5G時代的話語權(quán)

蘇敏堅(jiān)

標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)了通信行業(yè)“金字塔”頂尖，在通信標(biāo)準(zhǔn)中擁有話語權(quán)，即意味著在全球通信行業(yè)中擁有了話語權(quán)以及產(chǎn)業(yè)鏈先發(fā)優(yōu)勢。

6月中旬，通信標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)3GPP正式批準(zhǔn)第五代移動通信（5G）獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，標(biāo)志著5G具備了構(gòu)建端到端全新的業(yè)務(wù)能力，預(yù)示著5G商用發(fā)展進(jìn)入全面沖刺階段。在經(jīng)歷了3G和4G各種標(biāo)準(zhǔn)齊飛的混亂局面后，全球主要運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商、終端和芯片廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等終于在5G標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成了一致，終結(jié)了20年來移動通信標(biāo)準(zhǔn)混亂的狀態(tài)。統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn)的確定，正式打開了5G時代的大門。

關(guān)于5G，過去很長一段時間，人們普遍認(rèn)為這是中國和美國之爭，更具體一點(diǎn)則是華為和高通之爭。在2016年底華為主推的 Polar 碼經(jīng)3GPP會議表決，成為5G eMBB場景的控制信道編碼方案后，這種言論更是甚囂塵上。那時國內(nèi)輿論場一片沸騰，諸如“華為碾壓高通，中國5G徹底終結(jié)西方標(biāo)準(zhǔn)”“5G時代，中國說了算！”這樣標(biāo)題的文章，在自媒體上瘋傳。

當(dāng)時，就有業(yè)內(nèi)有識之士指出，這樣的輿論不利于華為以及中國公司未來推進(jìn)5G的進(jìn)程，加上了國家標(biāo)簽，很可能會增加來自國外政府的阻力。而處在輿論中心的華為，發(fā)表了一則不到500字的新聞公告，措辭謙虛，沒有豪言壯語，沒有夸大表功，相比國內(nèi)輿論圈的歡呼雀躍，可謂相當(dāng)客觀和冷靜。

如今，“5G是中美之爭”的論調(diào)已經(jīng)偃旗息鼓，尤其是中興事件如當(dāng)頭棒喝。而華為也刻意回避“與美國競爭”這樣的說法。

出現(xiàn)這種變化，是中國企業(yè)避其鋒芒、韜光養(yǎng)晦，還是在5G領(lǐng)域真的技不如人？我們可以來分析一下，在當(dāng)前已確定的5G標(biāo)準(zhǔn)中，中國的話語權(quán)有多少。

標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)了通信行業(yè)“金字塔”頂尖，在通信標(biāo)準(zhǔn)中擁有話語權(quán)，即意味著在全球通信行業(yè)中擁有了話語權(quán)以及產(chǎn)業(yè)鏈先發(fā)優(yōu)勢。今年 6 月 14 日第五代移動通信（5G）獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)正式凍結(jié)，意味著5G完成了第一階段全功能標(biāo)準(zhǔn)化工作。5G第一階段標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了對“增強(qiáng)移動寬帶（eMBB）”和“低時延高可靠物聯(lián)網(wǎng)（URLLC）”兩種重要場景的支持，基本上實(shí)現(xiàn)了所有 5G 的新特性和新能力，雖然離完整的 5G 標(biāo)準(zhǔn)還有一定的距離，但已經(jīng)是能夠真正面向商用的 5G 標(biāo)準(zhǔn)了。而完整的5G標(biāo)準(zhǔn)到2019年12月就能完成。

那么，在第一階段的5G標(biāo)準(zhǔn)中，我們擁有多少話語權(quán)呢？需要明確的是，所謂的5G 標(biāo)準(zhǔn)的較量，其實(shí)質(zhì)就在于信道編碼之爭。前面說過，第一階段的5G標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了“增強(qiáng)移動寬帶（eMBB）”和“低時延高可靠（URLLC）”兩種重要場景的網(wǎng)絡(luò)接口協(xié)議，剩下的一個場景“海量機(jī)器類通信（mMTC）”的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)要等到2019年底才能確定。

其中，“增強(qiáng)移動寬帶（eMBB）”場景的網(wǎng)絡(luò)接口協(xié)議，早在2016年凍結(jié)的非獨(dú)立組網(wǎng)的5G標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)進(jìn)行了明確。文章開篇第一段已經(jīng)提及，美國運(yùn)營商和企業(yè)（主要是高通）主推的 LDPC 碼被采納為 5G eMBB 場景的數(shù)據(jù)信道的數(shù)據(jù)信道編碼，中國通信企業(yè)（主要是華為）主推的 Polar 碼被采納為5G eMBB 場景的控制信道編碼方案。當(dāng)然，需要指出的是，Polar碼不是華為提出的，只是華為在Polar碼的研究上比較深入，擁有的專利比較多，畢竟華為在這上面花了8年時間和數(shù)十億美元的研究投入。而剩下的URLLC場景和mMTC場景的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，暫時未能查到相關(guān)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息，但從已公布的5G專利上我們能看到在這方面各國的力量角逐。

5G標(biāo)準(zhǔn)由一個復(fù)雜的體系組成，包括了基帶、控制、空口協(xié)議等等。在這個體系中，國家標(biāo)準(zhǔn)化組織、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（比如中國移動、NTT Docomo、Verizon）、設(shè)備制造商（比如高通、愛立信、華為、三星、Intel）等參與者都貢獻(xiàn)了一定的標(biāo)準(zhǔn)。比如在5G新空口協(xié)議上，全球累計(jì)聲明標(biāo)準(zhǔn)專利總數(shù)高達(dá)5124項(xiàng)，其中，華為以1481項(xiàng)聲明專利排名第一，愛立信以1134項(xiàng)聲明專利排名第二，三星以1038項(xiàng)標(biāo)聲明專利排名第三，體現(xiàn)了華為在網(wǎng)絡(luò)空口協(xié)議上的優(yōu)勢。

而高通則在基帶和控制上的專利優(yōu)勢比較明顯，畢竟高通擁有壟斷性專利優(yōu)勢的CDMA，而CDMA在5G中還是頗有影響力。總體而言，在總體5G專利擁有數(shù)量方面，高通占據(jù)15%的專利，三星擁有13%，諾基亞也坐擁11%，愛立信擁有8%，而以華為、中興等為代表的國產(chǎn)廠商，合計(jì)獲得了全球5G基礎(chǔ)專利數(shù)量超過20%。

然而，一個不容忽視的事實(shí)是，雖然高通在5G專利的數(shù)量上并不占據(jù)絕對優(yōu)勢，但在專利的質(zhì)量上，不能否認(rèn)，高通還是處于霸主的地位。通常意義上，5G的專利分為必要標(biāo)準(zhǔn)專利和非必要專利，高通手握的15%的專利很多都是必要標(biāo)準(zhǔn)專利，而華為等中國廠商手握的20%的專利很多都是非必要專利。兩者的最主要的區(qū)別在于，必要專利是無法繞過的，要實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)必須要用到，而非必要專利是可以繞過的，沒有它也可以。舉個例子來說，我們建一棟大樓，鋼筋、水泥、磚頭是必要的基礎(chǔ)專利，而至于樓里用什么樣的電梯，甚至屋子里用什么樣的窗簾，這些就是非必要專利。

正是由于高通在5G必要專利上的霸主地位，它非常大膽并且貪婪地制定了其5G專利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。完全使用高通移動網(wǎng)絡(luò)核心專利：單模5G手機(jī)收取手機(jī)整機(jī)售價的2.275%，多模5G手機(jī)（3G/4G/5G）收取3.25%；非完全使用高通移動網(wǎng)絡(luò)專利：單模5G手機(jī)收取4%，多模5G手機(jī)收取5%。按這樣來算，目前國內(nèi)手機(jī)廠商大部分都要交5%的“高通稅”，預(yù)計(jì)將超過30億美元，而采用它家的芯片還得要另外收錢。可以說高通制定了一套非常霸權(quán)、但別人又無可奈何的5G時代規(guī)則，連蘋果也無法對抗，預(yù)計(jì)蘋果一年繳納的“高通稅”高達(dá)20億美元。

回到最前面的問題，在當(dāng)前已確定的5G標(biāo)準(zhǔn)中，中國的話語權(quán)到底有多少？實(shí)話實(shí)說，我們很難說“中國已經(jīng)處于領(lǐng)導(dǎo)地位”，甚至我們也很難說“與美國平分秋色”，事實(shí)是，中國仍然走在追趕的路上。但是，這已經(jīng)很不容易，從2G時代的懵懂，到3G時代的覺醒，到4G時代的謀求主導(dǎo)，到5G時代的謀求引領(lǐng)，這每一步走來都殊不容易，更關(guān)鍵的是，這一切還沒有結(jié)束，我們還有機(jī)會。