中國茶產業的發展思考及其對策研究

管曦，謝向英，林暢，劉宇峰

1.福建農林大學經濟學院，350002；2.福建農林大學管理學院，350002；3.福建省農業科學院農業經濟與科技信息研究所，350001

中國是茶葉的發源地，也是全球茶葉的主產國和消費國。2017年中國茶葉產量272.92萬t，茶園面積達到305.49萬hm2，茶葉出口35.53萬t，均位居世界前列。2015年以來國家宏觀層面實施的供給側結構性改革和“一帶一路”倡議，中國茶產業內在競爭力顯著提升，產品轉型升級不斷推進。回顧2000年以來中國茶產業的發展軌跡，由競爭驅動的茶產業發展越來越快，而高速增長的背后是茶產業規模的快速擴張、經濟效益的區域競爭以及茶產業供求失衡的逐漸浮現。但在數據缺失和統計口徑不一致的情況下，對于中國茶產業近年來的發展，總是缺乏一個較為系統科學的總結和分析。本文擬利用歷年《中國統計年鑒》《中國農村統計年鑒》、中國茶葉流通協會網站等公開數據，嘗試從規模發展、經濟效益和供求關系3個方面，梳理中國茶產業近年的發展。

一、區域性競爭推動中國茶產業整體規模快速擴張

進入21世紀以來，中國茶產業的規模化擴張日益加快。傳統茶區與新興茶區間競爭所驅動的規模化發展，推動中國茶產業整體規模快速擴張。前者表現為空間上的不均衡，即傳統茶區和新興茶區在茶園規模化擴張和產業增產上呈現出完全不同的態勢，后者表現為時間上的不平衡，中國茶園面積整體規模增加越來越快，茶葉總產越來越高。

由表1可見，2000年全國茶園面積僅為108.90萬hm2，到2005年僅增加26.31萬hm2，達到135.21萬hm2，年均增幅4.8%；2005—2010年中國茶園面積增加61.82萬hm2，年均增幅上升到9%；2010—2015年茶園面積增加82.11萬hm2，年均增幅接近8.4%；2015—2017年茶園面積增加26.35萬hm2，年均增幅下降到4.5%。總體來看，茶園面積的年均增幅有所放緩，但考慮到茶園面積基數整體不斷上漲，茶園的規模化擴張不斷加快。以2000年為參照，由2000年的108.90萬hm2增加到200萬hm2，大致花了11年時間；由200萬hm2增加到300萬hm2，則只花了6～7年的時間。隨著新增茶園陸續投產，可以預期如果保持現有的發展速度，中國茶園面積擴張速度將會進一步加快。

表1 2000—2017年中國不同地區茶園面積變化情況

從各省情況看，17年間茶園規模擴張速度最快的是貴州省，其茶園面積增加近10倍，此外甘肅和河南的茶園面積分別增加了8倍和7倍。從茶園擴張的絕對數量來看，地處西南茶區的貴州、四川和云南3省，分別新增茶園43.36萬hm2、25.05萬hm2和24.56萬hm2，3省合計貢獻了2000—2017年中國新增茶園的47.29%，而其他三大茶區的茶園整體擴張較為緩慢。如果與一個更近的時間點2015年相比，2017年傳統茶區福建、浙江、四川和云南的茶園面積基本保持穩定，云南甚至出現了部分茶區茶園面積逐步縮小的態勢，福建和浙江的茶園面積增長率也基本維持在1%～2%之間。但部分新興茶區仍然保持較快的擴張速度，如河南、山東和重慶2015—2017年的茶園面積年均增幅都達到15%以上。貴州作為中國茶園面積最大的省份，2015—2017年的年均茶園面積增幅約為7%，但是由于貴州茶園面積整體基數較大，兩年間增加茶園面積5.95萬hm2，同期中國茶園面積整體規模擴張26.35萬hm2，貴州貢獻了其中的22.58%，成為中國新興茶區的領頭羊。在這些新興茶區，茶產業日益成為地區支柱產業，在地方精準扶貧、帶動農戶致富、創造農民就業等方面發揮了重要作用。由于海南和西藏茶葉產量和面積均很小，本文后續討論沒有再將其納入分析對象中。

從產量變動的角度來看（表2），2000年以來中國茶葉產量整體增長率為299.39%，年均增長率約為17%。但是基于不同時間段的分析來看，無論是產量絕對值階段性的增加，還是階段性的增長率，中國茶葉產量擴張越來越快。2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2017年4個時間段的產量分別增加251 530、540 204、773 842、480 256 t，年均增長分別為7.36%、11.56%、10.49%和10.68%。2000年以來，福建、四川、云南3省貢獻了整個中國茶葉產量增量的45.5%，成為中國當前產量前三的茶區，其中福建和云南在2000年就是中國茶葉產量第一和第三的省份，而2000年全國產量位居第二的浙江，近年來茶園擴張較為溫和，茶葉產量17年間增加的幅度僅為53.84%，2017年的茶葉產量已經退到全國第七。橫向比較來看，2000年以來產量增速最快的是貴州、陜西和山東，增幅分別為16.8倍、13.6倍和11.2倍，僅有浙江、江蘇和海南的茶葉產量增幅小于1倍以下，海南甚至出現了茶葉產量的負增長。整體來看，中國茶產業不同茶區都保持著一定的增長，不同茶區多樣化的茶類和多元化的品種，對于21世紀以來中國茶葉消費碎片化、區域化和個性化的趨勢，無異于是一種良好的匹配。需要說明的是，現有的數據分析是基于大量新開墾茶園仍然沒有完全投產的基礎之上，此外中國部分茶區（尤其是綠茶產區）大多1年只加工春季1季茶葉，如果進一步充分開發夏暑茶，中國的茶葉產量增速將更快。

表2 2000—2017年中國不同地區茶葉產量變化情況

通過以上的分析可以看出，短期（2015年以來）來看，中國的茶園規模和茶葉產量都保持溫和的增長，茶產業的發展主要是基于不同茶區增速的差異在產業內部進行的區域性結構調整。從一個長期發展趨勢（2000年以來）來看，中國茶產業的發展正處于一個產量和規模不斷螺旋式上升，且增速不斷加快的階段。中國茶區幅員遼闊，不同茶區間的資源稟賦高度差異，茶區間的競爭主要圍繞著資源稟賦的數量和質量兩個維度展開。目前居于主導的競爭是資源稟賦的數量競爭，但同質化的數量競爭可能會導致供給增長過快，進而影響到不同茶區茶產業的經濟效益和茶農的生計。因此，中國茶產業的發展可能需要建立全國層面的產能過剩預警機制，引導中國茶產業從資源稟賦的數量競爭平穩過渡到資源稟賦的質量競爭，這對于中國茶產業的可持續發展意義重大。

（待續）