2018年，我國專用汽車行業整體發展情況簡析（下）

漢陽專用汽車研究所 張韻張筱梅

(接上期)

專用汽車行業細分產品發展情況

一、廂式汽車

2018年在產企業481家，同比減少14家，產量80.41萬輛，同比下降10.12%（見圖4）。北汽福田、安徽江淮、江鈴專用車是廂式類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產42.89萬輛，占行業總量的53.34%（見表5）。

圖4 2011～2018年廂式車產量情況統計

表5 2018年廂式車行業年產量前十企業統計情況

廂式類專用汽車細分產品中以物流運輸類產品為主，其中廂式運輸車作為支撐行業發展的主力車型一直保持高位需求，產品需求以輕型（包括微型）為主，主要負責城市內的物流配送。2018年累計產量63.39萬輛，同比下滑11.34%（見表6）。造成需求下滑的因素如下：一是因為近年來廂式運輸車保持相對穩定增長，產品基數已經保持高水平；二是國內經濟下行壓力較大，上下游市場出現波動導致需求增速放緩；三是純電動車補貼坡退及獲得補貼周期的延長。純電動物流車運營企業資金缺口較大，大量已采購車輛閑置無力進行更替；四，在冷鏈運輸環節隨著人民生活水平的不斷提高，我國城鄉居民的糧食及果蔬由直接消費轉向間接消費，由消費成品向方便主食方向轉變。另外，隨著人們消費觀念的轉變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。加之前幾年冷藏車市場總是處于不溫不火的狀態，產品需求一直未達到市場預期，本輪冷鏈物流運車產品需求增長也就在情理之中。2018年冷藏車累計生產4.28萬輛，同比增長26.38%。

二、普通自卸汽車

2018年普通自卸車在產企業120家，同比減少7家，累計產量34.18萬輛，同比減少12.74%（見圖5）。陜西汽車集團有限責任公司、北汽福田汽車股份有限公司、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司是普通自卸車類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產20.9237萬輛，占行業總量的61%（見表7）。

至2017年爆發式增長后，2018年普通自卸車全國總體經濟增長幅度不大的情況下，建設投資增幅有所下滑，受此影響普通自卸車出現小幅下滑。從月度來看，一、二季度國內工程資金到位，大量建筑項目開工以普通自卸車、混凝土攪拌運輸車為代表的工程類產品集體上揚。但進入到6月后市場急劇萎縮下滑，其中影響因素主要有兩個：一是中美貿易戰，導致市場預期下滑銀根收緊；二是環保督查對上游砂石料生產的管控，市場需求減少。隨著新的排放標準實施，老舊產品加速淘汰市場，符合標準要求的新產品將填補市場需求。

表6 2018年廂式專用車主要車型產量情況統計

圖5 2010～2018年普通自卸車產量情況統計

表7 2018年普通自卸車行業年產量前十企業情況統計

三、倉柵式汽車

2018年倉柵類專用汽車在產企業110家，同比減少4家，累計產量30.62萬輛，同比降低11.49%（見圖6）。中國一汽集團、安徽江淮、中國重汽集團濟南商用車有限公司是倉柵類專用汽車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產21.99萬輛，占行業總量的71.79%。倉柵類專用汽車主要產品包含倉柵式運輸車、畜禽運輸車、桶裝垃圾運輸車等車型（見表8）。

從發展趨勢來看，倉柵類專用汽車產品在政策引導趨勢下市場空間正在被廂式類產品所替代，因此從行業數據來看呈現下滑的趨勢。隨著行業政策的調整，此類產品會逐步退出主流市場。因此，專用汽車生產企業在產品定位過程中需要順應政策變化，提早進行產品規劃。

圖6 2010～2018年倉柵汽車產量情況統計

表8 2018年倉柵式汽車行業年產量前十企業情況統計

表9 2018年倉柵式汽車主要車型產量情況統計

圖7 2011～2018年半掛車產量情況統計

四、半掛車

2018年半掛車在產企業625家，同比增加86家，累計產量66.02萬輛，同比降低11.73%（見圖7）。揚州中集通華、駐馬店中集、山東鑼響是半掛車產品產量前三的企業。行業內產量前十的企業累計生產10.38萬輛，占總產量的15.73%（見表10）。

隨著近兩年政策性市場刺激基本進入尾聲，半掛車井噴式產品置換完成，市場逐步趨于理性。未來，我國在運輸類市場結構性調整步伐逐步加快“公轉鐵”、“公轉水”政策持續推進，大宗商品公路運輸將逐步轉為鐵路、水路運輸，將進一步影響半掛車的市場需求。從半掛車細分產品上看，影響最大的是運輸煤炭、礦石、鋼鐵等大宗商品的倉柵類和普通欄板類半掛車，而工程罐式類未受影響，增幅明顯（見表11）。

五、罐式汽車

2018年罐式汽車在產企業304家，同比減少10家，累計產量12.40萬輛，同比減少6.95%（見圖8）。華菱星馬汽車（集團）股份有限公司、程力專用汽車股份有限公司、三一汽車制造有限公司是罐式類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產6.67萬輛，占行業總量的53.82%（見表12）。

從產品來看灑水車、清洗車、加油車產量的大幅下降是罐式類專用車產量同比減少的主要因素，工程類罐式車輛在經歷了多年的下滑后逐步探底回升，具體表現為混凝土攪拌運輸車及粉粒物料運輸車的逆勢增長（見表13）。

表10 2018年半掛車行業產量前10名企業情況統計

六、專用自卸車

2018年專用自卸車在產企業共359家，比去年增加了123家，累計產量96092輛，同比減少2.45%（見圖9）。上汽依維柯、陜汽集團和長沙中聯重科是專用自卸類產品產量前三的企業，產業內前十的企業累計生產 52256輛，占行業總量的54.4%，行業的市場集中程度較高（見表14）。

表11 2018年半掛車主要車型產量情況統計

圖8 2010～2018年罐式汽車產量情況統計

表12 2018年罐式汽車行業年產量前十企業情況統計

表13 2018年罐式汽車主要車型產量情況統計

2018年專用自卸車產品總產量與去年相比小幅下滑，環衛類產品在連續多年保持增長的趨勢下首次下滑。這也從側面反映我國面臨比較嚴峻的經濟形勢。但從長遠看，未來專用自卸車產品需求仍將保持相向上的發展趨勢。

專用自卸類專用汽車產品以自卸式垃圾車為主，占專用自卸車總產量的56.53%（見表15）。根據使用環境，執行市區向郊區垃圾轉運任務以重型車輛為主，而用于市區內垃圾收集的車廂可卸式垃圾車則主要采用輕型車輛。目前，隨著國家對環境重視程度的逐步提高，電動化、智能化、聯網化的專用自卸車輛正越來越受到市場的青睞。

圖9 2011～2018年專用自卸車產量情況統計表

表15 2018年專用自卸車主要車型產量統計

圖10 2010～2018年特種結構汽車產量情況統計

表16 2018年特種結構汽車行業年產量前十企業情況統計

七、特種結構汽車

2018年特種結構車在產企業431家，同比增加22家，累計產量8.41萬輛，同比增加3.19%（見圖10）。長沙中聯重科環境產業有限公司、程力專用汽車股份有限公司、東風柳州汽車有限公司是特種結構類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產3.54萬輛，占行業總量的42.1%（見表16）。

特種結構類專用車產品以清障車、洗掃車、掃路車、混凝土泵車為主，從細分產品來看服務于城市作業類車輛總體保持增長（見表17）。一是因為我國原有底子較薄，城市服務類作業車輛保有量相對較低，近年來隨著我國綜合國力不斷增長對服務類車輛采購規模也是逐年增長；二是城市規模的不斷擴大以及人口老齡化程度加速，通過機械替代人工已是趨勢。因此未來我國對該類產品的需求從長遠看還是會繼續增長。

表17 2018年特種結構汽車主要車型產量情況統計

八、起重舉升汽車

2018年起重舉升汽車在產企業146家，同比減少4家，累計產量5.22萬輛，同比增加9.53%（見圖11）。徐州工程機械集團有限公司、三一汽車制造有限公司、中聯重科股份有限公司是起重舉升類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產3.82萬輛，占行業總量的73.2%。特種結構類專用車產品以汽車起重機車、隨車起重運輸車、高空作業車為主。其中，服務于工程建設的汽車起重機車在2018年取得較快增長（見表18、19）。

九、專用汽車底盤

2017年各主機廠累計銷售專用汽車改裝底盤累計180.85萬臺（套），同比下滑9.27%。銷量前十的主機廠與去年同期相比金杯牌增幅最高達到33.31%，增長動力主要來自運輸類車輛。東風牌降幅最為明顯達到31.72%，下滑影響主要來自運輸類車輛市場銷售的減少，如：廂式運輸車、倉柵式運輸車等車型同比大幅下滑（見表20～22）。

表18 2018年起重舉升汽車行業年產量前十企業情況統計

表19 2018年起重舉升汽車主要車型產量情況統計

表20 2018年專用車底盤分品牌統計表

表21 2018年專用車底盤分產品統計表

表22 2018年專用車底盤分企業統計表

表23 2018年各企業專用車底盤改裝產品統計表 單位：輛

十、新能源汽車

新能源專用車在2018年累計生產11.15萬輛，同比下滑28.45%。從專用汽車行業車用動力構成來看，2018年使用柴油作為動力的車型比例下滑4%，使用汽油作為動力的車型比例上升5%。純電動專用車比例下滑2%，使用天然氣作為動力的車型比例有所增長（見圖12、13）。

圖12 2018年專用車行業動力構成分布圖

圖13 2017年專用車行業動力構成分布圖

純電動車專用汽車比例下滑主要是因為用于城市物流配送的純電動廂式運輸車需求同比下滑了28.05%，此類車型需求變化受政策直接影響。隨著新能源汽車補貼坡退以及申領補貼周期延長，企業生產熱情下降。從市場層面來看，該車型在使用層面還無法與燃油車正面抗衡。目前車型推廣主要是提升路權為純電動運輸車提供市場機會。此外，電池核心技術方向還存在爭議，生產企業無法看清技術發展路徑，不敢盲目投入資源進行研發生產。

從長遠看，新能源汽車會逐步代替燃油汽車，特別是在目前城市類用車會優先實現全面的能源清潔化。