地煉變局

江寒秋

地煉企業(yè)，簡而言之，就是相對于“兩桶油”之外的地方煉油企業(yè)，既包括國有性質的墾利石化，也包括純民資性質的京博石化、玉皇石化。

中國地煉看山東，由于山東擁有勝利油田，并毗鄰中原油田，具有發(fā)展石化產業(yè)得天獨厚的條件，上世紀八九十年代，在東營、濱州、淄博、菏澤等地陸續(xù)涌現(xiàn)出一批小煉油企業(yè)。幾十年櫛風沐雨，這些企業(yè)逐步發(fā)展壯大，成為當?shù)氐漠a業(yè)支撐和財源支柱。

2016年前后，山東的地煉企業(yè)賺得盆滿缽滿。業(yè)內人士表示，當時“兩桶油”（中石化、中石油）自己煉油賣，虧錢；從山東地煉買油賣，卻是穩(wěn)穩(wěn)地賺錢。而外省“兩桶油”的銷售部門也曾紛紛到山東來取經，看看山東的地煉企業(yè)是怎么賺錢的。

然而，到2018年初，十部委聯(lián)合印發(fā)了《關于對煉油領域嚴重違法違規(guī)和失信行為開展專項治理工作的通知》，要求集中整治地煉行業(yè)。至此，山東地煉行業(yè)的變局正式拉開。

山東地煉史

地煉的發(fā)展起源于1998年我國石油石化行業(yè)的宏觀調整——1998年政府對石油行業(yè)進行了結構性調整，中國石油和中國石化兩大公司業(yè)務重組，小煉廠區(qū)別性關停并轉。整頓結束后，加工能力在100萬噸/年以上的煉廠大多劃歸兩大國有石油公司，而100萬噸/年以下的小煉油企業(yè)選擇保留了82家，成為地煉；瀝青廠、溶劑油廠和潤滑油廠交由地方政府管理；其余則予以關閉。

說起山東地煉，還有一個人不得不提，那就是陳同海。2003年4月，陳同海任中國石化集團公司總經理，他在中石化任職時說過，中石化集團要想在國際競爭中立于不敗之地，必須去枝強干，把有限的人力、財力、物力用于石化主業(yè)發(fā)展。并表示，在2到3年內，凡不符合中石化集團石油化工主業(yè)發(fā)展方向的產業(yè)，要一律退出，然而他的宏圖大志沒有完全施展開，5年后被雙規(guī)。

在陳任職期間，依附于勝利油田的一大批三產企業(yè)被逐漸剝離，有石油裝備、石油化工、工程服務、醫(yī)藥等產業(yè)，后來達到74家之多。在改制初期，借助我國石油工業(yè)乘勢而上東風，新體制釋放了員工活力，改制企業(yè)的日子紅紅火火，一度讓留在主業(yè)的人羨慕不已。

在“國退民進”的大背景下，東營市一大批民營地煉化工企業(yè)雛形初現(xiàn)，廣饒縣一大批村鎮(zhèn)輪胎橡膠企業(yè)如日中天，憑借著這樣一批企業(yè)，200萬人的東營在山東省百強企業(yè)名單中占據(jù)了五分之一強，東營人均GDP位居全國前列。

地煉催生了大批山東富豪。玉皇化工的王金書、東明石化的李湘平，他們是這個行業(yè)較為公眾熟知的企業(yè)家。2015年9月23日，習近平主席訪問美國，隨團出訪的企業(yè)家參加了在西雅圖主辦的中美企業(yè)家座談會。

15位美國公司首席執(zhí)行官和15位中國公司首席執(zhí)行官出席了這次座談會。15名中方企業(yè)家名單中，除了馬云、馬化騰、魯冠球、楊元慶等著名企業(yè)家，還有一位可謂相當生疏的面孔：山東省東明縣武勝橋鎮(zhèn)玉皇廟村黨總支書記，山東玉皇化工有限公司董事長、黨委書記王金書。

這位地煉老兵如今也逐漸淡出了舞臺。今年6月，媒體報道顯示，玉皇化工突發(fā)高層人事變動，公司創(chuàng)始人、全國人大代表王金書卸任董事長，原曹縣縣長譚相海取而代之。

李湘平依然活躍在這個舞臺上，東明石化是全國地煉行業(yè)的老大。數(shù)據(jù)顯示，如今的東明石化已經擁有300億元的總資產。

2015年9月，李湘平向時任山東省長郭樹清建言，提議成立山東省原油采購中心，組織有進口原油配額的地煉企業(yè)建立集中采購進口原油平臺。

李湘平的提議得到高度重視，在多方努力下，中國（獨立煉廠）石油采購聯(lián)盟得以在濟南正式成立。

除此之外，晨曦集團邵仲毅在最近一段時間也成為了新聞關注的焦點。今年7月20日，曾入選《山東民企百強榜》排名第二位的山東晨曦集團有限公司已正式向法院申請破產。按照《民事裁定書（2018）魯1122破申2號》，山東莒縣人民法院稱，“山東晨曦成立于1999年12月1日，現(xiàn)已資不抵債，不能清償?shù)狡趥鶆铡！?/p>

媒體報道顯示，其資不抵債主要是因為山東晨曦過度運用金融把戲，利用信用證的時間差將獲得的資金用于其他行業(yè)的投資或借貸賺取高額的回報和利息，從而將自己送上了“斷頭臺”。

不過，山東晨曦的興衰卻在某種程度上反映了地煉這一行業(yè)的變遷。作為當?shù)氐闹責捚髽I(yè)之一，山東晨曦的石化產業(yè)已形成了完整的產業(yè)鏈條，共擁有350萬噸/年重交瀝青、140萬噸/年催裂化、100萬噸/年延遲焦化、25萬噸/年氣分等20套化工及精細化工生產裝置。

由于地煉行業(yè)與普通人的日常生活相去甚遠，地煉企業(yè)家大多不為人所熟知，比如濱州博興的京博控股董事長馬韻升、東營的中國萬達集團董事長尚吉永、東營富海集團羅冰、日照嵐橋集團葉成、東營萬通石化的王軍、淄博清源集團馬之清、淄博桓臺匯豐石化魏學專、淄博桓臺金誠石化集團周敬才、濰坊壽光魯清石化王學清、東營中海化工劉士勤、東營海科化工楊曉宏。這些企業(yè)家恪守魯商的低調原則，如果不是當?shù)厝嘶蛘咝袠I(yè)內人士，你很難得知他們的事跡，也很難了解他們的布局。

50%左右的企業(yè)處于虧損的邊緣

2015年是山東地煉迅猛發(fā)展的一年。該年2月9日，國家發(fā)改委發(fā)布了《國家發(fā)展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知》，首次出臺了較為詳細的進口原油使用資質的申請條件。自該通知發(fā)布后，各個符合條件的地煉企業(yè)開始加足馬力、躍躍欲試。

而山東則成為了地煉行業(yè)中發(fā)展最為迅猛的地區(qū)。資料顯示，2014年，山東地煉平均開工率只有37%，其間甚至一度跌至20%。而隨著2015年相關通知的出臺，山東地煉搖身一變，迅速發(fā)展壯大。

記者不完全梳理發(fā)現(xiàn)，2016年，山東省地煉實現(xiàn)主營業(yè)務收入4925億元、利稅318億元、利潤138億元，分別較上年增長了21.7%、79.1%、60%。2017年底，以勝利油田所在地東營為圓心，整個齊魯大地分布著超過40家的地煉企業(yè)，總煉油能力在12410萬噸，占到全國地煉總產能的70%，地煉企業(yè)的原油加工量占到全國的8%。

盤古智庫高級研究員吳琦表示，憑借此前積累的優(yōu)勢，以及之后的大發(fā)展，山東地煉長久以來都占據(jù)著全國地煉半壁江山，以至于業(yè)內連“地煉”這個專有名詞，也成了“山東地煉”的代稱。

山東地煉行業(yè)的勃興往往也帶動了一座城市的經濟發(fā)展，以地處菏澤東明縣、國內煉油規(guī)模最大的地方民營煉油企業(yè)——東明石化為例，2016年，東明石化入庫稅金32.24億元，穩(wěn)居菏澤第一位，占全市納稅百強企業(yè)納稅總額的33.5%。同時，該企業(yè)還擁有正式員工7000人。從這個角度來看，地煉企業(yè)對于東明縣的稅收和就業(yè)方面的拉動作用巨大。

“東明石化每年有過千萬噸的加工量、近千億元的收入額、過2000億元的現(xiàn)金流、過2000萬噸的物流，近萬人的就業(yè)，對區(qū)域經濟社會和相關產業(yè)發(fā)展起到了巨大帶動作用。”東明石化董事局主席、總裁、黨委書記李湘平表示。

在2017年的山東民企100強中，主營地煉或以地煉起家的企業(yè)，就有26家，占比達到26%。排名前十的民企中，地煉企業(yè)占到4家，分別是東明石化、萬達控股（非大連萬達）、利華益集團、京博控股，地煉在整個山東民企中的地位，可見一斑。

曾經來山東學習地煉企業(yè)的“兩桶油”銷售考察一遍之后得出了山東擁有全國最大的地方煉油企業(yè)群體的結論，并認為這是山東地煉行業(yè)不斷賺錢的原因所在。

不過，一方面民營企業(yè)的身份賦予了這些山東地煉企業(yè)足夠的市場活力；另一方面，在大型國企唱主角的能源行業(yè)中，民企的市場競爭力明顯相對處于弱勢，不足以支撐其抵御行業(yè)的周期性波動。加之稅費改革、銀行信貸等原因，山東地煉行業(yè)的分化程度也水漲船高。

隨著行業(yè)周期的不斷波動，很大一部分的山東地煉企業(yè)沒有穩(wěn)定的原油供應，不得不轉向價格更高的國產與進口燃料油，這樣一來，成本便“呼呼”地上去了，產品競爭力岌岌可危。在這樣的情況下，如想要分得一杯羹，難上加難。

東營一位煉化企業(yè)廠商表示，前兩年，地煉總體盈利狀況還是相當好的。但是分化也很明顯，“那些拿到原油進口配額的，開工率基本接近滿負荷，盈利水平高。相反，200萬噸加工規(guī)模以下的，沒有原油進口配額的，大部分處于半停工狀態(tài)，開工率不足30%，原料成本偏高，受消費稅收緊影響大，已處于虧損狀態(tài)。”

民生證券研究團隊認為，造成地煉經營業(yè)績出現(xiàn)分化的最主要原因是國家成品油消費稅制度的不斷完善。在地煉和主營煉廠公平市場競爭的情況下由于缺少穩(wěn)定的原料供應和產品銷售渠道，使地煉的競爭力大幅減弱，最終走向淘汰的結局，而之前被地煉侵蝕的成品油銷售市場有望重回到中石油和中石化手中。

據(jù)石化行業(yè)咨詢機構隆眾石化統(tǒng)計，山東地煉一共80多家，其中40家左右一次加工能力在200萬噸以上的基本都有原油進口配額；而余下40多家就是規(guī)模在200萬噸以下、沒有原油進口配額，開工率極低的。這也就意味著在山東，整個地煉行業(yè)有50%左右的企業(yè)處于虧損的邊緣。

整合大幕

“大，但不強。”山東省經信委副主任王萬良在2017年12月28日山東省煉化行業(yè)新舊動能轉換推進會上強調，山東迫切需要加快推進省內石化產業(yè)轉型升級，拉長產業(yè)鏈，生產石化下游產品，提高國產比例，實現(xiàn)進口替代。

記者了解到，山東省幾十家地煉企業(yè)在原料采購、物流運輸、成品銷售市場上長期“單兵作戰(zhàn)”，影響力小、話語權弱，至今無一家主營業(yè)務為煉油的企業(yè)在國內外證券市場上市，“茶壺煉廠”的稱號由此而來。

“地煉若不能及時轉型，必將會有一批被淘汰出局。”業(yè)內人士表示。

今年3月份，國家稅務總局《關于成品油消費稅征收管理有關問題的公告》實施，成品油消費稅監(jiān)管全面收緊，通過“變票”逃避生產環(huán)節(jié)消費稅被完全封堵——地煉獲取利潤最主要的途徑消失了。

在2017年12月初舉行的第十屆中國能源環(huán)境高峰論壇上，中國石油流通協(xié)會副會長董秀成公開表示：“未來國家政策對于原油進口使用配額和成品油出口配額這兩個配額的大趨勢都是收緊的。兩個配額的控制是為了避免原油和成品油的大進大出，而把碳排放和污染留在國內。嚴格控制成品油出口配額，讓煉油企業(yè)在國內市場競爭，通過市場化的手段來控制國內煉油產能擴張，最終優(yōu)勝劣汰，實現(xiàn)市場出清。”

無論是系列政策的推動，還是政策與市場倒逼下的選擇，都對山東地煉的整合發(fā)揮著作用。山東地煉一直以來因為平均規(guī)模較小、一體化水平偏低，已然落后于行業(yè)的發(fā)展大趨勢。吳琦認為，“抱團取暖是化解風險的最佳選擇。面對種種風險，深化合作、抱團取暖似是較為合理的選擇。”

在這樣的大背景之下，山東地煉行業(yè)的整合正在多方力量助推之下拉開大幕。

對于地煉企業(yè)而言，不斷被壓縮的利潤空間導致其開始“投奔”國企，民企和國企融合重組成為行業(yè)大趨勢，越來越多的地煉企業(yè)擁有了國企背景。如中海油并購了東營石化、中海瀝青以及海化石化；中國化工集團旗下也擁有包括華星、正和、昌邑、安邦、藍星濟南、濟南石化及長城煉廠等地煉企業(yè)。

2017年9月1日，山東省經信委下發(fā)《關于加快全省地煉企業(yè)轉型發(fā)展組建山東煉化能源集團有限公司的復函》，提出山東煉化要著眼提高產業(yè)集中度和綜合競爭力，更好地利用國際國內兩個市場兩種資源，為行業(yè)進一步聯(lián)合重組、集團化發(fā)展打下堅實基礎。

從中國（獨立煉廠）石油采購聯(lián)盟到山東煉化能源集團，16家地煉企業(yè)的合作也從以往的進口原油采購擴展到了統(tǒng)一儲運和零售終端領域。

從山東省的角度來看，也在積極幫助地煉企業(yè)找尋到曾經束縛日久的油品短缺問題。7月22日，青島港對外宣布，為推動山東省新舊動能轉換，董家口港—濰坊—魯中、魯北輸油管道（二期）經過16個月的緊張施工，投產試運行。據(jù)了解，輸油管道將服務于山東濰坊、東營、濱州地區(qū)的主要煉化企業(yè)，結束了部分地煉企業(yè)過去沒有管道輸油，只能靠油罐車運輸油品的歷史，還把青島港董家口港區(qū)的30萬噸級兼顧45萬噸級原油碼頭、200多萬立方米的油罐群與山東地煉企業(yè)群連為一體。

在產能升級方面，在2018年6月，山東省印發(fā)了《關于公布新舊動能轉換重大項目庫第一批優(yōu)選項目名單的通知》，發(fā)布450個新舊動能轉換重大項目庫第一批優(yōu)選項目，總投資1.8萬億元。

其中有多個項目和石油煉化升級有關。山東京成石化、壽光魯清石化、東明石化、恒源石化均有項目入選。

此外，山東其他地煉企業(yè)往精細化工轉型的步伐也在加速。據(jù)悉，目前，山東地煉已投產重整裝置產能達1490萬噸/年。

鑫泰石化、魯清石化、墾利石化、齊潤化工等企業(yè)也在上馬重整裝置。這些新建重整裝置開工后，山東地煉重整裝置產能規(guī)模將急劇擴張至2150萬噸/年。

由此可見，地煉輕松盈利的時代已經畫上句號，但在新舊動能轉換的大背景下，時代仍賦予了煉廠集聚的山東機會，地煉也將從不同層面受益。