國家解決產(chǎn)能過剩過程中商業(yè)銀行風險對策分析

摘要：2009年至今的產(chǎn)能過剩影響深遠，政府已出臺產(chǎn)業(yè)政策進行治理，產(chǎn)能過剩治理相關風險對商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量形成沖擊，商業(yè)銀行風險對策包括立足行業(yè)性質(zhì)管理風險、分類管理優(yōu)化結構、限額管理總量控制、結構化差別管理、防范集中度偏低行業(yè)中小企業(yè)風險、采用核銷及債權轉讓方式化解風險等。

關鍵詞：產(chǎn)能過剩 風險對策 商業(yè)銀行

一、引言

上世紀90年代迄今，中國已歷經(jīng)三次主要的產(chǎn)能過剩。分別是1998-2001年、2003-2006年和2009年至今。前兩輪產(chǎn)能過剩因經(jīng)濟高速發(fā)展而得到自行化解，本輪產(chǎn)能過剩由于我國經(jīng)濟進入潛在增長率下降的新常態(tài)，全球經(jīng)濟深度調(diào)整，產(chǎn)能過剩內(nèi)在結構復雜等因素，難以化解。

產(chǎn)能過剩的結構性質(zhì)可歸結為如下三方面：

一是相對/絕對產(chǎn)能過剩，相對產(chǎn)能過剩指由商業(yè)周期循環(huán)形成，隨經(jīng)濟景氣變化能夠化解的產(chǎn)能過剩，絕對產(chǎn)能過剩指中長期中該行業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)壓降。二是結構/整體產(chǎn)能過剩，結構產(chǎn)能過剩為某行業(yè)部分區(qū)域、產(chǎn)品等的過剩，而整體產(chǎn)能過剩為行業(yè)全面過剩。三是潮涌/體制產(chǎn)能過剩，潮涌產(chǎn)能過剩為在樂觀前景驅使下，個體理性行為導致集體的非理性，眾多企業(yè)進行投資導致過剩；體制產(chǎn)能過剩為產(chǎn)業(yè)政策傾斜，政府支持、補貼等激勵引致的產(chǎn)能過剩。

二、產(chǎn)能過剩治理與商業(yè)銀行風險

國家治理產(chǎn)能過剩過程中，銀行的主要風險因素有以下方面。一是前期沉淀的融資在壓降過剩產(chǎn)能過程中所面臨的信貸風險。二是產(chǎn)能過剩行業(yè)相關行業(yè)的風險，隨著去產(chǎn)能政策的實施，產(chǎn)能過剩行業(yè)上下游行業(yè)也會被波及，出現(xiàn)經(jīng)營惡化現(xiàn)象，沖擊銀行資產(chǎn)質(zhì)量。三是產(chǎn)業(yè)集中度提升過程中中小企業(yè)融資風險，產(chǎn)能過剩治理主要措施之一在于推動兼并重組以提升行業(yè)集中度。行業(yè)集中度的提升將為中小企業(yè)帶來風險。四是對結構性產(chǎn)能過剩行業(yè)沒有制訂相應的信貸政策。五是對產(chǎn)能過剩反應過度，從而錯失業(yè)務發(fā)展機會。

三、商業(yè)銀行風險對策

商業(yè)銀行總體之風控對策如下：一是立足行業(yè)性質(zhì)，擬定風險對策。銀行應當根據(jù)產(chǎn)能過剩行業(yè)性質(zhì)和相關產(chǎn)業(yè)政策，擬訂相應風控對策，對于絕對過剩以退出融資為主，相對過剩則根據(jù)行業(yè)情況判斷是否適度介入；對整體過剩當有統(tǒng)一行業(yè)政策，對結構過剩則結構差異應當體現(xiàn)于信貸政策之中；對體制過剩要關注產(chǎn)業(yè)支持等政策變化，對潮涌過剩則需留意中小企業(yè)風險和區(qū)域過度競爭風險。二是做好分類管理，優(yōu)化行業(yè)結構。銀行應根據(jù)行業(yè)政策標準和客戶實際情況，及時調(diào)整和夯實客戶分類名單，由于產(chǎn)能過剩行業(yè)往往有著復雜的內(nèi)在結構，銀行應當實現(xiàn)對產(chǎn)能過剩行業(yè)的精細化分類，準確辨識風險所在，實現(xiàn)有效分類管理，通過行業(yè)內(nèi)部信貸融資結構調(diào)整，有效優(yōu)化行業(yè)客戶結構。三是做好限額管理，控制總量風險。強化行業(yè)信貸限額，控制總量融資風險，全面監(jiān)控轄區(qū)內(nèi)相關行業(yè)融資余額，對行業(yè)客戶風險情況定期核查，把握融資業(yè)務發(fā)展節(jié)奏，合理安排融資發(fā)放進度。四是防范產(chǎn)能過剩相關行業(yè)風險。在國家解決產(chǎn)能過剩過程中，隨著產(chǎn)能過剩行業(yè)風險的凸顯，其上下游行業(yè)也將受到?jīng)_擊，尤其是絕對產(chǎn)能過剩的相關行業(yè)，因面臨長期較為黯淡的經(jīng)營環(huán)境，風險將難以化解。銀行應當分析相關行業(yè)受到?jīng)_擊程度，及時采取風險緩釋措施，對絕對產(chǎn)能過剩相關行業(yè)壓縮融資，有序退出。五是根據(jù)行業(yè)結構，實現(xiàn)差別管理。部分行業(yè)為結構過剩，未來國家去產(chǎn)能政策將逐步體現(xiàn)出產(chǎn)品、區(qū)域差異，實現(xiàn)結構性產(chǎn)能調(diào)控，銀行應當有效區(qū)分出將來可能被淘汰、控制的行業(yè)細分范圍，前瞻性地制定行業(yè)政策，集中防控風險。六是防范集中度偏低行業(yè)中小企業(yè)風險。我國產(chǎn)能過剩行業(yè)重要特點即是行業(yè)高速發(fā)展中形成的低集中度現(xiàn)象，在過剩情勢下行業(yè)集中度將大幅提升，去產(chǎn)能政策也將推動企業(yè)兼并重組。在此過程中，中小企業(yè)面臨較高退出風險，銀行當防范集中度偏低的產(chǎn)能過剩行業(yè)中小企業(yè)風險，適當壓縮、退出相關行業(yè)中小企業(yè)融資，主要支持龍頭企業(yè)和有兼并重組前景的企業(yè)。七是采用核銷、債權轉讓等措施化解風險。產(chǎn)能過剩行業(yè)在高速發(fā)展過程中多積累了大量歷史融資，要全部回避和壓縮清退很難成功，銀行作為順周期行業(yè)，有所損失難以避免，對產(chǎn)能過剩行業(yè)融資，應加大核銷、債權打包轉讓等風險化解措施力度，降低存量風險水平。八是加強對新發(fā)生產(chǎn)能過剩行業(yè)的預判。我國中小企業(yè)潮涌投資、非理性投資的現(xiàn)象仍很明顯，短時期良好的收益預期往往成為長期產(chǎn)能過剩的誘因，新的產(chǎn)能過剩行業(yè)正在形成，如鋰電池、LED照明行業(yè)，前期的政府補貼支持吸引了大量企業(yè)進入，目前已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的征兆，部分地區(qū)照明行業(yè)的風險已經(jīng)有所顯現(xiàn)，商業(yè)銀行應當加強對新發(fā)生產(chǎn)能過剩行業(yè)的預判，及時控制融資總量，提前規(guī)避風險。九是關注階段性產(chǎn)能過剩行業(yè)的復蘇。部分以外需為主的行業(yè)、已經(jīng)歷長期蕭條的行業(yè)、及未來發(fā)展前景較大的行業(yè)，其產(chǎn)能過剩多為相對、階段性的產(chǎn)能過剩，有些如船舶業(yè)已呈復蘇之勢，銀行應當根據(jù)行業(yè)形勢，適時調(diào)整行業(yè)政策，實現(xiàn)產(chǎn)能過剩行業(yè)的動態(tài)管理，避免錯失發(fā)展機會。十是關注產(chǎn)業(yè)政策變動，及時調(diào)整行業(yè)政策。產(chǎn)能過剩行業(yè)的發(fā)生、發(fā)展和變動都是動態(tài)的，去產(chǎn)能政策也一直處在變化之中，從過去的趨勢看，去產(chǎn)能政策趨向于嚴厲、單一，預計未來將逐步轉向多元化，并重點放在提升行業(yè)集中度方面，銀行應當因應產(chǎn)業(yè)政策的變動，調(diào)整自身的經(jīng)營策略。

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作者簡介： 徐海

性別：男，民族：漢，籍貫：河南信陽，出生年月：1987年1月25日，

研究方向：商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測分析，

工作單位：中國工商銀行廣東省分行信貸與投資管理部