變頻器行業經濟運行分析及未來展望

／ 中國電器工業協會變頻器分會 董天舒／

根據對變頻器行業11個較大規模企業的統計調查，工業總產值（當年價），2017年同比增加26.99%。從數據上看，行業企業的主要經營指標相比較上一年都取得了顯著的增加。

創新是“中國制造2025”的核心驅動力，未來隨著新一代信息技術與制造業的深入融合，制造業生產方式、企業組織、產品模式都將發生巨大的變化。變頻器市場的發展與國家政策的調整休戚相關，變頻器在智能制造和綠色發展方面具有不可替代的地位和作用。

目前，我國經濟下行壓力較大，整個傳統行業都受到波及。縱觀近期國家發改委在我國煤炭去產能、鋼鐵去產能兩方面的堅定決心，不難看出，優化產業機構、促進節能減排將是未來企業贏得市場的唯一出路。變頻器細分市場的生產企業，必將順勢而為，搭乘節能減排的順風車，提前謀劃與布局，促進產品向網絡化與智能化發展。

一、變頻器行業2017年生產發展情況

根據對變頻器行業11個較大規模企業的統計調查，2017年工業總產值（當年價）同比增加26.99%。

從數據上看，行業企業的主要經營指標相比較上一年都取得了顯著的增加。在經歷了兩年的低速發展之后，各企業在摸索中轉型升級，不斷開拓市場，終于取得了成果，業績得到了提升。不過需要注意的是，參加本年度統計分析的企業，基本都是經營狀況良好的企業，很多虧損企業失去了參與統計工作的積極性。所以說，統計數據能說明一些行業狀態，但是不具有廣泛的代表性。畢竟當前行業存在的各種問題依然很多，需要企業面對。

在參與變頻器行業統計分析工作的企業中，2017年變頻器行業重點企業（部分）完成總產值排序見下表。

表 2017年變頻器行業重點企業完成工業總產值排序

二、科技成果及企業運營情況

（一）產業規模擴大

上海新時達電氣股份有限公司、新風光電子科技股份有限公司、上海雷諾爾科技股份有限公司、深圳市藍海華騰技術股份有限公司、深圳市正弦電氣股份有限公司等行業企業，先后掛牌上市。這些公司正式踏入資本市場，他們將充分利用資本市場的力量在營銷創新、市場開拓等方面實現全面、快速的發展；將有助于企業在未來的發展中以更加嚴格的要求規范經營、建立更加科學合理的法人治理結構、有效提高運作管理水平；有助于實現企業自身的社會價值，吸引更多優秀的人才，為企業的持續發展儲備力量。從而實現對社會負責、對行業負責、對用戶負責、對員工負責、對股東負責的使命。

匯川、英威騰等國產變頻器企業，在行業經濟形勢不佳的情況下，依然能保持高增長的態勢，難能可貴。在管理上，借鑒了國際先進的企業管理經驗并結合了本土民營科技企業的實際情況，使得企業運轉更加規范化、人性化，有益于效率的提高和長遠發展；在產品研發方面，堅持高投入，不斷創新，成為了引領行業發展的標桿，為行業津津樂道。

（二）強強聯手，企業整合

開誠集團與中信重工成功聯姻，是我國變頻器行業企業強強聯手、優勢互補、資源共享、互惠共贏的典范案例。中信重工開誠智能裝備有限公司在唐山宣告創立，開誠集團借力資本市場實現又一次騰飛和跨越的重大舉措，成為企業轉型升級的重要里程碑。

新風光電子科技股份有限公司和兗礦集團正式完成戰略合作。雙方合作后，利用兗礦資金和控股優勢，以新風光為發展主體，建設山東電力電子節能和新能源裝備電子產業園。產業園計劃總投資20億元，將現有優勢產品實現規?；a業化。發展上、下游配套產業，最終形成完整的節能和新能源裝備產業集群。

哈工大機器人集團與合肥經開區正式簽署合作協議，將投資約20億元建設工業機器人及智能裝備項目，打造集研發生產、制造和服務等為一體的產業集群。

（三）國產變頻器市場份額提升

我國變頻器配套產業的實力相對較弱，總體上看國產品牌無論在技術、加工制造、工業設計還是在資金實力等方面，都與國外品牌存在差距。近幾年，本土品牌的份額迅速擴大，本土優勢品牌的實力迅速提升，但大部分市場份額仍被外資品牌占領。隨著本土品牌的興起，內資變頻器企業的市場份額逐步擴大，特別是近幾年出現加速替代外資品牌的趨勢。

隨著本地化生產、規模和技術的日漸成熟，國內品牌通常都有價格優勢，而質量的提高也使國內變頻器的性價比明顯上升，市場需求會越來越傾向國內市場，同時國內廠商也定會形成知名品牌。隨著“一帶一路”戰略給國內電氣設備產業帶來的多重發展機遇，今后我們有可能會分享這個巨大的海外市場。

（四）國產核心器件技術水平提升

1）近幾年，IGBT行業的市場格局和發展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的IGBT供應商德國英飛凌和日本三菱市場份額和技術水平相當，雖然二者占到市場份額的前列，但是互為牽制，沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。其次，其他中小品牌也陸續推出了較多新產品，其綜合產品性能日益接近三菱和英飛凌。從表面上看，本土企業不得不大部分依賴德國和日本的進口產品，議價能力較弱。但實際上，較有實力的變頻器企業往往備有多種產品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴，而且隨著產品技術和相關市場的發展，目前IGBT廠商已經對推出的下一代產品采用了標準化結構的設計，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業的采購風險正逐步降低。隨著技術的發展和供貨渠道的增多，近年來IGBT市場價格呈現明顯的下降趨勢，變頻器企業在IGBT采購方面的主動性越來越強。中國已經擁有較好的IGBT的產業規模，部分本土企業已經積極進行IGBT制造技術的突破并取得較好的進展。我國用自己的技術力量通過獨立或合資形式制成芯片和模塊的企業有：株洲南車、江陰長電、江蘇宏微、嘉興斯達等公司。

國產變頻器的進步離不開國產功率器件的技術提升，由工業和信息化部指導籌建的中國IGBT技術創新與產業聯盟于2014年成立。聯盟由IGBT專用材料及設備、芯片及器件、模塊、裝置及系統應用等產業鏈各環節共24家骨干企業發起成立，以“代表行業、服務行業、發展行業”為宗旨，通過開展協調產業優勢資源、搭建產業鏈上下游互動合作平臺、推廣IGBT產品應用等工作，推動我國IGBT產業做大做強；進而推動我們的國產變頻器發展，掌握真正的核心技術，實現真正的中國制造。

2）作為三大基礎被動電子元器件（電阻、電容及電感器）之一的電容器在電子元器件產業中占有重要的地位，是電子線路中必不可少的元器件之一。

2015年電解電容全球市場銷售額62億美元，相比14年保持5%左右的增速。日本3-con（CHEM-CON、NICHI-CON、RUBYCON）占據全球前三甲，占據全球市場份額大約55%，在高端的消費領域（汽車電子、高端的照明領域等）和工業領域仍處于領先的地位，而我國國內鋁電解電容器制造企業眾多，但市場份額僅占26%左右，有較大的提升空間，目前主要集中在中低端市場的競爭。

由于受到成本壓力和下游需求向中國轉移的影響，全球知名鋁電解電容器制造商紛紛在中國大陸投資建廠，中國將成為全球最大鋁電解電容器的市場。鋁電解電容器在傳統消費電子領域供需處于平穩階段，其主要發展領域為綠色照明領域、變頻器、新能源等諸多新興領域。

3）熔斷器產品作為低壓電器一員，將在越來越多的智能配套設備中，做電能傳輸保護作用。面對著低壓電器正在進入智能化趨勢，智能化低壓電器要具備保護和控制功能齊全，兼具測量、故障報警、故障記錄、運行監測、電能使用管理等功能。熔斷器作為低壓電器一員，正在積極開展創新，配合其他低壓電器設備，做到模板化，使整體設備成為新一代智能電器。

4）目前我國已有1700多家從事傳感器的生產和研發的企業，其中從事微系統研制、生產的有50多家。同時，傳感器越來越多地被應用到社會發展及人類生活的各個領域，如工業自動化、農業現代化、航天技術、軍事工程、機器人技術、資源開發、海洋探測、環境監測、安全保衛、醫療診斷、交通運輸、家用電器等。

（五）變頻器企業適應市場需求，積極拓展產品范圍，緊跟創新科技，創造新的經濟增長點

1）眾所周知，機器人技術是最近幾年高新技術發展的重要領域之一。隨著技術的日益進步，全球機器人產業快速發展，產業規模和市場空間不斷擴大。如此通過領域內的學術交流以及學術界與工業界的交流來提高國內機器人領域的產學研合作和協同創新水平就顯得尤為重要?！吨袊圃?025》全面啟動實施，帶動制造業轉型升級步伐加速，工業機器人作為智能制造的重要實施基礎，行業應用需求呈現爆發式增長，產業鏈上下游廠商紛紛加大工業機器人服務供給力度，市場布局出現新特征。

已經有越來越多的變頻器公司，將研發精力投入到工業機器人領域，并取得了不俗的市場業績。隨著國際機器人品牌在中國布局的完成，我們將在自家門口迎接國際的挑戰。能否在這場既是挑戰也是機遇的較量中，搶占有利的一席，成為我們同國際品牌在中國市場的競爭中扭轉劣勢的關鍵。應對國際企業的競爭，我們一方面繼續發揮自身的技術和產品，以及市場渠道等優勢，還可以充分利用中國政府的政策優勢。

2）全球光伏安裝量逐年遞增，2010年以來實現飛躍式增長。光伏已成為僅次于水電和風能的第三大可再生能源。光伏產業作為朝陽產業，未來市場將會呈現指數增長。但短期內，產業仍將承受較大的供給壓力。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量增長則顯得相形見絀。產能已呈現階段性過剩的態勢。壯大單晶硅、多晶硅、非晶硅薄膜太陽能電池產業規模，重點突破薄膜電池、聚光電池、BIPV系統集成等領域的共性技術或關鍵技術，積極開發砷化鎵聚光太陽電池、銅銦鎵硒太陽電池、太陽電池減反射玻璃、透明導電玻璃。

3）隨著各行業，如機床、印刷設備、包裝設備、紡織設備、激光加工設備、機器人、自動化生產線等，對工藝精度、加工效率和工作可靠性等要求不斷提高，這些領域對交流伺服電機的需求將迅猛增長，交流伺服將逐步替代原有直流有刷伺服電機和步進電機。隨著我國伺服電機行業技術的不斷發展以及國內企業產能產量的不斷提高，預計未來我國國產品牌的伺服電機市場份額將有所增長，進口品牌的市場份額則將下降。同時未來幾年隨著我國伺服電機企業產能的不斷擴大，我國伺服電機行業出口規模將猛增。

4）國家對于汽車行業的戰略訴求十分明確，與新能源汽車配套的充電樁的政策也十分堅決。根據中國汽車工業協會數據顯示，2015年中國累計建成集中式充換電站5600座，累計建成分散式充電樁4.95萬個，同比增長361.54%和59.68%；根據國家能源局制定的《2016年能源工作指導意見》，2016年中國將累計建成集中式充換電站5600座，分散式充電樁100.95萬個，同比增長55.56%和1939.39%，充電設施建設向分散式充電樁傾斜。

政策方面，各項利好也在接二連三地出爐。國務院印發的《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》明確提出，我國將以純電驅動為新能源汽車發展的主要戰略取向，力爭到2020年基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。

5）目前由于全球電力市場的不確定性和各國政策對可再生能源支持政策的變化，使得對風電行業前景的預測變得更加艱難。但有一點毋庸置疑，那就是風電在未來能源系統中所扮演的角色將更加重要，將成為塑造能源轉型未來的決定力量。

在穩健情境下，GWEC預測2016年的年增長率約為15%；到2020年逐漸降至11%，年新增裝機容量達79GW，累計裝機容量達800GW；到2030年增長速度穩定在7%，到2030年年新增裝機容量達107GW，累計裝機容量達1676GW；2030年后增速開始放緩，到2050年年新增裝機容量維持在120GW，累計裝機容量3984GW。

三、當前形勢下變頻器行業發展建議

當前，既要高度重視經濟運行中存在的困難和問題，也要充分看到經濟發展中的有利條件和積極因素，堅定發展信心，利用市場倒逼機制，加強政策引導，把經濟下行壓力轉化為調結構的動力，切實落實企業創新的各項措施。未來一段時間，我們建議企業有針對性地開展相關工作：

一是要盡快建立發展自主核心技術和產品的機制；

二是要重視創新型工程科技人才和產品開發人才的培養和激勵；

三是要大力推進工業化與信息化深度融合，實現產品智能化、服務網絡化、業務協同化；

四是提升產品附加值，提升產品競爭力；

五是延長產品價值鏈，快速響應市場需求，逐步實現企業從產品制造向產品增值服務轉型。

四、變頻器行業協會未來重點工作任務

在繼續做好質量可信產品推介、品牌培育、誠信企業表彰、信息發布、行業統計與預測等常規工作的同時，行業協會將及時解讀國家相關產業政策，緊跟行業發展趨勢，重點做好以下幾方面工作：

1）近年來在智能制造及綠色環保的大背景下，工業機器人、新能源汽車等行業越來越受到關注，這對變頻器行業來說也是新的機遇。分會將與廣大會員單位共同探索新思路，緊抓機遇，努力做好行業在推進轉型升級、促進結構調整、開展自主創新等方面的各項工作。

我們將充分利用行業資源，邀請上述行業內的技術專家，通過技術交流、論壇、培訓等形式進行技術普及，加強行業技術引領作用。另一方面分會將廣泛了解企業技術需求，探索推動行業技術進步的方式與方法。

2）在行業內試點開展客戶滿意度調查服務工作。在變頻器行業競爭愈發激烈的現狀下，一些企業已將客戶滿意作為自己的經營目標，客戶滿意對企業具有重要價值。行業協會將利用掌握的行業資源，試點開展客戶滿意度調查工作，科學地采用適合本行業的調查方法，為試點企業出具調查報告，使企業得到客戶真實的使用感受和意見，明確企業產品性能、技術服務與客戶期望的差距，從而不斷改善企業自身工作，提高競爭力，在激烈的市場競爭中取得不斷的進步。

3）根據中國質量認證中心開展變頻器產品CQC標志認證項目的進展情況，行業協會將聯合標委會、中國質量認證中心和國家電控配電設備質量監督檢驗中心開展變頻器產品認證推廣和相關技術研討工作，幫助企業了解產品標準、檢測以及CQC標志認證相關知識，并為企業提供相應的技術服務。

4）協會計劃聯合兄弟協會、學會、各類機構共同組織各項活動及開展相關工作，充分發揮各自優勢，為會員單位提供各類服務。