鈦產業升級的進行時

本刊記者 張博｜文

自國家提出產業結構升級戰略以來，鈦產業也初步展現出一些變化，產業活力增加，產業升級已初見成效。雖然速度稍慢，但低端過剩產能不斷出清且仍在持續。規模小、技術落后企業不斷退出，行業集中度在過去3年從不足50%提升至60%～65%。環保成本增加導致低端產品利潤下降，促進新產品研發提速。地方政府對投資有所取舍，限制低端項目重復建設的同時，加大對高端項目及人才引進的優惠力度。

在過去兩年間，我國鈦產業大型新建、改造升級項目數量共有9 項，其中5 個項目采用了新技術，其產品均為此前國內的空白或短板。例如，近年來我國航空工業發展迅速，但航空材料的生產一直是產業中的短板。隨著航空市場規模的不斷擴大，越來越多的企業開始關注并投入資金進行相關技術研發。目前，部分企業的產品已經可以實現替代進口，進入產業鏈中的高價值領域。此外，一直被國外封鎖的氯化法技術也有所突破，初步解決了有無的問題。

未來幾年中，我國航空工業、船舶、海洋工程等領域對鈦產品的需求仍將保持較好的增長勢頭，在民用領域中，越來越多的家電產品開始使用鈦管替代銅管，這都將為鈦產業提供有效且堅實的增長點，也吸引了越來越多的社會資本進行投資。目前，這些投資多瞄準在產業鏈終端與部分中間的空白領域，對中上游的投資相對滯后。隨著終端領域的產業升級，中上游高質量產品的需求也在明顯增加，且目前市場發展空間較大。仍以航空鈦材為例，近兩年我國航空鈦材產品不斷問世，且得到國內外相關企業的資質認證，但生產航空鈦材的原料——航空級海綿鈦產品仍然落后。我國海綿鈦產量占全球產量的三分之一左右，但由于國產航空級高端海綿鈦生產水平的滯后，我國每年需要大量進口該類產品。隨著航空業需求的增長，2015年我國從海綿鈦凈出口國變為凈進口國。終端鈦材產品取得了突破的同時，卻依然要使用國外的高品質海綿鈦做原料，未能完全擺脫對國外產品的依賴。

在產業鏈上游，這種情況更為明顯，無論是海綿鈦還是氯化法鈦白粉，都需要優質的鈦渣、金紅石等富鈦料作為原料，而我國優質富鈦料幾乎完全依賴進口。由于產品質量存在差距，我國富鈦料產品接受度不高。一方面是國內產品銷量不佳，行業開工率不足50%；另一方面是國內下游企業以高出國內30%以上的價格進口國外產品，且依然沒有受到市場及企業關注。

筆者認為，鈦產業由于體量較小，且以民營企業為市場主體，來自于市場及政府方面的關注度都不高。整個產業的體量僅有一千多億元，近兩年也沒有引導產業發展的相關政策出臺，而其他熱門有色產品每年都有若干條產業政策。這就導致我國鈦產業的升級動力來自于市場需求的引導。例如航空鈦材的發展源于我國航空市場的快速發展，而航空鈦材及航空級海綿鈦正處于國產化的進程之中，對市場尚未形成足夠帶動效應，進而導致產業鏈上下游發展不均衡。與下游產品相比，上游產品單價低、利潤薄且技術開發所需投入同樣較大，若無政策引導，民營企業在初期難以獲得市場收益而獲得發展空間，這種趨勢在未來兩三年不會出現改變。產業升級是一項系統工程，難以完全依靠市場內生動力來實現，隨著我國鈦產業的持續發展，未來產業鏈上游行業對政策引導的需求將逐漸迫切。