鐵路物流市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)設(shè)計研究

陳 誠

(中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸及經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100081)

長期以來，鐵路貨源結(jié)構(gòu)以大宗貨物為主。2017年，煤、焦炭、石油、金屬礦石、非金屬礦石、磷礦石6類貨物鐵路運(yùn)量占鐵路總發(fā)送量的74%。鐵路市場監(jiān)測對象也主要以大宗貨源為主。隨著快遞、家電、醫(yī)藥等白貨物流的快速發(fā)展，白貨的社會運(yùn)量需求將逐步提高。國務(wù)院辦公廳《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃(2018—2020年)》中指出，鐵路要努力提供更多滿足市場需求的鐵路貨運(yùn)產(chǎn)品[1]。為了充分發(fā)揮鐵路在綜合交通體系中的骨干作用，提高鐵路運(yùn)輸在社會運(yùn)輸中的比例，鐵路有必要對包含白貨品類在內(nèi)的全部鐵路適運(yùn)貨源開展調(diào)查監(jiān)測[2]。

1 鐵路物流市場監(jiān)測現(xiàn)狀

鐵路既有市場監(jiān)測工作主要是對現(xiàn)有貨運(yùn)信息系統(tǒng)中的大量運(yùn)輸數(shù)據(jù)進(jìn)行組織、分析和統(tǒng)計，形成運(yùn)輸統(tǒng)計報表，同時由各站段、貨運(yùn)中心的貨運(yùn)營銷人員對鐵路既有客戶開展市場調(diào)查、日常監(jiān)測、年度專項摸底和營銷分析等工作。受鐵路運(yùn)力緊張和貨源結(jié)構(gòu)的影響，鐵路貨運(yùn)重視生產(chǎn)組織，輕視市場營銷，重視大宗黑貨，輕視快運(yùn)白貨，在市場監(jiān)測方面缺乏系統(tǒng)性，具體表現(xiàn)在以下方面。

（1）監(jiān)測對象較單一。目前鐵路對物流市場的監(jiān)測以大客戶為主，包括工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、鐵路專用線等客戶。缺乏對國家地區(qū)政府部門、行業(yè)協(xié)會、社會物流園區(qū)等對象的調(diào)研監(jiān)測，難以及時了解國家相關(guān)政策、地區(qū)交通物流規(guī)劃、貨源行業(yè)的產(chǎn)銷布局和其他運(yùn)輸方式等方面的發(fā)展情況。

（2）監(jiān)測品類不全面。從監(jiān)測的品類來看，鐵路局集團(tuán)公司普遍關(guān)注對運(yùn)量收入影響較大的煤炭、石油、鋼鐵、礦石、糧食等大宗品類，對商品車、家電、飲食品、冷鏈、快遞等增長較快的白貨貨源重視不足。

（3）監(jiān)測內(nèi)容有局限。主要關(guān)注監(jiān)測企業(yè)的鐵路運(yùn)輸數(shù)據(jù)，包括企業(yè)的生產(chǎn)銷售情況、請車數(shù)、裝車數(shù)、貨運(yùn)量、貨運(yùn)收入等鐵路內(nèi)部貨運(yùn)數(shù)據(jù)。對企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、節(jié)點布局、物流需求掌握較少。

（4）監(jiān)測力量待加強(qiáng)。目前沒有專門負(fù)責(zé)市場監(jiān)測的組織管理機(jī)構(gòu)，監(jiān)測人員大多是臨時抽調(diào)，兼職負(fù)責(zé)市場調(diào)查，團(tuán)隊結(jié)構(gòu)較為松散。工作人員對監(jiān)測工作投入的精力有限，難以保證監(jiān)測工作的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

（5）監(jiān)測手段需完善。缺乏專業(yè)化鐵路物流市場監(jiān)測系統(tǒng)和市場監(jiān)測信息化設(shè)備，依然大量采用基層貨運(yùn)人員上門訪問、分發(fā)調(diào)查問卷、查找貨運(yùn)報表等監(jiān)測方法，工作效率較低且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度較低。

2 鐵路物流市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)設(shè)計

鐵路物流市場既有的監(jiān)測能力和水平目前還不能滿足鐵路開拓物流市場的需要，制約了鐵路向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型發(fā)展。為了提高鐵路的營銷能力和物流服務(wù)能力，應(yīng)構(gòu)建一套完整的物流市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系，完善鐵路的物流市場監(jiān)測能力[3-4]。

2.1 監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)設(shè)計思路

鐵路物流市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的思路如下：建立一支自上而下專業(yè)的營銷監(jiān)測隊伍，通過先進(jìn)的信息技術(shù)手段獲取數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)分析手段深度挖掘市場規(guī)律，搭建鐵路物流市場監(jiān)測數(shù)據(jù)平臺，對鐵路內(nèi)部物流數(shù)據(jù)和外部政策規(guī)劃、目標(biāo)行業(yè)市場、其他交通方式競爭力等信息開展有效監(jiān)測和分析，實現(xiàn)鐵路物流市場立體化、全方位的數(shù)據(jù)監(jiān)測，為鐵路掌握物流市場變化趨勢，確定增量方向、設(shè)計貨運(yùn)產(chǎn)品、優(yōu)化運(yùn)力資源配置和運(yùn)價提供信息支撐。

2.2 監(jiān)測對象及內(nèi)容

從鐵路外部和內(nèi)部2個角度開展鐵路物流市場監(jiān)測，有效解決既有監(jiān)測對象單一、品類片面、內(nèi)容局限的問題。

2.2.1 鐵路外部物流市場監(jiān)測

鐵路外部的物流市場監(jiān)測可分為宏觀、中觀、微觀3個層次。

（1）宏觀監(jiān)測。宏觀監(jiān)測以政府部門為主，分為國家和省市2個層面，國家層面主要監(jiān)測國務(wù)院辦公廳、國家發(fā)展和改革委員會、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、國家統(tǒng)計局等機(jī)構(gòu)，掌握政府出臺的綜合交通、物流、節(jié)點布局相關(guān)內(nèi)容，以及國家宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等；省市層面主要監(jiān)測地方發(fā)展和改革委員會、交通運(yùn)輸廳、商務(wù)廳、國土資源廳等機(jī)構(gòu)，掌握地方政府出臺的交通、物流、城市規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容。

（2）中觀監(jiān)測。中觀監(jiān)測以行業(yè)協(xié)會為主，分為物流行業(yè)協(xié)會和貨源行業(yè)協(xié)會。物流行業(yè)協(xié)會包括中國物流與采購聯(lián)合會，各省市物流協(xié)會，以及公路、港口和航空相關(guān)物流協(xié)會，及時掌握國家、區(qū)域物流的發(fā)展情況及趨勢，公路、港口和航空各種運(yùn)輸方式的行業(yè)發(fā)展情況，特別是定期發(fā)布的運(yùn)量、運(yùn)價、成本等數(shù)據(jù)，作為鐵路合理調(diào)整運(yùn)費(fèi)的參考和依據(jù)。貨源行業(yè)協(xié)會主要包括煤炭、礦建等大宗行業(yè)協(xié)會及商品車、冷鏈等行業(yè)協(xié)會，掌握行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和發(fā)展情況[5]。

（3）微觀監(jiān)測。微觀監(jiān)測以企業(yè)為主，分為生產(chǎn)制造企業(yè)、物流企業(yè)和物流園區(qū)[6]。生產(chǎn)制造企業(yè)是鐵路物流服務(wù)的主要需求方，對鐵路物流服務(wù)的業(yè)務(wù)定位、產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)能力利用、績效考核等均有著重要的影響。針對重點品類生產(chǎn)制造企業(yè)中的鐵路既有客戶和潛在客戶，對其運(yùn)輸、倉儲、流通加工、配送等物流服務(wù)要求，以及發(fā)運(yùn)量、目的地、時效要求、發(fā)送間隔等物流服務(wù)要素進(jìn)行監(jiān)測，輔助鐵路設(shè)計合適的物流標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，滿足企業(yè)客戶的物流需求。物流企業(yè)指公路物流企業(yè)、水運(yùn)物流企業(yè)、貨代公司等，這些物流企業(yè)不僅是鐵路物流服務(wù)的競爭對手，同時也是合作伙伴[7]。了解物流企業(yè)的運(yùn)輸、裝卸、搬運(yùn)、倉儲、配送等基礎(chǔ)物流服務(wù)及金融、信息等增值服務(wù)產(chǎn)品的供應(yīng)水平和能力，不僅可以為鐵路發(fā)展相應(yīng)服務(wù)提供借鑒和參考，還可以作為鐵路選擇合作伙伴時的考量因素。物流園區(qū)是具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點，通過物流園區(qū)的規(guī)模和水平了解社會物流企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2.2.2 鐵路內(nèi)部物流市場監(jiān)測

鐵路內(nèi)部的數(shù)據(jù)監(jiān)測，以市場對鐵路服務(wù)的反饋為基本考量點，選取鐵路運(yùn)量為主要監(jiān)測對象。通過讀取貨票數(shù)據(jù)，統(tǒng)計鐵路貨物的發(fā)送情況，根據(jù)貨票的發(fā)到站和品類信息，挖掘各品類、各區(qū)域發(fā)送情況，以及區(qū)域間貨物流動情況，形成全國及各區(qū)域、各鐵路局集團(tuán)公司鐵路運(yùn)量變化、運(yùn)量品類結(jié)構(gòu)、不同品類發(fā)送到達(dá)分布及不同區(qū)域、不同物流基地間的運(yùn)量等[8]。

2.3 監(jiān)測組織架構(gòu)

為了補(bǔ)強(qiáng)鐵路物流市場監(jiān)測力量，研究設(shè)立鐵路內(nèi)部監(jiān)測力量和外部監(jiān)測力量聯(lián)合的“3+1”型監(jiān)測組織。

（1）內(nèi)部監(jiān)測力量。內(nèi)部監(jiān)測力量由中國鐵路總公司、鐵路局集團(tuán)公司、貨運(yùn)中心或車務(wù)站段(以下簡稱“貨運(yùn)站段”) 3級主體共同完成。中國鐵路總公司、鐵路局集團(tuán)公司和貨運(yùn)站段應(yīng)分別成立物流市場監(jiān)測領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)職責(zé)開展物流市場監(jiān)測工作。中國鐵路總公司成立物流市場監(jiān)測領(lǐng)導(dǎo)小組，由貨運(yùn)部、財務(wù)部、勞衛(wèi)部等部門組成，負(fù)責(zé)監(jiān)測工作總體設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實，制定相應(yīng)辦法，指導(dǎo)全路物流市場監(jiān)測工作。各鐵路局集團(tuán)公司分別成立物流市場監(jiān)測領(lǐng)導(dǎo)小組，由貨運(yùn)營銷、運(yùn)輸、調(diào)度、財務(wù)、企法、勞衛(wèi)等部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)制定鐵路局集團(tuán)公司物流市場監(jiān)測實施及操作辦法等管理制度，指導(dǎo)站段開展物流市場監(jiān)測工作，制定監(jiān)測人員的編制規(guī)模，明確監(jiān)測人員的薪資待遇等。貨運(yùn)站段成立物流市場監(jiān)測部門，開展具體的監(jiān)測工作。

（2）外部監(jiān)測力量。外部監(jiān)測力量是市場監(jiān)測的輔助力量，由科研單位、咨詢公司等組成，主要通過信息化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)豐富監(jiān)測手段，提高監(jiān)測的智能化、自動化水平和數(shù)據(jù)分析能力。在外部數(shù)據(jù)的監(jiān)測方面，主要依靠外部監(jiān)測力量完成，如國家地區(qū)政策文件、行業(yè)統(tǒng)計信息、物流企業(yè)信息等。在內(nèi)部數(shù)據(jù)監(jiān)測方面，鼓勵中國鐵路總公司、各鐵路局集團(tuán)公司與科研單位、咨詢公司開展合作，充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢和人員優(yōu)勢，補(bǔ)充鐵路數(shù)據(jù)處理分析方面的不足，進(jìn)一步提高貨票數(shù)據(jù)挖掘的程度，深入掌握鐵路貨運(yùn)的發(fā)展情況和變化規(guī)律，支撐貨運(yùn)產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化。

2.4 監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)布局方案

根據(jù)監(jiān)測對象內(nèi)容和組織架構(gòu)，梳理形成鐵路物流市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)布局方案。以中國鐵路總公司、鐵路局集團(tuán)公司級、貨運(yùn)站段為主要維度對監(jiān)測內(nèi)容進(jìn)行劃分。中國鐵路總公司主要負(fù)責(zé)國家的政策文件和宏觀環(huán)境、全國物流市場和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀監(jiān)測，以及國家鐵路運(yùn)量的分析；鐵路局集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)地區(qū)的政策文件和宏觀環(huán)境、地區(qū)的物流市場和重點行業(yè)監(jiān)測，以及區(qū)域的鐵路運(yùn)量分析；貨運(yùn)站段主要負(fù)責(zé)監(jiān)測管內(nèi)的重點物流企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)和物流園區(qū)。科研單位和咨詢公司根據(jù)上述3級組織的監(jiān)測工作的具體需求，發(fā)揮協(xié)助支持作用。鐵路物流監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)布局方案如圖1所示。

2.5 監(jiān)測方法創(chuàng)新

在市場監(jiān)測過程中，數(shù)據(jù)采集是至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。由于監(jiān)測對象眾多，內(nèi)容復(fù)雜，傳統(tǒng)的上門訪談、調(diào)查問卷、人工手動網(wǎng)絡(luò)搜索等手段已經(jīng)不能滿足工作需求。因此，應(yīng)利用智能化網(wǎng)絡(luò)信息抓取技術(shù)作為新形勢下鐵路物流市場監(jiān)測的主要手段。鐵路物流信息中適合于網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)抓取的信息可分為以下3類。

（1）國家、地方政府、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站發(fā)布的政策、通知、報告等，如國家發(fā)展和改革委員會政策發(fā)布網(wǎng)站等。該類數(shù)據(jù)大多屬于文本類信息，可以利用爬蟲技術(shù)直接從政府行業(yè)網(wǎng)站的網(wǎng)頁獲取數(shù)據(jù)。設(shè)置讀取網(wǎng)頁的時間間隔，實現(xiàn)對網(wǎng)站內(nèi)容的定時監(jiān)測，通過篩選技術(shù)將滿足需求的文本存檔，并及時向監(jiān)測者發(fā)出通知，減少人員頻繁登錄網(wǎng)站的工作量。

圖1?鐵路物流監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)布局方案Fig.1 Railway logistics monitoring network layout scheme

（2）專業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)站發(fā)布的行業(yè)信息，如中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等。該類信息來源于專業(yè)數(shù)據(jù)公司，可以綜合利用爬蟲技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)信息挖掘技術(shù)獲得。爬蟲技術(shù)從數(shù)據(jù)網(wǎng)站中獲取行業(yè)數(shù)據(jù)，信息挖掘技術(shù)將數(shù)據(jù)加以分析總結(jié)形成行業(yè)的產(chǎn)銷分布等情況。

（3）公路物流公司的運(yùn)量、運(yùn)價信息，如中國物流與采購聯(lián)合會的公路物流運(yùn)價指數(shù)網(wǎng)站等。該類數(shù)據(jù)屬于直觀的客觀數(shù)據(jù)，可直接用爬蟲技術(shù)獲取，利用信息挖掘技術(shù)分析得到數(shù)據(jù)的變化趨勢。長期追蹤公路行業(yè)的運(yùn)量運(yùn)價信息，建立公路與鐵路運(yùn)量運(yùn)價數(shù)據(jù)庫，反映公路與鐵路的量價變化關(guān)系。

3 監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對策

（1）建立基于板塊的市場監(jiān)測隊伍。高效的市場開發(fā)需要專業(yè)的市場需求調(diào)查隊伍。針對紛繁復(fù)雜的鐵路貨物品類，根據(jù)貨物理化性質(zhì)和物流特性，參考國家統(tǒng)計局和中國鐵路總公司的貨物分類方法，結(jié)合鐵路局集團(tuán)公司貨源結(jié)構(gòu)，各鐵路局集團(tuán)公司應(yīng)建立基于板塊的市場監(jiān)測隊伍，隊伍成員由熟悉市場的專業(yè)力量構(gòu)成[9]。監(jiān)測隊伍成員需保持相對穩(wěn)定，由貨運(yùn)營銷部門歸口管理。監(jiān)測隊伍負(fù)責(zé)管內(nèi)相應(yīng)板塊的市場需求調(diào)查工作，定期與政府、行業(yè)機(jī)構(gòu)、物流園區(qū)、重點企業(yè)等溝通對接，掌握板塊中各類貨物的市場形勢和物流需求變化情況。

（2）加強(qiáng)物流信息處理分析能力。數(shù)據(jù)監(jiān)測手段的多樣性豐富了數(shù)據(jù)內(nèi)容，龐雜的信息會分散工作人員的注意力，影響人員的判斷力，因而應(yīng)對不同來源的信息進(jìn)行處理。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對從政府、行業(yè)協(xié)會、物流企業(yè)等不同渠道的數(shù)據(jù)予以綜合分析，形成鐵路目標(biāo)物流市場的畫像和晴雨表。加大對鐵路內(nèi)部信息的分析力度，充分利用數(shù)據(jù)信息，分析鐵路在不同品類、不同區(qū)域、不同通道、不同去向、不同時段的運(yùn)輸特點及增值服務(wù)的提供情況。通過目標(biāo)市場運(yùn)量與既有運(yùn)量的對比分析，提出鐵路開拓市場、增運(yùn)增收的突破口，最大化發(fā)揮信息的潛在價值。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)物流監(jiān)測信息平臺建設(shè)。監(jiān)測信息的多樣性、復(fù)雜性要求利用信息平臺提高數(shù)據(jù)分析處理的速度，以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)男剩⒅庇^給出管理人員期望的數(shù)據(jù)結(jié)果[10]。單靠人工匯總、郵件傳遞等方式無法滿足監(jiān)測工作的需求。考慮到中國鐵路總公司、各鐵路局集團(tuán)公司的監(jiān)測工作具有一定的相似性，建議由中國鐵路總公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)物流市場監(jiān)測平臺建設(shè)，減少各單位各自開發(fā)的重復(fù)工作。在目前系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步與中國鐵路總公司、鐵路局集團(tuán)公司級、貨運(yùn)站段對接，細(xì)化不同用戶的功能需求，并盡快推出原型系統(tǒng)，選定2個配合度高的鐵路局集團(tuán)公司進(jìn)行測試，根據(jù)現(xiàn)場使用情況優(yōu)化完善系統(tǒng)，之后在全路推廣應(yīng)用。

（4）優(yōu)化面向市場需求的鐵路干線譜系化產(chǎn)品。按照“需求—能力—服務(wù)”的思路設(shè)計鐵路干線譜系化產(chǎn)品。①通過跟蹤監(jiān)測行業(yè)物流市場變化情況，明晰市場對鐵路的運(yùn)輸需求；②對比競爭對手的服務(wù)產(chǎn)品，尋找鐵路干線運(yùn)輸?shù)母偁巸?yōu)勢，結(jié)合鐵路內(nèi)部貨流分布數(shù)據(jù)，明確鐵路的運(yùn)輸優(yōu)勢方向及潛在增量方向；③充分考慮鐵路物流基地的建設(shè)情況，根據(jù)客戶需求，設(shè)計適用于不同種類貨物、不同運(yùn)到時限、不同載運(yùn)方式的鐵路貨運(yùn)譜系化干線產(chǎn)品，以滿足不同行業(yè)、不同時效、不同服務(wù)水平的市場需求。

4 結(jié)束語

在“貨運(yùn)增量行動”“公轉(zhuǎn)鐵”等政策背景下，鐵路運(yùn)力呈現(xiàn)逐步緊張的局面。如何充分利用鐵路運(yùn)能將是今后研究的重點課題之一。物流市場監(jiān)測是提高資源利用率、提高運(yùn)輸效率的基礎(chǔ)性、前置性工作，貫穿市場營銷、產(chǎn)品設(shè)計、運(yùn)營維護(hù)的始終。通過豐富監(jiān)測內(nèi)容、優(yōu)化組織架構(gòu)、擴(kuò)充監(jiān)測手段、搭建功能完善的鐵路物流市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)鐵路內(nèi)外物流數(shù)據(jù)的立體化、全方位的監(jiān)測，可以為鐵路摸清市場變化規(guī)律、優(yōu)化物流基地布局、創(chuàng)新物流產(chǎn)品設(shè)計、優(yōu)化貨源組織提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)[11]，有效支撐鐵路運(yùn)能最大化利用，促進(jìn)鐵路物流市場開發(fā)和物流業(yè)務(wù)開展，有力推動鐵路貨運(yùn)增量行動。