在降速提質中筑牢根基2018年信息通信業態勢及2019年展望

中國信息通信研究院政策與經濟研究所產業發展研究部|左鎧瑞

2018年，信息通信業步入了增速有所下降、質量不斷提升的新階段。展望2019年，行業發展面臨的挑戰不容忽視，但前景依然廣闊。預計2019年，行業增速將持續放緩，網絡新基礎將加快構筑，新技術將推動行業與實體經濟加速融合，新動能有望加速形成。

回首2018年行業步入降速提質新階段

2018年，在黨中央國務院的領導下，我國穩妥應對國際政策經濟形勢的變化，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。信息通信業開始進入增速有所下降、質量不斷提升的新階段，網絡供給能力顯著增強，融合創新持續深化，對經濟社會高質量發展發揮了關鍵支撐作用。

一是增速進入下行區間。基礎電信業低速增長，受提速降費政策、低價大流量套餐競爭等因素影響，電信業務收入增速持續下滑，2018年1—11月，我國累計實現電信業務收入1.2萬億元，同比增長2.9%，較2017年底下降3.5個百分點。上市互聯網企業營收增速趨緩，2018年前3個季度，我國113家上市互聯網企業總營收約為1.4萬億元，同比增長35.4%，較2017年底下跌約5個百分點。

二是網絡能力顯著增強。網絡覆蓋進一步提升，我國地級市實現全光網絡覆蓋，光纖用戶滲透率近90%，位居全球首位，百兆寬帶用戶占比達67.5%。4G網絡覆蓋水平全球領先，4G用戶滲透率達74.3%，排名全球前五。上網體驗進一步優化，我國固定寬帶和4G網絡平均下載速率均突破20Mbit/s，處于全球中上水平。資費水平進一步下降，移動流量平均資費為8.9元/GB。

三是行業結構持續優化。收入結構加快調整，上市互聯網企業收入占比近六成，收入增長貢獻率超90%。基礎電信企業流量收入占電信業務收入的62.3%，比上年底提高3.2個百分點。數字鴻溝逐步縮小，城鄉固定寬帶用戶普及率差距相比上年同期縮小0.8個百分點，中部、西部固定寬帶用戶普及率與東部的差距相比上年同期分別縮小0.8和1.5個百分點。

四是發展動能加快轉換。供給主體更加多元化，2018年1—11月增值電信企業新增1.2萬家，累計達6.1萬家。連接對象更加豐富，M2M用戶達6.4億戶，同比增長156.5%。業務創新對收入增長的拉動效應顯著增強，云計算、大數據、企業服務等新興業務對電信業務收入增長的貢獻率達61.2%，成為僅次于移動數據業務的第二引擎。

五是融合引領日益彰顯。信息消費蓬勃發展，2018年前3個季度規模達3.6萬億元，同比增長13%。電子商務、移動支付、共享經濟高速增長，2018年1—11月全國網上零售額達8.1萬億元，同比增長24.1%。前3季度移動支付交易規模近200萬億元，同比增長36%。共享經濟在制造業的滲透率逐步提升，產能共享、技術服務共享等新模式、新業態不斷涌現。

展望2019年：升級、創新、轉型帶來新機遇

2019年是踐行新發展理念、全面建成小康社會的關鍵之年，實體經濟的供給側結構性改革與信息通信業的轉型調整交匯共振，行業發展面臨的挑戰不容忽視，但前景依然廣闊。

挑戰方面。一是宏觀經濟下行壓力不減。從全球看，整個世界經濟的增長動力在減弱，2018年10月國際貨幣基金組織（IMF）將2019年世界經濟增速下調了0.2個百分點。從我國看，經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境復雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。預計2019年我國實體經濟發展仍將面臨很大困難，互聯網企業最主要的收入來源廣告業務將會受到一定影響。二是移動互聯網市場紅利消退。移動互聯網用戶規模見頂，使用時長的增長空間有限，消費互聯網市場的競爭由同類應用對活躍用戶爭奪轉為不同應用對用戶注意力的爭奪，2019年視頻類應用的用戶時長占有率將繼續提升，工具類、即時通信類應用的占用率下降，整個市場進入“零和博弈”階段。三是技術創新面臨的不確定性增大。中美貿易摩擦已經從進出口貿易壁壘，擴散到科技領域的人才、投資與技術限制。2019年，以美國為首的西方發達國家仍將采取多種手段，遏制我國信息通信產業的進一步躍升，信息通信業的創新發展將面臨嚴峻的外部環境。四是新業務合規發展任重道遠。2018年新興互聯網平臺的問題逐漸暴露。出行領域，網約車平臺安全問題頻現；短視頻領域，違反國家規定的內容屢禁不止，頭條、快手等公司均被要求下架整改。2019年，行業監管體系將進一步完善，合規發展和新業務拓展之間的匹配有待進一步磨合。

機遇方面。一是經濟結構升級帶來新機遇。2019年中國政府將繼續推動高質量發展，加快建設現代化經濟體系。工業、能源、教育、醫療等傳統產業將加快向數字化、網絡化、智能化升級，帶動信息通信業從體系架構、技術標準、應用模式到生態體系的深刻變革。二是行業轉型帶來新機遇。消費互聯網市場的飽和將推動互聯網企業的發展重心從2C向2B端轉移，從規模擴張向效率提升轉變。同時龍頭企業將大力開拓海外市場，通過投資、并購等方式將國內市場成熟的業務模式復制、推廣到東南亞、非洲等移動互聯網業務剛剛起步的新興市場。三是自主創新帶來新機遇。中央經濟工作會議明確提出加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。信息通信企業將持續加大在關鍵核心技術領域的創新投入，努力實現從跟跑到并跑、從并跑到領跑的跨越式發展。

增速放緩，但基石更堅固

2019年，信息通信業將加快自身供給體系創新變革，進一步加快與實體經濟融合，帶動新技術的廣泛應用和新業務的不斷拓展，預計信息通信業發展將呈現出三大特點。

一是行業保持穩步增長，增速持續放緩。受人口紅利逐漸衰退、市場競爭日益加劇、融合應用持續拓展、新技術紅利不斷釋放等因素共同影響，我國信息通信業仍保持增長態勢，但增速進一步放緩。電信業方面，預計全年實現電信業務收入2.8萬億元，同比增長1%～2%左右。其中，移動流量的薄利多銷將帶動移動數據業務收入小幅增長，占電信業務收入的比重有望超過50%。互聯網方面，預計2019年全年我國上市互聯網企業營收將突破2.2萬億元，增速區間為20%～30%。行業分化也將加劇，在創新上能有所突破、有效抓住用戶消費心理、拓展工業互聯網新領域的企業將繼續加快成長，而缺乏創新、僅靠資本投入支持規模增長的企業將面臨巨大困境。

二是網絡新基礎加快構筑，供給能力不斷提升。隨著網絡提速降費行動的深入實施，高速、移動、安全、泛在的信息基礎設施加快形成，網絡供給能力加速提升。全光網覆蓋將從城市進一步向鄉鎮、行政村延伸，預計年底我國光纖寬帶用戶將達4.5億戶，占比提高至95%左右，排名全球第一，領先日韓10個百分點以上，固定寬帶全面邁入100M時代，100M以上用戶占比達85%。4G網絡建設深入推進，全年將以查漏補缺為主，預計4G 用戶將突破13 億戶，對移動用戶的滲透率超80%。物聯網市場將步入爆發期，車載智能終端、醫療健康服務、智能城市建設等垂直領域需求將不斷釋放，預計年底蜂窩物聯網終端用戶將突破10億戶，加快構筑萬物互聯新基礎。

三是新技術推動行業與實體經濟加速融合，新動能有望加速形成。5G方面，2019年是5G商用部署的關鍵之年，產學研用將合力推進標準、研發、試驗和安全配套相關工作，加速產業鏈的成熟。預計2019年下半年5G智能手機將會面世，基于5G的行業應用也將不斷創新涌現。工業互聯網方面，標識解析國家頂級節點、二級節點建設工作加快推進，網絡建設率先突破。試點示范和創新發展工程繼續開展，產業生態加快完善，促進網絡協同制造、管理決策優化、大規模個性化定制、遠程運維服務等新模式、新業態蓬勃發展。云計算方面，《推動企業上云實施指南（2018—2020年）》深入推進，云計算供應商將開展差異化創新，推出垂直化、定制化解決方案，加快金融、教育、醫療等眾多行業上云。人工智能方面，計算機視覺、自然語音處理、人機交互等技術將加速在廣告、媒體、醫療、制造等傳統領域滲透融合，催生出多種創新應用場景，衍生出眾多新業態。