中小型電機行業經濟運行簡析及2018年工作重點

／ 中國電器工業協會中小型電機分會 曹莉敏／

據中小型電機行業63家數據匯總統計顯示：2017年與2016年相比，行業生產、銷售、訂貨量均有增長；利潤總額相對大幅增長，但行業整體利潤率仍低，約4.9%左右；

出口產銷量和出口收入均有回升；主要原材料價格及人工勞動報酬不斷增長，成本增加，擠兌了企業盈利空間；存貨增加、應收應付賬款全年高位運行，流動資金吃緊；行業平均綜合經濟效益指數為206.3，同比增長18.6個百分點。

2017年國民經濟呈現穩中有進、穩中向好的發展態勢。在這樣的大背景下，中小型電機行業2017年與2016年相比，行業生產、銷售、訂貨量均有增長；出口產銷量和出口收入均有回升；行業利潤總額實現了相對較高的增幅，但行業整體利潤率仍低，約4.9%左右；主要原材料價格及人工勞動報酬不斷增長，成本增加，擠兌了企業盈利空間；存貨增加、應收應付賬款全年高位運行，流動資金吃緊。市場需求雖有回暖，但企業的經營壓力仍然較大。

一、2017年行業經濟運行簡況

據行業63家數據匯總統計顯示：2017年與2016年相比，行業生產、銷售、訂貨量均有增長；利潤總額相對大幅增長，但行業整體利潤率仍低，約4.9%左右；出口產銷量和出口收入均有回升；主要原材料價格及人工勞動報酬不斷增長，成本增加，擠兌了企業盈利空間；存貨增加、應收應付賬款全年高位運行，流動資金吃緊；行業平均綜合經濟效益指數為206.3，同比增長18.6個百分點。

63家企業完成工業總產值558.19億元，比上年增加35.05億元，增長6.7%；產品銷售收入達到649.18億元，比上年增加20.15億元，增長3.2%；行業實現利潤31.95億元，比上年增加7.45億元，增長30.4%。2017年中小型電機行業63家企業主要經濟指標見表1。2017年中小型電機行業經濟效益綜合指數前20名企業見表2。

表1 2017年中小型電機行業63家企業主要經濟指標

表2 2017年中小型電機行業經濟效益綜合指數前20名企業

2017年有22家盈利企業的工業增加值、電機收入及銷量、回款總額、利潤總額、人均收入、所有者權益6項指標實現同時增長，較上年增加了7家企業。行業期末產成品存貨上升了12%。應收賬款與上年相比，基本持平；應付賬款增長約12%的增長，處于高位運行。

在63家企業中有12家企業虧損，占企業總數的19.0%，其中有3家企業虧損加劇，3家企業新步入虧損，6家企業減虧。盈利企業中13家企業利潤總額占63家企業利潤總額的91.95%，有18家企業利潤同比減少，占企業總數的28.57%。利潤總額超過6000萬元的企業有13家，較2016年增加2家。

2017年63家企業主要指標變化情況見表3。

2017年小型交流電動機產量比上年增長7.8%，其中永磁電動機產量與上年相比，增長9.5%；大中型交流電動機產量比上年增長7.1%，其中高壓電機產量增長11.0%；一般交流發電機產量比上年下降10.7%，直流電動機產量比上年增長47.6%。全行業總產量達到19604.7萬kW，比上年增產1351.5萬kW，增長7.4%。出口電機產量達到2952.1萬kW，比上年增長5.6%。2017年中小型電機行業63家企業的產品產量見表4。2017年中小型電機行業產量超600萬kW的9家企業見表5。

2017年中小型電機行業銷售情況見表6。2017年中小型電機行業電動機銷售收入突破10億元的10家企業見表7。

2017年全球經濟持續溫和復蘇，中小型電機行業出口企業主動適應國際市場多元化需求，高效節能電機出口比例持續增加，電機出口產品的質量和水平有較大提高，扭轉了此前連續兩年下降的局面。

表3 2017年63家企業主要指標變化情況

表4 2017年中小型電機行業63家企業的產品產量

表5 2017年中小型電機行業產量超600萬kW的9家企業

表6 2017年中小型電機行業銷售情況

從行業統計數據看，行業出口銷量和出口收入與2016年同期相比，一季度同比均有增長，分別為9.7%和11.7%；上半年增幅進一步加大，分別為14.3%和23.4%；下半年增幅略有回落；全年電機出口銷量比上年增長5.6%，電機出口收入比上年增長6.5%。在38家出口企業中，有24家企業出口銷量增加，占出口企業總數的63.2%；有29家企業出口銷售收入增加，占比76.3%。2017年中小型電機出口收入超過1億人民幣的12家企業見表8。

二、行業主要動態

（一）以品牌建設推動企業向市場供給優質產品

中小型電機行業中低端產能過剩，同質化競爭激烈，在產品創新、技術迭代、傳播模式等方面都面臨著再造與重塑。分會以貫徹中央經濟工作會議精神，加快提升工業質量品牌水平，推進實施《中國制造2025》為契機，實施質量品牌建設活動。

在質量品牌建設活動中，分會以企業為主體，以產品為核心，以全面提高產品和服務質量，實現供給體系向中高端轉變為中心任務；以標桿企業促進行業整體提升為目標，組織了行業優秀企業、行業知名品牌產品等申報評價活動。

行業內臥龍控股集團等27家企業獲得了“全國中小型電機行業優秀企業”稱號；多年來熱心支持行業工作的山東山博等27家企業被授予“分會工作先進單位”稱號；皖南電機等12家企業的41個系列產品被評為“行業知名品牌產品”。

分會率先在行業內開展知名品牌產品評價發布工作，策劃了行業品牌宣傳、展示和交流活動，邀請媒體單位對榮獲行業知名品牌企業進行采訪。通過開展品牌推廣、專題報道等方式，創造更強的行業知名品牌影響力。

表7 2017年中小型電機行業電動機銷售收入突破10億元的10家企業

表8 2017年中小型電機出口收入超過一億元的12家企業

皖南電機通過不斷滿足高端用戶的品質要求來自我加壓，自我改進；從引進全面質量管理到導入《卓越績效評價準則》，逐步完善、塑造皖南電機的管理模式。數十年，堅持開展群眾性質量管理活動，有序推進基礎管理工作，培育員工精益求精的“工匠精神”，從而強化了職工的風險意識和質量意識，使操作者和管理人員自覺參與到公司的各項改進工作中。公司還把質量提升延展到各個零部件配套加工企業，與供應商建立了戰略合作伙伴關系。這一切為企業產品質量和產能提升提供了強有力的支撐。

華力電機集團秉持“追求卓越品質，打造世界品牌”的企業發展戰略，以品牌質量為導向，積極轉變管理理念，營造人人關心質量、人人重視質量、人人強化質量的企業氛圍。通過在線無損檢測系統、數字化在線生產電機數據分析系統等建設，實現了制造過程質量水平的全面量化和可控化。此外，近年來華力集團先后組建了省級稀土永磁電機工程技術研究中心、高效電機公共技術研發平臺和山東省最大高效電機試驗平臺等，科技研發能力、產品質量保障能力和先進裝備技術水平都實現了較大幅度的提升。

河北電機將精益思維不斷植入全體員工的思想和行動中，形成自上而下和自下而上的雙向反饋機制，規范生產過程，形成精益生產管理模式。同時開啟智能化建設，瞄準國際標桿，加大設備更新投入，投資數千萬元建成自動化生產車間，實現了生產過程不落地、免損傷，達到無損裝配，一次合格率由70%提高到98%。產品研發向“高效節能，綠色環保”轉變。目前應用在電動物流汽車上的電機已通過國家轎車質量監督檢測中心測試，列入國家電動汽車電機生產目錄。

分會開展的知名品牌產品評價工作促進了標桿企業的經驗交流，在標桿企業的示范作用下，行業企業品牌意識大大增強，進一步推動了企業向市場供給優質產品。2017年，行業內安徽皖南電機等14家企業的16個型號的低壓三相異步電動機、浙江特種電機股份有限公司等12家企業的15個型號的永磁同步電動機入選工信部《國家工業節能技術裝備推薦目錄（2017）》（備注：詳見工信部公告[2017]第50號）。佳木斯電機股份有限公司的YBX4 80M1～355L2，臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司的YE4 100L-2～355L4-6低壓三相異步電動機，浙江特種電機股份有限公司的TE107-1.1、TE125-0.55，浙江金龍電機股份有限公司的TYK112S-8A、TYK180S-8A、TYK280M-6A永磁同步電動機被評為工信部《“能效之星”產品目錄（2017年）》（備注：詳見工信部公告[2017]第49號）。河北新四達電機股份有限公司的TPYM系列磨機專用永磁同步變頻電機、佳木斯電機股份有限公司的YBX3系列高效率隔爆型三相異步電動機榮獲中國機械工業科學技術獎三等獎。

（二）行業標桿企業發展態勢

臥龍電氣股份有限公司持續推進技術創新能力建設工作，以產品線發展為導向，推行全生命周期管理PLM系統，搭建全球協同研發平臺，以中央研究院、經營主體技術中心和制造工廠技術部門為主干的三級研發技術體系，通過核四代、ECM等高、大、上項目和WE3、WE4、TEFC、全球絕緣整合等平臺項目，成功完成了核三代“華龍一號”中壓核級電動機系列研發，大功率多相變頻電機研發，WE3高效電機研發等，形成了一批具有核心競爭能力的拳頭產品。在經營管理上，建立以“區域+行業”為核心的網格化營銷平臺，積極推“三位一體”的營銷模式，積極開拓新行業、新市場。2017年實現營業收入100.86億元，同比增長13.15%；其中：高壓電機及驅動完成銷售收入23.44億元，比上年增長33.5%；低壓電機及驅動完成銷售收入35.91億元，比上年增長9.72%；微特電機及控制完成銷售收入23.62億元，比上年增長24.76%；由此該公司的電機及控制業務收入占主營收入的比例由2016 年的79.93%提高到2017 年的 82.26%。實現營業利潤7.73億元，同比增長141.65%。

江西特種電機股份有限公司順應國家產業轉型升級的發展潮流，加快了傳統電機產品升級的步伐，重點發展伺服電機和新能源汽車電機，同時開拓重點新客戶、軍品等新的電機市場領域。全資子公司米格電機通過上下游戰略合作和橫向戰略聯盟進行整套方案的服務推廣，逐步進入高端加工中心、物聯網設施、節能傳動等高端應用領域并搶占國外一線進口品牌市場份額，2017年產銷量近90萬臺套，增長超過30%。在新能源汽車行業，從空壓機電機、轉向電機增加了發電機電機、壓縮機電機、變速箱電機，從商用車延伸到乘用車，配套廠及車廠達到40余家，覆蓋規模進入國內前列。全年公司實現營業收入336533.40萬元（與該司新能源汽車產業、鋰產業合并數），比上年同期增加38062.23萬元，同比增長12.75%；利潤總額32926.56萬元，比上年同期增加9248.06萬元，同比增長39.06%。營業收入中：電動機銷售收入104420萬元，利潤總額12851萬元，比上年同期分別增長23.27%和197.20%。

安徽皖南電機股份有限公司實施高端化、精品工程戰略，大力提升自主創新能力，加快產品轉型升級，推行規范化管理，加強細節改善工作，推行“一把手”質量工程，保持了整體運營的逆勢上揚態勢，達到了公司量與質的同步發展。子公司威能電機研制的盾構機掘進盤主驅動電機，在承接合同訂單后，嚴格方案評審，產品在生產制造過程中有效管控，各項指標表現優異，很好地滿足了盾構機刀盤電機特定的性能參數，產品進入高端裝備市場。公司堅持開展的群眾性QC小組活動，在質量改進、降廢減損、扭虧增盈、提升企業產品市場核心競爭力等方面起到了重要作用。全年完成銷售收入147415萬元，比上年同期增長10.0%，實現利潤總額7101萬元。

2018年，中小型電機行業將繼續以市場需求為導向，兩化融合創新，推動行業經濟增長向高質量發展轉變，行業產品向中國品牌轉變。

（三）部分企業科研成果及新產品

船舶電力推進系統是國家節能改造重點攻關項目。康富科技股份有限公司承擔的科技部技術創新基金項目《基于一種提高瞬態電壓調整率裝置的 H280—H355 節能電推發電機》，針對船舶電力推進系統節能的多勵磁源電壓調節裝置進行研究，該項目于 2017 年 4 月 12 日順利通過國家科技部驗收。公司承擔的江西省火炬計劃項目《840kW 鋼軌打磨列車專用發電機》（項目編號：2015BBE51018）于 2017 年7 月 6 日順利通過江西省科技廳驗收。該項目研發的是一款專門用于鐵路鋼軌打磨列車用發電機，其采用獨特的電機結構設計和繞組絕緣設計，減少鐵粉進入電機內部，保障電機在大量鐵粉存在的惡劣環境下正常運行。該產品可替代進口產品，已投入批產。公司承擔的 “16kW 變速恒頻恒壓恒功率發電裝置”、“400～650kW永磁勵磁高壓發電機”、“280～550kW混合輸出船用發電機”等三項具有自主知識產權的省級重點新產品項目，于2017 年 8 月 2日由江西省科學技術廳、江西省工業和信息化委員會聯合組織行業有關知名專家進行了技術驗收鑒定。其中：“16kW 變速恒頻恒壓恒功率發電裝置”、“400～650kW 永磁勵磁高壓發電機”產品技術被鑒定為具國內同類產品領先水平；“280～550kW 混合輸出船用發電機”產品技術被鑒定為具國內同類產品先進水平。

由甘肅省科技廳推薦，于2012年4月獲國家科技部批復立項，蘭州理工大學和蘭州交通大學參與、蘭州電機股份有限公司承擔的“十二五”863計劃（先進能源技術領域）項目“前端調速式風電機組設計制造關鍵技術研究”，在北京通過了國家科技部組織的專家驗收。該項目采用“低變速比齒輪箱+液力變矩器+同步發電機”技術方案，其傳動鏈主要由風輪、增速齒輪箱、液力變矩器和無刷電勵磁同步發電機等主要部件組成。機組通過液力變矩器在機組前端進行調速，將隨風速變化的葉輪轉速通過液力耦合轉化為恒定轉速，保證發電機輸出電壓與頻率的穩定，具有低電壓穿越、無功輸出能力強，電能質量品質、可靠性高等特點。公司研制的“YPTQ5500-16 5500kW 6kV三相變頻調速異步電動機、YKSL4000-28TH 4000kW 10kV三相立式異步電動機、TFZPW 75kW（55kW+20kW）中頻無刷同步發電機”通過了由甘肅省工業和信息化委員會組織，蘭州市工業和信息化委員會主持的省級新產品鑒定。鑒定委員會專家鑒定該三種產品技術性能達到國內領先水平。2017年，蘭州電機還積極貫徹國家商務部確定的構建援外成套項目主要設備材料質量監管體系工作方案要求，對接援外實施企業選用名優品牌的戰略，按照《援外成套項目主要設備材料供貨指導目錄》產品類別進行申報，通過行業推薦、量化評審、征求意見、復核確認等工作，商務部國際經濟合作事務局核實后，蘭電牌柴油發電機組被列入《援外成套項目主要設備材料產品行業推薦目錄》（房屋建筑部分）。

佳木斯電機股份有限公司圍繞“研發面向市場、科技服務市場”的準則，不斷加強研發投入，提高技術創新能力，提升服務水平，充分發揮高新技術企業的技術優勢和帶頭作用，打造持久產品競爭力。該公司與美國特波公司進行戰略合作并獨立開發設計的NEB系列防爆型Premium效率三相異步電動機歷時四年，在研發過程中攻克眾多技術難關，采用多種先進手段和工藝方法，其電氣性能指標符合MG1-2011中的NEMA B設計，效率指標滿足MG1-2011標準中的NEMA Premium規定，且結構上滿足UL674、UL1203及CSA22.2危險場所防爆電機標準，可廣泛應用于危險場所。該系列電機2016年8月17日獲得加拿大CSA能效認證，2017年成功通過美國UL防爆認證。這兩個認證的取得，標志著NEB系列電機在國內已躋身領先行列，具備了為南北美市場批量提供該項產品的資質。

2017年6月5日，福建亞南電機集團與廣西玉柴機器股份有限公司舉行“踐行一帶一路，攜手邁向世界”戰略協議簽署暨10MW 12VC發動機海外電站項目交付儀式。協議雙方在工匠精神、創新理念、攻堅態度、核心價值觀等方面具有相同特質，在市場拓展、智能制造、技術創新、產品結構轉型升級、品牌等多個方面形成互補優勢，雙方表示將努力構建合作發展的新平臺、新機制，進一步深化資源利用、市場協同等合作機制，提升戰略協同層次和創新能力。亞南電機深耕發電設備制造行業20余年，從賣產品轉向賣服務，從提供小型發電設備到提供全套電力系統解決方案，在探索中不斷轉型升級，已成功為全球120多個國家和地區提供安全、可靠、高效、清潔之電力系統解決方案的供應商。亞南電機的業務范圍輻射東盟十二國、南亞、西亞、獨聯體、中東歐等。10MW、12VC發動機海外智能電站項目的成功交付，是亞南攜手玉柴在非洲建立的首個“玉柴動力智能電站”。亞南與玉柴將以此為契機，在“一帶一路”沿線國家與地區開啟中國智造新征程。

三、2018年行業重點工作

2018年，中小型電機行業將繼續以市場需求為導向，兩化融合創新，推動行業經濟增長向高質量發展轉變，行業產品向中國品牌轉變。

為此分會重點做好以下各項工作：

（一）緊跟先進制造業發展步伐，加快中高端產品研發

現代工業系統自動化程度很高，結構越來越復雜，導致控制目標的多樣性，以及工業系統及其外部環境具有許多未知的、不確定性因素存在，傳統電機難以適應系統高性能要求。比如連續性生產的鋼鐵、化工、電力等行業，高溫、惡劣等高難度操作環境下，迫切需要電機的智能化來解決這些問題。行業中已有企業開發或正在順應市場需求研發智能電機，如西門子智能電機管理系統、ABB智能傳感器、浙江永發機電的智能電機及數據采集中繼器、上海東元的智慧馬達等。

分會希望行業企業重點關注先進制造業的發展和需求，緊跟先進制造業發展步伐，加快中高端產品研發。有條件的企業，可以對接工信部《制造業單項冠軍企業培育提升專項行動實施方案》，走“專特優精”發展道路，專注于細分產品市場的創新、產品質量提升和品牌培育，創新管理、提質增效，進一步做優做強，鞏固和提升企業在全國乃至全球地位。

（二）隨著產業政策大方向的漸進轉移，抓好新一輪機遇

財政部、稅務總局、國家發展改革委、工業和信息化部、環境保護部聯合頒發的財稅〔2017〕71號文，把中小型三相異步電動機、永磁同步電動機、高壓三相籠型異步電動機列入《節能節水專用設備企業所得稅優惠目錄（2017年版）》，該3種產品符合執行現行能效標準，且優于1級能效水平，企業購置并實際使用該專用設備投資額的10%可以從當年的應納稅額中抵免；當年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度結轉抵免。

電機生產企業要充分利用這一政策，做好上述3種產品能效升級研發和市場推廣，推進市場經營體系變革，加快售后市場服務經營轉型。分會將整合行業資源，繼續組織研發具有國際水平的節能產品，搶占競爭制高點；分會還將充分發揮專業技術和信息優勢，配合政府有關部門做好技術論證、項目評審和政策咨詢等工作，為企業開展節能技術新品研發、產業化和推廣應用提供技術支持。

（三）踐行綠色發展理念，推動行業生產方式綠色化

綠色制造是實現產業轉型升級的重要任務，是行業實現綠色發展的有效途徑，同時也是企業主動承擔社會責任的必然選擇。企業推行綠色制造，要通過開展技術創新和系統優化，將綠色設計、綠色技術和工藝、綠色生產、綠色管理、綠色供應鏈、綠色循環利用等理念貫穿于產品全生命周期中，實現全產業鏈的環境影響最小、資源能源利用效率最高，獲得經濟效益、生態效益和社會效益的協調優化。

分會決定在前兩年行業開展智能制造的基礎上，2018年重點圍繞工業節能和綠色制造工程，以綠色制造為先導，引領行業企業踐行綠色發展理念，推動行業生產方式綠色化。調研和分析行業企業生產環境現狀，引導企業以綠色改造升級為重點，確立行業分步實施綠色制造方案，支持和協助有條件的企業申報建設綠色工廠示范項目，以點帶面推進行業生產高效清潔低碳循環和可持續發展。

（四）引導企業強化市場意識，未雨綢繆規劃未來

市場競爭是永不停歇的。行業企業應清醒地認識到，競爭不是求同，而是求異，因為創新的本質是求異，求同只會導致模仿。再者，創新也不是追逐熱點，創新是另辟蹊徑的艱苦跋涉，從集成創新走向原始創新，既要理性的思考，也要咬定青山的努力。我們要強化市場意識，未雨綢繆規劃未來。

分會希望企業不斷辨識上下游行業的變化，理解轉型，發掘自身優勢，揚長避短，以國際大視野，確立趕超目標，通過創新的產品去開創市場需求。把新品研發放在重要位置，研究產業形成、產品生命周期，逐步構建“生產一代、試制一代、科研一代、構思一代”的新產品研發體系。

（五）推動行業制造“品質革命”，開啟高質量發展新征程

轉向高質量發展，必須推動行業制造的“品質革命”。從2017年行業經濟運行數據來看，有成本及技術競爭優勢的龍頭企業的市場份額得到提升，有高新技術產品推向市場的企業效益增長較快。另外，從中美貿易戰來看，打破技術封鎖，最終實現“國貨替代”，是我們必須走的路。在此過程中，“品質革命”是關鍵，只有牢牢把住“高質量是產品的命門”這個抓手，我們才能真正進入高端市場，實現與世界一流企業同臺競爭。

分會將繼續引導企業牢固樹立質量第一的意識，弘揚工匠精神，組織質量標桿遴選和經驗交流，支持和幫助企業提高質量在線檢測和產品全生命周期質量追溯能力，引導企業參加產品質量自我聲明、質量信譽承諾等活動。以提升企業質量品牌競爭力和創造附加價值的能力為重點，開展品牌宣傳和推廣活動。

（六）積極配合機電商會，為推薦優質供應商名錄做好指導服務

據行業統計，2017年中小型電機行業電動機出口銷量達到2812.8萬千瓦。另據海關數據分析，2017年我國電機出口額為122.87億美元，電機出口類別較往年沒有明顯變化，出口最主要的產品依然為中小型電機，中小型電機產品出口的前三大市場分別是美國、歐洲、日本，出口數量與出口額占比美國最高，分別為16.7%、21.7%。

國際市場正在發生深刻的變化，我們要順應這種變化，轉變自己的發展方式，從“大出轉向優出”，以精品制造為導向，積極培育知名品牌，培育具有國際競爭力的品牌示范企業。分會將積極配合機電商會，為即將啟動的推薦優質制造企業入選《中國優質供應商名錄》、與“一帶一路”投資主體對接，推薦優質企業和產品進入“中國機電產品服務中心”做好指導、服務。

分會將密切關注國際國內宏觀經濟形勢變化，關注國家發展戰略的大政方針，關注行業經濟運行動態，運用大數據加強經濟運行監測和預警分析。加強調查研究，及時分析行業企業發展中的熱點、難點問題，找出影響發展的因素，積極向政府有關部門反映行業發展情況和企業訴求。并充分發揮自身優勢，積極承接政府主管部門委托的有關工作，協助政府加強和改善行業管理，協調維護企業利益，督促企業履行社會責任。通過優質有效服務，進一步增強會員凝聚力，在優化資源配置、構建行業創新體系、推動產業結構轉型升級、推動供給和需求在更大范圍和更高競爭水平上實現均衡做出更多的貢獻。

黨的十九大描繪了決勝全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、實現中華民族偉大復興的宏偉藍圖。把藍圖變為現實，是一場新的長征。在這承前啟后、繼往開來的新起點，我們要打開眼界，解放思想，認真向標桿學習，認清未來潛力行業，順應時代潮流，勇于抓住機會，自我變革，主動轉型，發揮戰略、組織轉型、文化傳承以及落地執行之間的有效組合，通過確立新的戰略、調整商業模式、創新產品和服務等舉措，使企業得以實現更強更久的發展。