激烈程度可能遠大于中國與其他國家茶產(chǎn)業(yè)之間的競爭。雖然有一些研究關(guān)注到中國不同茶區(qū)的競爭問題，但這些研究同樣集中于不同產(chǎn)茶省份的出口貿(mào)易競爭力分析，使用的仍然是顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)、貿(mào)易競爭指數(shù)、國際市場占有率等指標[5-9]，然而從比較的科學性來看，中國某一省份與其他國家的茶產(chǎn)業(yè)是否具有橫向的可比性及中國國內(nèi)跨省茶葉出口是否會模糊茶葉出口省和茶葉種植省的邊界，這些都一定程度上降低了現(xiàn)有研究的解釋性。胡振濤通過構(gòu)建發(fā)展力、基礎力和支撐力指標，對中國茶產(chǎn)業(yè)15個省份做了聚類分析，在此基礎上對茶產(chǎn)業(yè)省域競爭力進行了較為科學的評價[10]，但目前相關(guān)的研究仍很難反映出中國茶產(chǎn)業(yè)整體競爭情況。本文擬結(jié)合歷年《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)，利用赫芬達爾指數(shù)，從茶類、茶區(qū)和規(guī)模等維度來測度中國茶產(chǎn)業(yè)競爭及其變化情況，并嘗試結(jié)合研究結(jié)論提出對中國茶產(chǎn)業(yè)競爭的思考。

1 研究方法、數(shù)據(jù)和概念界定

一般來說，經(jīng)濟學將市場按照競爭程度的高低分為完全競爭、壟斷競爭、寡頭市場和完全壟斷市場，衡量市場競爭程度的主要指標是市場集中度，而測度市場集中度主要包括CRn（行業(yè)集中率指數(shù)）和HI指數(shù)（赫芬達爾指數(shù)）。蘇祝成通過測算中國茶葉加工業(yè)市場的CR4指數(shù)，指出由于茶業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，中國茶業(yè)市場具有非壟斷型的競爭性結(jié)構(gòu)特征，價格手段成為市場參與主體的主要競爭策略[11]。考慮到中國茶業(yè)整體的競爭格局，通過借鑒于良春[12]的相關(guān)文獻，本文主要使用HI指數(shù)。HI指數(shù)是一種測量產(chǎn)業(yè)或行業(yè)集中度的指數(shù)，通過獲取一個產(chǎn)業(yè)或行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總規(guī)模百分比的平方和，來計算市場份額的變化情況。其公式具體如下：

Xi為各個市場主體的有關(guān)數(shù)值，X為整個產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模數(shù)值。N代表該產(chǎn)業(yè)有n個市場主體參與競爭。當HI指數(shù)為1時，說明該產(chǎn)業(yè)僅有一個市場主體，處于完全壟斷的階段。反之，HI指數(shù)為0的時候，說明該產(chǎn)業(yè)中理論上存在無數(shù)市場主體，該產(chǎn)業(yè)處于完全競爭階段。HI指數(shù)越接近1，該產(chǎn)業(yè)的競爭度越低，反之HI指數(shù)接近0，說明該產(chǎn)業(yè)的競爭度越高。隨著產(chǎn)業(yè)競爭度的變化，按照貝恩的結(jié)構(gòu)-行為-績效理論，不同的市場主體會采取相對應的市場行為，進而會對消費者的福利產(chǎn)生一定程度的影響。

本文擬從多個維度對中國茶產(chǎn)業(yè)的競爭度展開測度，因此對相關(guān)HI指數(shù)做如下的界定：茶園規(guī)模HI指數(shù)是加總各個茶區(qū)當年茶園種植規(guī)模或采摘規(guī)模占當年全國茶園總的種植規(guī)模或采摘規(guī)模百分比的平方和，用以測度不同茶區(qū)間的規(guī)模化競爭；茶葉產(chǎn)量HI指數(shù)是加總各個茶區(qū)茶葉產(chǎn)量占當年全國茶葉總產(chǎn)量百分比的平方和，用以測度不同茶區(qū)間的產(chǎn)量競爭；全國茶類HI指數(shù)是加總各茶類產(chǎn)量占當年全國茶葉總產(chǎn)量百分比的平方和，用以測度全國層面不同茶類間的競爭；茶類區(qū)域HI指數(shù)是加總不同茶區(qū)某一茶類產(chǎn)量占當年該茶類全國總產(chǎn)量百分比的平方和，用以測度不同茶區(qū)在各茶類間的競爭；區(qū)域茶類HI指數(shù)是加總某一茶區(qū)某一茶類產(chǎn)量占該地區(qū)當年茶葉總產(chǎn)量百分比的平方和，用以測度各茶區(qū)內(nèi)部不同茶類間的競爭。

數(shù)據(jù)來源方面，主要通過歷年的 《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》，以獲得各省份歷年的茶園面積、茶葉產(chǎn)量、不同茶類產(chǎn)量等數(shù)據(jù)。需要指出的是，《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》在茶園面積的測度上，存在“年末實有茶園面積”和“本年采摘面積”兩個指標，前者反映茶園規(guī)模的增量擴張，后者則反映對現(xiàn)有茶園的存量配置，由于二者間的缺口長期不為零，且其變化趨勢不一致，故本文同時采用這兩個面積指標來測度中國茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化競爭。在數(shù)據(jù)的時間段上，主要是從1992年開始，由于重慶1997年升為直轄市，因此本文只計算重慶和四川1997年后的分省茶類HI指數(shù)。

在茶產(chǎn)業(yè)競爭主體的界定上，由于市場逐漸支配著茶產(chǎn)業(yè)的資源配置，政府的宏觀政策需要通過各個微觀市場主體（如茶葉企業(yè)、茶農(nóng)）的積極參與，因此茶產(chǎn)業(yè)競爭主體只能是各個微觀市場主體，這些微觀市場主體基于利潤導向參與市場，通過在茶類結(jié)構(gòu)、茶園規(guī)模和茶葉消費群體上的激烈競爭獲取最大化的利潤，而眾多微觀市場主體的市場競爭行為，最終表現(xiàn)為同一省份不同茶類、不同省份相同茶類和不同省份不同茶類等紛繁復雜的競爭態(tài)勢。

2 結(jié)果與分析

2.1 茶園規(guī)模和茶葉產(chǎn)量HI指數(shù)

從圖1可以看出，除了2005～2007年出現(xiàn)一定程度的上升外，兩個規(guī)模指數(shù)都大體上保持波動中下降的趨勢。其中茶園規(guī)模HI指數(shù)由1992年的0.1001下降到2017年的0.0978，采摘規(guī)模HI指數(shù)則由0.1032下降到0.0952，說明1992年以來中國各省在茶園規(guī)模上的競爭不斷加劇。需要注意的是，2005～2007年之前，茶園規(guī)模HI指數(shù)小于同年的采摘規(guī)模HI指數(shù)，而在2007年以后，這一趨勢出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，即各年的采摘茶園HI指數(shù)相對更低。隨著時間的推移，不同省份不僅在積極開墾新茶園，在采摘茶園的投產(chǎn)競爭上更加激烈，越來越多的茶園進入投產(chǎn)期。如果只是單純的增加新茶園開墾，那么短期內(nèi)并不會對茶產(chǎn)業(yè)的供求失衡問題產(chǎn)生影響，但是一旦投產(chǎn)茶園競爭加劇，短期內(nèi)會有更多的供給投放市場，從而為解決供求失衡問題帶來更大壓力。

圖1 1992～2016年中國茶園規(guī)模HI指數(shù)和茶葉產(chǎn)量HI指數(shù)Fig.1 HI index of tea garden scale and tea yield in China from 1992 to 2016

從各省茶葉產(chǎn)量競爭來看，該指數(shù)的變化先增加后減少，在2002年產(chǎn)量HI指數(shù)達到最高值為0.1158，其后該指數(shù)不斷下降，2017年僅為0.1027。表明各省茶葉產(chǎn)量的競爭在1992～2002年間有所弱化，隨后隨著市場經(jīng)濟主導茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各省之間的茶葉產(chǎn)量競爭不斷加劇。需要注意的是，圖中并沒有出現(xiàn)茶園規(guī)模影響茶葉產(chǎn)量的滯后性傳導，即茶葉產(chǎn)量的競爭變化滯后于茶園規(guī)模的競爭變化，反而是2002年后茶葉產(chǎn)量競爭越來越激烈，茶園規(guī)模在2006年后也呈現(xiàn)出更為激烈的競爭態(tài)勢。可能是由于在經(jīng)歷茶產(chǎn)業(yè)20世紀九十年代至21世紀初產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化后，茶葉國內(nèi)消費和茶葉出口在20世紀初都呈現(xiàn)出不斷增加的趨勢，2000年中國茶葉出口22.77萬t，2004年出口增加到28.02萬t，增幅23%；茶葉消費則由2001年的49.62萬t增加到2005年的67.53萬t，增加36%[13]，均是1990年以來增長最快的階段。國內(nèi)外市場需求的快速增加反過來推動更大規(guī)模和更快速度的茶園擴張，導致茶園規(guī)模在其后幾年開始出現(xiàn)更快速的增加，各省之間的競爭也在不斷加劇。

2.2 茶類HI指數(shù)

中國作為世界上的多茶類生產(chǎn)國，生產(chǎn)加工的烏龍茶、白茶、黑茶等具有十分明顯的特點，2017年中國綠茶產(chǎn)量占總產(chǎn)量的66.59%，烏龍茶、白茶、紅茶和黑茶的比重分別為10.84%、10.00%、9.17%和6.60%，綠茶一支獨大的情況有所變化。從表2可以看出，1992～2007年，中國的茶類HI指數(shù)保持波動中上升的趨勢，意味著不同茶類之間的競爭有所弱化，這與本文前述的1992～2002年茶產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型期基本吻合。這一時期的茶產(chǎn)業(yè)主要是傳統(tǒng)綠茶的名優(yōu)化和優(yōu)質(zhì)化，除了紅茶外，其他各茶類并沒有顯著吸引消費者的關(guān)注。但自2005年以來，中國不同茶類間的競爭不斷加劇，茶類HI指數(shù)也逐年下降。事實上，近年來中國茶產(chǎn)業(yè)階段性的烏龍茶熱、普洱茶熱、白茶熱和紅茶熱等，恰恰都是傳統(tǒng)綠茶以外的其他茶類對綠茶消費的沖擊，而這些有助于滿足新時期消費者更為多元化的消費需求。

圖2顯示的是不同茶類內(nèi)部各區(qū)域間的競爭情況。如果從不同省份在某一茶類競爭的縱向變化來看，可以看出綠茶區(qū)域HI指數(shù)一直最低，由1992年的0.136下降到2017年的0.097，綠茶作為中國適制區(qū)域最廣的茶類，長期以來各產(chǎn)區(qū)間的競爭十分激烈，特別是西部一些茶區(qū)近年來利用較為優(yōu)越的條件大力發(fā)展綠茶，使得綠茶的競爭不斷升級；紅茶作為國際上主流的茶類，中國不同省份間也都基本生產(chǎn)加工，其相應的HI指數(shù)在1992～2004年間保持上升，2004年以后則不斷下降，這與1992～2004年間的茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有一定的相關(guān)性，即在1992～2004年間，中國的紅茶與綠茶一樣，也主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，即由傳統(tǒng)大宗茶向名優(yōu)茶轉(zhuǎn)變。

表1 中國歷年的全國茶類HI指數(shù)Table 1 HI Index of nationwide tea categories over the years in China

圖2 中國歷年的茶類區(qū)域HI指數(shù)Fig.2 HI Index of tea category regions over the years in China

2004年后，紅茶消費熱潮興起，特別是紅茶產(chǎn)品和工藝上的創(chuàng)新，帶動了各茶區(qū)加大紅茶生產(chǎn)；在烏龍茶和黑茶方面，2007年以后，各個省份在這兩類茶上的競爭不斷加劇，導致相應的HI指數(shù)不斷下降，這與階段性的茶類消費熱有關(guān)。不過從橫向比較來看，不同省份之間在綠茶上的競爭仍然最激烈，紅茶競爭也較為接近綠茶，黑茶和青茶的區(qū)域間競爭主要集中于一些優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)間，不同產(chǎn)區(qū)間的競爭相對較弱。

由表2可以看出，在各省內(nèi)部不同茶類之間的競爭上，除了浙江、安徽、四川和重慶四個地區(qū)區(qū)域茶類HI指數(shù)有所增加和山東作為北方茶區(qū)長期保持單一綠茶生產(chǎn)外，其他13個地區(qū)不同茶類之間的赫芬達爾指數(shù)都有所下降，這些茶區(qū)內(nèi)部不同茶類間的競爭在不斷加劇。從全國層面來看，越來越多的地區(qū)逐步實現(xiàn)全茶類覆蓋的多茶類發(fā)展，這種打破地域界限，不再強調(diào)地區(qū)特色優(yōu)勢茶類的發(fā)展路徑，推動了不同茶區(qū)間的競爭和互動，實現(xiàn)了各茶區(qū)內(nèi)部和各茶區(qū)間資源的優(yōu)化配置和重新組合，對于中國茶產(chǎn)業(yè)強調(diào)地域和環(huán)境的傳統(tǒng)是一種全新挑戰(zhàn)，對未來中國茶產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展可能會有著積極的推動作用。

表2 中國歷年區(qū)域茶類HI指數(shù)Table 2 HI Index of regional tea categories over the years in China

3 結(jié)論和思考

3.1 結(jié)論

中國茶產(chǎn)業(yè)的競爭在進入21世紀后，歷經(jīng)短暫的波動，就進入了多維度、全方位競爭的時代，突出表現(xiàn)為各個地區(qū)不僅在茶園規(guī)模和茶葉產(chǎn)量上展開競爭，也積極根據(jù)市場熱點調(diào)整茶類結(jié)構(gòu)，主要茶類之間的競爭既體現(xiàn)在全國層面，也體現(xiàn)在各個茶區(qū)內(nèi)部；其次，茶產(chǎn)業(yè)的激烈競爭也導致了中國茶業(yè)規(guī)模的急速擴張，這在短期和長期都會為解決茶產(chǎn)業(yè)供求失衡問題帶來更大的壓力。

3.2 思考

從競爭的目標導向來看，茶產(chǎn)業(yè)全方位的競爭對于滿足消費者多樣化的需求具有重要的實踐價值。恰恰是由于各省之間的競爭，制茶工藝的區(qū)域流動和外溢帶動茶類生產(chǎn)加工的工藝創(chuàng)新與品類創(chuàng)新，大量新產(chǎn)品的問世直接推動茶葉消費市場的拓展。當然，在規(guī)模上的競爭也會帶來供求失衡的問題，可適度考慮在茶產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃中，引導茶產(chǎn)業(yè)競爭由增量競爭向存量競爭轉(zhuǎn)變，逐步建立茶園總量控制和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的聯(lián)動機制。通過設立諸如有機茶園（包括轉(zhuǎn)化茶園）規(guī)模、生態(tài)茶園數(shù)量的約束性指標，使得各省在新茶園規(guī)模化擴張中同時保持一定比例的老茶園優(yōu)化和轉(zhuǎn)化。

從政府的政策定位來看，政府在茶產(chǎn)業(yè)的區(qū)域競爭中，其角色在于增強市場而不是駕馭市場，更不是利用行政命令來干預和取代市場。但茶產(chǎn)業(yè)的競爭也會由于市場的不完善出現(xiàn)一些問題，特別是區(qū)域間某些特色茶類的競爭上，可能會出現(xiàn)假冒偽劣、以次充好的現(xiàn)象，對現(xiàn)有的區(qū)域公共品牌建設、茶葉地理標志產(chǎn)生負面影響。因此，政府要通過規(guī)范原產(chǎn)地地理標志、定期公開假冒偽劣者身份等措施，通過進一步規(guī)范競爭秩序，構(gòu)建良序競爭的制度保障體系，完善市場的懲罰和淘汰機制，來規(guī)范并引導現(xiàn)有的競爭。

從市場的競爭主體來看，消費者天然存在的多樣化需求，必然導致不同定位下的多茶類和多元化產(chǎn)品。基于稀缺特征的高價茶、基于保健因素的特種茶、基于文化因素的小眾茶和基于饋贈需要的禮品茶，都會因為有其一定的目標消費群體而存在。因此，茶葉可以是高價茶、保健茶、小眾茶和禮品茶，但其首要的也是最重要的功效是飲品，所以茶葉不應只是高價茶、保健茶、小眾茶和禮品茶。如果所有的市場競爭主體都只生產(chǎn)高價茶、保健茶和小眾茶，那么建立在這種基礎上的茶葉競爭不可持續(xù)。茶葉市場主體應該努力充實和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，回到良性競爭的軌道上來。