2018年我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

2018年，我國經濟保持了穩中向好的發展態勢。GDP增速處于合理區間，供給側結構性改革深入推進，效果逐步顯現。鋼鐵行業作為供給側結構性改革的先行者，認真落實黨中央、國務院的決策部署，提前完成了5年化解過剩產能1億-1.5億噸的上限目標。市場環境明顯改善，產能嚴重過剩矛盾有效緩解，優質產能得到發揮，企業效益明顯好轉。

一、國民經濟平穩增長

2018年，我國國內生產總值為90.03萬億元，比上年增長6.6%，增速比上年回落0.2個百分點。其中，第一產業增加值6.47萬億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值36.6萬億元，比上年增長5.8%；第三產業增加值46.96萬億元，比上年增長7.6%。

工業生產平穩增長。2018年，全國規模以上工業增加值比上年實際增長6.2%，增速緩中趨穩。高技術制造業、戰略性新興產業和裝備制造業增加值分別比上年增長11.7%、8.9%和8.1%，增速分別比規模以上工業快5.5、2.7和1.9個百分點。傳統用鋼行業增加值保持了增長，但是增速比上年均有所回落，其中專用設備制造業增加值增長10.9%，增速回落0.9個百分點，通用設備制造業增加值增長7.2%，增速回落3.3個百分點，鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業增加值增長5.3%，增速回落0.9個百分點，汽車制造業增加值增長4.9%，增速回落7.3個百分點，金屬制品業增加值增長3.8%，增速回落2.8個百分點。

固定資產投資增速回落。2018年，全國固定資產投資（不含農戶）63.56萬億元，比上年增長5.9%，增速比上年回落1.3個百分點，其中民間投資39.41萬億元，比上年增長8.7%，增速比上年提高2.7個百分點。分產業看，第一產業投資2.24萬億元，比上年增長12.9%；第二產業投資23.79萬億元，比上年增長6.2%，其中工業投資同比增長6.50%，增速較上年加快2.90個百分點；第三產業投資37.53萬億元，比上年增長5.5%，其中基礎設施建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業）同比增長3.8%，增速比上年回落15.2個百分點。

房地產開發投資增速回升。2018年，全國房地產開發投資12.03萬億元，同比增長9.5%，增速比上年提高2.5個百分點，但是剔除土地購置費的房地產開發投資8.39萬億元，同比下降3.18%，上年為增長3.29%。比較向好的指標是房屋新開工面積同比增長17.2%，土地購置面積同比增長14.2%，房屋施工面積同比增長5.2%，對2019年鋼材需求將是利好。

二、粗鋼產量保持增長

2018年12月份，全國生產生鐵6320.1萬噸，同比增長9.43%，生產粗鋼7612.05萬噸，同比增長8.2%，生產鋼材9365萬噸，同比增長9.1%。會員企業生產生鐵5212.73萬噸，同比增長4.97%，生產粗鋼5726.13萬噸，同比增長3.85%，生產鋼材5406.94萬噸，同比增長2.87%。

2018年，全國生產生鐵77105.44萬噸，同比增長3.04%，生產粗鋼92826.44萬噸，同比增長6.59%，生產鋼材（含重復材）110551.65萬噸，同比增長8.51%；平均日產粗鋼254.32萬噸。2018年，會員企業生產生鐵63647.52萬噸，同比增長1.46%，生產粗鋼70261.72萬噸，同比增長4.63%，生產鋼材66264.63萬噸，同比增長5.13%，而非會員企業生鐵、粗鋼和鋼材產量增幅分別為11.21%、13.22%和14.01%。會員企業產量增幅遠低于非會員企業增幅。

2018年，世界66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼178959萬噸，同比增長4.5%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量86132.5萬噸，同比增長2.34%。2018年，我國粗鋼產量占世界鋼產量的51.87%，同比提高1.02個百分點。

三、鋼材出口持續下降

2018年12月份，全國出口鋼材556萬噸，環比增加24萬噸；2018年全國出口鋼材6934萬噸，同比下降8.1%。12月份，進口鋼材101萬噸，環比減少5萬噸；2018年進口鋼材1317萬噸，同比下降1%。全年凈出口鋼材5617萬噸，折合粗鋼凈出口約5851萬噸，同比減少620萬噸，下降9.6%。2018年鋼材出口數量大幅下降，出口金額同比增長11.2%。

進出口價格方面，2018年12月份鋼材出口均價887美元/噸，環比下降24美元/噸；全年出口均價為874美元/噸，同比上漲151美元/噸。12月份鋼材進口均價1213美元/噸，環比下降51美元/噸；全年鋼材進口均價為1248美元/噸，同比上漲108美元/噸。

四、鋼材庫存處于低位

2019年1月份22個城市5大品種鋼材社會庫存為854萬噸，環比增加30萬噸，市場補庫逐漸啟動，預計春節后將會加快。1月份5大品種庫存除中厚板下降外，螺紋鋼、熱軋板卷、中厚板、冷軋板卷庫存均增加，其中線材和螺紋鋼增量較大。截至1月上旬，鋼鐵企業鋼材庫存為1127萬噸，環比又有所下降，近幾個月以來重點統計企業鋼材庫存基本在1200萬噸上下波動。

五、鐵礦石市場運行平穩

2018年12月份全國進口鐵礦石8665萬噸，環比增加40萬噸；全年全國進口鐵礦石10.64億噸，同比下降1%。12月份鐵礦石平均進口價格75.81美元/噸。全年鐵礦石進口平均價格為70.96美元/噸，同比下降0.22美元/噸。2018年進口鐵礦石價格在62-76美元/噸之間波動，整體運行平穩。在去年11月下旬出現一波下跌后，鐵礦石價格呈現穩步攀升趨勢，進入2019年后價格突破70美元/噸，近期仍呈一定的上升趨勢。自2018年5月份以來，鐵礦石港口庫存呈現持續回落趨勢，截至2018年底庫存為1.42億噸，較5月份回落近1900萬噸。

六、鋼材價格相對穩定

2018年12月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為107.12點，環比上漲0.73點，漲幅0.69%；與上年末相比下降14.68點，降幅12.05%；從全年情況看，2018年CSPI國內鋼材價格平均指數為115.79點，同比上漲8.23點，漲幅為7.65%。

12月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線和鋼筋價格環比分別下降59元/噸和51元/噸，角鋼價格上升80元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環比分別上升54元/噸、135元/噸、29元/噸和3元/噸；熱軋無縫鋼管價格繼續下降，環比下降74元/噸。

從國際市場看，2018年12月份CRU國際鋼材綜合價格指數為174.2點，環比下降7.2點，降幅4%。其中：長材指數為184.4點，環比下降4.3點，降幅為2.3%；板材指數為169.1點，環比下降8.7點，降幅為4.9%。與上年同期相比，綜合指數下降0.2點，漲幅為0.1%，長材指數上漲1.2點，漲幅為0.7%，板材指數下降0.9點，降幅為0.5%。分地區看，北美、亞洲環比降幅較大，歐洲降幅相對較小。

七、全行業經濟效益好轉

2018年12月份，會員鋼鐵企業實現銷售收入3603.13億元，利潤總額為68.36億元，比11月減少130.5億元，其中主營業務利潤161.38億元，比11月減少27.41億元。12月份銷售利潤率1.9%，比11月份下降3.85個百分點。12月份盈利大幅下滑，主要是11月份以來鋼材價格快速下跌所致。

2018年，會員鋼鐵企業實現銷售收入4.11萬億元，同比增長13.04%；實現利稅4308.51億元，同比增長1089.63億元；銷售利潤率6.97%，比2017年提高1.39個百分點。2018年末會員鋼鐵企業資產負債率為65.02%，同比下降2.63個百分點。

2018年，會員鋼鐵企業期間費用同比增長15.66%，其中管理費用同比增長19.11%，財務費用同比下降12.35%，銷售費用同比增長12.97%；12月末會員鋼鐵企業存貨占用資金同比增長5.04%，其中產成品資金占用同比下降3.75%；企業銀行借款同比下降3.13%，其中短期借款同比下降7.39%，長期借款同比增長7.56%；應收賬款同比增長5.04%，應付賬款同比下降0.43%。

八、2019年鋼鐵行業的形勢任務

國際方面，國際貨幣基金組織預計2018-2019年的全球經濟增長率為3.7%，對美、歐、日、英等發達經濟體增長預測值下調，新興市場和發展中經濟體波動加劇，2019年經濟增長可能難見起色。世界銀行預計全球經濟在未來兩年呈現放緩趨勢，全球經濟面臨的風險將逐步加大，主要風險點包括金融市場無序性、貿易保護主義升級、政策不確定性以及地緣政治緊張局勢加劇等。聯合國近期發布的《2019年世界經濟形勢與展望》報告指出，2019年和2020年全球經濟將以約3%的速率穩步增長。有跡象顯示，全球經濟增長已經達到頂峰。然而，若干不確定性挑戰可能會進一步阻礙經濟增長。眾多國際組織及機構共同的觀點是，全球經濟增長面臨的挑戰增多。同時也要看到一帶一路倡議受到了越來越多的國家歡迎，一帶一路建設正在加快推進，深化經貿、投資、金融、互聯互通等領域合作正在進行，也將為全球經濟發展增加新動力。

國內方面，我國長期向好的發展前景沒有變，2019年國民經濟仍將延續總體平穩，穩中向好的發展態勢，經濟發展對鋼鐵需求整體將繼續保持穩定。我國經濟發展有足夠的韌性和巨大的潛力，即使保持6%-6.5%的增速，在全球主要經濟體中也是高的，我國仍然是全球最大的鋼材消費市場。鋼鐵行業對經濟發展的前景，對鋼鐵行業的前景要有足夠的信心。同時也要看到，隨著經濟結構不斷調整，拉動經濟增長的主要動力由投資轉向消費，新舊動能轉換過程中新經濟增長點對鋼材需求強度明顯減弱，傳統用鋼行業對鋼鐵產品需求由品種、數量的增長轉向質量和品質的提升，對鋼鐵行業都提出了更高的發展要求。

下游行業需求方面，從協會調研的情況看，基建投資、造船、機械行業、家電行業2019年鋼材需求將保持穩定或有所增長。房地產、汽車受政策影響較大，存在較多的不確定性。1月29日，國家發改委、工業和信息化部、商務部等十部委聯合發布《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，為促進形成強大國內市場提出了六方面共24條具體舉措，包括汽車、家電、基礎設施建設等方面都將有新的擴大消費政策出臺，對鋼鐵需求將有一定的支撐作用。我國經濟發展的大環境決定了鋼鐵需求仍較在較長時期保持在較高水平，市場供需能否平衡取決于供給端，關鍵看廣大企業能否合理控制住生產節奏，能否維護住市場的供需基本平衡，如果繼續維持2018年下半年以來的高產，對市場將帶來較大沖擊。鋼鐵企業要重視11月份以來鋼材價格下跌帶來的警示，呵護好來之不易的市場預期，防止再出現市場供大于求。

近期，鐵礦石價格有所上漲，特別是巴西淡水河谷一處鐵礦廢料礦坑堤壩發生決堤事故以后，鐵礦石期貨價格走高，鋼鐵企業要密切關注后期影響范圍，保持戰略定力。

2019年，全行業要按照1月14日協會理事大會提出的以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，深入推進供給側結構性改革，努力鞏固去產能成果，堅持綠色發展，緊緊圍繞控產量、穩運行、提質量、降成本、增效益開展協會工作，努力提高鋼鐵行業運行的質量和效益的總要求，重點做好六個方面工作，一是繼續深化供給側結構性改革；二是準確把握轉型升級戰略與路徑，推動高質量發展；三是堅持綠色發展理念，為打好污染防治攻堅戰作出新的貢獻；四是努力維護行業平穩運行；五是充分發揮企業主體作用，積極參與一帶一路建設；六是全面加強黨的建設，促進各項工作任務的落實。