中國紅茶出口國際市場的競爭力比較分析
——中國與斯里蘭卡、印度、肯尼亞、印度尼西亞等國的比較

許詠梅 施云峰

(浙江工商大學經濟學院，杭州 310018)

1 引 言

中國是世界茶葉的發源地，也是世界最早茶葉貿易國家，19世紀一直居于世界貿易壟斷地位。中國最早出口貿易的是紅茶。早在公元1500年以前,中國紅茶就從陸上“絲綢之路”銷往國外。鄭和七下西洋期間將中國茶作為贈品贈與外國。近年來，由于新興產茶國的競爭，茶葉貿易地位在戲劇性的下降，中國茶葉貿易面臨極其嚴峻的挑戰。

(1)世界茶葉貿易新格局：目前世界已經形成中國茶葉出口貿易了在肯尼亞，斯里蘭卡之后的第三位。(2)國外茶葉將更多的進入國內市場。(3)越來越苛刻的技術壁壘。

國際市場以消費紅茶為主，占國際市場比例的80%以上，綠茶占10%左右，其余是烏龍茶等其它茶類。而中國出口的茶類主要以綠茶為主，其次是紅茶，這與世界消費產生矛盾，那么中國紅茶在國際市場中的競爭地位如何？如何提高中國紅茶的國際競爭力水平？這是本文要探討的問題。

2 文獻綜述

國外學者對茶的研究：Hasithade Alwis(2007)分析了日本茶葉產品構成和市場趨勢，分析表明：綠茶和烏龍茶的進口主要來源于中國，并且斯里蘭卡紅茶主導著日本的紅茶市場。田口裕太(2011)在研究日本消費者對紅茶的偏好時，發現中國優良紅茶(白琳工夫紅茶)具有適合日本消費者偏好的湯色和味道。

國內學者多運用微觀數據對中國茶葉出口競爭力進行測算：王忠銳、潘偉光(2004)測算出1986-2000年間中國茶葉出口顯示性比較優勢指數以及出口價格彈性，得出中國茶葉出口競爭力下降幅度很大。許詠梅(2006)測算出中國與世界主要茶葉出口國的國際競爭力，比較分析中國茶葉出口競爭力下降的主要原因；許詠梅、蘇祝成(2007)利用LA-AIS模型實證分析中國茶葉在日本市場上的價格競爭力，得出除斯里蘭卡以外中國茶葉價格競爭力高于其他國家。萬青(2008)等學者利用生產者價格指數PPI、顯示性比較優勢指數RCA和出口單價AY這3個重要指標對中國茶葉出口問題進行分析，認為中國茶葉的出口處于明顯不利地位。

紅茶貿易方面的相關研究：陳棟、劉軍(2009)，吳華玲、王秋霜等(2010)將中國紅茶600多年的興衰發展史劃分為5個重要的歷史階段。馮廷佺(1995)對中國紅茶貿易的緣起進行了較為詳細的闡述。賀琤(2009)選取了1886至1896年的中國紅茶出口數據，從政府角度考察了中國茶葉貿易走向衰退的主要原因。賈洪信等(2016)闡述了中國紅茶貿易的發展的曲折過程，提出：中國紅茶在18世紀中期到19世紀末期之間基本上壟斷了國際市場。

綜合以上，學術界對茶葉出口競爭力的討論均為總茶葉的討論，對紅茶貿易方面的研究也局限于對出口貿易的歷史及原因方面，未曾對紅茶出口競爭力進行細致深入地分析，本文試圖對中國紅茶出口競爭力進行研究。

3 近年來中國紅茶發展現狀

紅茶是中國的第二大茶類，中國紅茶的生產區域分布很廣，包括云南、廣東、福建、臺灣等十多個省份，其中福建、云南是最重要的種植區域。

近年來，隨著國內紅茶熱的興起，中國紅茶產量快速增加，2016年中國紅茶產量達到29.79萬噸，較2015年同比增長15.42%(圖1)。紅茶產量在茶葉總產量的份額也不斷上升，2016年，中國紅茶產量在中國茶葉總產量的12.36%，而2010年僅為5.97%(圖2)。但隨著2013年“紅茶熱”的降溫，劇增的紅茶擠占國內市場，導致紅茶產量供大于求，紅茶大量壓倉，產能嚴重過剩。

與紅茶產量強勁上升趨勢形成鮮明對比的是中國紅茶出口市場的萎靡。從圖1可以看到，近2008年金融危機以來，中國紅茶出口貿易額連年下降，甚至在2014至2015年跌破3萬噸。紅茶出口量在整個中國茶葉外銷的份額也不斷下降，從2008年的13.56%，降至2015年的8.55%。

圖1 中國紅茶產量與出口量發展趨勢數據來源：聯合國貿易數據庫、中國種種植業信息網。

圖2 中國紅茶產量及出口額占總產量及總出口額的比率圖數據來源：聯合國貿易數據庫、中國種種植業信息網。

4 中國紅茶與世界主要紅茶國家紅茶出口競爭力的比較分析

4.1 中國紅茶出口競爭力的測算及與國際競爭對手的比較

4.1.1紅茶國際競爭力測算指標及國際競爭對手的選擇

(1)測算指標：國際市場占有率(MS)、貿易競爭指數(TC)、顯示性比較優勢指數(RCA)。

(2)國際競爭對手,包括：中國、斯里蘭卡、肯尼亞、印度、印度尼西亞，而對于越南、馬拉維及雖然不生產茶葉但卻進口茶葉進行拼配后再出口的國家如英國、德國、法國等國家沒有進行計算。

(3)數據資料及來源說明：聯合國貿易數據庫、中國種種植業信息網。

4.2 中國紅茶出口貿易競爭力的測算與比較

4.2.1國際市場占有率的測算 即國際市場份額，一國商品出口總額占世界該商品出口總額的比率，計算表達式：

Msi=Xi/Xw

(1)

其中:Msi為i國茶葉的國際市場占有率，Xi為i國茶葉的出口額，Xw為世界茶葉出口總額。通過聯合國貿易數據庫的數據，計算得出：

表1 中國與世界主要紅茶出口國的紅茶國際市場占有率(%)

數據資料來源： Uncomtrade Database. 注： / 代表數據未獲取。

從上表1可以看出：從2012-2016年間5國紅茶國際市場占有率來看，斯里蘭卡的紅茶出口國際市場占有率位居第一位，其次是肯尼亞，印度第三，中國第四，印度尼西亞第五。

從這五國的紅茶國際市場占有率發展趨勢來看，斯里蘭卡、肯尼亞、印度、印度尼西亞總體呈現下降趨勢，其中下降幅度較大的有斯里蘭卡和印度尼西亞，這主要因為國際市場競爭日益激烈以及世界氣候環境變化的影響所導致。

2012-2016年間，中國的紅茶國際市場占有率增長幅度不大，2012年為9.15%，2016年為9.92%，且呈現較大的波動狀態。印度紅茶市場占有率呈現較大的下降態勢，2012年為26.06%，2016年為17.19% ，這主要因為中國加強了國內茶葉生產、加工、貿易的各環節的質量、衛生以及規范管理。

4.2.2貿易競爭力測算 貿易競爭力指數是一國紅茶的出口減去進口再與紅茶貿易總額相比，用公式表示：

NXi=(Xi-Mi)/(Xi+Mi)

(2)

其中:NXi為i國紅茶凈出口指數，Xi為i國紅茶出口額，Mi為i國紅茶進口額。通過聯合國貿易數據庫的數據，計算結果見表2。

從表2可以看出：在世界主要紅茶的出口貿易中，斯里蘭卡的紅茶貿易競爭指數一直最高，2012-2016年間穩居為98%-99% ；其次為印度，貿易競爭指數2012年為87.67%，2016年為89.83%，波動幅度不大，這兩個國家是世界最主要的紅茶生產加工國，大小包裝紅茶均為優質，國內進口外國紅茶較少。肯尼亞位居第三位，2012年貿易競爭指數為77.04%，2015年為74.28%，平均值為72%，肯尼亞主要受到氣候影響，紅茶貿易競爭指數近年來波動較大。第四位是印度尼西亞，2012年紅茶出口貿易競爭指數為66.85%，2016年為53.91%，呈現較大的下降趨勢，但貿易指數的平均值約為63%。印度尼西亞的紅茶貿易指數連續下降，2016紅茶貿易競爭指數降為53.91%。

表2 中國與世界主要紅茶出口國的紅茶貿易競爭指數(%)

數據資料來源：Un comtrade Database. / 代表數據未獲取。

中國的紅茶貿易競爭指數位居第五位，2012年為58.68%，2016年為57.71%，中國的紅茶貿易競爭指數近年來在57%左右上下徘徊，停滯不前。

4.2.3顯示性比較優勢指數測算 RCA指數是指一個國家紅茶占其出口總額的份額與世界紅茶占其出口總額的份額的比率。用公式表示:

RCAi=(Xi/Xit)/(Xw/Xwt)

(3)

其中：RCAi為i國茶葉的顯示性比較優勢指數；Xi為i國紅茶出口額；Xit為i國所有商品的出口總額；Xw為世界紅茶出口額；Xwt為世界所有商品出口總額。世界主要紅茶出口國的顯示比較優勢指數見表3。

表3 中國與世界主要紅茶出口國的紅茶顯示性比較指數

數據資料來源：Un comtrade Database./代表數據未獲取。

從上表3可以看出：斯里蘭卡紅茶的顯示性比較優勢最高，平均值大于600，遠遠大于1；其次是肯尼亞，紅茶顯示性比較指數遠大于200；第三位是印度，紅茶顯示性比較指數，第四位是印度尼西亞紅茶，均大于1。

中國紅茶RCAi<1，即中國紅茶在國際市場上是不具有顯示性比較優勢的。

5 影響中國紅茶出口國際競爭力的主要因素分析

5.1 國際環境

國際紅茶市場競爭日益激烈。

5.2 不同國家和地區的消費偏好不同

世界范圍內的茶葉消費主要以紅茶為主，歐美發達國家偏好消費紅茶，而且是高品質的紅茶，他們主要進口斯里蘭卡、印度、肯尼亞的紅茶。而非洲國家地區主要偏好消費綠茶，所以進口中國的綠茶。中國的紅茶在加工技術、質量、品質方面遠遠比不上斯里蘭卡、肯尼亞的紅茶的品質，這也是為什么中國的紅茶出口競爭力弱的原因之一。

5.3 國內環境

(1)國內茶葉消費市場環境：以消費綠茶為主。在中國六大茶類中，綠茶位居第一位，產量最多，產區最廣，消費量最大。紅茶位居第二位，近幾年來，隨著烏龍茶新產品及香氣的不斷開發，國內市場烏龍茶的消費已經位居第二位，紅茶已位居第三位。

(2)在國內消費市場，紅茶的價格遠遠低于名優綠茶的價格，這也是為什么“祁門紅茶”不能振興的原因之一。在一些紅茶的產區，更多的茶農戶種植綠茶。

(3)紅茶生產企業、出口企業之間的一些無序競爭，以及國際市場競爭的劣勢，使國內更多的紅茶轉內銷，這也使紅茶的發展受到一定的阻礙。

(4)地方政府政策 地方政府的扶持政策也很重要，在很多紅茶產區，更多的地方政府為了發展地方經濟，更多地鼓勵種植綠茶，特別是名優綠茶，而對紅茶生產，加工，出口企業的扶持力度較小。

(5)品質與質量 在國際市場上，中國的紅茶的品質與質量低于斯里蘭卡、肯尼亞、印度的紅茶品質質量，這是中國紅茶出口價格偏低，出口競爭處于劣勢的最重要原因之一。

6 提升中國紅茶出口國際競爭力的對策

(1)進一步推廣茶葉良種種植，提高紅茶的出口品質、質量水平。與世界主要紅茶國家相比較，中國的良種科技推廣率遠遠低于斯里蘭卡、肯尼亞國家，中國應加快推廣茶樹優良品質的推廣，從而進一步提高茶葉的品質質量水平。

(2)發揮地區自然資源優勢，因地制宜地發展紅茶生產。例如：安徽祁門，自然資源十分適宜種植紅茶，應加大力度扶持紅茶產業，祁門紅茶曾經是“世界三大高香茶”之一，品質、口感都很好，在祁門縣及其周邊地區應該根據資源優勢，大力發展紅茶生產，不能因為綠茶經濟效益高，就生產綠茶，地方政府應有長遠的眼光，保護生態資源環境，發揮自然資源優勢。

(3)規范紅茶出口企業的行為標準，減少無序競爭。進一步完善出口機制，規范紅茶出口企業行為，減少出口企業之間的無序競爭，惡性競爭，鼓勵紅茶出口企業的出口到國際市場，并實行一定的支持及獎勵政策。

(4)進一步保證衛生安全，提高質量安全水平。近年來，中國茶葉企業實行了QS規范措施，一些小型的不規范的企業進行了關、停、并、轉，扭轉了以往的臟亂差的局面，如今，更進一步地實施對茶葉生產、加工、銷售一條龍的嚴格監督管理，使茶葉的質量衛生安全得以保證。

(5)大力發展紅茶出口“一帶一路”沿線國家和地區市場貿易。自2013年習近平提出“一帶一路”倡議以來，已經快5年了，中國紅茶出口貿易應借助“一帶一路”的歷史發展機遇，提升中國紅茶的國際競爭地位。