加速豬肉供應鏈由“調豬”向“調肉”轉變

農業農村部副部長于康震在遼寧省營口市督查非洲豬瘟疫情處置工作并主持召開疫區及其相鄰市縣非洲豬瘟防控工作座談會時強調：要嚴格執行生豬及其產品調運監管有關規定，嚴格限制風險生豬及其產品調運。嚴肅責任追究，即對養殖主體違法違規的行為必究；對公職人員失職瀆職的行為必究。同時要切實保障基層動物防疫體系正常運轉。要采取有力措施，解決基層“缺人、缺錢、缺物”問題，確保疫情早發現、早報告、早預警、早處置。于康震強調，在做好防控工作的同時，要堅持權威發布、科學宣傳，指導養殖場戶強化生物安全管理，推動生豬產業轉型升級，積極扶持和充分利用現有屠宰產能，加速豬肉供應鏈由“調豬”向“調肉”轉變，確保市場供給。

調運環節監管不斷加碼

據招商證券分析，疫情發生后，農業農村部重點管控生豬調運環節，監管政策不斷加碼。為防止非洲豬瘟在現有疫點的基礎上繼續傳播，農業組在生豬調運管控環節不斷加碼，接連出臺3個重磅文件。

8月10日，農業農村部發布《關于防治非洲豬瘟加強生豬移動監管的通知》，嚴防因生豬移動導致疫情擴散蔓延；8月31日，農業農村部印發了《農業農村部關于切實加強生豬及其產品調運監管工作的通知》，明確了發生疫情省份生豬及其產品調運要求，嚴格限制生豬及其產品由高風險區向低風險區調運；9月11日，農業農村部發布了《農業農村部關于進一步加強生豬及其產品跨省調運監管的通知》，明確要求與發生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調運，并暫時關閉省內所有生豬交易市場。暫停時間從任一相鄰省發生疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。

9月中旬，全國爆發疫情的省份有8個，疫情省的相鄰省份有10個（河北、山西、上海、福建、江西、山東、湖北、陜西、寧夏、甘肅），整體覆蓋東北、西北、華北、華中、華東、東南地區18個省份。我國生豬由北向南的運輸線路幾乎被全部封鎖。

行業規范化勢在必行，流通領域是防疫重點

根據芝華數據，每年我國省際之間調運豬肉1 260萬噸，占全國產量的24%，其中調出省份13個，主要集中于華中、華北和東北地區，調入省份18個，分布于華東、西南和華南地區。在非洲豬瘟發生之前，生豬經紀人依據各省市生豬價格差，將肉豬調往全國各地從而牟利，全國豬價也借此實現平衡。

但是由于其在運輸過程中生物安全防控措施薄弱（車輛消毒不徹底，不同豬場生豬混裝，不同豬販子生豬分裝），且行業長期以來都較為不透明，外界對此環節規范化呼聲日益高漲，經過此次非洲豬瘟事件，生豬流通領域或將迎來一輪規范化浪潮。

當前我國非洲豬瘟后續形勢仍不明朗，通過研究巴西、西班牙、海地、俄羅斯與非洲豬瘟抗爭歷史，我們發現凈化非洲豬瘟是一個漫長的過程，少則如巴西7年，多則如西班牙35年才徹底根除非洲豬瘟。我國作為世界第一生豬消費國和生產國，生豬市場高達萬億，涉及眾多民生產業，中國必須鏟除非洲豬瘟，將來對生豬流通環節的管控和規范將必不可少。

中小散戶生存空間將進一步壓縮，肉類冷鏈物流將迎來大機遇

格局影響1：大企業迎來行業規范化紅利，中小散戶生存空間將被進一步壓縮。

中小養殖戶因為其自身缺陷為非洲豬瘟的滋生和蔓延創造了條件，給防疫人員疫情追溯增加了很大的難度和負擔，未來規范化快速成為行業的主旋律，其生存空間將被進一步壓縮。而大型養殖企業將憑借其更少的邊際成本彈性，完善的生物安全防控體系，更強的抗風險能力以及更好的食品安全保障能力，將迎來一輪新的發展契機。

格局影響2：屠宰端話語權或將增強，肉類冷鏈物流將迎來大機遇

近日，山東省畜牧獸醫局下發了《關于印發防控非洲豬瘟公開信的通知》，暫時關閉全省生豬交易市場，并鼓勵各生豬屠宰企業推行“集中屠宰、冷鏈運輸、冷鮮上市”模式，加快推進轉型升級，提升生豬就近屠宰加工能力，就近就地收購生豬。要求生豬販運經紀人主動到當地畜牧獸醫部門進行備案，定期報告生豬調運期間動物防疫情況，并且對生豬交易的消毒、檢疫等環節都做了細致的規定。同時與行業內從業人員的交流來看，在疫區屠宰場話語權顯著提升，冷鏈車更是急缺。

招商證券認為經過本次非洲豬瘟事件，長距離的生豬調運或被限制，流通領域主導權將更多的向屠宰場傾斜，肉類的冷鏈物流發展將迎來一次難得的歷史大機遇，行業借此契機迅速走向規范化，龍頭企業危中有機。