區域性金融機構的風險化解

魏益瓊 滕智淵 仇樹武

摘要： 區域性銀行主要包括城商行和農商行，它們在商業銀行中占據重要地位。隨著城商行、農商行經營規模不斷壯大，其面臨的金融風險值得關注。本文總結了2014年以來我國區域性金融機構的發展現狀、資產特征、產生風險原因并提出相關防范措施。

關鍵詞： 農商行? 城商行? 不良貸款? 金融風險

一、我國區域性金融機構的發展現狀

（一）城商行與農商行的崛起

自 20 世紀 70 年代以來，我國城信社、農信社紛紛設立。相關銀行設立目的是為彌補傳統大銀行經營空白，覆蓋廣大城鄉的小微民營企業和農戶。城信社、農信社在各個地區的建立，有效運用了社會閑散資金，支持了當地小微企業和農戶的發展。1995 年 7 月，國務院發布《關于組建城市合作銀行的通知》，開始在全國各城市組建城商行;1998 年 3 月，城市合作銀行統一更名為城市商業銀行。

（二）城商行、農商行有較高的資產規模存量和規模增速

城商行和農商行主要由城市合作銀行、農村信用社改制而來。截至2018年末，全國有城商行134家，已全部完成改制;農商行1427家，尚有812家農信社未完成改制，因此農商行的數量有望保持快速上升趨勢。截至2019年上半年，總資產分別達34.34萬億元、23.7萬億元，分別占銀行金融機構總資產的12.89%和12.8%。2014-2019年，城商行、農商行規模擴張迅速，截至2019年6月末，同比增速均呈現先減后增的趨勢，平均同比增速分別為16.63%、11.69%，2018年6月末，城商行、農商行同比增速降至2015年以來最低，分別為8.74%、5.85%，2019年增速快速增加至11.28%、8.24%。相比之下，我國大型商業銀行資產基數大，但同比增長速度低。

二、城商行、農商行資產特征

（一）資產質量情況：城商行、農商行不良率上升更快

從資產質量水平來看，城商行、農商行的不良率總體呈波動上升趨勢，大型商業銀行不良率增幅不大。2014年-2019年，城商行不良資產率由0.94%增至2.3%，年均增速4.34%;農商行則由1.68%增至3.95%，年均增速4.15%;大型商業銀行不良率在2%以下輕微浮動，年均增速0.96%。

（二）不良貸款遷徙速度快

存量損失類、可疑類、次級類貸款較同期遷徙呈三級階梯分布。2019年6月末，城商行次級貸款余額1849億元，較年初增長202億元，比去年同期增長52.06%;可疑貸款余額1370億元，較年初增長661億元，比去年同期增長125.96%;損失貸款余額552億元，較年初增長249億元，比去年同期增長109.09%。農商行次級貸款余額2314億元，較年初增長60億元，比去年同期減少10.69%;可疑貸款余額3365億元，較年初增長731億元，比去年同期增長27.75%;損失貸款余額187億元，較年初增長4億元，比去年同期增長20.65%。

（三）貸款集中度高

區域性銀行與全國性銀行的區別主要體現在經營地域、客群方面，是服務農戶、小微企業的主力軍，尤其在小微金融中扮演著重要角色。2018年末，城商行、農商行、大型商業銀行用于小微企業的貸款余額（銀保監會監管口徑）分別為6.26萬億元、6.96萬億元、7.1萬億元，分別占總貸款余額的42.14%、51.49%、12.93%。較2019年年初，城商行、農商行用于小微企業的貸款均有所下降，分別為1.58萬億元、4.07萬億元，占總貸款余額的28.17%、9.63%，高于大型商業銀行的4.62%。

三、城商行、農商行金融風險的原因分析

（一）受宏觀經濟的影響較大

城商行、農商行立足服務農業、小微等實體經濟，加之貸款集中度高，受宏觀經濟的影響較大。一方面，在經濟快速發展時，地方民營企業發展更迅速，城商行、農商行可從中獲得更高的經濟效應;經濟走弱時，實體經濟疲軟，中小企業抵御風險能力弱，信貸質量惡化通過互保鏈等方式在區域、行業內蔓延，城商行、農商行由于在區域、行業中的集中度較高，難以分散風險，遭受的損失較大型銀行會更大。另一方面，農產品價格易受氣候、自然資源以及市場環境的影響。農戶從事農產品生產的經濟效益低，且農戶信貸需求主體數量大，高度分散，穩定性較差，風險難以掌控，故貸款清收工作難度大，不良貸款率逐年上升。

（二）資本和規模受限，客戶把控能力較弱

隨著企業供給側改革的不斷推進，行業集中度呈現大幅提高的態勢。區域性銀行由于資本和規模限制，主要面對中小企業客群，向大企業滲透的難度較高，對各類客戶的把控力弱于大型商業銀行。而中小企業客群授信通常有兩種模式，第一種是分散獨立授信，第二種是圍繞核心企業統一授信。區域性銀行則較多通過分散授信的方式來開展小微企業融資，面臨大型銀行的分流以及小型企業獨立運作的高風險，區域性銀行獲客難度較大、資產質量波動更大。

四、進一步防范化解風險的工作措施

（一）從法人機構角度

一是做實農戶小額信用貸款，通過壓非擴農、壓大擴小等措施，釋放農戶貸款投放空間，保證農戶貸款需求。二是在行業集中度進一步提升的背景下，可通過對于核心企業上下游進行延展，批量拓展小微企業客戶，并且由于有核心企業的產業鏈和增信保障，資產質量更為可控。三是強化不良貸款清收，推動不良貸款實現“雙降”。

（二）從人民銀行角度

一要強化城商行、農商行的風險監測預警。按月監測經營及風險狀況，密切關注資產負債、資本充足、盈利能力、資產質量及撥備、流動性情況，準確掌握主要風險點和風險因素，對照監管底線，通過下發風險提示函、約談高管等方式，落實風險防控責任。二要適時開展穩健性評估。根據銀行風險監測的情況，在投保機構風險水平不斷暴露，風險狀況持續未得到改善時，開展現場評估工作，督促其加強內部管理與風險控制，采取補充資本、限制風險資產擴張、控制較高比例分紅等措施，有效控制風險，引導其追逐本源，夯實主業。

（作者單位：中國人民銀行靖遠縣支行）