中國家用MPV市場發展趨勢研究

張磊 梁本雙 楊靖

中國汽車技術研究中心有限公司 天津市 300300

在經歷了長達十余年的快速增長后，國內汽車市場到了調整的階段，最為直觀的感受就是2018年中國汽車整體銷量出現了首次下滑。宏觀上看，有經濟發展增速趨緩、城市限行限購、房地產行業發展過熱對整體消費產生擠壓等原因，但我國汽車消費市場自身逐漸成熟后，消費者對產品的選擇也更加理性。在產品端，嗅覺敏銳的合資品牌早早做出了應對策略紛紛推出新車型搶占市場份額，如大眾針對國內市場推出多款SUV并將捷達獨立成一個子品牌；在消費端，普通消費者在選購新車時不再僅僅滿足高性價比、高配置，而是追求更高層次的品牌形象、整體品質感覺、科技感、駕乘舒適性等指標，市場需要更加符合現代中國消費者偏好的新車型。

隨著近幾年二胎政策的完全放開，國內消費水平的不斷提高，家庭出行方面有了更加多樣的用車需求，如家庭自駕游游、平時/節假日回老家、拜訪親戚/朋友、朋友組團休閑活動等場景需求。傳統的SUV、轎車在保證造型設計與操控性能的同時也犧牲掉了乘坐便利性、駕乘舒適性，已經不能夠滿足上述的用車場景。在這樣一個的背景之下，家用MPV的需求度就逐漸凸顯出來。

1 市場特征

1.1 市場現狀

從市場銷量上看，家用MPV整體銷量呈現增長趨勢，并且在整個乘用車銷量中的占比也在不斷增高，如圖1所示。表明消費者在選購車型時越來越關注MPV這一細分領域。從市場上在售車型數量上看，過去幾年各大主機廠紛紛推出各自MPV車型，車型數量急劇增加，如別克GL6、比亞迪宋MAX、吉利嘉際、廣汽傳祺GM6、大通G50等等，車型種類的增加也為該細分市場帶來了活力。在市場調研的過程中發現，近兩年越來越多的二三線消費人群認為五菱、寶駿系列的低端MPV已經不能滿足需求，他們的購車關注度不再是性價比和實用性，而是更關注造型設計、品質感、科技感、豪華感、品牌形象等，這也是為什么以比亞迪宋MAX、吉利嘉際、傳祺GM6為代表的時尚、品質、科技型MPV受市場歡迎的原因。

對歷年家用MPV車型的品牌類型進行統計分析，發現自主品牌車企的在售車型數量占比逐年增高，合資品牌的在售車型占比呈現逐年下降的趨勢，國內部分自主品牌已經發現這一領域的機會，并持續投入開發新車型，通過數據分析發現以五菱、寶駿、比亞迪、東風風行為代表的自主品牌在家用MPV這一領域里內占據重要地位。自主品牌的銷量占比有一個先升高后降低的過程，在2014年-2016年，以寶駿730、菱智、歐尚、風光370等為代表的中低端家用MPV呈現井噴狀的快速發展，這一時間段是整個家用MPV快速增長的階段，尤其以三四線城市的低端用戶為主。而到了2017年以后，合資品牌銷量占比逐漸增大，其主要的原因是“消費升級”，而在產品力方面顯然合資品牌比自主做得更好。

圖1 家用MPV歷年銷量及占比

分析價格帶中位數方面，可以得出相同的結論。在2012年-2016年這段時間內，以6-8萬為主的自主品牌低端家用MPV發展迅速，在銷量上占據絕大部分的比重，而隨著收入水平的提高，消費升級等因素影響，以合資品牌為主的16萬以上以及8-16萬的高端自主品牌的銷量占比逐漸升高，這代表著整個家用MPV供應端的產品升級，同樣也展現了消費者對家用MPV產品的需求升級。

1.2 市場主銷車型分析

挑選市場上熱銷的四款主流家用MPV產品通過比較他們的一些共性來發現市場的發展趨勢。如表1所示，在整個造型設計朝向年輕化、運動化發向發展的潮流下，以傳統方正、呆板形象示人的家用MPV也在悄悄改變自己的形象，犀利的線條、運動的外形、時尚的前臉、炫酷的輪轂無不彰顯著新一代MPV迎合年輕化消費者的用心，除了主打空間、安全、舒適之外，智能化、高科技配置以及時尚造型也成為了家用MPV的主流賣點。

然而通過分析中汽中心汽車消費者研究中心滿意度的數據，可以看出消費者在對家用MPV產品滿意度進行評價時，合資品牌的車型總體滿意度得分均高于自主品牌，說明在這一細分領域自主品牌在產品力上與合資品牌相比還具有不小的差距。從整個市場的發展來看新產品的定位與概念均符合主流消費者的訴求，但是自主品牌在自身產品力上還是低于合資品牌，需要持續的投入研發，通過產品逐漸提高消費者對產品的滿意度。

2 消費者特征與需求

通過市場調研發現，購買MPV的消費者大致可以分為三大類，出于車型偏好而選擇MPV的用戶、出于商業用途而購買MPV車和出于家庭多人出行用途而選擇MPV的用戶，他們三類用戶的需求和特征是有所區別的。針對我們所要討論的家用MPV這一細分領域，購車人的基本特征為，大家庭、多載人，家庭觀念強，集中在26～35周歲，已婚有孩子，家庭收入在15萬元以上的男士為主，并且家庭總體的學歷素質在專科以上，平時周末喜歡外出游玩。如何針對這一類用戶打造滿足他們需求的車輛，是目前開發家用MPV車企重點關注的。

家用MPV的用車場景主要包含：自駕游、接送小孩、上下班、購物、跑長途，根據統計調研數據的分析發現，大部分的家用MPV用車場景是家庭出游、日常代步。選擇購買家用MPV的用戶，首要考慮的是家人同時出行的乘坐空間，也即需要同時滿足4-6人的乘坐需求。家庭成員中必然包含老人和孩子，這樣總結起來，就對家用MPV提出了三大剛性需求，一是乘坐空間，二是乘坐便利舒適性，三是乘坐安全性。

乘坐空間：家用MPV均在空間上下足功夫，以滿足4-6人的家庭出行需求，在空間布局上也是采用了較為靈活的設計，其中較為常見的座椅布局有2-2-2、2-2-3、2-3-2等，大空間作為家用MPV的一大賣點，也是吸引消費者購買的核心因素之一，消費者的核心關注點是乘坐空間，尤其是第二、三排的乘坐空間。

乘坐舒適便利性：三排座椅的布局方式導致車內冗余空間相對較低，乘坐人員在車內的活動將受到一定的限制。例如家用MPV第三排上下車便利性問題就一直困擾著消費者，乘客在上下車時很麻煩，這也造成很多消費者認為家用MPV的第三排很雞肋。

乘坐安全性：相較于傳統的轎車與SUV，家用MPV的消費者更加關注整體車身的安全性以及車輛的主被動安全配置，車企在進行安全性設計時應提高車輛的安全要求，如整體車身結構的剛度、材料的強度、車道偏離預警、安全氣囊、碰撞預警等安全配置的設計。

3 未來家用MPV發展趨勢分析

影響家用MPV未來發展趨勢的因素有很多種，其中最為主要的因素就是消費者的消費能力、以及出行需求。以消費者研究中心的數據為依據，絕大部分首次購車用戶均選擇SUV或轎車，而大部分購買家用MPV的消費者為增購或者換購，為消費能力較高的中產階層，且他們在選車時會更加注重車的品質。

表1 主流家用MPV主要特征

根據國家統計局的數據，國內中產階級的人口數量在未來幾年仍會快速增加，意味著大量具有較高消費能力的人群誕生，為市場提供了新的消費主力。其次放開二胎政策使二胎家庭的數量在逐年增加，尤其在中國的三、四線城市二胎家庭的占比是在不斷提高的，這些家庭將會為未來的家用MPV市場提供大量需求。最重要的是出行需求，在中國經濟快速發展的今天，有越來越多選擇在節假日出行游玩的年輕消費者，這種出行又以家庭自駕游為主，有一輛寬大舒適的家用MPV無疑是家庭出游的最好選擇，因此家用MPV市場未來仍然存在機會。

4 結論

通過調研分析了近年來家用MPV市場的發展歷程、主流家用MPV車型特征、消費者特征、消費者需求的變化，以及影響家用MPV市場未來的幾大因素得出以下幾點結論：

（1）自主品牌在家用MPV市場內占據一定的比重，但主要集中在中低端產品上，在整個市場向上的趨勢下，自主品牌應持續增強自身產品力，向上占據中高端市場份額。

（2）消費者在家用MPV的使用上還存在乘坐空間、安全性、舒適便利性等諸多需求及痛點，這需要車企重點關注。

（3）家用MPV的市場在未來仍然有著巨大的潛力，市場需要符合主流消費者需求的產品。