國際大型石油石化公司應對當前形勢的策略分析

王紅秋 張 安 侯雨璇 宋倩倩 王春嬌 潘 濤 王柏蒼 靳 燁 丁文娟 周笑洋

（1.中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院；2.中國石油天然氣集團有限公司政策研究室）

2019年初以來，全球石化行業下行壓力進一步加大，一些公司利潤出現大幅下滑，正在經歷著前所未有的挑戰。埃克森美孚公司、巴斯夫公司2019年上半年不計特殊項目的息稅前利潤分別為86.04億美元、27.77億歐元，同比下降分別為36.7%、34.7%。中國石油化工集團有限公司（簡稱中國石化）2019年上半年凈利潤為313.38億元，同比下滑24.7%。各大公司紛紛采取措施、調整戰略，應對嚴峻形勢。這些公司的戰略選擇反映了其對全球石油石化行業經營發展環境以及未來發展趨勢的基本判斷，也引領著世界石化市場的發展，及時了解和掌握這些公司的發展戰略走向具有重要的借鑒意義。

1 美國埃克森美孚公司

埃克森美孚公司在能源和石化領域一直居行業領先地位，業務遍及全球200個國家和地區，主要包括上游、煉油及化工三大板塊，所占比重分別為60%、20%和20%[1]。埃克森美孚化工公司（ExxonMobil Chemical）是全球最大的烯烴、芳烴和聚烯烴生產商之一，2018年乙烯產能為950×104t/a，芳烴產能為800×104t/a，其中對二甲苯產能為387×104t/a[1]。除基礎化學品外，埃克森美孚在包裝、汽車、日用品和建筑用特種材料方面也居行業領先地位。2018年，公司特種化學品銷售量比重約占總銷售量的19%[1]。近年來，公司進一步調整業務結構，在壓縮煉油業務的同時，加強核心化工業務，形成均衡穩定的業務結構，更靈活地應對價格波動、行業周期和特殊市場條件。

1.1 最大限度發揮一體化協同效應，提升競爭優勢

埃克森美孚公司一直強調一體化經營，目前有超過90%的化學品產能與煉油廠或天然氣處理廠實現了一體化，從而進一步優化化工原料、靈活生產、增產高附加值產品及降低生產成本，為企業的長期盈利打下良好基礎。截至2018年，埃克森美孚公司在北美、歐洲、中東和亞太共有16個一體化基地。這些世界規模的生產基地與技術中心網絡相結合，共同開展技術開發和研究，共享實驗室、工程及其他服務，使公司有能力滿足各地區客戶的不同需求。在制定計劃的過程中，通過相互協調，確保煉化一體化帶來最大價值，實現最佳的能源效率和公用工程利用率。在生產裝置的設計和管理中，采用分子管理，即通過復雜精密的模型，標記各種原料，測定精確的產品分布以及每種產品對公司化工裝置及煉廠效率產生的影響。

埃克森美孚建在新加坡裕廊（Jurong）的工廠一體化程度很高，未來公司還將采用自主研發的催化劑和工藝將渣油和蒸汽裂解焦油轉化為高價值燃料、化學品和潤滑油。同時繼續Banyan芳烴裝置與現有煉化裝置的一體化整合，降低原料成本和能耗，強化分子管理，增強現有物流能力，從而提高新加坡基地的競爭優勢。公司的大規模一體化聯合企業，煉油裝置與化工裝置可互供60～70種產品，優化物流流向可帶來明顯效益，大幅降低生產成本。

1.2 集中發展化工核心業務，實現高質量運營

作為全球領先的烯烴、聚烯烴、苯和對二甲苯生產商，埃克森美孚在重大關鍵技術開發上持續投入，通過開發和采用領先的專利技術，保持工藝和產品技術的先進性，確保公司在高性能產品，尤其是滿足市場和客戶需求的高價值產品上具有強大的競爭優勢。如高性能聚丙烯產品ExxtralTM質量輕、硬度高，可取代汽車零部件傳統材料，降低車重和成本；高性能聚乙烯產品ExceedTM和EnableTM具有減薄潛力，在增加薄膜抗沖強度的同時可降低薄膜質量。公司在多種周期性不強的專用化學品方面也占據領先地位，如丁基聚合物、石油添加劑和增塑劑等。在裂解爐技術方面，采用相同裂解原料，乙烯收率高于平均水平2%以上，并對裂解原料有高度靈活性。

1.3 重視研發，始終把技術創新作為公司的核心競爭力之一

埃克森美孚長期保持每年10億美元以上的研發投入，在美洲、歐洲和亞太地區均設有研發中心和實驗室，建立起貼近市場、實力強大、產學研緊密結合的研發網絡，形成了由前瞻性技術、核心優勢技術、應用開發技術構成的層次遞進的技術體系，不僅保證了新技術開發與企業戰略發展方向緊密結合，提升研發項目價值，也為現有業務提供了強有力的技術支持和服務[2-3]。

公司以自主研發為主，合作發展為輔，高度重視自主知識產權。對一些投資大、風險高的項目或新興技術，通過與高等院校、專業研究機構等組成聯合項目小組，主導項目研發，實現風險共擔、成果共享。埃克森美孚與12個國家的高校和組織建立了專業合作伙伴關系，為公司提供了新理念和新平臺。同時擇機通過兼并與收購的方式，獲取亟須或戰略性的專利技術。

1.4 投資具有資源優勢和市場潛力的區域，尋求更大發展

公司重點關注具有資源優勢的北美地區和具有市場潛力的亞洲地區，計劃在2025年前將北美和亞洲化學品收益翻一番，產能擴大40%，預計投資將達200億美元。在美國得克薩斯州貝塘（Baytown）的150×104t/a裂解裝置已于2018年投產，為蒙特貝爾烏（Mont Belvieu）工廠兩套65×104t/a LLDPE裝置提供原料[4]；博蒙特（Beaumont）工廠的65×104t/a LLDPE裝置將于2019年投產。此外，公司還計劃在2022年以前將貝塘的聚丙烯產能增加45×104t[5]。在中國，與廣東省惠州市簽署一體化項目初步投資協議，投資總額高達100億美元，一期項目包括一套120×104t/a靈活進料蒸汽裂解裝置，兩套聚乙烯裝置和兩套聚丙烯裝置，預計2023年建成投產[6]。公司計劃在泰國Sri Racha煉廠附近建設一套蒸汽裂解裝置，預計投資為64億美元[7]。

2 德國巴斯夫公司

巴斯夫公司是全球化工行業的標桿，在全球90個國家擁有355個生產基地和6個一體化基地，業務劃分化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理及農業解決方案六大領域[8]。其中，化學品業務是公司一體化架構中最重要的部分，包含基礎化學品、中間體、聚合物和特種化學品，產能分別為1014×104t（其中三烯和三苯產能分別為525×104t和102×104t）、2651×104t和474×104t。2018年11月，巴斯夫發布了全新企業戰略，首要目標是實現銷售額和銷量的增長，并通過加強客戶服務、調整組織架構、加大研發投入和推進數字化進程等舉措實現戰略目標[9]。

2.1 重視客戶需求，提供創新產品和解決方案

巴斯夫一直致力于為客戶開發最具吸引力的創新產品，為此將調動整個公司對客戶的熱情，加大力度聚焦客戶需求，提供定制化的服務和解決方案。近年，亞洲已經成為巴斯夫的重點市場，對實現公司的戰略目標非常重要，巴斯夫將在亞太區設立3個創新中心，分別位于中國上海、日本東京和印度孟買。巴斯夫創新中心匯聚客戶和巴斯夫專家，配備頂尖的設施和互動材料展示，并提供相關資源，幫助客戶發現、了解和使用巴斯夫材料，創造全新產品、改進產品和解決方案。這將有助于縮短產品的上市時間，加速公司的內生增長[10]。

2.2 調整組織架構，提升企業競爭力

為更加貼近客戶、創造條件增加利潤，巴斯夫進行了組織架構調整。以客戶為中心的業務運營部門、服務部門、地區部門及精簡的“企業中心”，將成為巴斯夫全新組織架構的基石。由不到1000名員工組成的“企業中心”，將協助執行董事會指導整個集團運作；約2.9萬名員工將在跨職能服務部門工作，涵蓋戰略、財務、法務、人力資源和宣傳等核心職能。“全球工程服務部”“全球數字服務部”將為集團的基地或全球業務部門提供服務；“全球采購部”將讓購買更為高效；“全球業務服務部”為各業務部門提供財務、人力資源和供應鏈管理等端到端服務。初步調整將于2020年1月1日生效，通過調整架構、簡化流程，提升管理、服務及各業務部門的效率[11]。

2.3 投入高額研發經費，提高創新能力

創新是巴斯夫的動力源泉。2018年，公司研發經費達20.28億歐元，同比增加6.7%，占銷售額的3.2%，占凈利潤的31.3%[8]。通過研發，將化學、生物、物理、材料科學、工程等領域的專業知識融為一體，創造出全新的解決方案。在歐盟委員會發布的“2018年度全球企業研發投入排行榜”百強榜名單中，僅有兩家化工企業上榜，分別是位列第71名的德國巴斯夫和第77名的美國陶氏杜邦[12]。巴斯夫的科研能力不斷增強，目前擁有上萬名研發人員，占員工總數近10%，同時還積極聯合企業外部科研力量，與數百個大學、行業研究機構等結成合作伙伴，在全球范圍搭建研發網絡，重點開拓發展速度快、附加值高的新領域，提升公司的利潤水平[8]。

2.4 推進數字化進程，保持行業領先地位

數字化為巴斯夫的發展提供了前所未有的機遇。公司全面深入地運用數字化核心技術，包括云計算、物聯網、大數據分析、移動設備、增強現實、人工智能、3D打印等，為生產、工程、采購、供應鏈、市場、銷售、物流和創新帶來變革性的解決方案。數字化技術的應用還將提高生產運營效率、可靠性與安全性，公司的目標是到2022年在全球超過350座生產裝置實現數字化[13]。例如，利用超級計算機Quriosity幫助研發人員在更短的時間內完成數量更多、更為復雜的模擬與建模任務，更高效地解決復雜問題，縮短新產品上市時間；利用增強現實技術對大型生產裝置實施預測性維護，優化工廠運營效率。在生產園區里，工作人員用定制的平板電腦了解裝置現場信息、操作說明或測量數據等。巴斯夫將在數字化的進程中提升速度、深化影響、擴大范圍，確保在化工行業的同行中保持領先低位。

3 沙特阿美公司

沙特阿美公司是一家全球領先的一體化綜合性能源和化學品公司，其原油產量、出口量及天然氣產量均名列全球第一，同時還是全球最主要的煉化企業之一[14]。公司近年來在全球范圍通過合資、并購等方式不斷加大化工領域的投資，持續壯大化工業務。2019年3月底，沙特阿美又以691億美元成功收購“全球化工50強排行榜”前10的沙比克（SABIC）70%股份[15]，使沙特阿美化工實力大增，化工業務主要涉及石化產品、專用化學品及化肥，其中乙烯權益產能達905×104t。為實現成為全球領先的上下游一體化綜合生產商的目標，公司大舉擴張，推進化工業務的全球化布局，同時持續加強科技創新，向產品高端化方向發展。

3.1 積極擴張，在全球布局化工業務

沙特阿美選擇有資源或市場潛力的地區作為公司重點發展的戰略市場，在充分評估風險的基礎上，利用油氣資源及資金優勢，以合資方式與國際知名或當地實力雄厚企業建立合作關系，借助對方在技術、管理等方面的力量，迅速進入化工領域。在沙特本土，與日本住友化學公司合資組建Petro Rabigh石化公司，與美國陶氏化學公司合資組建Sadara化學公司；在歐洲，與德國朗盛公司合資組建Arlanxeo公司（2018年8月，朗盛公司剝離了合成橡膠業務，將Arlanxeo公司50%的股權售給沙特阿美，使沙特阿美成為Arlanxeo唯一所有者）[16]；在亞洲，與埃克森美孚和中國石化組建福建聯合石化公司，與韓進集團等組建S-Oil石化公司。在最新化工領域主要包括，在沙特延布與沙比克投資建設一個200億美元的原油直接制化學品項目[17]，在馬來西亞、韓國蔚山、印度、中國投資煉化一體化項目。除既定投資外，公司計劃未來10年還將在化工領域投資1000億美元以上，并提出海外市場實現1.5×108～15×108t/a原油轉化成化學品的目標[18]。

3.2 充分利用內外部資源，持續加強科技創新

沙特阿美充分利用旗下研發機構，一方面通過技術革新不斷對現有工藝技術進行升級改造，提高原油的利用率，降低能耗，增加產品產量；另一方面開發多產化工原料及高附加值化工產品的技術。公司還與國內外知名企業、研究機構、大學廣泛合作，開發新技術和新產品。以開發多種原油直接制化學品技術為例，與工程技術公司西埃比（Chicago Bridge＆Iron，現為McDermott）和雪佛龍魯姆斯（Chevron Lummus Global）合作開發原油熱裂解制化學品（TCTC）技術，轉化率可高達70%，減少資本支出30%左右。與Axens和Technip FMC合作開發原油催化裂解制化學品（CCTC）工藝，轉化率可以達到60%～80%，同時減少約30%的資本支出[19]。

為了發展尖端技術，沙特阿美能源風險投資公司（SAEV）在成立之初便致力于收購全球具有重要戰略性技術的初創公司和高增長前景公司。如投資Novomer公司多元醇技術、錫盧里亞公司（Siluria）甲烷氧化偶聯（OCM）制乙烯技術、Airborne Oil ＆ Gas（AOG）公司熱塑復合管材（TCP）技術等。2017年，SAEV進行了6項新投資，并在投資組合公司中試用了5項技術[20]。

3.3 高度重視安全，持續加強HSE管理

沙特阿美在油氣行業保持著上佳的安全記錄。公司將安全納入發展戰略，采取自上而下、自下而上的管理模式，建立了一整套完善的安全標準體系。更為重要的是，其程序和標準宣傳貫徹到位，權威性很高，很難變通，內部完全遵照執行，每個環節都有專人負責。在節能減排方面，啟動節能示范計劃、最小燃燒計劃等措施，實施節水政策，最大限度回收廢水，并加強對廢棄物的管理與處置。通過建立高效系統的管理體系以及不斷創新的技術，創造高效HSE和碳排放運營模式。例如通過加大碳捕集封存與利用（CCUS）等技術攻關、行業協作等手段，強化碳管理，降低碳排放[21]。

4 中國石化

中國石化是中國最大的成品油和石化產品供應商，世界第三大化工公司，擁有12個煉化一體化基地。2018年生產乙烯1151.2×104t、合成樹脂1592.3×104t、合成橡膠89.6×104t、合纖單體及聚合物934.3×104t（境內合資公司的產量按100%口徑統計）[22]。近年來，公司持續深化原料、產品和裝置結構調整，持續加強高端新材料開發，完善化工產品技術體系，不斷提升市場競爭力。同時，構建激發科技創新活力的體制機制，推動產銷研用一體化高效運行，提升精細化營銷和精準服務水平，加大市場開拓力度。

4.1 堅持低成本兼顧差異化、高端化的發展思路，提高產品市場競爭力

中國石化近年不斷優化原料結構，拓寬原料渠道，持續降低原料成本；優化產品結構，密切產銷研用結合，不斷開發技術含量高、附加值高且能夠替代進口的個性化和差異化的小眾產品，提高差異化、高端化產品比例，合成樹脂新產品和專用料比例達到64.3%，合成橡膠高附加值產品比例達 26.3%，合成纖維差別化率達到 90.4%[22]；優化裝置運行，根據市場需求合理安排裝置負荷和排產；加強市場分析預判，積極開拓市場、拓寬銷路，不斷增加市場占有率。同時，加快優勢和先進產能建設，提升高端制造和價值創造水平。

4.2 創新機制，推動科技創新

公司堅持把科技創新擺在發展全局的核心位置，構建激發科技創新活力的體制機制，不斷聚集發展新動能、釋放發展新動力。優化科技資源配置，實現協同創新和開放式創新,聯合清華大學、四川大學、中國紡織科學研究院有限公司等4家單位，共同組建汽車輕量化非金屬材料創新中心； 聯合清華大學（化學工程聯合國家重點實驗室）等8家成員單位，成立化工過程強化技術聯合研發中心,打造“開發國際一流技術、建設一流裝備、培養一流人才”的科研平臺。完善以科研能力和創新成果為導向的科研人員分類考核機制，探索建立創新成果利益分享機制，鼓勵、支持企業間有償分享科技成果。在恪守國家相關法律法規前提下，探索對技術研發等核心骨干人員實施股權激勵和分紅激勵，對完成、轉化科技成果做出重要貢獻的人員給予科技成果轉化推廣獎勵，充分調動科研人員的積極性[23]。

4.3 通過資本化、數字化、精細化等手段，支撐引領轉型發展

成立中國石化集團資本有限公司，主要投資于新能源、新材料、節能環保及智能制造等戰略性新興產業。除直接投資外，還將設立具有明顯市場化特征的基金，推動部分非主營業務通過混合所有制改革提質增效發展。為了加快轉型升級與體制增效的需要，將揚子石油化工有限公司、南京化學工業有限公司、巴陵分公司作為精細化工業務試點單位，通過體制創新，探索精細化工業務的經營和管理經驗，打造新的效益增長點。圍繞煉化企業生產運行、工藝分析、節能減排、設備健康、安全環保及經營管理、市場銷售、行業競爭力等多個方向進行大數據分析，進行優化和預測。

5 結束語

企業的可持續發展取決于多個因素，而不斷提升自身競爭實力是保持企業處于行業領先地位的關鍵因素。上述4家公司應對行業形勢變化的策略各有不同和側重，但都非常重視降低生產成本、強化創新能力、壯大優勢產業、轉型升級、開拓市場。

通過一體化和基地化生產，充分發揮規模、集約、協同效應，大大降低原料風險和生產成本。研發投入數字化（智能化）技術，提升創新能力，在支撐主營業務和培育、壯大優勢產業的同時，推動產業升級轉型。通過資本化，實現產業布局和引領產業變革。

通過精細化經營和科技創新，實現產品結構和銷售模式的靈活調整，提升應對市場變化和開拓市場的能力。針對發達國家和地區大宗石化產品市場飽和成熟的狀況，主要以發展高附加值型業務為主，滿足當地市場對產品的品種、性能日益提高的要求。針對部分發展中國家產業結構升級的狀況，大力生產和銷售專用化、功能化和精細化石化產品，占領市場先機和制高點。針對客戶的特定需求，為客戶定制生產，提高客戶的滿意度。