2019年全球區塊鏈調查

賽迪譯叢

自十多年前首批區塊鏈倡導者開始推廣區塊鏈技術以來，各行各業的領導者似乎都不確定如何應用這項技術。在2019年，情況發生了變化，人們漸漸達成共識：區塊鏈技術是真實有效的——它可以作為跨行業和應用場景中業務問題的實用解決方案，即使對技術解決方案持謹慎態度的領導者也已開始意識到到這項技術的顛覆性。

德勤在2019年進行了全球區塊鏈調查，旨在更深入了解人們對區塊鏈作為一項技術的總體態度和投資情況。此次對十多個國家/地區年收入達1億～5 億美元的企業1386名高管進行了調查（，受訪者至少對區塊鏈有大概了解，熟悉機構的投資計劃，并能就機構的投資計劃發表看法。

此外，研究人員還對31家新興顛覆性區塊鏈企業（Emerging ?Disruptors）的管理人員進行了調查，以評估其對區塊鏈技術的態度和投資情況。

調查發現，雖然區塊鏈技術尚未完全發揮潛力，但領導者們對新的不斷演變的應用場景充滿信心，他們繼續將該項技術視為能夠實現許多業務流程的連接平臺。一些受訪者表示，隨著新的實際應用不斷發展，整體上看大多數行業的區塊鏈投資正在增長。調查顯示，區塊鏈已從一項功能強大但尚未成熟的技術，逐漸發展成一項更加完善和成熟的解決方案，有望帶來顛覆性前景。對高管們來說，問題不再是“區塊鏈是否有效？”而是“怎樣才能讓區塊鏈為我們服務？”

2019年區塊鏈調查亮點

2018年的調查顯示區塊鏈應用達到了一個轉折點：即區塊鏈發展動力已經開始從“區塊鏈探索”轉向開拓實際業務應用。金融科技部門在區塊鏈發展方面處于領先地位，而其他行業（如技術、媒體、電信、生命科學、醫療保健和政府等）也在謹慎地尋找能帶來投資回報的區塊鏈應用場景，以證明實施區塊鏈解決方案的成本和努力是合理的。雖然已經取得進展，但在經歷首次周期性起伏之后，區塊鏈技術發展步伐依然緩慢謹慎，而且在最初熱潮過后人們對區塊鏈的態度也發生了改變。調查結果顯示出以下幾個亮點：

一是區塊鏈投資繼續保持強勁勢頭。那些愿意在未來12個月內對新區塊鏈項目投入500萬美元或更多資金的投資者穩定在40%，這一比例與2018年相比上升了1%。與此同時，53%的受訪者表示區塊鏈技術在2019 年已成為其機構的重要優先事項，這一比例比2018年增加了10%。此外，83%的受訪者認為區塊鏈技術擁有廣闊的應用場景，比2018年的74%有所提高。另外，受訪者對區塊鏈的整體看法明顯向好。

二是人們對區塊鏈的看法日趨成熟。從整體來看，許多高管和決策者認為區塊鏈技術正在不斷走向成熟，越來越多的人看好這項技術。但并非所有人都完全贊同這一看法。盡管大多數受訪者認為區塊鏈屬于五大優先事項，但只有23%的受訪者表示，已經開始嘗試區塊鏈技術應用，這個比例與2018年的34%相比有些下滑。盡管人們對區塊鏈的態度可能正在改善，然而，仍有43%的受訪者認為區塊鏈技術被夸大，這個比例高于去年的39%。

三是區塊鏈技術發展成熟水平有所提高。例如，受訪者認為，與2018年相比，今年的區塊鏈展現了更多不同優勢。同樣，區塊鏈潛在應用日益多樣化，以及區塊鏈應用面臨各種各樣的障礙，顯示了區塊鏈技術正在走向成熟。

區塊鏈的泡沫、前景和挑戰

早期營銷人員使用夸張的修飾詞和感嘆號來吸引有影響者和潛在客戶的關注，并對開發和發布新的產品和服務進行吹捧，造成了區塊鏈泡沫，但是如果沒有泡沫，也許那些早期應用者就不會了解（更談不上嘗試）區塊鏈等新技術。推出這些新技術是希望人們能夠了解、嘗試和運用這些技術。這并不是企業或行業常見的經營模式和技術進步模式。

當然，市場營銷用語與產品和服務并不能完全吻合。單一工具或解決方案很難像人們聲稱的那樣無所不能。盡管如此，許多新的工具和解決方案證明確實有用，甚至能夠改變游戲規則。區塊鏈的情況就是這樣，似乎擁有顛覆一些行業和經營模式的潛能。企業界對區塊鏈技術的未來依然樂觀，但日趨理性：五分之三的受訪者表示，未來3年，希望區塊鏈能以詳實的數據和成果證明其價值。

隨著投資總額增加或至少保持現有水平，預計區塊鏈技術會繼續不斷發展成熟。由于實施了新的解決方案，約60%的受訪者對區塊鏈的長期潛力充滿信心，這一事實佐證了上述觀點。例如，智能合約和其它基于代幣的交易可以確保藝術家、代理商、制作人和其他創意者獲得工作收入，包括作品改編或再創作帶來的收入。此外，可以通過擴大區塊鏈在公司間交易和擔保融資（例如貿易融資、信用證和發票保理）等領域應用，實現區塊鏈價值。

（一）人們正在研究區塊鏈技術的更多應用。受訪者雖然普遍保持樂觀，但也有人對此表達了不同觀點，早期應用者曾花時間對這項技術進行過深入研究，并發現了其局限性，因此改變了投資方向。

大多數人因為比特幣的關系而首次接觸區塊鏈。比特幣是區塊鏈技術與加密數字貨幣緊密結合的產物。一些追捧者將其視為新的分布式經濟的驅動力，在B2C交易中，數字貨幣使用者擺脫了對傳統銀行和經紀人的依賴。盡管如此，區塊鏈倡導者遲遲難以展示區塊鏈技術對其他商業領域的顛覆性。

多年之后，令投機者感到沮喪的是，加密數字貨幣應用仍是一場行動緩慢的革命。但隨著其他應用場景逐步出現并開始推動創新，這場緩慢的革命促進了區塊鏈技術在其他領域的應用。簡而言之，隨著各機構更加審慎地看待區塊鏈技術，這項技術發展得越來越全面，并有可能適用于更廣泛的用戶。另外，也有很多無需使用代幣的應用，包括忠誠度積分管理、實體資產數字化，以及為財務管理和對賬創建虛擬錢包等。

（二）人們對區塊鏈技術應用前景持謹慎樂觀態度。雖然許多受訪者表示，區塊鏈在金融科技以外的其他行業日益受到關注，擁有廣闊的應用前景，但高管們似乎對區塊鏈的應用采取更加務實的方法，這是新興技術發展的常見規律。以3D打印為例。6年前，眾多分析人士和行業專家認為3D打印只是個有趣的工具，除了業余愛好者和有限的原型設計應用之外，是否具有更為廣泛的潛力令人懷疑。但自誕生之日起，一些主要制造商為了改變產品設計和制造方式，精簡供應鏈，并減少因為缺少配件導致的昂貴停機時間，3D打印技術被廣泛采用，因為該技術可以隨時隨地根據需要打印所需部件。

區塊鏈目前的狀況也是如此。一些受訪者對區塊鏈的看法不像以前那么短視，他們現在重點關注業務優勢，如提升安全和降低風險（23%）、新的經營模式和價值鏈（23%），以及加快生產或交付速度（17%）。換言之，各機構現在似乎不太關心區塊鏈技術是否有效，而開始重點關注這項技術可能會顛覆哪些經營模式。

隨著區塊鏈技術應用的穩步推進，大多數受訪者表示他們計劃明年保持，甚至增加其區塊鏈投資規模。然而，只有人們真正了解了上述問題的答案，相關投資才可能兌現。

關鍵問題

（一）區塊鏈技術應用有望使企業成為行業引領者。在企業設法將區塊鏈融入其現有經營模式時，或者更準確地說，在如何改變現有流程和系統以便與區塊鏈進行配合方面，從一開始就圍繞區塊鏈來構建業務會有望成為新的行業顛覆者。這使他們有可能比競爭對手更靈活、更敏捷，更能嫻熟地駕馭區塊鏈的實際應用。隨著第二個顛覆階段的出現，上述優勢更加明顯。

在第二個顛覆階段，大多數企業不再只是關注區塊鏈本身，而是重新設計現有經營模式，以開發動態的區塊鏈技術解決方案，減少企業與行業的摩擦。

在今年的調查中，調查了少部分新興創新企業，以評估其態度和做法。鑒于他們專注于區塊鏈解決方案，所以在區塊鏈應用方面比其它企業先行一步，他們不斷創新區塊鏈技術的應用方式并深入挖掘其潛力。

調查結果顯示，普通企業和新興顛覆性企業對區塊鏈相關問題有不同見解。一是對區塊鏈的最大優勢有不同的理解。來自普通企業的受訪者表示，區塊鏈在不同領域有著相似的優勢，包括新的經營模式和價值鏈（23%），提升安全/降低風險（23%），以及比現有系統速度更快（17%）。相比之下，新興顛覆性企業更關注新的經營模式和價值鏈，42%的人認為新的經營模式和價值鏈是最大優勢。相反，當被問到區塊鏈技術應用存在哪些障礙時，企業受訪者們很少達成一致意見。只有30%的受訪者選擇最常提到的障礙。相比之下，絕大多數新興顛覆者（71%）將監管問題列為區塊鏈應用的最大障礙，并對可能妨礙區塊鏈繼續應用的新法規表達了擔憂。二是對區塊鏈安全問題的態度不同。絕大多數普通企業（71%）認為區塊鏈比傳統IT 解決方案更加安全，只有48%的新興顛覆者持有相同看法。

盡管存在這些以及其他分歧，新興顛覆者和企業高管在區塊鏈重點模式、未來活動重心、聯盟價值、成功標準以及具體法規等問題上持有很多相似觀點：一是都希望在3年內看到區塊鏈實施之后的成效（五分之四的新興顛覆性企業和五分之三的普通企業）。二是都對區塊鏈技術持謹慎態度。雖然新興顛覆者給區塊鏈世界帶來了創新活力，但他們也表現出一定程度的懷疑，將近20%的人認為區塊鏈技術被夸大，這個比例與普通企業受訪者相當。

因此，在新興顛覆者繼續開拓區塊鏈應用過程中，很多人表現比較務實。區塊鏈代表了一種資源投資，新興顛覆者們希望這種投資能夠帶來顯著回報。作為區塊鏈探索和實施的先驅，新興顛覆者在大型生態系統中起到重要作用。他們最先識別和測試了一些可行解決方案，然后大型企業可以大規模應用這些解決方案。

通過這種方式，雙方形成了推動區塊鏈持續創新的共生關系。德勤負責人認為，新興顛覆者早期就面臨大企業的挑戰，其創新可能迅速引起市場和眾多用戶的關注，這給他們的技術基礎設施和業務流程帶來了壓力。

（二）聯盟概覽：機遇和挑戰。有關區塊鏈的很多討論圍繞著區塊鏈技術應用的復雜程度和準入門檻。加入聯盟，即與水平或垂直生態系統中擁有共同目的的其它企業結成聯盟，可能是區塊鏈的最大準入門檻。這種所謂的合作競爭為何如此困難？總的來說，聯盟需要改變思維方式：人們必須在一個生態系統之內結盟，不論是不是直接競爭者，人們都在努力爭取更大利益。然而，要做到這一點可能比較困難。

絕大多數（92%）受訪者稱他們要么屬于聯盟，要么計劃在未來12個月里加入聯盟。通過這種方式，他們可以找到諸如節省成本、加速學習和分擔風險等好處。雖然錯綜復雜，但聯盟有望在大型區塊鏈生態系統中繼續占有突出地位。

區塊鏈地域性分析

在區塊鏈很多指標上，一些國家表現出了不同態度，本報告選取了全球最大的兩個經濟體——中國和美國，中東區塊鏈創新引領者以色列，以及區塊鏈資產結算業務先行者新加坡這四個國家進行對比。整體來看，美國、中國和新加坡的受訪者對區塊鏈技術表現得更加認可，以色列則相對滯后。在中國、新加坡和美國，超過45%的受訪者認為區塊鏈技術可以廣泛擴展，并且終將獲得主流應用，而以色列這一比例僅有29%。在中國，有73%的受訪者認為區塊鏈可以作為五大戰略技術重點之一，美國、新加坡和以色列這一比例分別為56%、50%、40%。在中國、美國和新加坡，超過50%的受訪者表示企業正在招聘區塊鏈人才，而以色列這一比例僅有10%。

正如新興顛覆者正在改變其所在行業的競爭格局，不同國家和地區的新的區塊鏈計劃也在影響區塊鏈在全球的實施方式。雖然我們無法概述特定國家的區塊鏈舉措，但可以根據其共同目標、方法和文化敏感性，來審視那些似乎正在成為區塊鏈發展沃土的國家。

以下是影響區塊鏈發展的驅動因素的三個國家示例，可以作為希望與全球合作伙伴開展業務的各機構的指南。具體來說，下列內容顯示了環境對創新的影響，所在地區的人和文化往往是成功的必要條件。

（一）中國。在中國，政府最近在第13個五年規劃中確定了IT領域的戰略技術重點。工業和信息化部發布的《2018中國區塊鏈產業白皮書》將區塊鏈列為經濟發展的主要驅動力。該白皮書進一步表示，“實體經濟”是區塊鏈長期應用領域。例如，產品溯源和版權保護。金融科技與履行公共職能的區塊鏈解決方案一起，也被列為政府監管機構正在開發的一項技術。

受訪者絕大多數同意這一評估，其中73%的人認為區塊鏈是中國五大戰略技術重點之一，這一比例比本報告調查樣本中的大多數其他國家要高出很多。由于中國目前實質上禁止加密數字貨幣，所以私人區塊鏈（某種程度上還包括許可區塊鏈）可能依然至關重要，特別是考慮到中國工業企業規模龐大且通常擁有大量子公司。

大約34%的受訪者“堅信”區塊鏈的顛覆性潛力，這個比例超過本報告調查樣本中的大多數國家。鑒于中國在全球經濟中的地位及其在亞太地區的領導角色，這一點十分重要。

（二）新加坡。新加坡承擔起推動加密數字貨幣的重任。實際上，新加坡政府一直大力支持免費的公共區塊鏈平臺。事實上，新加坡金融管理局采取了支持區塊鏈的立場，為區塊鏈發展提供稅收優惠和公共資金。政府也似乎超越了其傳統的監管角色，宣稱了解并認可區塊鏈對未來金融的重要性。因此，金融管理局最近稱區塊鏈技術對新加坡經濟發展“至關重要”。加上該國高水平的本土人才、企業家精神和金融科技發展，區塊鏈有望在新加坡保持積極發展趨勢。

因此，與許多其他國家的受訪者相比，新加坡高管普遍對區塊鏈潛力抱有更大信念就不足為奇了。在招聘與區塊鏈相關的職位方面，來自新加坡的受訪者也往往比全球同行更加積極主動，而且更有耐心地等待這項技術取得顯著成效。

（三）以色列。以色列各機構開展了大量的區塊鏈活動，這些活動主要側重于數字資產，特別是加密數字貨幣。以色列在網絡、密碼和情報等領域的創業活動和研發方面遙遙領先，而這似乎使以色列對區塊鏈情有獨鐘。為此，一些人認為以色列是區塊鏈活動的沃土。目前，政府加密數字貨幣活動也許多于企業區塊鏈活動，但這可能即將發生變化。以色列區塊鏈初創企業在DNA數據存儲、鉆石登記、網絡安全和國際航運等其他領域正在開展一些項目。

以色列一家證券交易所正在著手開發區塊鏈應用。而作為政府機構的以色列證券管理局（Israel Securities Authority）也開始在其消息發送系統中應用區塊鏈。這也表明以色列政府似乎正在應用區塊鏈技術，并從嚴格監管角色轉變為最終用戶，這是區塊鏈應用較多國家的一個日益明顯的特征。

雖然本報告調查結果顯示，以色列人對加入聯盟的態度比其他地區的受訪者更為謹慎，但以色列（以及該國區塊鏈企業）已經與其他主要區塊鏈國家就協同發展和制定法規等相關問題建立了伙伴關系。隨著其區塊鏈創業敏感性不斷發展和提升，以色列作為“創業國家”的聲譽可能會令其受益。

德勤認為，鑒于以色列在情報收集和分析、安全和加密方面的優勢，該國成為加密數字革命的主要國家之一，并仍然是目前基于區塊鏈的數據安全和溯源技術領導者。

結論：不斷發展的生態

區塊鏈的發展正在開啟新的篇章。在這個新的階段，企業高管提出的問題將更棘手、更細致、更理性，也更務實。這些問題反映了一種新的認識：區塊鏈技術行之有效，將迎來大爆發。目前，企業管理人員必須清楚如何使這項技術為自身服務，如何利用新興顛覆者的創新成果，以及如何保持生態系統的一致性等問題。

本報告的調查表明，區塊鏈技術正在趨于實用和成熟，應用場景和應用程序比去年更加多樣化，涉及的行業門類更多。與去年相比，受訪者能夠更加平衡地看待人們對區塊鏈的期望和擔憂，這顯示出一種日趨務實的意識。事實上，有關新的區塊鏈應用或資產代幣化新方法的信息不斷涌現，也證實了本次的調查結果。

毫無疑問，區塊鏈依然是個充滿爭議的話題。但爭論的語氣和措辭似乎正在發生變化，這反映了更加成熟的應用場景和未來的戰略愿景。即使那些過去對區塊鏈技術持懷疑態度的人，似乎也抱著一種新的態度看待這項技術。

當然，沒有人能夠準確預測未來，本報告也不會就區塊鏈獲得更廣應用的時間表做出預測。然而，2019年區塊鏈以及未來發展軌道似乎越發積極明顯。這項顛覆性技術的發展歷程必然伴隨著創新和增長，并將以過去難以想象的方式為應用者帶來切實的戰略優勢。