化肥產業迎來變革關鍵期
——淺談我國肥料現狀折射未來行業趨勢

□中國石油和化學工業聯合會農化服務辦公室秘書長 徐興家

今年化肥市場的特點是：產量下降，出口減少，價格飛漲，進口攀升。今年以來，單質肥價格全面上漲，其中氮肥漲價幅度最大，創出近5年來同期新高，鉀肥和磷肥也有大幅調漲。受單質肥價格上漲影響，復合肥生產企業生產成本大幅提升，但農產品價格萎靡、化肥需求量下降，復合肥面臨成本壓力。

2018年已接近尾聲，預計尿素將持續高位波動，磷肥或穩中見漲，鉀肥也會高位運行較長一段時間。

原料上漲壓力凸顯

自2009年以來，我國化肥市場氯化鉀供應量急劇增加，近3年趨于相對平穩的狀態，國內產量在快速增長后形成瓶頸，自給率保持在50%左右。資源型鉀肥產量增幅放緩，未來產量將保持穩定，進口貨源補充國內市場將持續很長一段時間。

2017年中國鉀肥總進口量為761萬噸，2018年全年預計700萬噸氯化鉀，進口鉀肥數量每年相對穩定。近一年國內鉀肥產量出現波動，整體開工率維持在60%-70%，部分地區出現停產和開工不良情況，供應上存在著階段性減少。2018年鉀肥價格整體呈現先抑后揚的局勢，隨著國產鉀肥和進口鉀肥供應減少，供需緊平衡，市場價格穩定上漲，并一直處于相對高位運行。

國際農產品價格持續走高，一定程度上拉動了鉀肥的需求，同時各供應商供應偏緊，因此國際鉀肥價格持續向好。以巴西為例，巴西大豆價格一年來最高漲幅達48%，鉀肥價格上漲36%。國際鉀肥供應量會進一步增加，受鉀肥大合同價格制約，價格高位運行。

國際氮肥產能下降，尿素現在供應量大減，明年價格或居高難下。2017年尿素企業平均成本不斷走高，行業開工率將至近年低點48%，進而導致尿素出廠價格穩定回升。2018年尿素產量還將逐漸下降，尿素出廠價格將居高難下。據國家統計局數據顯示，2015-2017年尿素共新增產能470萬噸，退出產能1160萬噸，總產能減少約690萬噸。2017年底全國尿素產能7417萬噸，2018年新增200萬噸，其中1040萬噸產能長期停車，目前有效產能約為6577萬噸。

整體而言，近三年產能、產量快速下降，去產能步伐在加速，產量降幅達兩位數。農用尿素需求量（含復合肥需求）2017年約為3500萬噸，2018年全年估計為3400萬噸。農業對氮肥需求（直接需求+復合肥需求）占比約68%，占主導地位，但需求量在逐步減少。預計2019年春季氣化煤價格保持穩定，無煙煤供應偏緊，尿素價格高位震蕩；預計2019年上半年沒有新尿素產能投產，春季尿素供應量都將比2018年減少110萬噸，供求將處于緊平衡狀態，價格高位波動。磷肥現在是產能難以增加，正處于價格洼地。2018年國內市場磷酸二銨年均漲幅13.7%，國際市場漲幅更是達到17.7%。預計磷酸二銨2019年春季市場受原料成本大幅上漲等因素影響供應處于緊平衡狀態，受各方敏感因素影響，價格穩中見漲。

2018年磷礦石產量在2017年1.2億噸的基礎上減產1000萬噸，磷肥產能維持在2340萬噸/年。未來磷肥產能變化可能性較小，在結構繼續優化可能性更高。除了原材料因素外，國際產能發揮不足也是主推磷肥價格上漲的重要因素之一。

復合肥冬儲市場整理運行，冬儲市場推進緩慢。現在各企業開始兌現前期訂單，市場發運量較大。而下游經銷商操作謹慎，因此缺乏剛性需求支撐，市場新單成交寡淡，雖然企業報盤堅挺，但基層無提貨意識，貿易商備肥積極性一般，加之對高價抵觸，觀望氣氛彌漫。

生產企業方面，個別報價略有上調，但仍有部分在觀望定價中，冬儲價格及政策尚不明朗。東北地區冬儲政策稍有推進之勢，廠家開工下調。華東部分廠家冬儲價格已出，因下游需求不濟，廠家開工率下調，下游需求放緩，企業基本無庫存。

原料市場仍存利好，成本壓力向下轉移阻力較大，需逐漸消化，短時市場堅挺運行，后期冬儲逐漸推進，就目前形勢看，調漲是大勢所趨。目前，復合肥備貨正是好時期，可以避免春季漲價、到時生產來不及、發貨困難等等不利情況發生。

市場現狀預示產品調整

目前化肥產業處在變革的關鍵時期，外部糧食增長紅利的消失、環保意識的增強、消費升級、政策改變，內部廠家低價競爭、研發力度不足、傳統銷售渠道滯后、生產方式轉變等都是化肥整個產業面對的現實問題。企業加大研發力度、強強聯合、建立高效銷售渠道，從單一的產品銷售轉向作物全程營養解決方案，加強農化服務，及時有效地幫助農戶解決生產過程中的實際問題，會是化肥企業未來實現“農業供給側結構性改革”背景下逆勢增長的重要保障。

化肥是農業生產中必不可少的生產資料，是糧食的“糧食”。化肥產業健康發展，是保障我國糧食安全的基礎，是整個農業發展的基石。但隨著消費升級和農業供給側結構性改革的推進，對糧食從單純增產到提出提質增效的新要求，化肥產業的發展迎來了新的機遇和挑戰。

我國化肥從單質肥起家，到目前形成氮肥、鉀肥、磷肥、微量元素肥、復合肥、有機-無機摻混肥等品種豐富、用途多樣的產業格局。

隨著設施農業的發展，水溶肥、葉面肥等成為肥料新的品類增長點，并且隨著水肥一體化的推廣和農業部“兩減一控”的實施，單質肥帶來的土壤板結、污染等問題也促使廠家開始轉型發展復合肥、控釋肥、生物肥、水溶肥、葉面肥，摻混肥等新型高效肥料。

隨著人民生活水平的提高和環保意識的增強，粗放式的農業生產模式已經無法滿足社會進步的要求。國家開始大力推進低碳減排施肥方式發展現代農業，要求化肥產品向復合化、專業化、精細化轉變，以滿足農產品提質增效的要求。

企業轉型揭示發展方向

首先，產業整合、加大研發、轉型升級逐步加快。隨著國人對糧食蔬菜需求的增長以及食品安全的重視，新型安全適用于糧食、蔬菜生產的肥料需求逐年增加，對傳統化肥企業提出轉型升級的要求，緩控釋肥、水溶肥、葉面肥、微生物復合肥、有機-無機摻混肥、腐殖酸肥料、復混肥料等占比未來會逐年提升。

其次，互聯網+、拓展渠道、擁抱變革成為主流。互聯網能夠提供高效、快捷的信息獲取渠道，降低信息不對稱帶來的成本和風險。化肥產業也意識到互聯網會成為未來這個行業不可缺少的角色之一，因此積極通過引入互聯網這個工具提升整個化肥產業的信息傳播效率、銷售效率，最常見的做法就是通過自建電商或者加入其他電商平臺，化肥商品名稱、生產廠家、質量、價格等信息都將在網上透明顯示，讓農戶清清楚楚、明明白白交易，解決化肥傳統銷售模式造成的層層加價、價格虛高等痛點。

再次，測土配方、精準施肥、提升服務破解困局。中國擁有20億畝耕地，是農業大國，農業生產離不開化肥，市場需求總量依舊很大。傳統憑借經驗式的施肥方式已經無法滿足農業提質增效的要求，科學施肥如測土配方施肥可能會成為未來主要的施肥方式。同時近年來土地流轉加速，規模化、技術型專業種植者的產生，對化肥品牌的選擇逐漸向規模型、資源型、創新型、服務型企業集中，能夠強化產品和服務的企業，將在未來的競爭中具有明顯優勢，很多企業認識到這點，通過幫助種植戶實施測土配方施肥、土壤有機質提升等綜合服務項目，大力推廣深耕深松、化肥深施、秸稈還田、水肥一體化等科學施肥技術，不僅推動了自身化肥的銷售，也幫助農戶提高了肥料利用率，節約了施肥成本。

此外，應關注政府指導、市場主導。政策是一個行業的發展的基本前提，也是行業趨勢的基本反饋，把握好政策和發展趨勢，對企業降低風險、增加利潤、提高市場競爭力具有重要的意義。在我國“農業供給側結構性改革”的大背景下，“一控兩減三基本”和糧食提質增效的要求下，國內化肥生產方面的優惠政策近年來無明顯下降，在流通方面、出口方面有較大優惠。