機電外貿壓力突出，進出口“雙降”可能性增大

高士旺

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2019年1—10月，我國機電產品出口總額同比下降0.7%，進口總額同比下降9%，全年保增長壓力較大。

中國機電產品進出口商會（以下簡稱“機電商會”）對第126屆秋季廣交會700余家參展企業(yè)問卷調查和300余家參展企業(yè)的現(xiàn)場訪談結果顯示，企業(yè)普遍預期外貿形勢的嚴峻程度有所提升，同時廣交會機電外貿企業(yè)信心指數(shù)小幅回升。盡管面臨嚴峻的出口和利潤壓力，但企業(yè)普遍采取各種措施積極應對。望加強宏觀指導，推動外貿穩(wěn)中提質。

外貿總體形勢依然嚴峻，企業(yè)利潤明顯承壓??

據(jù)廣交會現(xiàn)場被調研的企業(yè)普遍反映，第126屆廣交會到會客商數(shù)量減少，全球經貿前景的不確定性導致客戶下訂單較為謹慎。

由于全球經濟增長動力不足，企業(yè)普遍反映國際市場需求不振。31.7%的受訪企業(yè)表示，在手訂單量有所下降，這一比重較2018年同期提高了17.1個百分點。其中，20.4%的企業(yè)表示在手訂單量下降超過10%，這一比重同比提高了10.8個百分點。

企業(yè)在手訂單量與預期普遍回落，利潤承壓

超過三成的問卷受訪企業(yè)表示，在手訂單量較往年同期有所下降，這一比重較2018年同期提高了近20個百分點，其中，近兩成企業(yè)表示在手訂單量下降超過10%。

對于2019年全年出口預期，36.2%的問卷受訪企業(yè)預計出口額仍將實現(xiàn)增長，但這一比重較2018年同期下降10個百分點，較第125屆春季廣交會下降3.7個百分點;預計全年出口下滑的企業(yè)占比為34.1%，較2018年同期增加10.4個百分點，較第125屆春季廣交會提高6.9個百分點。

現(xiàn)場調研顯示，在市場多元化、研發(fā)投入、產品設計、自主品牌投入、渠道建設、國際產能布局等方面做得相對較好的各行業(yè)主營企業(yè)，出口預期相對樂觀，但由于國外客戶壓價、國內同行降價情況突出，企業(yè)預期利潤將明顯受壓。

對“一帶一路”期待高，海外投資建廠意愿提升

對全球主要市場的預期方面，受訪企業(yè)對歐盟、東盟相對樂觀，對美國預期向好的企業(yè)占比不足10%。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2019年前3季度，我國機電產品對美國出口額同比下降10%，對總體出口額的拖累效應明顯。

現(xiàn)場被調研企業(yè)普遍表示，將通過參加展會、市場考察等方式，加大對“一帶一路”沿線國家的市場開拓力度。35.4%的企業(yè)表示將提高外貿營銷費用，較第125屆春季廣交會提高4.5個百分點;21.6%的問卷受訪企業(yè)已經在海外投資設廠或計劃著手“走出去”，較第125屆春季廣交會提高10個百分點。

全年出口預計同比回落，但企業(yè)信心小幅回升

機電商會對20余類占據(jù)機電產品出口總額約80%的重點行業(yè)和商品全年出口增幅進行了測算：通過對2018年以美元計價的行業(yè)出口額加權計算，結合當前企業(yè)反饋在手訂單量的情況，預計2019年機電產品出口額將小幅下降。

39.8%的被調查企業(yè)表示，科技研發(fā)費用較2018年同期有所增長，較第125屆春季廣交會提高了2.8個百分點。越來越多的企業(yè)選擇創(chuàng)新引領，加強技術研發(fā)與產品設計，提升核心競爭力。廣交會上的創(chuàng)新產品與設計吸引了國際買家的關注，獲得較多意向訂單。

盡管總體出口額預期同比回落，但機電外貿企業(yè)逐步消化國際市場需求不足、中美貿易摩擦等不利因素，并及時調整策略，積極妥善應對，外貿信心小幅回升。經測算的廣交會機電企業(yè)信心指數(shù)為48，是自2018年第124屆秋季廣交會以來第三次低于50的榮枯線，但較2019年春季廣交會的47.7有小幅回升。

出口波動明顯，進口連降11個月

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2019年1—10月，我國機電產品出口額按美元計價為11876億美元，小幅下降0.7%，占外貿出口總值的58.3%，其中10月同比下降1.5%;進口額累計為7397.4億美元，同比下降9%，其中10月降幅為11%，見圖1。機電行業(yè)進出口面臨較大的回落壓力。

圖1 我國機電產品進出口月度統(tǒng)計

重點商品：出口增長乏力，集成電路進口拖累明顯

當前，我國主要機電產品進口普遍下降，出口除集成電路外的商品也普遍同比回落。其中，2019年1—10月，集成電路出口額為828.9億美元，同比增長18.2%，對越南、印度等市場出口增長明顯。

進口方面，占機電產品進口總額約1/3的集成電路，2019年前10個月進口額同比下降6.6%，連續(xù)12個月同比回落。全球需求回落導致存儲器價格大幅下降是主要原因，機電產品全年進口額下降幾成定局。

出口方面，占機電產品出口總額近10%的手機及零件，2019年前10個月出口額同比下降13.1%。其中，手機出口量連續(xù)16個季度持平或下降，拖累機電產品出口增長。全球智能手機用戶滲透率的大幅提升、5G商用前的需求空擋和手機企業(yè)加快產能全球布局是手機出口大幅下降的主要原因。

出口額較大的計算機、彩色電視機等行業(yè)也面臨類似情形，而汽車、集成電路等全球貿易額較大的領域，我國的產業(yè)國際競爭力尚待積累。

重點市場：關稅影響已現(xiàn)，對越南出口持續(xù)增長，印度持續(xù)加關稅需關注

從國別數(shù)據(jù)看，2019年前3季度，中美貿易摩擦影響我國機電產品對美國出口額同比下降10.7%，美國在我國機電出口總額的比重從2018年的20.6%回落到18%，但仍保持機電出口最大的單一目標市場。2019年前3季度，我國機電產品對“一帶一路”沿線國家出口額同比增長6.1%，明顯高于總體出口增幅，占機電產品出口總額的27%。

在前十大出口市場中，我國對越南（2019年上半年經濟增速為6.7%）、印度（2019年上半年經濟增速為5.4%，其中，第2季度經濟增速只有5%，第1季度為5.8%。而2018年第1季度和第2季度的經濟增速分別是7.7%和8%。）這兩個GDP高速增長的國家的出口表現(xiàn)大相徑庭，其中對印度月度出口額降幅明顯，對越南則持續(xù)快速增長。

自2019年3月起，我國機電產品對越南出口額已經連續(xù)6個月超過印度。2019年前5個月，我國對越南的外國直接投資增加5.6倍，達到15.6億美元，僅前4個月的投資額就超過2018年的總和。這意味著在2007年越南開始按國家公布投資數(shù)據(jù)以來，我國首次成為該國最大的投資國。

我國集成電路對印度、越南的出口額大幅增長，凸顯訂單轉移壓力。其中，2019年8月，我國對越南出口集成電路金額突破10億美元，達到10.76億美元，同比增長93.3%，占我國對越南機電出口總額的22.2%。

我國集成電路對印度出口自2018年第1季度開始放量，2019年8月出口額達到2.76億美元，占我國對印度機電產品出口總額的6.6%，而2017年的比重不足1%。

作為全球智能手機增速最快且潛力最大的市場，印度提出“印度制造”和“數(shù)字印度”等計劃，并持續(xù)提升手機及關鍵部件的進口關稅，吸引企業(yè)在當?shù)赝顿Y設廠。印度計劃到2025年生產10億部手機，其中6億部手機用以出口。目前，三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等廠商均已在當?shù)卦O立工廠。

對美國出口降幅明顯

受美國對華“301調查”加征關稅影響，我國機電產品對美國出口明顯弱于總體出口水平。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2019年1—9月，我國機電產品對美國出口額同比下降12%，自美國進口額同比下降15%。

美國國際貿易委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“301調查”涉及的340億美元和160億美元征稅清單（主要為機電產品），自2018年7月6日和2018年8月23日分別征稅之后，美國的相關訂單明顯轉向加拿大、墨西哥、德國等替代國，自中國進口則持續(xù)下降，2019年9月當月降幅分別達到11.1%和30.4%。另外，2000億美元清單商品自中國進口額也連降9個月。

貿易救濟調查和技術性貿易措施增加出口難度

據(jù)機電商會統(tǒng)計，2019年上半年，機電產品領域已遭遇15起貿易救濟調查，其中新立案件11起，新立復審案件4起，新立“337調查”案件9起，涉及風塔、電焊機、微波爐、輪轂等諸多出口產品。一些國家在調查中堅持歧視性做法，國內企業(yè)出口利益嚴重受損，應對難度加大。發(fā)展中國家的技術性貿易措施通報數(shù)量繼續(xù)維持高位，增加了企業(yè)出口成本和難度。

企業(yè)積極應對，望政策保駕護航

機電商會對廣交會700余家參展企業(yè)的問卷調查結果顯示，國際市場需求不足、中美貿易摩擦、國別政策風險是機電外貿企業(yè)開拓國際市場最關注的3個風險因素。盡管信心受到影響，但企業(yè)還是通過加強研發(fā)、市場多元化等方式積極應對。

從發(fā)展階段看，我國機電產品進出口正在從量的增長轉變?yōu)楦郊又档奶嵘图夹g、質量、品牌、服務等方面的提質增效，由產品國際化邁入企業(yè)國際化，由貨物出口為主向貨物、服務、技術、資本輸出相結合轉變，以及由價格競爭優(yōu)勢向綜合競爭優(yōu)勢轉化的新發(fā)展階段。我國擁有全球最完整的產業(yè)鏈，近70種機電產品在全球出口份額中保持首位，還有四十余種機電產品出口份額位列全球前5位，我國外貿的國際比較優(yōu)勢仍在。

國際經貿形勢不明朗，在企業(yè)自身積極應對的同時，希望政府能夠加強宏觀指導，避免企業(yè)決策的短視與盲目。

加強宏觀指導，穩(wěn)定企業(yè)外貿信心

加快中美貿易談判，穩(wěn)定美國市場;加強對國際經貿形勢和國別風險的解讀研判，為企業(yè)國際化經營提供具有可參考的決策依據(jù)，穩(wěn)定企業(yè)外貿預期;為企業(yè)海外投資提供科學精準的公共信息服務，引導企業(yè)產能國際化的適度節(jié)奏，避免一窩蜂投資造成的成本徒增和對國內就業(yè)的短期沖擊。

切實推進市場多元化，規(guī)避市場風險

充分發(fā)揮出口信用保險的杠桿作用，降低對新興市場的承保費率;加快對印度、巴西、阿根廷等新興市場的自貿協(xié)定談判進度，將技術性貿易措施納入自貿協(xié)定談判，降低新興市場的開拓成本。

助推企業(yè)創(chuàng)新投入，培育外貿競爭新優(yōu)勢

加強權威媒體對創(chuàng)新投入較大和自主品牌出口較高的典型企業(yè)的宣傳報道;對擁有自主知識產權的創(chuàng)新產品出口，適當給予專項補貼;打擊電商、展會等平臺侵權售假行為，加大處罰力度，維護創(chuàng)新企業(yè)權益與創(chuàng)新積極性。

加強行業(yè)組織建設，規(guī)范行業(yè)出口秩序

在資金、政策、人才等方面，支持國內經貿領域商協(xié)會的建設，提升國際化服務能力;引導行業(yè)組織加強提升同行業(yè)與跨行業(yè)合作，減少行業(yè)惡性競爭;加強在中資企業(yè)經營較集中的國家和地區(qū)建立中資企業(yè)商會，協(xié)商推動共性問題的解決;加強引導企業(yè)合規(guī)經營，關注產業(yè)鏈的安全可控。

（作者單位：中國機電產品進出口商會）