2017/2018年度中國棉花質量分析報告

文/中國纖維檢驗局

棉花是關系國計民生的重要物資，是我國主要的經濟作物和紡織工業的主要原材料，在國民經濟發展中具有重要地位。棉花產業涉及生產、加工、流通和紡織等多個行業，解決了我國大量的城鄉勞動力就業問題，不僅是紡織工業發展的重要支撐，還是棉區農民增收的重要途徑。棉花質量關系到產、供、需各方利益，貫穿于整個棉花產業鏈，對紡織工業和國民經濟的發展有著重要影響。全面、準確地反映我國棉花質量狀況，對加強宏觀調控，維護市場穩定，引導棉花產業健康有序發展，是十分必要的。

為保證我國棉花流通質量，穩定市場交易秩序，促進棉花產業健康發展，我國進行了棉花質量檢驗體制改革，將棉花質量檢驗方式由人工感官檢驗逐步轉變為全部采用儀器化快速檢驗。改革推行十余年來，我國儀器化公證檢驗工作不斷深入，檢驗量穩步上升，檢驗數據能比較真實地反映當年度我國棉花質量情況?！?017/2018年度中國棉花質量分析報告》以本年度新體制棉花加工企業收購加工細絨棉（重點是新疆監管棉花）的公證檢驗數據為基礎進行統計、分析，以期得到有價值的信息，為涉棉的政府職能部門、行業組織和相關企業分析棉花形勢、研究棉花政策、扶持棉花產業提供重要依據。

一、數據來源

2017/2018年度中國棉花質量分析報告，依據GB 1103.1—2012《棉花 第1部分：鋸齒加工細絨棉》國家標準，對顏色級、軋工質量、長度、馬克隆值、斷裂比強度、長度整齊度指數等主要指標進行匯總統計，并綜合生產、市場和政策等多方因素進行分析和評價而成。

本報告所稱的新體制棉花，是指按照棉花質量檢驗體制改革方案要求進行生產、加工，并在棉花產地經過儀器化公證檢驗的成包皮棉。

本報告所稱的棉花年度，起止時間為當年9月1日至次年8月31日，2017/2018年度即為2017年9月1日至2018年8月31日。

按照品種及纖維長度，我國棉花分為細絨棉和長絨棉，長絨棉僅在新疆有種植，占全國棉花總量的比例極低，其檢驗依據為GB 19635—2005《棉花 長絨棉》，與細絨棉的檢驗依據不同。細絨棉按加工方式的不同分為鋸齒加工細絨棉和皮輥加工細絨棉，皮輥加工細絨棉占全國棉花總量的比例極低，其檢驗依據為GB 1103.2—2012《棉花 第2部分：皮輥加工細絨棉》。因此，本文所統計的質量指標數據，均以當年度新體制棉花鋸齒加工細絨棉的公證檢驗數據為基礎計算而來。

二、檢驗數量

2017/2018年度，全國新體制棉花細絨棉公證檢驗涉及的產棉省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共10個，與上一年度持平，涉及加工企業1030家，比上一年度增長4.36%；檢驗量2337萬包，528.7萬噸，分別比上一年度增加27.35%、27.18%（見圖1）。

圖1 2013/2014年度—2017/2018年度全國新體制棉花檢驗量情況對比圖

對比近5個年度的新體制企業檢驗數量，新疆作為我國棉花最主要產區，檢驗量在全國仍保持非常大的比重，為94.50%（見圖2），其中，新疆地方檢驗量仍保持快速增長，增幅達到35.59%（見圖3）。內地棉區檢驗量逐步進入平穩期，黃河流域棉區檢驗量同比增長53.00%，長江流域棉區同比下降0.52%（見圖4、圖5、圖6）。

圖2 2017/2018年度全國各產棉省份檢驗數量占比分布圖

圖3 2013/2014年度—2017/2018年度三大產棉區檢驗量

圖4 2013/2014年度—2017/2018年度長江流域棉區各產棉省份檢驗數量變化趨勢圖

圖5 2013/2014年度—2017/2018年度黃河流域棉區各產棉省份檢驗數量變化趨勢圖

圖6 2013/2014年度—2017/2018年度西北內陸棉區各產棉省份檢驗數量變化趨勢圖

三、指標結果

（一）顏色級

顏色級指標是GB 1103.1—2012《棉花 第1部分：鋸齒加工細絨棉》引入的棉花質量指標，它依據棉花的黃色深度（+b）確定類型，依據反射率（Rd）反映出的明暗程度確定級別，通過類型和級別在顏色分級圖中對應的區域確定棉花的顏色級。按照中國棉花顏色分級圖，我國鋸齒加工細絨棉共分為4種類型、13個顏色級，其中白棉3級為標準級。從類型來講，白棉和淡點污棉使用價值較高；淡黃染棉由各種僵瓣棉和部分晚期次棉、污染棉、爛桃棉或是淡點污棉變異而來，使用價值較低；黃染棉是在特殊情況下才會出現的，因多年存儲變異，或回潮率大的籽棉未及時晾曬而變黃，這類棉花品質極低。各個類型中，1級為最好。

從2017/2018年度新體制棉花檢驗情況來看，西北內陸棉區的棉花顏色級指標最好，白棉所占比例最高，達到98.17%。黃河流域棉區整體顏色級指標介于西北內陸棉區和長江流域棉區水平之間，淡點污棉占比較多，為51.05%，白棉占比為46.27%。長江流域棉區顏色級指標最差，淡點污棉占比達到66.62%，白棉占比僅為17.51%（見圖7）。

圖7 2017/2018年度三大產棉區顏色級占比分布情況對比圖

對比實施顏色級指標5年來的數據，我國棉花顏色級指標整體保持穩定，其中，2017/2018年度白棉占比較上年度增加了0.7個百分點，全國以白棉2級、3級為主，白棉1級、2級占比較上一年度增加了16.3個百分點；淡點污棉占比較上年度降低了0.3個百分點；淡黃染棉及黃染棉占比也均較上一年度有小幅下降（見圖8、圖9）。

（二）軋工質量

軋工質量是指籽棉經過加工后，皮棉外觀形態粗糙程度及所含疵點種類的多少。

從2017/2018年度新體制棉花檢驗情況來看，新疆棉的軋工質量為好的比例明顯高于全國平均水平。湖南棉花軋工質量為差的比例最高，為4.90%，由于機采棉加工方式的特性，新疆棉中軋工質量為差的比例也明顯高于其他省份和全國平均水平。從全國范圍來看95%以上棉花軋工質量為中檔（見圖10）。

圖8 2013/2014年度—2017/2018年度全國顏色級占比變化圖

圖9 2013/2014年度—2017/2018年度全國棉花顏色級變化情況圖

圖10 2017/2018年度各產棉省份軋工質量占比分布圖

（三）長度

長度是棉花最重要的內在質量指標之一，與棉花的整體使用價值密切相關。細絨棉的長度由25mm級至32mm級依次分為8個長度級，其中28mm級為標準級，30mm～32mm級的棉花使用價值較高，25mm～26mm級的棉花使用價值較低。

2017/2018年度，全國新體制棉花細絨棉逐包檢驗平均長度為29.00mm；長度級加權平均值為28.55mm。從各產棉省份棉花逐包檢驗平均長度看，甘肅棉花長度最長，達到29.46mm，其次是新疆，為29.03mm；其他省份棉花長度多集中在28.00mm～29.00mm之間，湖北棉花長度表現最差，為27.45mm（見圖11）。總體來看，各長度級占比中，新疆、甘肅棉花集中在28mm～30mm之間，其他省份棉花集中在27mm～29mm之間（見圖12）。

圖11 2017/2018年度全國各產棉省份棉花長度級對比圖

圖12 2017/2018年度各產棉省份逐包檢驗棉花長度級占比分布圖

對比近5個年度的數據，2017/2018年度棉花長度與上一年度基本持平，其中，逐包檢驗平均長度較上一年度減少0.02mm，比前4年平均水平高0.39mm；長度級加權平均值較上年度減少0.03mm，比前4年平均水平高0.39mm。全國長度級低于長度標準級的棉花占比為7.98%，比上一年度增加0.43個百分點，30-32毫米長度級的棉花占比再次突破10%，為10.33%，較上一年度減少0.78個百分點（見圖13）。

圖13 2013/2014年度—2017/2018年度全國棉花長度變化情況圖

（四）馬克隆值

馬克隆值是棉花細度和成熟度的綜合反映，是棉花主要的內在質量指標之一，與成紗質量有密切的關系。棉花的馬克隆值越高，一般棉纖維成熟度越好；馬克隆值過高，則成熟過度，纖維較粗，纖維抱合力差、成紗強力和條干均勻度不理想；馬克隆值過低、細度過小、成熟不足，則容易產生有害疵點，織物染色性能差；只有馬克隆值適中，棉花的細度適中、成熟適中，才具有較高的紡紗性能，獲得較全面的使用價值。

細絨棉的馬克隆值共分為3級5檔，按馬克隆值從低到高依次是C級的C1檔、B級的B1檔、A級的A檔、B級的B2檔、C級的C2檔。馬克隆值級A級的使用價值較好，B級的使用價值正常，C級的使用價值較差。

2017/2018年度，全國新體制棉花細絨棉馬克隆值級A級占比15.15%，較上年度提高2.83個百分點；C級占比20.38%，較上年度降低0.20個百分點；B級占比64.47%，較上年度降低2.64個百分點。總體來看，各產棉省份中，甘肅、新疆的棉花馬克隆值較好，A檔占比均高于全國平均水平；天津、河北棉花C2檔占比分別達到84.58%、78.29%，棉纖維細度值過大、成熟過度問題突出，馬克隆值指標最差（見圖14）。

對比近5個年度的數據，2017/2018年度馬克隆值指標較上一年度有所提升，馬克隆值A檔占比15.55%，A檔和B檔占比79.62%，僅次于2014/2015年度水平（見圖15）。

圖14 2017/2018年度各產棉省份馬克隆值級占比分布圖

圖15 2013/2014年度—2017/2018年度全國棉花馬克隆值級變化情況圖

（五）斷裂比強度

斷裂比強度是重要的棉花內在質量指標，與紗線的成紗強力有很好的相關性。細絨棉按斷裂比強度值和使用價值從高到低依次分5個檔，即很強、強、中等、差、很差。

2017/2018年度，全國新體制棉花細絨棉平均斷裂比強度值28.03cN/tex，較上年度提高了0.09cN/tex。

各產棉省份中，甘肅棉花平均斷裂比強度最高，為29.74cN/tex，較上一年度提高0.36cN/tex；江蘇棉花平均斷裂比強度提高最多，提高了0.41cN/tex，達到29.17cN/tex；全國最主要產棉區新疆棉花的平均斷裂比強度最低，為27.96cN/tex，但也較上一年度提高了0.13cN/tex；其他產棉區棉花平均斷裂比強度均在全國平均線以上（見圖16、圖17）。

圖16 2017/2018年度各產棉省份平均斷裂比強度占比分布圖

圖17 2015/2016年度—2017/2018年度各產棉省份棉花平均斷裂比強度變化情況圖

對比近5個年度的數據，2017/2018年度棉花斷裂比強度指標較上一年度有所提升，強及以上占比28.23%，較上一年度提高了1.83個百分點，中等占比基本持平。但平均斷裂比強度較前4年平均值低了0.006cN/tex（見圖18）。

（六）長度整齊度指數

長度整齊度指數是重要的棉花質量指標，用以表示棉纖維長度分布均勻或整齊的程度，對紗線的條干、落棉率有重要影響，同時對紗線的強度也有影響。細絨棉按長度整齊度指數和使用價值從高到低依次分為5個檔，分別是很高、高、中等、低、很低。

2017/2018年度，全國新體制棉花細絨棉平均長度整齊度指數82.49%，比上一年度低0.42個百分點。甘肅棉花平均長度整齊度指數最高，為83.14%，高和很高占比達到60.04%，表現較為突出；其次是天津、河北、江蘇、山東、新疆，高和很高占比都在20%以上；安徽、湖南棉花長度整齊度指數為中等的占比較多，均為80%以上；湖北棉花長度整齊度指數為低及很低的占比明顯多于其他省份（見圖19）。

圖18 2013/2014年度—2017/2018年度全國棉花斷裂比強度變化情況圖

圖19 2017/2018年度各產棉省份平均長度整齊度指數占比分布圖

各產棉省份中，除甘肅、江蘇外，各地棉花長度整齊度指數均有不同程度的降低，其中全國最主要產棉區新疆在本年度平均長度整齊度指數為82.50%，比上一年度低0.43個百分點；湖南、湖北棉花長度整齊度指數較上一年度降低明顯?？傮w來說，各產棉區棉花長度整齊度指標波動較大（見圖20）。

2017/2018年度全國棉花長度整齊度指數較上一年度有所下滑，其中平均長度整齊度指數為82.49%，低及以下檔的占比1.43%，高及以上檔的占比33.78%（見圖21）。

圖20 2015/2016年度—2017/2018年度各產棉省份棉花平均長度整齊度指數變化情況圖

圖21 2013/2014年度—2017/2018年度全國棉花長度整齊度指數變化情況圖

（七）綜合評價

2017/2018年度全國新體制棉花細絨棉綜合質量有所提升。從顏色和軋工質量來看，顏色級指標區域化差異較為明顯，近年來各區域檢驗量占比逐漸趨于穩定，因此顏色級指標變化不大，以白棉為主，且絕大多數都集中在白棉2級與白棉3級兩檔。軋工質量主要集中在中檔，中檔及以上占比達到98.67%。從纖維長度來看，平均長度基本與上年持平，但平均長度整齊度指數有所下降，其中，長度指標體現在30mm～32mm長度級與28mm～29mm長度級的棉花占比與上一年度相當，較2015/2016年度有大幅增加。從纖維內在品質來看，馬克隆值和斷裂比強度兩項指標表現均較為良好；其中，馬克隆值指標較上一年度再度提升，A級占比明顯增加，C2檔過成熟棉占比減少；平均斷裂比強度指標回升，強及以上棉花占比提高，達到28.23%。作為全國最大棉花產區新疆2017/2018年度棉花各項質量指標與上年度相比，平均長度降低0.02mm、平均長度整齊度指數降低0.43個百分點、馬克隆值A+B級占比增加了1.57個百分點、平均斷裂比強度提高0.13cN/tex，總體內在質量狀況好于2016/2017年度。

四、質量影響因素分析

綜合各地的情況來看，影響本年度棉花質量變化的因素主要包括自然條件、產業政策、市場形勢、生產環節等幾個方面。

（一）自然條件

地理位置的氣候特點和年度內的氣候變化是影響棉花質量波動的決定性因素。據分析，2017年，在播種及幼苗生長階段，新疆棉區降水及大風沙塵天氣影響棉花播種出苗；黃河流域棉區熱量良好，但華北中南部晴熱少雨導致部分棉區旱情顯現；長江流域棉區多雨影響棉花播種進度。在蕾鈴期，南疆棉區氣象條件利于棉花生長，但北疆降水偏多影響棉花現蕾開花；黃河流域棉區大部光溫適宜，出現明顯降水，緩解了山東、河北等地的旱情，利于棉花現蕾；江淮江漢棉區氣象條件利于棉花生長發育，但江南棉區陰雨寡照影響棉花長勢，強降水導致部分低洼棉田被淹。在裂鈴吐絮和采摘期，新疆和黃河流域棉區大部氣象條件總體較好，利于棉花后期生長、裂鈴吐絮和采摘；僅北疆等地棉區下旬出現強降水和霜凍天氣，棉花生長受到一定影響；長江棉區月內氣象條件總體利于棉花裂鈴及秋桃生長，但江淮江漢棉區持續陰雨寡照天氣不利棉花裂鈴吐絮，導致爛鈴爛桃增加。

（二）產業政策

2017年3月17日，國家發改委、財政部聯合印發《關于深化棉花目標價格改革的通知》（發改價格〔2017〕516號），將棉花目標價格由試點期間的“一年一定”改為“三年一定”，有力地引導了棉農預期，保障了棉花產量和質量的穩定。深化棉花目標價格改革政策，一是深化了市場調控的“價補分離”， 充分發揮市場機制在價格形成和資源配置中的決定性作用，有利于產業上下游協調發展，對加快產業升級具有積極的作用。二是實現了更精準的保本有余。國家將專項補貼資金通過基層政府直接發給農民，不再有中間環節漏損，也不再產生儲備棉庫存費用和利息支出，資金補貼效率大幅提高。三是將棉農和棉企推向市場，立足“消費導向”引導棉農生產棉企加工，提高用棉企業在市場交易中的話語權，從長遠來看，有助于棉農改變觀念，采取科學的種植技術，提高籽棉質量，有助于加工企業在加劇的市場競爭中提升質量意識，加強質量把控，填補我國高品質棉需求缺口。四是“專業倉儲+在庫公檢”的制度措施和工作模式進一步完善深化，有效避免和杜絕了不良棉花加工企業樣品造假的行為，使公證檢驗結果的權威性和公信度得以提升，棉花質量真實性得到有效增強，通過棉花集中監管、包包公檢，入庫公檢制度倒逼棉花加工企業提高棉花收購、加工質量。五是試點實行補貼與質量掛鉤，將棉花質量意識傳導到棉農，進一步從農業生產上增強棉花質量。

（三）市場形勢

2017/2018年度，受美國發動貿易戰等因素影響，全球經濟前景蒙上陰影，世界經濟協同發力、均衡增長的良好局面逐漸離去，驅動經濟增長的力量呈現耗散態勢。全球棉花產不足需，市場供求關系進一步走向平衡，中國棉花產需缺口再度收窄。隨著2017/2018年度后期外部經貿環境發生較大改變，全球棉花紡織及服裝產業鏈將進入新的調整階段。國內外經貿環境趨于降溫，風險加大，復雜程度增加，不確定性增強。隨著貿易戰不斷升級，下游紡織企業心態現實感增強，幻想降低，部分訂單不如預期，多方面預期的落空，加重了市場壓力。

（四）生產環節

1.品種影響

品種是影響棉花質量的主要內在因素。我國的棉花品種繁多但優良性狀突出的比較少，加之近年來供種渠道不斷增加，品種更新換代加速，種植品種混亂的問題很大程度上影響棉花的質量。但隨著深化棉花目標價格補貼和補貼與質量掛鉤政策的推進，棉花市場化進程不斷得到推進，已有部分棉農注意到紡織企業配棉的需求，認識到不同棉花品種的內在纖維品質有很大區別，不再片面追求單產高、衣分高、抗病蟲、色澤好的品種，開始注重棉花內在品質，棉花一致性不斷得到加強。同時，隨著新疆機采棉的逐步推廣，機采棉品種和采摘方式研究的逐步深入，機采棉質量得到大幅提升，但在品種的始果始節、成熟期等方面還有一定的提升空間。

2.栽培管理與交售流通環節的影響

棉花栽培管理過程中，棉花的質量效益趕不上產量效益，棉農追求高密度、高產量的棉花品種，田間施肥種類單一，棉田殘膜回收量甚少，或基本上不回收，導致殘膜逐年增加，宜棉區耕地有限，棉田只能向非宜棉區擴張，加之勞力不足，管理粗放，并且我國多數區域棉田分散，規?；N植條件差，客觀上導致質量指標的不一致。由于擔心綜合指標低的棉花賣不出去，棉農有意識地將優等棉花和低等棉花摻混在一起優劣混賣。形成資源浪費，造成棉花品質普遍中等偏下，高品質棉花匱乏。

3.采摘方式的影響

我國大部分棉區采用的還是傳統的手摘方式。棉農采摘棉花時較為粗放，按數量采摘、分級存放意識差，采集方式隨意性大。部分棉農習慣揪桃剝棉，個別地區甚至還有拔稈剝桃的現象；近年來隨著用工成本的大幅上升，棉花采摘雇工困難，棉花早采現象嚴重，少數地區一次性采摘，未成熟的棉桃被采，造成棉花質量下降。同時，機采棉在新疆棉區快速發展，有效降低了生產成本，但也帶來含雜多、“三絲”多等質量問題。由于機采棉在采收過程中，缺少對采收對象的選擇性，極易將地膜殘片等異性纖維一同收集，造成異性纖維增多、雜質偏大等問題。

4.棉花加工的影響

一方面由于棉企加工利潤越來越小，出現勞動用工減少、質量管理不到位現象。一些企業加工過程中未正確處理好產量和質量的關系，軋工速度控制不當、排雜不徹底或不排，導致棉花長度嚴重損傷、短纖含量增加，同時含雜較高，棉結、索絲較多。另一方面隨著棉花加工資格認定的取消，各類小包棉等無證企業有卷土重來之勢，其質量意識淡薄，生產的小包棉多是白板包，一旦出現質量問題，不利于紡企維護權益，也不利于打擊和追責。

五、有關建議

為確保棉花加工質量的提高，防止棉花加工過程中質量破壞，保護棉花質量的穩定性和一致性，提高我國棉花的整體可紡性，針對上述質量指標檢驗結果和影響因素作出如下建議：

（一）繼續完善宏觀調控政策，促進市場健康有序發展

實踐證明，目標價格補貼政策的實施可以調整產業布局，優化產業結構，緩解國儲庫存壓力，減輕財政負擔，起到穩定生產、保障棉農利益、促進下游紡織企業健康發展的作用。應進一步完善宏觀調控政策，依托深化棉花目標價格改革和穩定預期，鼓勵棉農種植高品質、高質量的棉花，引導棉花生產向優勢產區集中，發展規模化種植、專業化管理的新模式，充分發揮市場資源配置作用。推動質量與補貼掛鉤試點落實到位，以質量數據為核心理順種植者追溯機制，提高配套措施的可操作性。同時，要做好棉花加工市場準入機制取消后的監管工作，通過市場的良性競爭過濾“兩小一土”加工企業，引導形成與質量掛鉤的棉花價格，以紡織企業需求倒逼出好棉花。

（二）發揮質量大數據作用，促進信息互聯互通

深入挖掘纖維質量公證檢驗大數據作用，更好服務纖維產業供給側結構性改革。加強棉花質量大數據與其他行業的結合與應用，尤其是要推進政府部門、行業協會、相關機構之間的溝通協作，積極推動棉花產業信息大數據平臺建設，研究棉花公證檢驗結果在紡織配棉中的應用、公證檢驗證書與現代物流的結合、公證檢驗結果的“大數據”應用與質量分析等，充分利用研究成果，為棉花產業各環節的質量提升發揮指導作用。

（三）加強棉花質量監測，促進全國棉花質量提升

圍繞紡織企業需求，針對棉花質量的突出問題，繼續加強棉花質量監測，加強棉花加工企業質量管理水平。密切關注棉花市場質量狀況，做好棉花質量各項指標的分析，加強棉花短纖維率風險監測，以質量薄弱點為抓手促進棉花質量提升。同時要深入研究質量數據在棉花良種培育、提升科學植棉水平、改進生產工藝中的指導與參考作用，運用科學技術提升棉花供給質量。加大對機采棉在育種、栽培管理、采摘技術、加工工藝等方面的專項研究力度，深入研究機采棉各項質量指標，使機采棉與手摘棉針對不同紡紗需求，優勢分別得到發揮。