數說品牌

主營業務收入取得明顯增長，十億級企業成長性最強。

2018年8月21日，工業和信息化部辦公廳，委托中國紡織工業聯合會，共同開展紡織服裝品牌建設調查工作。本次調查將調查范圍由服裝家紡領域擴大至紡織全行業，增加加工制造品牌建設情況調查，將化纖、紡紗、織布、印染、紡機、產業用紡織品企業，以及以服裝和家紡產品加工為主的企業列入加工制造品牌企業范圍，將有自主品牌、面向終端消費者的服裝、家紡品牌企業列入終端消費品牌范圍。

調查指標主要包括近三年紡織服裝企業自主品牌建設情況，終端消費品牌企業突出市場銷售、商業模式、創意設計、盈利能力、誠信建設等指標；加工制造品牌企業側重企業規模、盈利能力、研發投入、智能制造水平、綠色生產情況等指標。

終端消費品牌

一、總體情況

經審核，確定終端消費品牌有效樣本企業116家。從行業分布來看，服裝企業89家，占比76.7%；家紡企業27家，占比23.3%。從主要生產產品來看，服裝生產以男裝及女裝生產為主。45.7%的企業生產男裝，38.8%的企業生產女裝。服飾生產的企業也占據較大的比重，約23.3%。

調查結果顯示，樣本企業主要集中在東部地區及中部地區。50.0%的樣本企業分布在東部地區，35.3%的樣本企業分布在中部地區，僅有14.7%的樣本企業分布在西部地區。具體到樣本企業的省份來看，浙江、河南及江蘇省的樣本企業較多，分別占總樣本企業的13.8%、12.1%及9.5%。

在品牌類型中，以生產渠道并重型的品牌企業為主。65.5%的樣本企業屬于生產和渠道并重的經營模式。中部地區的生產型企業比重為36.6%，高于東部及中部地區的比重；同時，設計師品牌的企業在東、西部地區較為集中，比重分別為5.2%及5.9%。

二、品牌基礎能力

主營業務收入取得明顯增長。整體銷售規模增長明顯。大批優勢品牌企業經歷了轉型調整期之后，迎來新一輪的增長。調查結果顯示，2017年樣本企業平均主營業務收入為18.2億元，同比增長12.9%；2018年上半年平均主營業務收入為8.3億元，增長9.9%。49.1%的企業增長率超過10%，25.0%的企業增長率超過20%，而仍有21.6%的企業處于負增長狀態。服裝企業整體規模較大，而家紡企業增長更為快速。2017年主營業務收入平均為21.2億元，增長12.4%；家紡企業平均為8.2億元，增長18.0%。

十億級企業成長性最強。從不同規模分布來看，116家樣本企業中，主營業務收入（2017年）達百億以上企業4家，50億元以上企業7家，24.1%的企業超過10億元。從2018上半年不同規模企業主營業務收入增長率來看，10-20億元規模的品牌企業增長率最高，達20.2%；百億以上企業銷售增長也較為穩定。

不同類型品牌分化明顯。不同品牌類型企業在資產配置，經營策略等方面各有側重。2017年，渠道型企業平均主營業務收入為35.5億元，同比增長8.7%；生產渠道并重型企業21.3億元，增長13.7%；設計師品牌企業11.9億元，增長16.3%；生產型企業5.6億元，增長11.8%。

盈利能力增長更快。利潤總額保持較高增長，利潤率得到提升。調查結果顯示，2017年平均利潤總額為1.6億元，同比增長19.2%，利潤率為8.6%，增長0.5個百分點。其中，服裝企業1.8億元，增長19.1%，利潤率8.6%，增長0.5個點；家紡企業6615萬元，增長19.9%，利潤率8.1%，增長0.1個點。2018年上半年，樣本企業平均利潤總額為7366萬元，增長13.9%，利潤率為8.9%。

調查結果顯示，渠道型品牌、設計師品牌企業盈利能力較強，生產渠道并重、設計師品牌利潤增長明顯。生產型企業利潤率較低，且利潤總額呈負增長態勢。

不同類型企業2017年盈利能力比較

三、品牌創新能力

研發設計人員比重增長。調查結果顯示，隨著企業對研發設計的逐步重視，企業專職研發設計人員保持穩定增長。

新品銷售增速快于規模增速。調查顯示，2018年平均新品銷售收入3.6億元，占主營業務收入的43.4%，比2017年高出4.9個百分點；新品銷售增長率為11.7%，較主營業務收入增速高出1.8個百分點。家紡企業新品銷售增長快速，高達18.3%。渠道型和設計師品牌新品銷售優勢明顯。

四、品牌市場能力

非直營店面較多，而直營店數量增長速度更快。設計師品牌企業積極建設店面，無論直營店面還是非直營店面，都保持較高的增長；而生產型企業非直營店面建設呈現下降趨勢。非直營店單店銷售快速增長，國內非直營店比國內直營店的單店銷售額增長更快。

2017年店鋪結構情況（個）

2017年不同行業店鋪數量（個）

2017年不同類型店鋪數量（個）

2017年單店銷售額情況（萬元）

在銷售數量和產品單價方面，調查顯示，2017年國內直營店單店銷量4373件（套），同比增長2.3%，2018年上半年增長4.5%；國內非直營店單店銷量2936件（套），增長4.0%，2018年上半年增長0.7%；2017年海外店鋪單店銷量13653件（套），增長134.5%，2018年上半年增長14.8%。可以看出，國內直營店較非直營店單店銷量更高，而海外店鋪銷量遠高于國內單店銷量。

2017年，國內直營店產品單價為438.0元/件（套），同比增長0.7%，2018年上半年其單價同比提升13.4%；國內非直營店產品單價為400.0元/件（套），同比增長27.4%，2018年上半年其單價同比增加10.9%；海外店鋪產品單價為682.6元/件（套），同比下降58.1%，2018年上半年其產品單價下降9.8%。不同品牌類型在產品單價上形成階梯差距。

2017年企業產品單價情況（元/件（套））

直營店單店利潤高于非直營店，且增長快速；國內單店利潤率高于海外。直營店及海外店鋪坪效下降，非直營店坪效增長。

2017年企業單店利潤總額情況（萬元）

2017年企業單店利潤率情況

企業單店面積情況（平方米）

2017年不同行業企業單店面積情況（平方米）

2017年企業坪效情況（萬元/平方米）

網絡渠道增長強勁。線上銷售仍保持強勁增長。調查結果顯示，2017年，企業網絡渠道平均銷售額為1.54億元，同比增長28.0%，2018年上半年平均銷售額為6612萬元，增長29.3%。分行業來看，服裝企業為1.62億元，增長25.8%，2018年上半年增速為35.5%。

渠道型網絡渠道銷售額最高。2017年，渠道型及生產渠道并重型企業網絡渠道平均銷售額分別為7.79億元、1.31億元，同比分別增長25.9%、32.3%；生產型及設計師品牌企業網絡渠道平均銷售額分別為5749萬元、854萬元，分別增長12.5%、13.2%。

企業在海外布局網點較為穩定。2017年，僅有26家企業在海外不同國家地區建立銷售網點。僅7家企業均在海外設立了1家研發設計機構；有3家企業均在海外設立了2家研發設計機構；有2家企業均在海外設立了3家研發設計機構。

2017年企業海外銷售網點情況（個）

企業在海外市場自主品牌平均銷售額為2430萬美元，同比增長12.3%，2018年上半年增長25.4%。服裝企業在海外市場自主品牌平均銷售額增長顯著，2017年銷售額平均為2324萬美元，增長21.5%；家紡企業海外銷售額平均為2561萬美元，增長1.7%。

加工制造品牌

一、總體情況

從行業分布來看，215家加工制造品牌樣本企業涉及12個子行業，其中，服裝企業74家，占比34.4%；棉紡企業63家，占比29.3%；家紡企業23家，占比10.7%。

二、品牌基礎能力

主營業務收入保持增長。調查結果顯示，2017年企業平均主營業務收入為11.2億元，同比增長5.2%，2018年企業平均主營業務收入為5.6億元，同比增長7.1%。

棉紡企業收入下降，服裝家紡保持增長。2017年服裝及家紡企業平均主營業務收入分別為5.5億元及8.4億元，分別同比增長5.5%及8.7%。

企業的利潤率情況

分區域企業平均利潤總額情況

三、品牌管理能力

近八成企業已經在節約能源及降低單位能耗方面取得進展，近六成企業在降低有害物排放及廢物回收利用方面取得成就。

誠信/社會責任建設。調查報告顯示，34.0%的企業已經建立誠信/社會責任體系，49.8%的企業已經開展相關工作但尚未形成體系，約有16.3%的企業完全未開展相關工作。服裝企業當前開展相關工作較為緩慢，約有20.3%的服裝企業完全未開展相關工作。

四、品牌創新能力

企業專職研發設計人員保持增長。調查結果顯示，2017年，企業平均專職研發設計人員為110人，同比增長8.5%，占企業職工總數5.7%。2018年上半年，企業平均專職研發設計人員為113人，同比增長4.6%，占企業職工總數5.8%。

服裝企業研發設計人員大幅增長。調查結果顯示，2017年，服裝企業平均研發設計人員100人，同比增長18.4%，占服裝企業平均職工人數的6.8%，2018年上半年，服裝企業平均研發設計人員98人，同比增長2.1%。

企業研發設計投入額保持增長。調查顯示，2017年，企業平均研發設計投入額為2708萬元，同比增長10.5%，研發投入強度2.4%。2018年上半年，企業平均研發設計投入額為1336萬元，同比增長5.5%，研發投入強度為2.4%。服裝研發投入強度顯著較高。調查結果顯示，2017年，服裝企業平均研發設計投入額為1784萬元，同比增長5.3%，研發投入強度3.2%；棉紡及家紡企業平均研發設計投入額分別為2739萬元及1959萬元，分別同比增長3.4%及12.8%，研發投入強度分別為2.5%及2.3%。

關鍵工序數控化。隨著工業4.0、互聯網、物聯網等不斷的推薦，企業逐步加強對關鍵生產工序進行數控化改造和升級。

企業關鍵工序數控化建設情況

五、品牌市場能力

網絡渠道銷售保持高速增長。調查結果顯示，2017年，企業網絡渠道平均銷售額為4.78億元，同比大幅增長238%，2018年上半年其平均銷售額為19546萬元，同比增長18.2%。

服裝企業網絡渠道平均銷售額增長更快。調查結果顯示，2017年，服裝企業網絡渠道平均銷售額為10.23億元，同比增長375%，2018年上半年其增速為20.7%；家紡企業網絡渠道平均銷售額為1649萬元，同比增長22.8%，2018年上半年增速為42.7%。

2017年，有108家企業在海外不同國家地區開展銷售活動。結合企業在海外開展銷售的布局范圍來看，大部分企業在8個以內的國家/地區開展銷售活動。企業海外市場平均銷售額大幅下降。調查結果顯示，2017年，企業海外市場平均銷售額為9668萬美元，同比下降72.2%，但進入2018年上半年，企業海外市場平均銷售額開始恢復增長。調查結果顯示，2018年上半年，企業海外市場平均銷售額為9578萬美元，同比增長138%。