2018年下半年中國(guó)工業(yè)節(jié)能減排走勢(shì)分析與判斷

／賽迪智庫(kù)工業(yè)節(jié)能與環(huán)保研究所／

展望2018年下半年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)中求進(jìn)的態(tài)勢(shì)，工業(yè)能源消費(fèi)增速將保持高位，單位工業(yè)增加值能耗可能進(jìn)一步收窄，應(yīng)保持其反彈的警惕，我國(guó)主要污染物濃度將繼續(xù)同比保持下降態(tài)勢(shì)，工業(yè)領(lǐng)域減排仍然是全社會(huì)的主力，四大高載能行業(yè)能耗占比略有下降，結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排持續(xù)推進(jìn)。

2018年上半年，我國(guó)工業(yè)能源消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，單位工業(yè)增加值能耗繼續(xù)收窄，工業(yè)領(lǐng)域主要污染物減排貢獻(xiàn)大，全國(guó)大氣質(zhì)量改善明顯，四大高載能行業(yè)用電占比不降反升，結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排速度減緩，中西部地區(qū)用電量增速較快，地區(qū)差異比較顯著，固定資產(chǎn)投資快速反彈，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望下半年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)中求進(jìn)的態(tài)勢(shì)，工業(yè)能源消費(fèi)增速將保持高位，單位工業(yè)增加值能耗可能進(jìn)一步收窄，應(yīng)保持其反彈的警惕。

一、上半年情況綜述

（一）工業(yè)能源消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，單位工業(yè)增加值能耗繼續(xù)收窄

2018年1～5月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%，與1～4月持平，今年以來(lái)工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)的勢(shì)頭十分明顯。受工業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇的影響，工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)7.7%，比上年同期加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。2018年上半年，受工業(yè)整體供求關(guān)系好轉(zhuǎn)和傳統(tǒng)高耗能行業(yè)恢復(fù)性增長(zhǎng)影響，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗預(yù)計(jì)下降3%左右，降幅繼續(xù)收窄。預(yù)計(jì)到6月底，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗為1.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2010年下降了32.3%。

（二）工業(yè)領(lǐng)域主要污染物減排貢獻(xiàn)大，全國(guó)大氣質(zhì)量改善明顯

2018年1～5月，全國(guó)334個(gè)地級(jí)及以上城市主要大氣污染濃度逐步下降，受季節(jié)和氣候因素影響，PM2.5和PM10下降幅度最大。2018年1～5月，由于工業(yè)領(lǐng)域大氣污染物排放總量占全社會(huì)的比例在三分之二以上，因此工業(yè)領(lǐng)域減排起到了決定性作用。

工業(yè)經(jīng)濟(jì)與工業(yè)供電量增速比較

單位工業(yè)增加值能耗變化（噸標(biāo)煤/萬(wàn)元）

2018年1～5月份，受大氣污染物總量減排的影響，全國(guó)334個(gè)地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量逐步改善，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例由1月份的68.6%提高到5月份的83.1%。

全國(guó)334個(gè)地級(jí)及以上城市大氣污染物濃度

四大高載能行業(yè)1～5月用電量情況

（三）四大高載能行業(yè)用電占比不降反升，結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排速度減緩

2018年1～5月，鋼鐵、有色、化工、建材等四大高載能行業(yè)用電量同比全部增長(zhǎng)，其中鋼鐵增幅超過(guò)10%。2018年1～5月，四大高載能行業(yè)用電量占全社會(huì)的比例不降反升，對(duì)全社會(huì)用電增量貢獻(xiàn)率也處于高位。2018年上半年，結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排由于高載能行業(yè)的復(fù)蘇，其結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整速度減緩。

全國(guó)334個(gè)地級(jí)及以上城市大氣質(zhì)量情況

四大高載能行業(yè)用電占比變化

超過(guò)全國(guó)用電量平均增速省份用電量增速情況

（四）中西部地區(qū)用電量增速較快，地區(qū)差異比較顯著

2018年1～5月，超過(guò)全國(guó)用電量平均增速（9.7%）的省份共計(jì)18個(gè)，其中廣西（19.7%）位列全國(guó)第一。2018年1～5月，從用電量增速較快的省份分布情況來(lái)看，西部占9個(gè)，中部5個(gè)，東部3個(gè)，東北1個(gè)。

（五）固定資產(chǎn)投資快速反彈，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

“十三五”以來(lái)，環(huán)保固定資產(chǎn)投資增速?gòu)?8%一躍增至38%，雖然在2017年底經(jīng)歷了貨幣、財(cái)政政策雙重?cái)D壓，但卻并未失速。而2017年底經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的召開(kāi)，確定“污染防治”工作地位后，2018年上半年環(huán)保固定資產(chǎn)投資增速開(kāi)始迅速回升，4月份已增至41%。

我國(guó)生態(tài)保護(hù)與環(huán)境治理固定資產(chǎn)投資增速（%）變化情況

（六）藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布，促進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展政策體系加快完善

《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出六方面任務(wù)措施，并明確量化指標(biāo)和完成時(shí)限。一是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，嚴(yán)控“兩高”行業(yè)產(chǎn)能，強(qiáng)化“散亂污”企業(yè)綜合整治，深化工業(yè)污染治理，大力培育綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。二是加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建清潔低碳高效能源體系。有效推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖，重點(diǎn)區(qū)域繼續(xù)實(shí)施煤炭消費(fèi)總量控制，開(kāi)展燃煤鍋爐綜合整治，提高能源利用效率，加快發(fā)展清潔能源和新能源。三是積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通體系。大幅提升鐵路貨運(yùn)比例，加快車船結(jié)構(gòu)升級(jí)，加快油品質(zhì)量升級(jí)，強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治。四是優(yōu)化調(diào)整用地結(jié)構(gòu)，推進(jìn)面源污染治理。實(shí)施防風(fēng)固沙綠化工程，推進(jìn)露天礦山綜合整治，加強(qiáng)揚(yáng)塵綜合治理，加強(qiáng)秸稈綜合利用和氨排放控制。五是實(shí)施重大專項(xiàng)行動(dòng)，大幅降低污染物排放。開(kāi)展重點(diǎn)區(qū)域秋冬季攻堅(jiān)行動(dòng)，打好柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，開(kāi)展工業(yè)爐窯治理專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治。六是強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，有效應(yīng)對(duì)重污染天氣。建立完善區(qū)域大氣污染防治協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)，夯實(shí)應(yīng)急減排措施。

二、下半年走勢(shì)判斷

（一）工業(yè)能源消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，單位工業(yè)增加值能耗可能反彈

2017年以來(lái)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)逐步鞏固，2018年上半年工業(yè)用電增速部分月份已超過(guò)工業(yè)增速。展望2018年下半年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)中求進(jìn)的態(tài)勢(shì)，工業(yè)能源消費(fèi)增速將保持高位。單位工業(yè)增加值能耗可能進(jìn)一步收窄，應(yīng)保持其反彈的警惕。

我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速與工業(yè)用電量增速趨勢(shì)分析

（二）主要污染物濃度繼續(xù)同比下降，工業(yè)領(lǐng)域減排貢獻(xiàn)仍然最大

2016年以來(lái)，我國(guó)重點(diǎn)區(qū)域的PM2.5濃度逐步下降，從分布看，從北向南空氣質(zhì)量越來(lái)越好。展望2018年下半年，中央和國(guó)務(wù)院打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)及相關(guān)部署將以更大力度加以落實(shí)。我國(guó)主要污染物濃度將繼續(xù)同比保持下降態(tài)勢(shì)，工業(yè)領(lǐng)域減排仍然是全社會(huì)的主力。

我國(guó)重點(diǎn)區(qū)域PM2.5濃度（微克/立方米）變化情況

（三）四大高載能行業(yè)能耗占比略有下降，結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排持續(xù)推進(jìn)

展望2018年下半年，中央和國(guó)務(wù)院打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)及相關(guān)部署將以更大力度加以落實(shí)，其中壓減產(chǎn)能、錯(cuò)峰生產(chǎn)、淘汰落后等措施將繼續(xù)實(shí)施。展望2018年下半年，四大高載能行業(yè)能耗占比略有下降，結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排持續(xù)推進(jìn)。

四大行業(yè)用電量占全社會(huì)比例（%）變化趨勢(shì)

（四）各區(qū)域能源消費(fèi)量增速分化明顯，中西部地區(qū)節(jié)能形勢(shì)較為緊張

2016年以來(lái)，西部地區(qū)用電量增速較快的省份數(shù)量一直領(lǐng)先全國(guó)，各地區(qū)能源消費(fèi)增速情況逐步分化，中西部較快、東部東北地區(qū)較慢。展望2018年下半年，隨著原材料行業(yè)利潤(rùn)情況的持續(xù)好轉(zhuǎn)，以及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等有利于沿江中西部省份經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的措施落地，中西部地區(qū)能源消費(fèi)增速將繼續(xù)快于全國(guó)平均水平，東部、東北地區(qū)將總體低于全國(guó)平均水平。

用電量增速超全國(guó)平均水平省份數(shù)量分布情況

（五）生態(tài)環(huán)保投資持續(xù)高速增長(zhǎng)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)

展望2018年下半年，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資將持續(xù)高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2018年全年，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資將達(dá)到5000億元，增速達(dá)到30%以上。