大型核電機(jī)組海外市場需求分析及出口策略

顧有為,劉鈺熙

(中國中原對外工程有限公司,北京 100044)

伴隨日趨緊張的世界能源形勢和日趨加劇的全球變暖趨勢,核電以其清潔、安全、經(jīng)濟(jì)性良好和可規(guī)模化發(fā)展的優(yōu)勢而受到世界各國的青睞。同時,核電作為高科技戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),其建設(shè)和運(yùn)營期間對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用明顯。在有效促進(jìn)核電建設(shè)國家基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展的同時,為其提供大量的就業(yè)崗位[1]。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的背景下,很多國家,特別是發(fā)展中國家紛紛把核電作為推動本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利器[2]。

國際上核電機(jī)組的發(fā)展歷經(jīng)4代過程。第一代核電站是20世紀(jì)50年代開發(fā)的以石墨為慢化劑的實(shí)驗性和原型核電站。第二代核電主要是20世紀(jì)60年代后期大量投入商用的以沸水堆、壓水堆和重水堆為主的核電機(jī)組。自20世紀(jì)90年代開始,國際上把滿足美國 “先進(jìn)輕水堆用戶要求文件 (URD)”和 “歐洲用戶對輕水堆核電站的要求文件 (EUR)”的核電機(jī)組統(tǒng)稱為第三代核電機(jī)組。第四代核電則以高溫氣冷堆、鈉或鉛冷快堆、熔巖堆、行波堆等為代表,目前尚未投入商用。2011年日本福島核事故后,關(guān)注點(diǎn)集中在三代及四代核電機(jī)組,而世界在建的主流三代機(jī)組包括法國阿?，m公司的EPR,美國西屋公司的AP1000,俄羅斯原子能公司的AES-2006和VVER1200,韓國原子能公司的APR1400,中國的 “華龍一號”HPR1000及CAP1400,都是典型的大型核電機(jī)組 (單堆裝機(jī)容量大于等于1 000 MW)。大型核電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性效益明顯優(yōu)于其他類型機(jī)組。因此,探討分析大型核電機(jī)組的海外市場需求,站在國際核電市場發(fā)展的高度上提出相應(yīng)的出口策略十分必要。

本文重點(diǎn)分析了大型核電機(jī)組的海外市場需求,比較歸納了世界各大區(qū)域、國與國之間在運(yùn)、在建和擬建的核電機(jī)組規(guī)模和當(dāng)?shù)氐暮四馨l(fā)展規(guī)劃。通過結(jié)合在中國實(shí)施的 “一帶一路”和“走出去”戰(zhàn)略下已有的國際核電市場開發(fā)經(jīng)驗,提出相應(yīng)的出口策略。

1 大型核電機(jī)組國際市場需求分析

IAEA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年9月,全球在運(yùn)機(jī)組數(shù)量為448臺,在建機(jī)組數(shù)量57臺,世界各國在2020年底規(guī)劃核電機(jī)組168臺。根據(jù)世界核協(xié)會預(yù)測,到2030年,世界核電機(jī)組的裝機(jī)容量將達(dá)到1 350 GW,約為目前容量的3.4倍,擬投資規(guī)模達(dá)到15 000億美元。在運(yùn)機(jī)組數(shù)量最多的是壓水堆,占比65%;在建機(jī)組也以百萬千瓦級壓水堆為主,占比高達(dá)83.3%。在運(yùn)機(jī)組主要分布在美國、法國、日本等發(fā)達(dá)國家,而在建機(jī)組主要集中在中國、印度、阿聯(lián)酋、巴基斯坦等發(fā)展中國家,如圖1所示。

圖1 世界在運(yùn)、在建機(jī)組數(shù)量統(tǒng)計Fig.1 The number of worldwide nuclear power plants in operation and under construction

從總體需求情況分析,截至2017年9月,世界上 (不含中國)共計有46個國家有大型核電機(jī)組的發(fā)展需求。已經(jīng)獲得當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)、資金基本到位且預(yù)計在8～10年內(nèi)投入商運(yùn) (簡稱“規(guī)劃中”)的大型核電機(jī)組數(shù)量已達(dá)到116臺,總裝機(jī)容量126 425 MW。已有具體實(shí)施方案或選址參考、但投入時間尚未確定 (簡稱 “提議中”)的大型核電機(jī)組為207臺,總裝機(jī)容量232 000 MW。從區(qū)域分布看,對于大型核電機(jī)組需求旺盛的是亞洲區(qū)和歐洲區(qū),其次是美洲區(qū),非洲區(qū)需求最弱,如圖2所示。

圖2 世界大型核電機(jī)組需求區(qū)域分布Fig.2 The distribution of worldwide demand for large-scale nuclear power plants

1.1 歐洲市場

歐洲市場有大型核電機(jī)組發(fā)展需求的國家有16個,規(guī)劃中的大型核電機(jī)組數(shù)量達(dá)到46臺,總裝機(jī)容量51 495 MW;提議中的大型核電機(jī)組數(shù)量為55臺,總裝機(jī)容量61 305 MW。

由圖3可以看出,歐洲市場,俄羅斯規(guī)劃中的大型核電機(jī)組數(shù)量占到了歐洲市場總需求量的54.3%,提議中的大型核電機(jī)組接近歐洲區(qū)總量的50%。同時,俄羅斯正在積極將其自主研發(fā)的AES-2006和VVER1200等三代核電技術(shù)出口到世界其他國家。俄羅斯將在未來很長一段時間內(nèi)引領(lǐng)歐洲核電的發(fā)展,烏克蘭、英國和波蘭也計劃新建較多的大型核電機(jī)組,其中英國和烏克蘭都屬于老牌核電國家,自20世紀(jì)60年代各自建設(shè)運(yùn)營了15臺核電機(jī)組,這些機(jī)組退役后需要新建一批機(jī)組來保證本國電力供應(yīng)。波蘭屬于新興核電國家,其發(fā)展核電的主要原因是為了增加本國能源結(jié)構(gòu)的多樣性,并實(shí)現(xiàn)二氧化碳等溫室氣體減排的目標(biāo)。其他國家對大型核電機(jī)組的需求較小,大多為1～2臺,主要是為了彌補(bǔ)在運(yùn)機(jī)組退役后帶來的電力缺口,維持現(xiàn)有電力結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

圖3 歐洲國家大型核電機(jī)組需求Fig.3 The distribution of European demand for large-scale nuclear power plants

整體來看,歐洲市場核電發(fā)展起步早,核電運(yùn)行經(jīng)驗豐富,核電建設(shè)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。目前,歐洲市場僅有波蘭、羅馬尼亞、匈牙利3個新興核電國家發(fā)展大型核電機(jī)組的愿望強(qiáng)烈。歐洲區(qū)擁有豐富的人才和技術(shù)儲備,核電發(fā)展基礎(chǔ)較為堅實(shí),新機(jī)組建設(shè)進(jìn)程會相對較快。

1.2 美洲市場

美洲市場對大型核電機(jī)組的需求相對較弱,有發(fā)展規(guī)劃的國家為6個,規(guī)劃中的大型核電機(jī)組數(shù)量僅為10臺,總裝機(jī)容量11 162 MW;提議中的大型核電機(jī)組數(shù)量為39臺,總裝機(jī)容量41 500 MW。

如圖4所示,美國對大型核電機(jī)組的需求量明顯多于其他國家。目前美國在運(yùn)機(jī)組多達(dá)100臺,大部分在1980年前后并網(wǎng)發(fā)電。因此,在10年內(nèi)當(dāng)一批機(jī)組退役后美國亟待需要新建核電機(jī)組來補(bǔ)充維持本國的電力供應(yīng)。除智利外的其他國家都屬于老牌核電國家,核電是他們能源結(jié)構(gòu)中的重要組成部分,未來他們將適當(dāng)提高核電在能源結(jié)構(gòu)中的比例,以實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排的目標(biāo)。智利計劃引進(jìn)核電主要是為了調(diào)整本國電力結(jié)構(gòu),減少對水電的依賴,同時降低煤和天然氣在電力結(jié)構(gòu)中的比重以減少溫室氣體的排放。

總體來看,美洲國家核電發(fā)展基礎(chǔ)較好,但其未來對大型核電機(jī)組的需求較小。

1.3 非洲市場

非洲市場目前僅有埃及和南非兩個國家有發(fā)展大型核電機(jī)組的規(guī)劃。埃及規(guī)劃中和提議中的大型機(jī)組各2臺 (單堆裝機(jī)容量為1 200 MW);南非提議中的大型機(jī)組為8臺 (單堆裝機(jī)容量為1 200 MW),尚無規(guī)劃中的大型機(jī)組。

圖4 美洲國家大型核電機(jī)組需求Fig.4 The distribution of American demand for large-scale nuclear power plants

南非是非洲唯一擁有核電的國家,具有較好的核電發(fā)展基礎(chǔ)。兩臺在運(yùn)機(jī)組為其提供了5%的電力,但隨著工業(yè)的發(fā)展,南非目前仍然面臨嚴(yán)重的電力短缺問題。停電已經(jīng)成為南非經(jīng)濟(jì)停滯的主要原因之一。同時,南非的電力結(jié)構(gòu)較為單一,嚴(yán)重依賴火電。這些問題都在促使南非把發(fā)展核電作為提高本國電力供應(yīng),調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的重要舉措。埃及與南非的情況較為類似。埃及是非洲及中東地區(qū)的人口大國,但長期遭受電力短缺困擾。埃及電力結(jié)構(gòu)過于單一,天然氣在埃及電力結(jié)構(gòu)中的占比高達(dá)78%。埃及將解決本國能源問題的希望寄托在發(fā)展核電上,正在尋求與其他國家合作來新建核電項目。

此外,非洲還有肯尼亞、加納、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞等15個國家有發(fā)展大型核電機(jī)組的初步意向,尚未形成明確的發(fā)展規(guī)劃。這些國家都普遍面臨嚴(yán)重的電力短缺問題,且本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較為落后,電網(wǎng)條件較差,發(fā)展核電還面臨著較大的困難?？傮w上看,這些非洲國家需要經(jīng)歷較長的時間才能逐步完善核電發(fā)展基礎(chǔ),建立核能監(jiān)管體系,掌握核電運(yùn)行能力。

1.4 亞洲市場

亞洲市場 (不含中國)有17個國家具有大型核電機(jī)組發(fā)展需求,規(guī)劃中的大型核電機(jī)組數(shù)量達(dá)到58臺,總裝機(jī)容量61 368 MW;提議中的大型核電機(jī)組數(shù)量達(dá)103臺,總裝機(jī)容量117 195 MW。

由圖5可以看出,印度對于大型核電機(jī)組的需求在亞洲國家中遙遙領(lǐng)先,其規(guī)劃中的大型機(jī)組多達(dá)20臺,占亞洲總需求量的34.5%,提議中的大型機(jī)組更多。長期面臨能源和電力短缺是印度大力發(fā)展核電的主要原因。核電同樣是日本和韓國能源的重要組成部分,它們也有較多的大型核電機(jī)組需求。他們本身有比較先進(jìn)的核電技術(shù),除了實(shí)現(xiàn)本國核電自主化供應(yīng)外,還向其他國家出口核電。此外,沙特和伊朗這兩個中東國家也有較多提議中的大型核電機(jī)組,其中沙特16臺、伊朗7臺。它們主要想通過發(fā)展核電來完善本國的能源結(jié)構(gòu),減少對油氣資源的過度依賴[3]。同時,發(fā)展核電有利于提升它們本國的制造業(yè)水平和國家綜合實(shí)力,鞏固各自在地區(qū)中的大國地位。越南、土耳其、約旦等其他國家的需求量也不容小覷,它們多為新興核電國家,且經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對落后,旨在通過發(fā)展核電來解決本國能源短缺問題,同時提升本國制造業(yè)水平,增強(qiáng)綜合國力。

圖5 亞洲國家大型核電機(jī)組需求Fig.5 The distribution of Asian demand for large-scale nuclear power plants

在核電運(yùn)行經(jīng)驗方面,17個有大型核電機(jī)組發(fā)展計劃的亞洲國家中僅有6個國家具有核電運(yùn)行經(jīng)驗,占比僅為35%。剩余國家沒有在運(yùn)的核電機(jī)組,核電發(fā)展機(jī)組相對薄弱,人力資源和技術(shù)儲備也相對不足。這些國家規(guī)劃中的核電機(jī)組需要經(jīng)過相對較長的時間才能投運(yùn)。

通過以上分析不難看出,歐洲和美洲市場有大型核電機(jī)組建設(shè)需求的國家以老牌核電國家為主,除個別國家外對大型核電機(jī)組的需求量總體偏少。它們新建核電主要是為了補(bǔ)充未來在運(yùn)機(jī)組退役帶來的電力缺口。非洲市場中有大型核電機(jī)組初步發(fā)展意向的國家有很多,但已有明確核電規(guī)劃的只有南非和埃及。這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平普遍落后,核電發(fā)展基礎(chǔ)薄弱。

2 海外目標(biāo)國核電市場分類及特點(diǎn)

根據(jù)國際核電市場對大型核電機(jī)組的需求,可以將適合我國開發(fā)的海外目標(biāo)國市場分成三類。它們分別是:以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業(yè)區(qū)域為代表的一類市場,以中東、東南亞等具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域為代表的二類市場和以中、西非等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)區(qū)域為代表的三類市場。

2.1 以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業(yè)區(qū)域為代表的一類市場

一類市場包括阿根廷、巴西、英國、羅馬尼亞、巴基斯坦、伊朗、埃及、阿爾及利亞等國家。它們或已經(jīng)有完善的核電法律及監(jiān)管體系,或是已經(jīng)制定了完整的核電發(fā)展規(guī)劃。一方面,阿根廷、巴西、巴基斯坦、伊朗等國家由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和減排需要,需發(fā)展核電改善能源結(jié)構(gòu)。由于面對國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和減排需求,對新建核電機(jī)組熱情較高。為了提高核電經(jīng)濟(jì)性,這些國家普遍要求的機(jī)組是百萬千瓦級及以上。此外,這些國家出于國家工業(yè)自身發(fā)展需要,會要求核電供應(yīng)商提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及較高的本地化份額。另一方面,對于英國等傳統(tǒng)核電國家,鑒于原有核電站老化退役,可再生能源等又無法替代核能在能源供應(yīng)中的作用,因此需要開建新的核電機(jī)組補(bǔ)充老機(jī)組退役的電力需求。例如,中廣核聯(lián)合中核集團(tuán)在英國欣克利角C項目上投資參股,并在后續(xù)布拉維爾B項目上采用 “華龍一號”機(jī)組。核電的經(jīng)濟(jì)性和核電運(yùn)行的環(huán)保因素將是其優(yōu)先考慮的因素。

2.2 以中東、東南亞等具有發(fā)展?jié)摿^(qū)域為代表的二類市場

二類市場包括沙特、阿聯(lián)酋、土耳其、馬來西亞、柬埔寨等國家。這些國家發(fā)展核電以改善國內(nèi)能源結(jié)構(gòu),降低國內(nèi)發(fā)電消耗的石油或天然氣量,將節(jié)省的原料用于出口。因此,它們主要對核電的經(jīng)濟(jì)性、安全性要求較高。例如,沙特規(guī)劃建造16臺百萬千瓦級機(jī)組。此外,這些國家核基礎(chǔ)薄弱,可能會要求核電供應(yīng)商提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,核電運(yùn)維服務(wù)或比較強(qiáng)有力的技術(shù)支持工作。

2.3 以中、西非等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)區(qū)域為代表的三類市場

三類市場包括蘇丹、加納、肯尼亞、烏干達(dá)、坦桑尼亞等國家。這些國家發(fā)展核電來滿足國內(nèi)用電需求和改善能源結(jié)構(gòu),同時帶動國內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,改善基礎(chǔ)設(shè)施。由于國家相對貧困落后,發(fā)展核電存在融資、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、核監(jiān)管等方面困擾,需要核電供應(yīng)商提供長期的幫助,并提供較低的商務(wù)報價和較好的融資優(yōu)惠條件。開發(fā)這類國家核電市場周期可能較長,且風(fēng)險較高。

綜上所述,我國在出口大型核電機(jī)組要把注意力集中放在一類市場,積極跟蹤二類市場,長期關(guān)注和培育三類市場。特別是針對新興核電國家 (包括阿根廷、巴西等拉美國家以及東歐的部分國家)、“一帶一路”沿線國家 (包括埃及、伊朗、沙特等中東、北非國家和馬來西亞、緬甸、柬埔寨等東南亞國家),要提出大型核電機(jī)組出口的有效策略。

3 我國大型核電機(jī)組出口策略分析

在 “一帶一路”和 “走出去”的背景下,我國對上述新興核電國家和 “一帶一路”沿線國家出口大型核電機(jī)組,總體上要堅持兩方面原則。一方面要堅持培育、開發(fā)和維護(hù)相結(jié)合的市場開發(fā)原則。順應(yīng)本國及當(dāng)?shù)貒艺?不卑不亢,循序漸進(jìn)。另一方面要堅持差異化協(xié)商原則。在正式提交相關(guān)合作文本前,針對不同市場,通過協(xié)商合作模式,靈活運(yùn)用包括貿(mào)易式、契約式、投資式等進(jìn)入模式以及EPC、EPC加融資、BOT等項目承包模式在內(nèi)的不同模式,對不同國別和地區(qū)尋求不同的著力點(diǎn)。

3.1 順應(yīng)政策,重點(diǎn)發(fā)展

新興核電國家和 “一帶一路”沿線國家大型核電機(jī)組市場潛力巨大,應(yīng)成為大型核電機(jī)組出口重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)域。根據(jù)每個國家的客觀實(shí)際情況,按其核能發(fā)展意愿,耐心并積極培育市場。通過幫助其核能知識普及、核電廠址開發(fā)與儲備、核電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與咨詢、專業(yè)人才培養(yǎng)等方式使其滿足核電發(fā)展的必備條件,建立自己商業(yè)競爭的先發(fā)優(yōu)勢。

3.2 量身定制,先易后難

根據(jù)目標(biāo)國的市場調(diào)查和搜集到的信息情報(重點(diǎn)包含對手提供給目標(biāo)國的關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息),為其發(fā)展大型核電機(jī)組提供量身定制的一攬子方案。有計劃、有步驟地從前期的市場培育,到商務(wù)、融資、技術(shù)部分的建議與協(xié)商,再到提出完整的涵蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈條的核電系統(tǒng)解決方案。目標(biāo)國更希望核電供應(yīng)商能夠提供涵蓋大型核電機(jī)組項目投資、系統(tǒng)設(shè)計、核燃料、工程建造、裝備制造、發(fā)電運(yùn)維、技術(shù)服務(wù)等整個產(chǎn)業(yè)鏈條的系統(tǒng)解決方案,降低分包風(fēng)險和協(xié)調(diào)成本。對于發(fā)展大型核電機(jī)組意愿強(qiáng)烈的國家,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先協(xié)商,并及早提出方案,縮短訂單簽訂前產(chǎn)生各種不確定因素的時間。

3.3 統(tǒng)籌資源,合作到位

系統(tǒng)化方案提出前后,針對目標(biāo)國,一方面需要聯(lián)合國外企業(yè)或當(dāng)?shù)卮砩?與對口單位盡快建立聯(lián)合工作組,保持日常聯(lián)系,為后續(xù)商務(wù)、融資和技術(shù)的合同談判安排工作計劃,澄清主要問題并提供應(yīng)對措施。另一方面,需要聯(lián)合國內(nèi)核電企業(yè)、建筑商、制造商、研發(fā)機(jī)構(gòu)及國家金融機(jī)構(gòu)等,根據(jù)市場不同階段適時建立專門的聯(lián)合工作組,共同應(yīng)對目標(biāo)國,提高溝通效率。

3.4 連鎖捆綁,技術(shù)推進(jìn)

在與目標(biāo)國的協(xié)商過程中,按其發(fā)展核能意愿和實(shí)際需要,嘗試通過連鎖捆綁的方式出口大型核電機(jī)組。一方面,捆綁產(chǎn)品,如建設(shè) “2+2”機(jī)組、大堆帶小堆、研究堆,全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核技術(shù)產(chǎn)品,建設(shè)核燃料廠等;另一方面,捆綁權(quán)利,包括目標(biāo)國提供再次建設(shè)核電站機(jī)組,燃料供應(yīng),設(shè)備采購等給予我方的長期壟斷權(quán),有效期內(nèi)壟斷權(quán)或優(yōu)先權(quán)等。針對大型機(jī)組技術(shù),如 “華龍一號”,我方也要繼續(xù)推進(jìn)國內(nèi)首堆建設(shè),加強(qiáng)自主技術(shù)產(chǎn)品研發(fā),確保核心技術(shù)產(chǎn)品系列化,模塊化,以滿足不同市場的需要。