中國物流企業(yè)全球化發(fā)展之路探討

摘 要：改革開放40年來，盡管我國的物流業(yè)取得了長足發(fā)展的成就，但是在物流企業(yè)”走出去”參與國際競爭方面，一直是步伐緩慢，這導致我國物流企業(yè)在境外提供服務的能力嚴重不足，與我國世界第一貨物貿(mào)易規(guī)模和快速增長的對外投資能力不相匹配。加快中國物流企業(yè)國際化發(fā)展的步伐，需要我們對當前物流業(yè)面臨的機遇和困難進行準確的研判，本文作者認為更多國內(nèi)物流企業(yè)應該以時不我待的態(tài)度，未雨綢繆，加快制定自身的國際化策略，同時謹慎選擇適合自身優(yōu)勢的國際化路徑。

關鍵詞：物流業(yè)；國際化；路徑

物流業(yè)是我國最早實行對外開放的行業(yè)，在國際快遞、國際航運、國際海空綜合貨代、高端專業(yè)物流、物流地產(chǎn)等多個領域，外資物流企業(yè)在中國市場經(jīng)過多年的深耕經(jīng)營，至今一直保持著領先的市場份額，相比之下，國內(nèi)物流企業(yè)”走出去”參與國際競爭的步伐仍比較緩慢。除中遠海運集團和招商局集團基于港口航運業(yè)務經(jīng)營的需要，較早到境外設點布局且目前國際化經(jīng)營達到一定規(guī)模外，其他中國物流企業(yè)的海外網(wǎng)絡普遍“殘缺”，在境外提供服務的能力嚴重不足，與擁有覆蓋全球運營網(wǎng)絡的跨國物流商存在較大差距。

隨著中國開啟新一輪對外開放，提升中國物流企業(yè)境外服務能力和全球物流資源配置能力，成為一個需要有關各方積極思考，并盡快解決的重大問題。探討當前形勢下中國物流企業(yè)“走出去”的新條件和新途徑，具有一定的現(xiàn)實意義。

一、中國物流企業(yè)國際化經(jīng)營處于初級階段

我國物流企業(yè)國際化經(jīng)營整體尚處于初級階段，主要表現(xiàn)，一是戰(zhàn)略重視不夠。多年來大部分國內(nèi)物流企業(yè)對于“走出去”多停留在“喊口號”層面，對如何與其業(yè)務匹配有重點地拓展全球網(wǎng)絡、開展海外屬地化服務等缺乏全面、系統(tǒng)、可操作的戰(zhàn)略規(guī)劃，在實際行動上比較遲緩。二是對國外市場調(diào)研不夠。企業(yè)“走出去”既需要熟悉中國的商務、投資和外匯等政策，也需要對海外目標市場的政治經(jīng)濟環(huán)境、社會法律風險、文化差異、工會勞資關系等有深入了解，國內(nèi)物流企業(yè)，包括一些大企業(yè)在這方面普遍投入不足，導致信息掌握得不夠全面、準確。三是海外運營水平不高。目前國內(nèi)物流企業(yè)提供的境外服務，主要還是借助與海外代理的業(yè)務合作實現(xiàn)，自建網(wǎng)點少，資產(chǎn)設施投入不足，國際化經(jīng)營人才缺乏，難以盈利是普遍面臨的困境。

物流企業(yè)國際化經(jīng)營存在三個層次。第一層次是本土物流企業(yè)到海外進行網(wǎng)絡布局，提升境外服務的能力；第二層次是在海外市場開展經(jīng)營，提升海外業(yè)務收入的比重；第三層次是基于收益最大化的原則，在全球配置資源，成為真正的跨國公司。現(xiàn)階段，中國物流企業(yè)的國際化發(fā)展水平存在較大差異。國際航運領域，中遠海運集團是我國最早走出去央企之一，不僅經(jīng)營船隊綜合運力排名世界第一，而且通過加快全球航線網(wǎng)絡布局和港口布局，具備了完善的全球化服務優(yōu)勢。尤其是近兩年來在國外港口投資方面動作頻頻，不斷增多控股碼頭數(shù)目，并提升對船公司和航運聯(lián)盟的服務能力，其國際化經(jīng)營程度開始從第二層次向第三層次發(fā)展。在國際貨運代理領域，國內(nèi)最大的貨代企業(yè)中國外運長航目前網(wǎng)絡范圍覆蓋及香港、韓國、日本、加拿大、美國、德國等50個貿(mào)易國家和地區(qū)，雖與400多家境外運輸與物流服務商建立了業(yè)務代理和戰(zhàn)略合作伙伴關系，但自建網(wǎng)點數(shù)量有限，依托西非、中東等地的海外工程項目，海外物流業(yè)務近年才有大幅增長。在快遞領域，據(jù)順豐控股2017年年報顯示，2017年在順豐總共710.94億元營業(yè)收入中，國際業(yè)務凈收入20.43億元，較上年增長43.70%。順豐國際快遞服務覆蓋53個國家，其中南亞片區(qū)網(wǎng)絡覆蓋范圍已超過90%；國際小包服務網(wǎng)絡覆蓋全球225個國家。應該說，后二者的國際化經(jīng)營仍處于第一層次。

當前，中國物流企業(yè)全球化面臨挑戰(zhàn)非常巨大。從客觀方面看，一是上游行業(yè)現(xiàn)狀使然。國際物流服務的主要是進出口貿(mào)易商，而我國進出口企業(yè)大多長于生產(chǎn)制造，海外營銷網(wǎng)絡、售后服務體系薄弱，對在海外提供一體化全程物流服務的需求不足；二是國際物流市場上，中國企業(yè)作為后來者，必然要面對來自強大競爭對手的擠壓，如何通過更好的服務、更有效的推廣方式，讓當?shù)孛癖娏私庾约旱钠放疲瑺幦〉娇诒突仡^客，開拓自己的生存空間并不容易。從主觀方面看，國內(nèi)物流企業(yè)對“走出去“的自身動力也不足。近年來我國國內(nèi)物流市場變化巨大，海運領域企業(yè)疲于應付市場危機及減少虧損，中遠集團、中海集團、招商局集團、中外運長航集團四大物流央企開啟大規(guī)模的重組整合進程，難于抽出精力對“走出去”進行統(tǒng)籌規(guī)劃和整體推動。依托國內(nèi)電子商務市場快速發(fā)展起來、并紛紛實現(xiàn)上市的民營快遞企業(yè)，面對國外復雜的經(jīng)營環(huán)境和文化障礙時，管理和人才上的短板又尤為突出，導致市場拓展上“向外”遠不如“向下”有成效。

二、中國物流企業(yè)國際化發(fā)展迎來新機遇

盡管現(xiàn)階段擁有明確的全球化發(fā)展戰(zhàn)略并付諸實施的國內(nèi)物流企業(yè)還較少。但筆者認為，在當前多重利好因素疊加的形勢下，中國物流企業(yè)“走出去“的進程有望突破多年來的桎梏，進入加速發(fā)展的新時代，攜手”中國制造”走向全球的”中國服務”將越來越多，更多國內(nèi)物流企業(yè)應該以時不我待的態(tài)度，未雨綢繆，加快制定自身的國際化策略。

政策環(huán)境上，首先，“一帶一路”倡議提出和建設推進為中國物流企業(yè)擴張發(fā)展提供了不可錯失的機遇。隨著中國與沿線國家之間基礎設施互聯(lián)互通和產(chǎn)能合作規(guī)模的擴大，中國物流企業(yè)參與國際物流設施投資和運營的機遇增多了，國際化發(fā)展的層次和水平有望得到提升。尤其是在推動新的貿(mào)易通道形成的過程中，物流業(yè)被認為是具有先導作用的產(chǎn)業(yè)，得到政府層面的高度重視。例如，運行于中國與歐洲以及“一帶一路”沿線國家間的集裝箱鐵路國際聯(lián)運列車（中歐班列）近年來呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，就與政策的大力推動密切相關。2016年國家專門印發(fā)了《中歐班列建設發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，對中歐班列建設發(fā)展進行頂層設計，同時建立中歐班列專題協(xié)調(diào)機制、中歐班列運輸協(xié)調(diào)委員會、中歐班列運輸聯(lián)合工作組，全力促進形成發(fā)展合力。2017年全年，中歐中亞班列開行數(shù)量達到了3000列，從事班列運營的中國物流企業(yè)在與境外服務商和鐵路運營方的合作上也越來越有發(fā)言權。

其次，縮小我國服務貿(mào)易逆差，需要著力增強包括物流運輸服務在內(nèi)的傳統(tǒng)服務貿(mào)易國際競爭力。2017年我國服務貿(mào)易逆差1.6萬億元人民幣，與上年持平，逆差問題仍未有效改善，說明提升我國服務出口規(guī)模和質(zhì)量的任務依然艱巨。國際運輸歷來是我國服務貿(mào)易逆差主要來源之一，我國外貿(mào)貨運體量大，但長期以來中國出口貨物的運輸決策權大多被境外物流企業(yè)控制，貨物貿(mào)易的優(yōu)勢并沒有轉(zhuǎn)化為運輸服務貿(mào)易的優(yōu)勢。2017年商務部等13部門印發(fā)《服務貿(mào)易發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，確定12大類24個發(fā)展重要領域，其中物流運輸服務大類項下就包括了海運港口、航空運輸、鐵路運輸、郵政快遞、國際貨代5個領域，在規(guī)劃提出的發(fā)展方向和主要舉措中，對于加快國際化發(fā)展著墨很多，包括支持符合條件的中資海運企業(yè)開展對外投資和跨國經(jīng)營；鼓勵航空運輸企業(yè)以布局海外基地等方式拓展國際市場，并積極參與非洲區(qū)域航空網(wǎng)絡建設服務；加快推進中俄、中巴、中印、中蒙等雙邊鐵路合作，優(yōu)化提升中歐、中亞國際班列功能；支持建設一批國際快件轉(zhuǎn)運中心和海外倉，支持國際貨代企投資并購海外物流項目，參與境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，開展境外屬地化物流服務等。

從市場層面看，中國跨境電子商務的蓬勃發(fā)展催生了對境外物流服務需求的大幅增長，新興跨境運輸模式的出現(xiàn)為我國物流企業(yè)海外布局提供了絕佳契機。跨境電商正在成為我國外貿(mào)增長的新引擎，海關總署數(shù)據(jù)顯示，近三年來，我國海關跨境電商進出口額年均增長50%以上。2017年，通過海關跨境電商管理平臺零售進出口總額達到902.4億元，同比增長80.6%，其中出口總額達到336.5億元，增長41.3%；進口565.9億元，增長116.4%。預計到2020年，中國跨境電商交易規(guī)模將達12萬億元人民幣，占中國進出口總額約37.6%。跨境物流是發(fā)展跨境電商的核心支撐，目前跨境電商出口的主要物流模式有直郵和海外倉兩大類，進口的主要模式有保稅備貨、海外直郵和直采集貨三種，與之配套的“海外倉”、“最后一公里”快遞服務、“跨境集運”等業(yè)務不僅是縮減跨境物流時間周期，降低跨境物流成本的重點環(huán)節(jié)，同時也逐漸成為我國物流企業(yè)進行海外布局的新支點。

從行業(yè)層面看，我國物流行業(yè)歷經(jīng)整合、重組、上市，各領域主要企業(yè)的實力大大增強，國際化發(fā)展的基礎更加穩(wěn)固。2017年我國社會物流總費用達12.1萬億元，連續(xù)多年位居全球最大物流市場，中國前50強的物流企業(yè)主營業(yè)務總收入超過了8000億元，反映出中國物流市場的集中度得到了進一步提升。兩年來，航運物流央企招商局集團和中遠海運集團持續(xù)推進改革重組，不斷發(fā)揮巨頭牽手帶來的規(guī)模效應和業(yè)務協(xié)同效應。中國遠洋海運集團先后斬獲了6個世界第一，初步具備了重構全球航運市場格局、變革行業(yè)利益分配機制的硬實力。在2017年世界500強排名中，集團位列366位，比2016年躥升了99位。2017年招商局集團各項經(jīng)營指標創(chuàng)歷史新高，集團總資產(chǎn)突破7.3萬億。其中，整合了中外運長航資產(chǎn)的物流航運板塊實現(xiàn)收入1558億元，同比增長35%，利潤總額5億元，經(jīng)常性利潤同比增長7%。在民營企業(yè)為主的快遞領域，目前已有7家完成上市，形成7家年收入超過300億元的企業(yè)集團。大中型物流企業(yè)營利及現(xiàn)金流指標的改善，為后續(xù)的業(yè)務擴展及戰(zhàn)略發(fā)展提供了有力支持。

三、對中國物流企業(yè)國際化發(fā)展的路徑建議

按照物流企業(yè)全球化的一般路徑：第一步是在海外尋求代理參與國際市場；第二步是通過與當?shù)仄髽I(yè)合資，熟悉當?shù)氐臉I(yè)務；第三步是獨資運營海外業(yè)務；第四步是全球網(wǎng)絡一體化運營。當前中國，無論是大型國有物流企業(yè)，還是新興民營物流企業(yè)，走出去開拓新市場的動力都很強。那么是循序漸進，走傳統(tǒng)路線？還是適當加快節(jié)奏，搶先占位？筆者認為，中國物流企業(yè)出海不必急于求成，但需要加快步伐，更要探索適應新的互聯(lián)網(wǎng)時代和自身優(yōu)勢特點的出海模式。

（一）網(wǎng)絡布局宜抓住一個點，先深耕后擴散輻射。

物流服務需要經(jīng)營者擁有廣泛的網(wǎng)絡覆蓋，即有實體的商業(yè)存在，才能支撐業(yè)務并將有效滿足客戶需求的理念落到實處。我國物流企業(yè)全球化布局需要從一個點開始，陸續(xù)增加該區(qū)域的網(wǎng)點密度，通過優(yōu)質(zhì)的服務水平打造自身品牌形象，進而逐步形成相對完整的海外業(yè)務體系。海外加盟點、直營點的發(fā)展不宜漫天撒網(wǎng)，過去一些企業(yè)喜歡在各大洲布上一兩個點的“國際化”做法不可取。

起步區(qū)越的選擇途徑多種多樣，既可以依托中國企業(yè)走出去來的優(yōu)勢領域，例如非洲的工程承包項目，鋪設海外網(wǎng)絡，也可以跟隨國家戰(zhàn)略從“一帶一路”沿線國家和地區(qū)開始。例如百世物流在烏魯木齊建成了跨境電商分揀清關中心，主要面向俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦等國家提供服務，順豐快遞推出東歐倉、中歐倉等服務，菜鳥網(wǎng)絡的全球化布局則從東南亞的新加坡開始。隨著中歐班列開行直達線路的鐵路站點不斷增多，運營班列的各物流企業(yè)紛紛加快了在歐洲內(nèi)陸多國密集發(fā)展網(wǎng)點的步伐，通過成立分公司，建立合作倉庫，不斷提升攬貨、派送、清關等一體化服務能力。

（二）海外收購增多，但應加強風險防范與控制，謹慎選擇合資模式。

物流企業(yè)的海外經(jīng)營面臨著資金、人才約束，以及社會法律、文化差異、工會勞資關系等風險，對當?shù)厣鐣L險的掌握和控制是薄弱環(huán)節(jié)，選擇獨資設立新企業(yè)，還是與當?shù)仄髽I(yè)合資，對于環(huán)境和對手，都須做謹慎評估和清醒認知。

當然，要想加快在成熟海外市場的網(wǎng)絡覆蓋面，并購無疑是較為快捷的途徑。近一年來，基于渠道和網(wǎng)絡資源的跨國并購案例在中國物流領域快速增多。例如2017年5月，圓通速遞以10.41億港元的對價，收購先達國際物流2.5585億股股份，占后者總股本的61.87%。根據(jù)倫敦投行GrisonsPeak匯編的數(shù)據(jù)，2017年11個月已公布的中國企業(yè)在歐洲、亞洲和其他地區(qū)收購物流公司的交易總金額就增加了一倍以上，至322億美元。不少中國大型物流企業(yè)明確表示，將采用靈活的資本運作，對合適的海外公司進行并購，甚至將此項工作列入年度任務。

需要提醒的是，作為服務業(yè)企業(yè)，中國物流公司在選擇并購標的企業(yè)要謹慎，交易之后也要盡量與被并購企業(yè)高層管理團隊建立良好關系，把管理層設計好，才有持續(xù)發(fā)展動力，避免購進“空殼”，導致當?shù)貥I(yè)務大量流失。

（三）協(xié)同出海，充分發(fā)揮中國企業(yè)在資本、管理和技術上的綜合優(yōu)勢。

隨著中國與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作不斷加深，在港口、園區(qū)方面的合作項目會不斷增多，航運、陸路物流合作的空間將逐步打開。中國各類物流企業(yè)全球化布局，可以在“一帶一路”倡議的既有金融服務框架下，通過創(chuàng)新強化投融資層面的深度合作。當前，中國的投資主體間逐步形成了較好的合作氛圍，例如中遠集團、招商局集團和中投公司組成聯(lián)合體，以9億美元收購土耳其伊斯坦布爾Kumport碼頭64.5%的股權。海運企業(yè)、物流企業(yè)可以聯(lián)合國內(nèi)金融企業(yè)一起出海，發(fā)揮了物流企業(yè)的專業(yè)管理優(yōu)勢和金融企業(yè)的資本優(yōu)勢，為今后走出去提供了新的思路。

深化與產(chǎn)業(yè)的融合依然是物流業(yè)出海的一條捷徑。應該加大力度推動有條件的國內(nèi)物流企業(yè)綁定國內(nèi)大型工商企業(yè)一起“走出去”，在服務國內(nèi)客戶和海外屬地客戶的同時，建立健全自己的海外網(wǎng)絡體系，進而開展屬地化經(jīng)營。在海外提供綜合物流服務，宜以合同項目實施為依托，著力優(yōu)化客國內(nèi)外戶的供應鏈管理，降低其物流成本。

全球物流業(yè)競爭的焦點越來越集中在科技層面。近年來，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，以及中國物流企業(yè)在物流科技研發(fā)、應用上持續(xù)、積極地布局，物流科技不僅成為中國骨干物流企業(yè)做大、做強、做優(yōu)的重要手段，也逐漸成為其參與國際競爭的一大優(yōu)勢。此外，多年的發(fā)展使的我國港口企業(yè)建立了完善的港口標準化體系，積累了港口管理、技術和人才上的優(yōu)勢，具備了管理輸出實力。中國物流企業(yè)應該充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，在與海外物流企業(yè)合作過程中探索多種模式，形成國內(nèi)外市場的協(xié)同效應。