2018年電動物流車市場發展回顧與展望

中國汽車技術研究中心有限公司·北京工作部 王建建 王星 梁晶晶

2018年整體市場回顧

2018年，我國新能源汽車市場繼續保持快速增長勢頭，銷量達到125.6萬輛，同比增長61.7%，占整體汽車銷量的4.5%。電動物流車作為新能源汽車的重要細分市場和典型新能源商用車車型，2018年產量達到了11.04萬輛，同比下降27.4%，電動物流車保有量持續增長，截止到2018年底，占新能源汽車保有量的比例超過了10%（見圖1）。

圖1 我國電動物流車產量統計分析（萬輛）

圖2 近三年電動物流車月度產量走勢（輛）

目前，電動物流車市場仍處于政策推動市場增長時期，明顯特征就是政策調整時間節點對產量的節奏變化影響突出，帶來月度產量不均衡。從2015～2017年月度產量表現來看，月度產量一直呈現前低后高的態勢，主要集中在年底兩月，該節點一般也是新能源汽車補貼政策調整時間（見圖2）。

2018年2月，四部委發布新能源汽車補貼調整政策，6月12日起過渡期結束，新的補貼標準和技術標準正式實施，月度產量表現及時反映了企業政策應對。1～5月電動物流車市場增長勢頭良好，6月開始增長勢頭回落，年底兩個月產量大幅增長的“翹尾現象”不明顯，形成全年產量同比下降局面。

圖3 2018年電動物流車基本車型結構

圖4 2018年客廂類封閉貨車市場結構（按車長細分）

2018年電動物流車市場產量規模雖然下降，但呈現出穩定成熟和理性發展勢頭，主要表現為：一方面，電動物流車補貼退坡幅度較大，電動物流車作為企業生產工具的本質屬性，運營商和終端用戶群體關注經濟性成本，對購置價格敏感，購買意愿隨之下降。另一方面，一般電動物流車用戶申請補貼有2萬公里運營里程要求，補貼申請和最終撥付周期較長，導致生產企業墊資壓力大，影響資金周轉和業務開展的積極性，存在有訂單不敢生產現象，采取了謹慎避免風險應對措施，有利于回歸到正常市場競爭軌道，加快技術升級和優勝劣汰。對于市場需求端，電動物流車主要購買對象——平臺型運營商受經濟形勢、補貼退坡等因素影響，融資難度加大，一定程度上也影響了全年產量表現。

產品供給結構

在新能源汽車及物流行業政策驅動、技術進步、業態融合、需求增長等多重有利因素形勢下，2018年電動物流車產品供給結構和質量進入快速提升期，產業化進程明顯加快，產品供給開始緊密結合市場需求，主要表現在市場結構進一步細化豐富、更加符合終端實際配送場景需求、關鍵技術指標顯著增長和產品質量穩步提升等方面。

產品供給車型結構進一步完善。2018年電動物流車由客廂類封閉貨車和貨廂類廂式運輸車兩大類基本車型組成，其中客廂類封閉貨車產量為7.1萬輛，市場占比64%，較上年有增加趨勢（2017年55.4%），仍然是電動物流車的主要車型；貨廂類廂式運輸車產量為3.95萬輛，市場占比36%（見圖3）。由于城市配送與物流末端直接接觸，貨品的多樣性、終端的廣域性和配送需求的個性化決定了配送作業的復雜性，單一車型不能滿足所有城市物流配送作業運力需要，電動物流車生產企業不斷強化市場調研，深入細分市場車型開發。目前，多數城市物流和快遞配送作業場景需求都有相應的電動化替代車型，全系列城市物流貨運配送車輛結構供應體系正在形成。

客廂類封閉貨車細分車型主要由微面型、輕客型封閉貨車組成（見圖4）。其中微面型封閉貨車車長集中在4.0～4.5m區間段、貨廂容積3.5m3左右、載重0.8t，該類車型尺寸小、機動靈活、通行便利，與城市物流小批量、多頻次的配送需求吻合，同時價格較低，實用性和經濟性優勢兼備，介入生產企業較多，市場供應相對充足，占據了細分市場55.0%的份額。車長4.5～5.0m、貨廂容積6m3的大微面車型市場份額較2017年有增加趨勢。5～6m輕客型封閉貨車市場份額穩定，該類車型電量大，貨廂容積大，可達12m3，以運營商和快遞企業購買為主，在一二線大城市物流批量貨品終端配送和快遞進城接力運輸環節使用。

貨廂類廂式運輸車產品貨廂空間大、內部輪廓規則、空間利用率高、載重能力相對較強，在商超配送、電商快遞進城接力運輸等TOB領域配送場景中得到大范圍應用。從產量統計數據分析來看，2018年貨廂類電動物流車以總質量4.5t以下的輕卡、小卡型廂式運輸車兩類細分車型為主，用戶普遍關注續駛里程、貨廂容積和載重能力等指標（見圖5）。其中總質量在4.0～4.5t以內、車長6m以下、貨廂容積在15～18m3、載重1.5～2.0t的輕卡車型仍是該細分領域的主力產品，2018年市場占比77%?？傎|量在1.8～3.5t之間、貨廂容積12m3左右、載重1.5～2t的小卡車型市場份額較2017年增加，反應了市場細分、產品結構優化趨勢，滿足多樣化、多場景、多層次的物流配送需求。

圖5 2018年貨廂類廂式運輸車市場結構（按總質量分）

圖6 歷年電動物流車續駛歷程變化情況（km）

技術指標與產品質量雙提升。隨著鋰離子動力電池技術進步和主機廠加大產品研發力度，我國電動物流車產品性能持續改善，續駛里程、電池系統能量密度、電耗等關鍵技術指標有了較大幅度提升。目前，電動物流車產品技術水平可以滿足進城接力運輸、節點中轉、終端配送、短途城際等多數城市物流作業場景需求。2018年，工況續駛里程在200km以上的電動物流車市場占比達到93%，部分產品續駛里程突破350km；94%以上車型動力電池系統能量密度高于115Wh/kg；能耗技術指標顯著降低，單位載質量能量消耗量低于0.35Wh/(km·kg)產品占比達84%。同時，主流企業開始重視產品開發，由傳統燃油車改裝向全新正向開發、基于客戶需求定制化開發方向轉型，新投放產品可靠性、質量水平、駕乘體驗和客戶評價等方面，市場認可度大幅提升（見圖6）。

驅動技術路線向多元化拓展。我國電動物流車一直以純電動技術路線為主，隨著燃料電池技術進步，中通客車、飛馳汽車、東風汽車等企業持續推出燃料電池物流車，采用“電-電混合”技術路線，產品以總質量7.5～9t貨廂類廂式運輸車為主，2018年產量接近900輛，在上海、佛山具備加氫條件的城市物流和快遞配送領域開展了小批量示范運營。增程式電動物流車產品也開始推向市場，吉利商用車推出了增程式輕卡RE500，采用1.5T汽油增程器，綜合續航里程達到500km，緩解了電動物流車的里程焦慮。

企業競爭格局

電動物流車市場需求量大，是新能源專用車的主體，之前行業進入門檻低，傳統輕卡、輕客、微卡、微面整車企業、改裝車企業都有進入。隨著《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》和補貼退出扶優扶強調整導向等政策措施實施以來，散小亂的行業現狀正在得到改善，一批規模型電動物流車生產企業實力不斷增強（見圖7）。2018年，有產量統計的電動物流生產企業總共122家，其中，產量過萬輛企業有奇瑞和東風兩家（東風汽車含東風汽車集團有限公司和東風汽車股份有限公司兩家公告企業，下同），產量過千輛的有23家，產量不足百輛的55家，較上年有所增加。

電動物流車市場企業競爭格局尚不穩定，主要表現為進入前十企業和產量規模排序仍處于不斷調整中。2018年以前市場競爭格局以新進入電動物流車行業的企業為主，客車企業也進入電動物流車市場，2018年傳統優勢物流車企業開始大舉反攻（見圖8）。其中，奇瑞汽車依托客廂類封閉貨車細分市場競爭優勢，產量增長明顯，東風電動物流車業務穩步推進。近三年進入前10名的企業和排序中，除東風汽車一直位于前三外，其他企業產量排行情況處于不斷變動中，穩定成熟的企業競爭格局尚未形成。一方面與市場發展初期，訂單需求存在波動性和不確定性有關，另一方面補貼和準入政策調整下，生產企業受補貼資金墊付壓力大、周期長等客觀因素影響，電動物流車業務推進計劃、產品供給和投放計劃也在不斷調整。

圖7 2018年電動物流車企業規模結構

圖8 2018年電動物流車產量前十企業（單位：萬輛）

2019年電動物流車市場形勢展望

政策鼓勵和支持將致力于良好使用環境構建。近年，以落實環境保護國策和深化“放管服”改革為根本要求，圍繞藍天保衛戰行動計劃、污染防治攻堅戰、柴油貨車治理攻堅戰、運輸結構調整三年行動計劃、綠色貨運配送示范推廣、取消4.5t及以下普通貨運從業資格證和車輛營運證等，國務院及相關部委出臺了多項鼓勵和引導電動物流車應用的政策措施，僅2018年就多達10余項，地方政府積極貫徹落實并出臺配套措施，共同為電動物流車產業發展和推廣應用提供了重要政策支撐和環境保障。2019年，財政補貼退坡、扶優扶強形勢下，政策引導和鼓勵的重心將傾向于稅費減免、充電條件保障、運營補貼機制等使用環節，措施由單一化財政補貼向多元化、系統性方向發展，重點營造有利于電動物流車市場化推廣的使用環境。

路權開放是促進市場增長的強心劑。城市對燃油貨車通行有管理限制，路權優勢是當前電動物流車在終端被接受的重要決定因素，有效促進了城市物流車輛電動化進程。按照公安部2018年10月發布的《關于進一步規范和優化城市配送車輛通行管理的通知》要求，推動配送車輛升級，推廣使用新能源車輛，落實新能源貨車差別化通行管理政策，提供通行便利，擴大通行范圍，對純電動輕型貨車少限行甚至不限行。深圳、成都、武漢、西安、重慶等代表性城市對電動物流車配送車輛制定了便利通行政策，提高了物流和快遞企業使用電動物流車的積極性。預計2019年會有更多城市加入到電動物流車路權開放陣營，出臺便利通行政策措施。

物流和快遞企業積極推動物流車電動化進程。目前，電動物流車盡管存在購車成本高、一次充電續駛里程短、使用便利性落后于傳統燃油車等不足，但在滿足城市物流基本運輸與配送場景情況下，電動物流車具有使用過程中零排放、成本低的屬性優勢，對于促進物流企業降本增效和綠色發展具有重要的促進作用。之前，電動物流車主要以運營商采購為主，提供運力租賃服務，物流和快遞企業受通行路權優勢、使用環節低成本、企業社會責任履行、綠色物流服務商品牌形象塑造等方面因素驅動，特別是服務于新零售、新模式的物流城配企業和規模型快遞企業開始主動選擇電動物流車，京東、菜鳥、順豐、圓通、中國郵政等主流物流和快遞企業相繼提出了電動化替代計劃，并開展了規?；膽脤嵺`，起到了良好的示范和帶動作用，有效激發了市場化應用行為。經過幾年的市場驗證和技術進步，用車行為由謹慎租賃開始轉向主動購置，加大電動物流車自持比例，強化對車輛資源的控制和應對快速增長的業務需求。

全新正向開發的智能電動物流車將會推向市場。城市物流向智慧城配供應鏈發展趨勢下，社會化、市場化、規模型、集約型的配送主體將會成為主流，細分、專注特征將會顯現，對于電動物流車定制化需求趨勢將會上升，同時物流裝備技術水平不斷提升，需要開發設計全新的智能電動物流車產品來應對需求。物流車生產企業需要與智能駕駛科技型企業、專業運營商、租賃服務商、物流企業、快遞企業開展深度合作，形成整車廠設計研發、智能制造與物流企業車輛運營數據、場景數據優勢互補、深化融合、協同創新的發展模式，共同開發定制化的智能電動物流車載運平臺和專屬車型，滿足不同物流配送場景對車型載體的需求。

展望總結

在政策利好、路權開發、需求增長、終端應用、技術提升、成本降低、充電設施完善等系列有利因素帶動下，城市物流配送車輛電動化進程將繼續推進。除城市貨運配送車輛外，港口牽引車、礦山自卸車、園區物流車、冷藏車、機場物流車等領域電動化進程也在加快，可替代場景越來越多。預計2019年電動物流車需求回升，總體市場規模將達到16萬輛，同比增長46%，供給端車型市場細分、結構優化、技術提升趨勢持續。