經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 市場態(tài)勢先揚(yáng)后抑上海石化行業(yè)2018年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

2018年，上海石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、先揚(yáng)后抑的態(tài)勢，前三個(gè)季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升，第四季度因原油價(jià)格暴跌，中美貿(mào)易摩擦加劇，持續(xù)向好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢受到一定的打壓。據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1—12月，上海石化行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4006.76億元，同比增加208.08億元。自2013年總產(chǎn)值超過4000億元后，2018年再次攀上4000億元高位。上海化工工業(yè)總產(chǎn)值占上海工業(yè)總產(chǎn)值10.99%；在全市6個(gè)重點(diǎn)行業(yè)中占比16.79%。全年的主營業(yè)務(wù)收入4314.73億元，同比增長6.6%；實(shí)現(xiàn)利潤總額469.41億元，同比下降3.8%。

根據(jù)上海市化工行業(yè)協(xié)會對上海華誼集團(tuán)、上海石化、高橋石化和寶武炭材4家重點(diǎn)企業(yè)和上?；^(qū)、金山第二工業(yè)區(qū)2家園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)，1—12月份，累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3148.55億元，同比增長9.07%；完成銷售產(chǎn)值3 147.6億元，同比增長8.71%，產(chǎn)銷率99.96%；實(shí)現(xiàn)利潤460.61億元，同比增長3.06%。

二、上海石化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特征

2018年，上海石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑、冰火兩重天的態(tài)勢。前三季度，石化市場延續(xù)2017年以來穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢。因原油價(jià)格一路走高，拉動了石化市場產(chǎn)品價(jià)格上漲，石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，產(chǎn)值利潤快速增長，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。

1 市場向好拉動產(chǎn)值效益穩(wěn)中有升

2018年前三季度，受石化市場向好的拉動，上海石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)效益大幅增長。從年初起石化產(chǎn)品價(jià)格一路走高，中國化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)（CCPI）顯示，年初CCPI指數(shù)約5 300點(diǎn)，至9月7日，CCPI指數(shù)達(dá)到5 802點(diǎn)歷史新高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度，上海石化行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3041.93億元，同比增長9.96%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3262.01億元，同比增長11.3%；實(shí)現(xiàn)利潤411.74億元，同比增長25.8%。其中4家主要石化企業(yè)和2家園區(qū)1—9月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2 391.4億元，同比增長13.97%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值2 410.93億元，同比增長17.36%，產(chǎn)銷率為100.83%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤403.73億元，同比增長35.06%，均高于上海石化行業(yè)平均水平。

2 動能轉(zhuǎn)換引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新提質(zhì)

2018年，上海石化行業(yè)積極推進(jìn)提質(zhì)增效工作，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提高發(fā)展質(zhì)量，不斷提升經(jīng)濟(jì)效益。

華誼集團(tuán)遵循世界化工大型化、一體化發(fā)展趨勢，優(yōu)化業(yè)務(wù)組合和區(qū)域布局，加速“華誼制造”向“華誼創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型，一方面，以新興業(yè)務(wù)規(guī)模和海外業(yè)務(wù)規(guī)模占比兩個(gè)20%為目標(biāo)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快產(chǎn)業(yè)布局，在上?；^(qū)、安徽、江蘇、內(nèi)蒙古、重慶等基地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級，重點(diǎn)在廣西欽州投資建設(shè)涵蓋 C1、C2、C3、C4全產(chǎn)業(yè)鏈化工新材料一體化基地，核心競爭力愈發(fā)強(qiáng)勁。另一方面，緊緊抓住化工市場周期性復(fù)蘇機(jī)遇，擴(kuò)大傳統(tǒng)化工和能源化工產(chǎn)品生產(chǎn)，取得了新動能和傳統(tǒng)動能經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。2018年該集團(tuán)產(chǎn)值同比增長7.1%，銷售產(chǎn)值同比增長7.43%，利潤同比增長10.96%，其中新動能產(chǎn)業(yè)獲利占比56.66%。再創(chuàng)歷史新高。

上海石化打好新產(chǎn)品開發(fā)組合拳，一批市場適銷對路的新產(chǎn)品不但填補(bǔ)了國內(nèi)空白，打破了國外技術(shù)壟斷、獲得自主知識產(chǎn)權(quán)，也成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。上海石化開發(fā)的原液著色和凝膠染色兩種有色腈綸新產(chǎn)品，涵蓋了9個(gè)色系的60余種顏色品種，用該產(chǎn)品生產(chǎn)的服裝成功走入普通美國人的日常生活，其原液著色腈綸獲得2018年中國工業(yè)創(chuàng)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品獎。48k大絲束碳纖維、高端PVC樹脂母料、高密度聚乙烯黑色管道料、有色腈綸和高溫蒸煮聚丙烯薄膜等一系列新產(chǎn)品大大增強(qiáng)了上海石化的核心競爭力。

金山二工區(qū)積極扶持創(chuàng)新型中小企業(yè)，為其新裝置投產(chǎn)設(shè)立綠色通道。東大二期、撫佳二期、綠鄒二期等擴(kuò)建項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，立邦、中遠(yuǎn)關(guān)西新裝置投產(chǎn)后產(chǎn)能釋放，促進(jìn)了金山二工區(qū)經(jīng)濟(jì)效益增長。2018年稅收同比增長37.8%；規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值同比增長14.2%；利潤同比增長41.09%，萬元產(chǎn)值能耗值同比下降8.5%。

3 園區(qū)功能提升經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展

2018年，上?；^(qū)不斷拓展功能、豐富業(yè)態(tài)、創(chuàng)新監(jiān)管，成為石化行業(yè)對外開放的新高地。上?；^(qū)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“四個(gè)論英雄”的高質(zhì)量發(fā)展要求，按照打響“上海制造”品牌的戰(zhàn)略部署，著力做強(qiáng)化工產(chǎn)業(yè)、做實(shí)安全環(huán)保、做優(yōu)營商環(huán)境、做精管理服務(wù)、做深融合發(fā)展，加快提升園區(qū)能級和核心競爭力，全面完成年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，上海化工區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1 160.54億元，同比增長9.30%，再次站穩(wěn)千億元大關(guān)，經(jīng)濟(jì)增速高于全市14個(gè)百分點(diǎn)，其中戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占到園區(qū)總產(chǎn)值三分之二以上。實(shí)現(xiàn)利潤247.9億元，同比增長2.06%，利潤總量在上海石化行業(yè)中獨(dú)占鰲頭。其中，巴斯夫聚氨脂、亨斯曼聚氨酯、科思創(chuàng)、聯(lián)恒異氰酸酯等新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、利潤占到近80%。全年累計(jì)新增項(xiàng)目投資6.7億美元，完成全年目標(biāo)的150%，累計(jì)上繳各類稅收同比增長61%。上?；^(qū)已連續(xù)6年蟬聯(lián)全國化工園區(qū)排名榜首。

三、原油價(jià)格對行業(yè)影響顯著

2018年第四季度，由于原油市場劇烈波動，價(jià)格跌宕起伏，波及石化行業(yè)，石化產(chǎn)品價(jià)格下滑，上海石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)向好的態(tài)勢因此遇到一定遏制，產(chǎn)值、利潤走出下滑行情。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入第四季度，上海石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度明顯放緩，產(chǎn)值、利潤均呈環(huán)比逐月下降態(tài)勢。1—9月份，產(chǎn)值月平均增長率為24.24%，但第四季度產(chǎn)值月平均增長率下降至5.81%；前三個(gè)季度利潤月平均增長率為24.18%，第四季度利潤月平均增長率下降至1.95%。第四季度石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行業(yè)績不佳的主要原因是：

1 石油價(jià)格大幅波動沖擊石化產(chǎn)品價(jià)格

原油價(jià)格是石化市場的晴雨表，石化產(chǎn)品價(jià)格對油價(jià)非常敏感。國際油價(jià)從10月上旬開始大幅下跌，10月3日WTI油價(jià)收于76.2美元/桶，布倫特油價(jià)收于86.1美元/桶，創(chuàng)近四年來的新高。但從10月3日—12月 31日，油價(jià)走勢一路下跌，布倫特油價(jià)跌了49.30%，WTI油價(jià)縮水55.57%，把今年以來上漲的油價(jià)全部抹平。

原油價(jià)格大幅波動，石油板塊首當(dāng)其沖。上海石化12月份成品油價(jià)格同步下跌，加上石化產(chǎn)品降幅較大，主體產(chǎn)品計(jì)算產(chǎn)值的平均價(jià)格環(huán)比下降12.3%。原油價(jià)格波動同時(shí)影響石化產(chǎn)品生產(chǎn)，塑料制品累計(jì)同比減少3.4%；合成纖維制品同比下降4.5%。高橋石化主要化工原材料2018年購入均價(jià)比2017年上漲300元/t左右，其中丁二烯、丙烯腈等波動劇烈，化工產(chǎn)品價(jià)格比2017年下跌約400元/t，產(chǎn)品雖有邊際貢獻(xiàn)但總體表現(xiàn)不佳；煉油板塊2018年盈利比2017年減少近10億元。

2 化工產(chǎn)品價(jià)格同時(shí)應(yīng)聲下跌

第四季度，石化產(chǎn)品受原油價(jià)格劇烈波動拖累，整體呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。據(jù)卓創(chuàng)咨詢對122個(gè)石化產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)控顯示，11月份，價(jià)格上漲的只有11個(gè)，與10月份相比減少了27個(gè)；價(jià)格持平的8個(gè)，下跌的有103個(gè)，與10月份相比增加了27個(gè)。價(jià)格下跌的數(shù)量超過了80個(gè)，而價(jià)格上漲的數(shù)量不足一成。

分析2018年上海石化產(chǎn)品價(jià)格走勢，可以看出，前三個(gè)季度上海大部分石化產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行，到第四季度產(chǎn)品價(jià)格大幅跳水。據(jù)統(tǒng)計(jì)，甲醇、醋酸、醋酸乙酯和乙烯的價(jià)格，2018年年末和年初相比分別下降了 39.34%、11.42%、3.47%和35%，而TDI和MDI的價(jià)格甚至腰斬，MDI價(jià)格從年初的27 300元/t跌至12月末的11 400元/t，跌幅超過58%；TDI均價(jià)從最高達(dá)40 200元/t下降至年內(nèi)最低價(jià)17300元/t，振幅高達(dá)132.4%。

3 中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生負(fù)面影響

2018年，中美貿(mào)易摩擦對上海石化行業(yè)的負(fù)面影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，并直接反映在貿(mào)易進(jìn)口上。目前，石化行業(yè)進(jìn)出口總額6000億美元，貿(mào)易逆差接近2000億美元。上海石化行業(yè)部分企業(yè)2018年出口下滑。高橋石化2018年來料加工原油比2017年減少76.1%；出口煉油產(chǎn)品比2017年減少29.6%。華誼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)出口交貨值同比下跌21.1%。

中美貿(mào)易摩擦對石化行業(yè)的間接影響也不容小覷。2018年上海的汽車、計(jì)算機(jī)和集成電路因受中美貿(mào)易摩擦的直接影響，12月份，汽車產(chǎn)量環(huán)比下降13.3%，全年產(chǎn)量同比僅增長2.2%；計(jì)算機(jī)和集成電路產(chǎn)量環(huán)比分別下降37.6%和4.3%；同比分別下降41.8%和4.9%；家用冰箱環(huán)比下降4.8%，同比下降15.3%。由此拖累為這些產(chǎn)業(yè)提供原料的石化產(chǎn)品的產(chǎn)量和價(jià)格。

4 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來壓力挑戰(zhàn)

當(dāng)前，我國正從規(guī)模擴(kuò)張型的高速發(fā)展轉(zhuǎn)換成重視質(zhì)量效益的中高速發(fā)展，培育新動能、新業(yè)態(tài)需要石化行業(yè)實(shí)現(xiàn)根本性變革。目前，石化行業(yè)實(shí)現(xiàn)中高速發(fā)展面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

一是新動能培育仍顯緩慢。新動能培育是一個(gè)過程，盡管上海石化行業(yè)在培育新動能方面積極開拓，自主創(chuàng)新，給上海石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來新的希望，但上海石化行業(yè)供給側(cè)尚不能滿足消費(fèi)升級的步伐，產(chǎn)品品質(zhì)、種類、性能與消費(fèi)者需求仍有較大差距。

二是傳統(tǒng)動能對經(jīng)濟(jì)拉動作用正在減弱。如甲醇、醋酸、燒堿等這些傳統(tǒng)化工原料產(chǎn)品對石化市場的拉動作用有限，今年前三個(gè)季度這些傳統(tǒng)產(chǎn)品市場向好，完全是價(jià)格的拉動，加上市場炒作，一旦石化市場風(fēng)云突變，價(jià)格失去支撐作用，這些傳統(tǒng)產(chǎn)品也就會首當(dāng)其沖。

三是安全環(huán)保壓力持續(xù)加大。2018年，上海石化行業(yè)也出了一些重大安全生產(chǎn)事故，造成了一定的社會影響，也在一定程度上掣肘了行業(yè)發(fā)展。

2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場、推動更大規(guī)模減稅降費(fèi)、營造法治化制度環(huán)境保護(hù)民營企業(yè)家、穩(wěn)妥處理地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和允許更多領(lǐng)域?qū)嵭歇?dú)資經(jīng)營等措施，上海石化行業(yè)要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)敢闖、敢試、敢干，敢為天下先的改革精神和開放勇氣，充分發(fā)揮引領(lǐng)、示范、帶動作用，攻堅(jiān)克難，率先走出一條高質(zhì)量發(fā)展之路。