發電設備行業經濟運行分析及2018年上半年運行基本情況

／中國電器工業協會發電設備生產運營專家委員會／

2017年發電設備經濟運行特點：總體勢頭國家調控；主要產品仍在增長；一帶一路相對平穩；發電設備產銷下滑。

2018年8月24日，中國電器工業協會發電設備生產運營專家委員會在哈爾濱召開了二屆三次會議，旨在對當前發電設備生產企業面臨的形勢進行分析，討論關于實施煤電停建緩建有關問題及政策的建議，進一步加快我國發電設備企業轉型升級的步伐。會議特邀原機械工業部副部長陸燕蓀、原機械工業部副部長孫昌基、國家工業和信息化部裝備工業司處長汪宏、中國機械工業聯合會執行副會長陳斌、中國電器工業協會副會長兼秘書長郭振巖等領導和專家發表了行業指導性意見，為行業發展建言獻策。來自發電設備生產企業、研究院所的52多位委員參會。發電設備生產運營專家委員會秘書長馬桂山做了題為“2017年發電設備行業經濟運行分析及2018年上半年運行基本情況”的主旨發言。

2017年發電設備經濟運行特點：總體勢頭國家調控；主要產品仍在增長；一帶一路相對平穩；發電設備產銷下滑。

一、2017年發電設備生產完成情況

發電機組2017年累計完成11832.7萬千瓦，同比下降7.28%。燃氣輪機、電站鍋爐和電站水輪機實現了增長，分別同比增長23.43%、6.46%和5.03%。

二、2017年發電設備出口平穩

2017年發電設備出口情況：出口發電機組共291套（臺）/674.64萬千瓦（按發電機計），比上年下降34.7%，占發電設備產量的6.1%，比上年下降2.4個百分點。

其中：

1）水電機組：64套/162.29萬千瓦（主要出口到柬埔寨、委內瑞拉、洪都拉斯等國，其中30萬千瓦級1套）；

2）火電發電機：19臺/358.3萬千瓦（主要出口到印尼、越南、印度、巴基斯坦等國，其中60萬千瓦級2臺）；

3）風電機組：207套/44.05萬千瓦（主要出口到俄羅斯、美國、巴基斯坦等國）；

4）核電發電機：1臺/110萬千瓦（巴基斯坦）；

5）出口火電汽輪機20臺/278.3萬千瓦（其中60萬千瓦級超臨界1臺）；

6）出口電站鍋爐22臺/367.7萬千瓦（其中60萬千瓦級超臨界2臺）。

2013～2017年我國電力設備直接出口總額62.84億美元、技術直接出口總額22.48億美元，境外工程帶動電力設備出口總額177.68億美元、帶動技術出口總額51.22億美元。

五年來，我國主要電力企業在“一帶一路”相關國家年度實際完成投資3000萬美元以上的項目有50多個，累計實際完成投資80億美元；簽訂電力工程承包合同494個，總金額912億美元。

2017年發電設備生產完成情況

2017年發電設備招投標情況

2017年底電力裝機情況表

三、2017年發電設備招投標情況

2017年，100萬千瓦超超臨界機組招標臺數4臺，66萬千瓦超超臨界機組招標臺數8臺。60萬千瓦超超臨界以上機組總占比約為45.54%。

四、2017年發電設備新增裝機容量

2017年發電設備新增裝機1.34億千瓦 其中：水電1287萬千瓦；火電4578萬千瓦；核電125萬千瓦；風電1578萬千瓦。600千瓦及以上機組平均利用小時數由2012年4579小時，下降到2017年3786小時，降低了17.3%。

五、全國火力發電可靠性指標

2017年統計1000兆瓦火電機組91臺，均為燃煤機組，比2016年增加11臺，容量增加0.11億千瓦。2017年臺平均利用小時數5007.42小時，同比增加154.82小時。等效可用系數92.72%，同比提高了1.11個百分點。發生強迫停運共38次，同比增加12次；停運時間共2467.14小時，同比增加1596.16小時。 2017年統計600兆瓦火電機組489臺，均為燃煤機組。其中國產459臺，進口30臺。

可以看出：統計臺數逐年增加，2017年等效可用系數同比上升了0.68%，主要因素是計劃停運時間同比減少了102.58小時/臺年；非計劃停運次數和等效強迫停運率均高于2016年。發生強迫停運共282次，停運時間共15461.2小時，分別同比增加123次和9220.89小時。

6000千瓦及以上機組平均利用小時

2017年1000兆瓦機組主設備等效非計劃停運小時及其對整機的影響

1000兆瓦等級運行指標較好燃煤機組

1000兆瓦火電機組近五年的主要運行可靠性指標

600兆瓦火電機組近五年的主要運行可靠性指標

600兆瓦等級機組鍋爐的等效非計劃停運小時及其對整機的影響

600兆瓦等級機組汽機的等效非計劃停運小時及其對整機的影響

600兆瓦等級機組發電機的等效非計劃停運小時及其對整機的影響

600兆瓦等級運行指標較好燃煤機組

300兆瓦等級運行指標較好燃煤機組

近五年納入可靠性統計的超臨界及以上機組運行可靠性指標

六、近五年全國發電設備運行情況

2013年全國發電設備裝機容量為1251650兆瓦，2017年為1777085兆瓦?；鹆ρb機總量占比逐年下降，新能源比重在增加。

近五年全國發電設備裝機容量及凈增容量

近五年全國發電設備總裝機容量占比情況

火電發電量占比由2013年78.51%下降到2017年70.99%。

近五年全國發電設備總裝機容量及發電量情況

近五年全國發電設備平均每年生產完成1.19億千瓦，三大集團產量占比約70%～75%。

近五年全國發電設備生產完成情況

近五年30萬千瓦及以上火電汽輪機生產完成情況

100萬、60萬級超超臨界機組由2013年19臺上升到2017年34臺；60萬、30萬級超臨界機組由2013年32臺上升到2017年的58臺；30萬CFB機組由2013年7臺上升到2017年14臺。

近五年期間30萬千瓦及以上電站鍋爐生產完成情況

近五年全國發電設備水電、火電出口情況

2017年出口機組占發電設備產量的6.1% 。

七、全國發電設備運行中的亮點

（一）供電煤耗和百萬千瓦機組

2017年，全國火電機組的平均供電煤耗達到309克/千瓦時，已明顯優于世界平均水平，電力工業呈現出高效化、清潔化、低碳化的良好勢態；先進的百萬千瓦二次再熱機組的供電煤耗已經低于270克/千瓦時。2018年上半年全國供電煤耗達到308克/千瓦時。 2017年百萬千瓦等級煤電機組達到了103臺。

煤炭清潔高效利用情況： 主蒸汽參數從早期的25.0MPa、26.25MPa逐步提高到27MPa、28MPa，直至二次再熱機組的31MPa；再熱蒸汽溫度由600℃逐步提高到610℃、615℃、620℃。

（二）煤電超低排放和節能改造情況

截至2016年底，全國已累計完成超低排放改造4.5億千瓦、節能改造4.6億千瓦，分別占到2020年超低排放改造目標（5.8億千瓦）的77%、節能改造目標（6.3億千瓦）的73%。

不足：汽輪機改造訂單很大部分被外企拿走。

（三）可再生能源

2017年，我國發電裝機總量累計達17.7億千瓦，其中非化石能源發電裝機占比達到38.1%，比2012年提高9.6個百分點，是歷史上增長最快的時期。2017年，我國可再生能源發電裝機容量約6.56億千瓦，新增裝機規模占全球增量40%左右。風電、太陽能發電裝機在建規模穩居世界第一，成為全球非化石能源發展的引領者。

已自主制造投運了單機容量80萬千瓦的混流式水輪發電機組，掌握了500米級水頭、35萬千瓦級抽水蓄能機組成套設備制造技術。風電設備的技術水平和可靠性不斷提高，5～6兆瓦大型風電設備已經試運行。

近五年燃氣輪機產品產量情況

（四）水電

十八大以來，我國新增水電裝機約8300萬千瓦，2017年底總裝機達到3.4億千瓦，金沙江溪洛渡（1386萬千瓦）、向家壩（640萬千瓦），溪洛渡水電站裝機規模居世界第三位。

白鶴灘100萬千瓦水電2017年8月3日主體已開工開始生產，預埋件基本完成，主體部件開始生產。

八、2018年1～6月發電設備運行情況

國家能源局公布2018年1～6月發電設備新增裝機5211萬千瓦。其中：火電1515萬千瓦，比去年同期增加6.6%，增加了94萬千瓦。水電249萬千瓦，光伏發電2430萬千瓦。核電：2018年6月30日三門核電1#AP1000機組并網發電；2018年6月29日臺山核電1#EPR1700機組并網發電；我國首臺安全級數控自主化“和睦”系統已經應用，2018年7月12日陽江5#通過168小時。 海洋1#AP1000機組批準已裝料。

截止2018年1～6月，國內煤電市場35萬千瓦及以上機組招標13臺，總計839萬千瓦。

九、政府針對煤電繼續密集出臺文件

（1）文件

1）《國家能源局關于進一步調控煤電規劃建設的通知》（國能電力[2016]275號）；

2018年1～6月份發電設備完成情況

2）《關于推進供給側結構性改革防范化解煤電產能過剩風險的意見》（發改能源[2017]1404號）；

3）《關于印發2017年分省煤電停建和緩建項目名單的通知》（發改能源[2017]1727號）。

（2） 影響合同情況

發改能源[2017]1727號文，要求各地的煤電項目停建3520萬千瓦，緩建5517萬千瓦，合計9037萬千瓦。

（3）《關于實施煤電停建緩建有關問題及政策建議的請示》探討

建議：一是發電設備生產企業要盡快提供一些數據，如：去年和今年上半年發電設備產量中，被剎項目清單、交貨后拿不到錢的項目清單、項目急剎車后應收賬款有多少等等，以便為政府部門后續政策的調整提供依據。二是政府部門根據企業提供的數據，盡快制訂因實施煤電去產能停建緩建項目的啟動時間表，以及合理安排“十三五”后兩年煤電裝備容量。項目啟動可按照分步驟、有計劃的原則實施，緩解對企業的生產當量、資金周轉等造成的影響，避免“三角債”越來越多。三是政府部門要加快在發達地區制定和實施到齡30萬及以下燃煤發電機機組等容替代政策，以實現降低污染物排放，淘汰落后產能等多重效果。四是支持國內發電設備企業“走出去”，讓有總承包資質的電力設備制造企業更好地為國家電力建設事業提供服務，讓電力設備制造企業盡快轉型成為系統解決方案的供應商、全生命周期的服務商。

2018年1～6月逐月投標火電廠項目匯總表

我國發電設備累計平均利用小時

電源基本建設投資完成額