上海鉅派永譽(yù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司2018年概況

上海鉅派永譽(yù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)成立于2007年12月，是一家具有在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，公司位于上海陸家嘴地區(qū)浦東南路379號(hào)金穗大廈11樓，截至2018年底公司注冊(cè)資金人民幣1000萬(wàn)元。

公司控股股東上海鉅派投資集團(tuán)有限公司是一家國(guó)內(nèi)成立較早、規(guī)模較大的專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，2015年7月16日鉅派投資集團(tuán)于美國(guó)紐交所成功上市。旗下鉅派財(cái)富秉持“盡心盡責(zé)的財(cái)富管理專(zhuān)家”的理念，以研究體系作為投資先導(dǎo)，是一家全球化服務(wù)型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。在當(dāng)前財(cái)富管理行業(yè)新時(shí)期特定的環(huán)境下，鉅派人恪守“正心、正念、正道”的價(jià)值觀，敬畏市場(chǎng)、勇于挑戰(zhàn)，成立至今，已累計(jì)服務(wù)兩萬(wàn)余名會(huì)員客戶(hù)，在全國(guó)多個(gè)城市開(kāi)設(shè)了近80家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并分別在香港和美國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

從長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)健、可持續(xù)的角度出發(fā)，公司結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和股東愿景，致力于提升公司自身的業(yè)務(wù)能力和經(jīng)營(yíng)水平，為集團(tuán)客戶(hù)提供高質(zhì)量的保險(xiǎn)服務(wù)，并對(duì)未來(lái)的成長(zhǎng)作出積極、清晰的發(fā)展規(guī)劃。2018年3月公司正式營(yíng)業(yè)，在成立伊始就確立了主營(yíng)壽險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)方針，先后簽署合作壽險(xiǎn)公司9家，累計(jì)合作代理產(chǎn)品約80余種。

公司日常經(jīng)營(yíng)充分利用股東的業(yè)界聲譽(yù)，挖掘并深耕高凈值客戶(hù)資源，以渠道推薦為展業(yè)模式，通過(guò)資產(chǎn)配置評(píng)估分析的相應(yīng)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)潛在的保險(xiǎn)需求，并由公司專(zhuān)業(yè)人員執(zhí)行和完成對(duì)客戶(hù)的接觸面談、營(yíng)銷(xiāo)、促成、契約簽署以及售后服務(wù)。2018年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)近900萬(wàn)元，件數(shù)近900件，服務(wù)客戶(hù)達(dá)800多人，并且做到全年“零客訴”，基本達(dá)成經(jīng)營(yíng)首年“從無(wú)到有、穩(wěn)健增長(zhǎng)”的工作目標(biāo)。

根據(jù)管理層預(yù)先設(shè)想，未來(lái)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，仍將以傳統(tǒng)壽險(xiǎn)、意健險(xiǎn)為重點(diǎn)，逐步完善公司治理和內(nèi)部各項(xiàng)制度，深化和保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)合作，并且在維持原來(lái)單一、傳統(tǒng)的線下渠道業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸向形成和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相輔并行的道路上發(fā)展。使公司成為上海本地市場(chǎng)上具有一定知名度，客戶(hù)高度信任并且愿意選擇的一家保險(xiǎn)中介企業(yè)。