影響全球管材市場(chǎng)發(fā)展的因素淺析

袁 野

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球鋼鐵需求持續(xù)增長(zhǎng)。2014年至2016年，在產(chǎn)能過剩、國(guó)內(nèi)終端需求增速回落、國(guó)際出口環(huán)境惡化的背景下，全球管材市場(chǎng)也受到較大影響。2017-2018年，我國(guó)不斷深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過去產(chǎn)能，徹底清除“地條鋼”，使市場(chǎng)環(huán)境得到改善，也對(duì)我國(guó)管材發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。同期，全球鋼管產(chǎn)量達(dá)到約1.298億噸，同比增長(zhǎng)1.5%；其中無縫鋼管產(chǎn)量約3260萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國(guó)鋼管產(chǎn)量7320.11萬噸，其中無縫鋼管產(chǎn)量2482.87萬噸；2018年鋼管表觀消費(fèi)量6546.11萬噸，無縫鋼管表觀消費(fèi)量2096.16萬噸。同年，我國(guó)無縫鋼管主要出口到印度、韓國(guó)、泰國(guó)、土耳其、伊朗、美國(guó)等140余個(gè)國(guó)家和地區(qū)；進(jìn)口主要來自于日本、德國(guó)、意大利等國(guó)家。

全球市場(chǎng)變化對(duì)管材的生產(chǎn)有較大影響，其中無縫鋼管尤為顯著。2018年我國(guó)無縫鋼管出口量下降的主要原因，一是國(guó)際油價(jià)暴跌，國(guó)際油價(jià)全年下跌19.5%，導(dǎo)致與無縫鋼管需求緊密相關(guān)的石油天然氣行業(yè)出現(xiàn)下滑；二是受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響，導(dǎo)致國(guó)外無縫鋼管需求量降低。我國(guó)無縫鋼管產(chǎn)量2011-2014年期間同比增速較為平穩(wěn)，2015年無縫鋼管產(chǎn)量為2863萬噸，同比下降8.89%，無縫鋼管價(jià)格也創(chuàng)下自2011年以來的最大跌幅，由2015年1月的每噸3482元，下調(diào)至同年12月的每噸2050元，整個(gè)行業(yè)約90%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。2018年，全球無縫鋼管市場(chǎng)略有回升，無縫鋼管總產(chǎn)量增長(zhǎng)了4.3%，但仍未達(dá)到2012年的水平。

2018年，全球鋼管價(jià)格持續(xù)攀升，全球鋼管產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)2.6%，市場(chǎng)環(huán)境得到明顯改善，鋼管價(jià)格基本穩(wěn)定，企業(yè)效益好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展取得了一定成效。雖然2018年第三季度全球鋼管產(chǎn)量總體下降了5%，但全球直徑小于406毫米的焊接鋼管產(chǎn)量卻增長(zhǎng)5.5%。其中我國(guó)以增長(zhǎng)55%占主導(dǎo)地位，美國(guó)增長(zhǎng)13%。我國(guó)經(jīng)過兩年的化解過剩產(chǎn)能，從一定程度上減少了市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)情況，企業(yè)虧損面收窄，改善了行業(yè)生態(tài)環(huán)境。

通過對(duì)影響管材市場(chǎng)發(fā)展的原因，經(jīng)過分析，主要有以下幾個(gè)方面：

第一，石油及天然氣價(jià)格對(duì)全球管材市場(chǎng)的影響

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球石油及天然氣領(lǐng)域的管材消費(fèi)占總量的51%左右，成為最大的管材消費(fèi)市場(chǎng)。全球油價(jià)自2016年初的30美元/桶升至2018年10月的85美元/桶，但在2018年年底油價(jià)迅速回落至52美元/桶，直到2019年2月才逐步上升并穩(wěn)定在62美元/桶。近年，油價(jià)頻繁波動(dòng)，主要與產(chǎn)油國(guó)對(duì)政策變動(dòng)而采取的措施有關(guān)。據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2018年石油消費(fèi)量增長(zhǎng)約140桶/天；同時(shí)，非歐佩克國(guó)家的石油產(chǎn)量提高約170萬桶/天。目前，油價(jià)居高不下的主要原因來自于美國(guó)對(duì)國(guó)際油價(jià)的政治干預(yù)，導(dǎo)致全球管材的消耗量及細(xì)分市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)。2018年，美國(guó)政府因增加石油及天然氣開采及勘探等活動(dòng)，帶動(dòng)了美國(guó)鋼管產(chǎn)量增幅約13%，可見其對(duì)鋼管市場(chǎng)影響的重要。

第二，汽車行業(yè)對(duì)全球管材市場(chǎng)的影響

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在全球鋼管行業(yè)中，汽車行業(yè)消耗鋼管總產(chǎn)量的15%。盡管當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，不確定因素增多，但汽車行業(yè)在廣大發(fā)展中國(guó)家仍處于蓬勃發(fā)展階段，管材在汽車設(shè)計(jì)制造中的使用量正穩(wěn)步上升，具有穩(wěn)定增長(zhǎng)的特點(diǎn)。

第三，建筑行業(yè)對(duì)全球管材市場(chǎng)的影響

目前全球建筑行業(yè)處在穩(wěn)步發(fā)展階段，全球鋼管產(chǎn)量近5%用于建筑領(lǐng)域，建筑所需鋼鐵、管結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)需求量每年約增長(zhǎng)4.1%左右，建筑行業(yè)對(duì)推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到重要作用。2018年，我國(guó)建筑行業(yè)增加值達(dá)6.2萬億，占GDP比重的6.9%。特別是隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，超高層建筑對(duì)鋼管需求量較傳統(tǒng)建筑大幅增加，同時(shí)對(duì)基建項(xiàng)目的刺激性投資,也使建筑行業(yè)對(duì)管材有了大量新需求。隨著美國(guó)鋼鐵工業(yè)以底層商業(yè)建筑市場(chǎng)為開發(fā)目標(biāo)，結(jié)構(gòu)鋼管的需求呈上升之勢(shì)，大有替代露天結(jié)構(gòu)材料的趨勢(shì)。近5年來，美國(guó)結(jié)構(gòu)鋼管的消耗量以每年5%-10%的速度增長(zhǎng)。日本也大力開發(fā)應(yīng)用結(jié)構(gòu)鋼管用于建筑結(jié)構(gòu)柱，因其地震多發(fā)的特性，日本建筑業(yè)采用H型鋼結(jié)構(gòu)較多，H型鋼產(chǎn)量占型鋼總產(chǎn)量的50%-60%。當(dāng)前，全球建筑行業(yè)發(fā)展迅速，具有規(guī)模逐步擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新顯著等特征，對(duì)社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)，也對(duì)管材的生產(chǎn)和發(fā)展起到了積極的作用。

第四，能源市場(chǎng)對(duì)全球管材市場(chǎng)的影響

能源市場(chǎng)是管材使用的重要領(lǐng)域，如鍋爐管主要應(yīng)用于礦物燃料發(fā)電廠及核電站。目前，隨著鍋爐管在全球各領(lǐng)域應(yīng)用度的降低，僅占整個(gè)鋼管市場(chǎng)的1%，但在一些地區(qū)仍有重要作用。如核電站建設(shè)，對(duì)于各類鍋爐管仍具有較大需求。核電站用鋼的需求量源自電站數(shù)量，而具體鋼材的種類和數(shù)量，取決于核電機(jī)組的種類。目前，中國(guó)核電用鋼的總需求在40萬噸左右，其中低合金碳鋼板約占65%，鋼管占10萬噸，特鋼占2.2萬左右。數(shù)量不大，但質(zhì)量要求較高。

第五，貨幣匯率對(duì)全球管材市場(chǎng)的影響

匯率的波動(dòng)將加劇全球管材市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)蕩，影響行業(yè)發(fā)展。2017年，歐元兌美元比率漲幅逾20%，直到2018年4-10月期間，歐元兌美元比率降低至1.13，歐盟才在出口鋼管至美國(guó)的壓力中得到較大緩解。各國(guó)在貨幣匯率政策中主動(dòng)引導(dǎo)貶值預(yù)期，從而達(dá)到穩(wěn)定出口、抑制套息資金流入等目的，也可以在一定程度上保護(hù)和穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展。

當(dāng)前，國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩不安，以美國(guó)為首的貿(mào)易保護(hù)主義盛行，中美間貿(mào)易摩擦持續(xù)拉鋸戰(zhàn)中，對(duì)鋼管貿(mào)易及行業(yè)發(fā)展造成較大影響。作為管材生產(chǎn)企業(yè)和設(shè)備供應(yīng)企業(yè)，需要盡快適應(yīng)市場(chǎng)變化，結(jié)合各國(guó)相關(guān)政策法規(guī)，采取有效措施創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的業(yè)績(jī)，提高專業(yè)化的高科技產(chǎn)品，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而在市場(chǎng)中增加自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各國(guó)應(yīng)努力減少管材貿(mào)易中的摩擦，加強(qiáng)相互溝通交流，共同促進(jìn)國(guó)際管材貿(mào)易的穩(wěn)定和健康發(fā)展。