2017年度電焊機行業(yè)經濟運行分析報告

／ 中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機分會／

2017年整個電焊機行業(yè)的基本面向好，主要運行指標向上增長，已呈現恢復性增長的態(tài)勢。

尤其是新產品產值、新產品開發(fā)經費支出和科技活動經費籌集總額和研究與試驗發(fā)展經費支出增長幅度較大，分別為19.96 %、20.10%、18.61%、19.47%。企業(yè)在提高工業(yè)總產值、工業(yè)銷售產值和工業(yè)增加值的同時，加大了產品研發(fā)和創(chuàng)新的力度，為后續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎。

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。電焊機行業(yè)經濟運行呈現恢復性增長，發(fā)展勢頭良好。下面就分會秘書處收錄的61家電焊機制造企業(yè)2017年度的報表數據經濟運行進行綜合對比分析。

2017年和2016年上報數據的企業(yè)都是61家，其中有2家企業(yè)不同。為了便于對比，做了必要的區(qū)分。表1～表4和圖1～圖3是2017年的61家企業(yè)的經濟運行數據統(tǒng)計結果和分析；表5～表9和圖4～圖9是59家相同企業(yè)的產品數據統(tǒng)計結果和分析；表10是2017年總出口數據統(tǒng)計結果和分析；表11～表15和圖10～圖17是20家相同企業(yè)的出口數據統(tǒng)計結果和分析。

一、2017年度電焊機行業(yè)運行基本情況

（一）企業(yè)基本情況

從表1和圖1來看：2017年整個電焊機行業(yè)的基本面向好，主要運行指標向上增長，已呈現恢復性增長的態(tài)勢。尤其是新產品產值、新產品開發(fā)經費支出和科技活動經費籌集總額和研究與試驗發(fā)展經費支出增長幅度較大，分別為19.96 %、20.10%、18.61%、19.47%。企業(yè)在提高工業(yè)總產值、工業(yè)銷售產值和工業(yè)增加值的同時，加大了產品研發(fā)和創(chuàng)新的力度，為后續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎。全年從業(yè)人員平均人數只增加了2.61%，遠低于全年工業(yè)總產值的增長率，表明電焊機行業(yè)的生產效率在提高；管理人員下降1.16%；高級職稱人數增加7.48%，這是企業(yè)控制人力成本、控制管理費用、重視高級技術人才的投入方面的意識在加強，提高了企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力和市場競爭力。

（二）企業(yè)財務情況

從表2和圖2看：2017年與2016年相比，利稅增長明顯。主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤和利潤總額分別增長了20.98%、25.47%、27.49%，其中利潤總額增加幅度（除財務費用外）最大，主營業(yè)務利潤（毛利潤）對利潤總額的貢獻較大，經營活動產生的現金凈額增長了16.22%。這些均表明行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務突出，獲利能力穩(wěn)定可靠，成長性較好，現金流充足，增強了企業(yè)的抗風險能力。

應交增值稅和支付的各項稅金增幅較大，分別增長了13.97%和15.26%，上交稅金貢獻較大。營業(yè)費用、管理費用、支付的人力資源費用分別增加了14.40%、14.35%、11.88% ，費用類指標增幅相對要小些，意在企業(yè)加強了控制成本的力度。

財務費用增長幅度異常，屬于產品出口較大的企業(yè)由于匯率變化造成的匯兌損失。但總體金額偏小，對利潤總額的影響也較小，在可控范圍。

表1 2017年度基本情況匯總及增長情況表

圖1 企業(yè)基本情況主要指標變化趨勢

（三）企業(yè)綜合指標運行情況

從表3和圖3來看：2017年經濟效益綜合指數企業(yè)平均值增長了12.36%，比上一年度的5.31%增長了7.05個百分點，整體運營情況較好。尤其是利潤率，企業(yè)平均值增幅達到了30.65%，大大超過2016年的2.39%。全年從業(yè)人員平均人數的企業(yè)平均數增幅小于工業(yè)增加值和工業(yè)總產值的增長幅度，全員勞動生產率和人均產值率企業(yè)平均值也出現比較大增幅，分別增加了21.60%、13.50%。人力成本率企業(yè)平均值下降了12.05%，表明企業(yè)對人力成本的控制效果較好，支付人力資源的成本增長小于主營業(yè)務收入的增長幅度。

二、2017年度電焊機行業(yè)主要產品情況

2017年61家電焊機生產企業(yè)生產成品實物量共計1327萬臺/套，其生產成品價值共計1102319萬元。銷售產品實物量共計1298萬臺/套，其銷售產品價值共計1092545萬元。庫存實物量136萬臺/套，庫存價值量152568萬元。

表2 2017年度財務情況匯總及增長情況表

圖2 企業(yè)財務情況主要指標變化趨勢

表4中“電焊鉗”的收錄數據出現了不準確性，主要原因：沒有專門生產電焊鉗的企業(yè)上報數據；個別企業(yè)在上報數據

時將電阻焊用的“點焊鉗”誤報為“電焊鉗”，導致表4中“電焊鉗”的實物量和價值量都不能體現行業(yè)現狀。

表3 2017年度企業(yè)經濟效益指標平均值及增長情況表

圖3 企業(yè)主要經濟效益指標變化趨勢

表4 2017年度61家企業(yè)產品產銷存情況匯總表

下面根據兩年同時上報的59家企業(yè)相同樣本單位的產品數據進行分析。

（一）生產、銷售和庫存情況對比分析

表5 企業(yè)2016年度和2017年度產品實物量與價值量變化情況

圖4 2016年與2017年產品實物量變化情況

圖5 2016年與2017年產品價值量變化情況

從表5、圖4和圖5看：這59家企業(yè)2017年度比2016年度產品生產實物量增加1.56%，產品的價值量增加12.02%；銷售的實物量減少了1.68%，銷售價值量增加了9.97%。價值量增幅相對大于實物量的增幅，單臺產品的價值有所增長，價格提升，企業(yè)的成本控制能力和盈利能力有所增強。

（二）各大類焊機占總量的比例分析

從表6、表7和圖6～圖9來看：2016和2017產品實物量占比最大的都是輔機具及配套件。2016年和2017年產品價值量占比最大的依然是電弧焊機；2017年電弧焊機、電阻焊機和焊接中心自動化的價值量占比有所下降，特種焊接設備、專機自動化和輔機具及配套件價值量占比變化略有增加。輔機具及配套件的實物量最大，價值量位列第二，雖然單個產品的價格低，但其對行業(yè)的經濟貢獻較大。

表6 各大類焊機占總量的比例（%）

電弧焊機類實物量占比增加，價值量占比減小，說明單臺產品價值下降幅度較大；電阻焊機價值量占比減小的幅度比實物量減小的幅度更大，說明單臺產品價值降低較多；特種焊接設備價值量占比增加幅度比實物量占比增加的幅度大，說明單臺產品價值增大；專機自動化實物量占比減少，價值量占比增加，說明單臺產品價值增加；焊接中心自動化實物量占比未發(fā)生變化，價值量占比略有減小，說明單臺產品價值略有減少；輔機具及配套件實物量占比減少，價值量占比增加，說明單臺產品價值增加較大。

圖6 各大類焊機生產價值量占比趨勢

圖7 各大類焊機銷售價值量占比趨勢

圖8 2016年各大類焊機銷售價值量占比

圖9 2017年各大類焊機銷售價值量占比

表7 各大類焊機占總量比例的變化情況

表8 明細產品實物量與價值量占總量的比例

表9 明細產品實物量與價值量占總量的比例變化情況

（三）明細產品占總量的比例

表8和表9反映出：明細產品占比變化較大的集中在電弧焊機和電阻焊機兩大類。其中電弧焊機類中的交流弧焊機、直流手工弧焊機中的逆變 ＞ 250A、TIG焊機中的逆變 ＞ 250A和MIG/MAG弧焊機中的逆變≤250A占比變化較大；電阻焊機中的點（凸）焊機價值量占比下降最大，生產價值量和銷售價值量占比分別下降了3.21和2.37個百分點。輔機具及配套件中的CO2焊槍和其他類中占比也有些變化。

三、2017年電焊機行業(yè)產品出口情況

表10 2017年企業(yè)產品類別出口總量及占比情況

2017年總出口量為202萬臺/套，總出口額為170666萬元。出口主要集中在電弧焊機逆變焊機類，其中直流手工弧焊機類的逆變≤250A的出口量占比29.40%、出口額占比20.63%，排在首位；其次是MIG／MAG弧焊機類的逆變≤250A的出口量占比為16.54 %、出口額占比為16.29 %。

下面根據20家企業(yè)相同樣本單位的出口數據進行對比分析：

（一）地區(qū)出口情況

表11 地區(qū)出口量和出口額匯總以及占總出口量的比例

圖10 地區(qū)出口量變化趨勢

圖11 地區(qū)出口額變化趨勢

圖12 2016年地區(qū)出口量占總量的比例

圖13 2017年地區(qū)出口量占總量的比例

圖14 2016年地區(qū)出口額占總量的比例

圖15 2017年地區(qū)出口額占總量的比例

從表11、表12以及圖10、圖11、圖12和圖13、圖14、圖15可以看出：

1）2016年出口量和出口額排名第一的是亞洲，2016年出口量和出口額占比分別是48.91%和43.7%。2017年出口量占比排名第一的是北美，占比為40.43%，而出口額占比排名第一的則是亞洲，占比為37.16%。

2）2016年出口主要集中在亞洲和歐洲，出口量占比合計為76.29% ，出口額占比合計為72.93% ；2017年出口量占比則集中在亞洲和北美，出口量占比合計為77.55% ，出口額占比合計為69.24%。

3）北美的出口量和出口額增長幅度最大，分別增長了25.8和16.13個百分點。歐洲和亞洲下降幅度較大，其中歐洲出口量和出口額占比分別下降了12.90和9.55個百分點；亞洲出口量和出口額占比分別下降了11.79和6.54個百分點。

（二）出口國家情況

表12 地區(qū)出口量和出口額及占比變化情況

表13 2016年度排名前十國家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表14 2017年度排名前十國家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表15 2017年出口前三名國家的產品出口情況表

表13和表14看出：出口排名前十的國家，其2016年度出口總量和出口總額占比分別為79.18和78.03%；2017年度出口總量和出口總額占比分別為90.92%和87.25%。2017年比2016年出口集中度更高。2016和2017兩年排名均在前五名的國家是俄羅斯、美國、日本、泰國、印度，圖16和圖17反映出美國增加幅度最大，出口量占比由2016年的8.63%增長到2017年的39.02%，增長了30.39個百分點；出口額占比由2016年的10.14%增長到2017年的30.92%，增長了20.78個百分點。

表15反映出：2017出口前三名國家其出口產品集中在電弧焊機大類中的交流弧焊機、直流手工弧焊機、TIG焊機、MIG/MAG弧焊機、埋弧焊機和等離子弧切割機。出口美國的單臺價格比俄羅斯低，附加值小。出口到日本一部分產品是在中國生產加工再返銷日本。

四、2017年度電焊機行業(yè)經濟運行的特點

1）2017年行業(yè)企業(yè)經濟運行的主要指標增長幅度較大，是企業(yè)在前兩年的“貓冬”期間練內功、強管理、提質增效等方面成果。整個電焊機行業(yè)經濟運行情況呈現恢復性增長的態(tài)勢，說明電焊機行業(yè)已明顯向好；

2）主營業(yè)務利潤、利潤總額和經營活動產生的現金凈額指標增幅較大，表明行業(yè)企業(yè)的主營業(yè)務獲利能力穩(wěn)定、抗風險能力增強。稅收也在增長，增大國家的稅源，為國家做貢獻；

3）新產品產值及研發(fā)經費投入的增幅近20%，有利于提高企業(yè)的核心競爭力，為企業(yè)未來的發(fā)展奠定了良好的基礎；

4）單臺產品的價值有所增加，產品價格得到了提升，說明行業(yè)企業(yè)按供給側改革的需要，做了產品結構調整，正在向高端化、自動化方向發(fā)展；

5）出口產品主要以逆變式電弧焊機中的直流手工弧焊機、TIG焊機和MIG/MAG弧焊機為主；

6）出口量占比排名由2016年的亞洲第一轉到了北美第一，出口額占比排名依然是亞洲第一。出口到美國的增幅較大，出口國家更加集中。

五、相關建議

中國經濟已經從高速增長轉為穩(wěn)定增長，并進行經濟結構調整，逐步出現新經濟和新業(yè)態(tài)。面對復雜多變的國際、國內經濟環(huán)境，行業(yè)企業(yè)應在穩(wěn)定增長的基礎上，還需進行新經濟、新模式的探索，通過分析，提出以下幾點建議。

1）為適應供給側結構性改革，要加快產品結構調整，實現轉型升級。

2）與智能制造及國家產業(yè)升級相關的產品增長勢頭持續(xù)向好，要逐步升級生產方式，提高生產的自動化水平，提高人均產值率。

圖16 俄羅斯、美國、日本、泰國和印度出口量變化趨勢

圖17 俄羅斯、美國、日本、泰國和印度出口額變化趨勢

3）要抓住“一帶一路”建設的契機，創(chuàng)新對外合作方式，注重提升電焊機出口質量和附加值。同時關注國際貿易環(huán)境的變化，避免因國際貿易摩擦或經濟變化造成損失。

4）國家持續(xù)倡導綠色低碳發(fā)展，與環(huán)境保護相關的產品銷售快速增長，我們應積極跟蹤和研判相關的節(jié)能、環(huán)保政策，關注或研發(fā)節(jié)能、環(huán)保的電焊機或輔機具。

5）隨著《中國制造2025》各項工作的深入推進，“智能制造”“重大短板裝備工程”“增強制造業(yè)核心競爭力”等專項以及技術改造升級工程相繼實施，這些利好對電焊機行業(yè)的發(fā)展和經濟運行的帶動作用將進一步釋放。

裝備制造業(yè)轉型升級意義重大、迫在眉睫。只要我們遵從創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的五大發(fā)展理念，堅持可持續(xù)的發(fā)展方向，走轉型升級的發(fā)展道路，就一定能夠實現電焊機行業(yè)由生產型向生產服務型轉變、由低端制造向高端制造的轉變。

（ 備注：上述經濟運行分析報告是基于61家電焊機生產企業(yè)的年報數據進行分類統(tǒng)計，對整個行業(yè)來說難免掛一漏萬，企業(yè)各有差異，統(tǒng)計數據僅供行業(yè)經濟運行情況分析參考。）