從森大新建加納工廠看非洲紙尿褲市場

與全球其他市場相比，非洲紙尿褲市場多年來都保持著較低的滲透率，現在似乎迎來了臨界點。全球衛生用品生產商最近在非洲進行的一些投資從一個側面提供了有力證據。我們也欣喜地從中看到了中國公司的身影。根據中非貿易研究中心的消息，加納政府委托中國公司森大國際（Sunda International）在加納生產嬰兒紙尿褲。據悉，森大加納紙尿褲工廠位于加納首都阿克拉西南端的Bortianor Ngleshie Aman，占地面積 3.8萬m2，是西非國家地區投資規模最大的在建紙尿褲工廠。

近年來，中國在非洲的投資增長迅速，中非貿易額從1978年的7.65億美元增加到2017年的1,700億美元，漲幅超過200倍。在2018年上半年，中非貿易額達998.4億美元，同比增長17.3%。預計到2025 年，中非雙邊貿易有望突破4,000億美元。

目前有超過3,000家中國公司在非洲投資，森大國際也是其中的一員，該公司在非洲已經經營了十多年，致力于投資衛生用品以及建筑材料和硬件的生產設施。新的紙尿褲工廠的建立是以加納“一區一廠（1d1f）”工業化政策為基礎，投資約8,400萬美元，除了滿足加納紙尿褲市場的需求外，還將向撒哈拉以南非洲市場出口其產品。

“一區一廠”政策是加納總統Akufo Addo在 2016年提出的競選承諾，旨在增加加納原材料的價值。因此，森大的這個紙尿褲工廠可以享受來自政府的稅收減免、進口稅減免和利率補貼等激勵措施，以幫助提高生產力和效率。據悉，加納政府對在“一區一廠”倡議下運營的公司，給予進口原材料和機械5年免稅期。

Akufo Addo總統表示，加納政府一直在實施的舉措不是噱頭，而是經過深思熟慮，推動該國社會和經濟發展計劃的一部分。“這些舉措都有利于改善我們國家的經濟，為加納帶來經濟繁榮。”他說，“森大集團在加納不同地區開設了不同的制造工廠，這樣的擴張計劃表明了該公司對加納經濟和當地制造業務的盈利能力充滿信心。”

森大董事長Y.C.陳表示新工廠是該公司在加納最大的工廠，他們計劃在2019年將新工廠的衛生用品生產線從7條增加到10條，將生產紙尿褲、衛生巾和擦拭巾。他說：“‘一區一廠’政策鼓勵投資者在加納的每個地區建立一個工廠，這是中國政府40年前所做的工作，并使得中國成功邁入工業化，成為全球最大的經濟體之一。工業化仍然是當今世界各個經濟體保持增長背后的主要推動力。森大國際很高興成為加納政府農村工業化發展項目的合作伙伴。”

非洲：巨大的消費潛力

非洲目前人口密度非常低，每平方英里約有65人，落后于亞洲、歐洲和南美洲。由于很少或根本沒有措施解決人口問題，處于增長慣性曲線的非洲在2050年預測將達到24億人口，也就是在現在人口基礎上翻上一倍。這將使非洲對全球經濟變得比以往任何時候都重要。

雖然有些地區的人口增長率相對較低，但尼日利亞和烏干達等國家人口正在高速增長。非洲的尼日利亞目前是世界上人口最多的國家之一，聯合國預計，如果繼續保持現有狀況，尼日利亞人口將在2100年達到近10億人。尼日利亞是世界歷史上人口激增最多的國家之一，預計在兩三代中將增長8倍。

由于發達國家的人口增長正在放緩和人口老齡化，嬰兒紙尿褲市場幾乎達到飽和的程度。而2017年尼日利亞0～3歲的人口為2,600萬，占總人口的14%，有大量潛在的嬰兒用品消費者。因此，越來越多的海外投資者把目光投向了非洲市場，他們在非洲市場推廣自己的品牌，或者是設立工廠，與當地品牌共同競爭，搶占市場份額。

例如，3年前，Hayat Kimya在尼日利亞推出嬰兒紙尿褲品牌Molfix。根據尼爾森2017年的報告，該品牌已經占據了尼日利亞嬰兒紙尿褲市場44%以上的份額。尼日利亞作為非洲人口最多的國家和最大的經濟體，擁有著極大的潛力，但這并不是一個易于操作的市場，更不用說制造產品了。電力供應不穩定、交通網絡易于堵塞等情況都對產品分銷有著不利影響，消費者的可支配收入也受到限制。

盡管面臨這些挑戰，但巨大的機遇令人難以抗拒。對于任何有計劃和勇氣的生產商來說，獲得成功之后的回報充滿巨大誘惑。歐睿公司預測，Molfix將在未來一兩年內拔得頭籌，很可能成為尼日利亞第一的嬰兒紙尿褲品牌（無論是數量還是市場價值）。

Molfix的成功在于能夠以低于市場的價格向尼日利亞消費者提供優質產品，他們還確保自己擁有強大的分銷合作伙伴。這一成功也鼓勵著其他全球競爭者重新評估他們在這個市場的計劃。

歐睿南非的高級分析師Danielle le Clus-Rossouw在一份報告中稱，一家日本紙尿褲生產商正在尼日利亞市場尋找當地的生產合作伙伴。Danielle對于日本紙尿褲生產商的建議是，參考尤妮佳媽咪寶貝品牌進入印度紙尿褲市場的做法，“如果一個新玩家以高質量的紙尿褲（但是價格像紙尿片一樣低）進入尼日利亞市場，我毫不懷疑他們會像Molfix那樣搶走市場份額。本地制造也是一個非常好的策略。隨著越來越多的全球性企業在當地生產，政府可能會增加紙尿褲進口關稅來施加壓力，以保護當地生產商。”

無獨有偶，2017年，Ontex Global 在非洲發展最快的第二大市場——埃塞俄比亞開設了一家先進的紙尿褲工廠。Ontex的首席執行官Charles Bouaziz 表示，2018年6月，他們會增加新設備，將超過現有每分鐘可生產700片紙尿褲的設備；他們的目標是5年內獲得15%的增長。據悉，這是Ontex在撒哈拉以南非洲地區的第一筆重大投資，將為Ontex服務東非市場以及實現上述5年目標做出巨大貢獻。

不斷發展的零售市場

零售業的轉型不僅發生在尼日利亞，也發生在非洲大陸的許多國家。在加納、肯尼亞、安哥拉、科特迪瓦、喀麥隆、加蓬和贊比亞，零售業正在發生重大變化。南非的五大零售商Pick n Pay、Spar Group、Shoprite Checkers、 Woolworths和Massmart都在探索區域性機會。即使是法國零售巨頭卡西諾（Casino）也已進入該地區。另一家法國零售業巨頭家樂福（Carrefour）也與法國西非公司（CFAO）合作，在非洲法語區推出零售店。

美國科爾尼管理咨詢公司（A.T.Kearney）的ARDI（非洲零售業發展報告）報告證實，零售市場向現代貿易的發展將會增加紙尿褲等快速消費品的銷售，因為這些零售商能夠采取措施來提高消費者忠誠度和自有品牌的利潤率。大多數大型紙尿褲生產商已經與這些全球零售企業在本土市場建立了牢固的關系，這使他們處于特權地位，可以在非洲大陸的新競爭環境中有效利用這些關系。

與零售空間的進步相關的是，購物中心文化在區域層面也極為快速地流行起來。更多的投資者愿意投資非洲的房地產，讓大型零售合作伙伴有機會成為主力租戶，為房地產投資者、快速消費品/紙尿褲生產商和消費者創造雙贏的局面。可以想見，非洲將是嬰兒紙尿褲行業的新前沿，至少在未來5年內將成為一個有趣的市場。