2017年國內外天然橡膠產業發展形勢

莫業勇 楊琳

1 世界天然橡膠生產及貿易概況

1.1 世界天然橡膠生產情況

1.1.1 全球橡膠種植面積增長繼續放慢

參考天然橡膠生產國聯合會（ANRPC）預報，結合本研究小組測算，2017年全球橡膠種植面積為1 484.0萬hm2，比上年增加7.3萬hm2，增長僅0.49 %。其中亞洲國家的橡膠種植面積為1 326.1萬hm2，比2016年增加3.34萬hm2。ANRPC 12個成員國橡膠種植面積為1 230.3萬hm2，占全球82.9 %，比2016年增加2.38萬hm2，增長0.19 %。

依種植面積排名，前10位植膠國家分別為：泰國、印度尼西亞、中國、馬來西亞、越南、印度、緬甸、柬埔寨、科特迪瓦和老撾，具體植膠面積見表1。菲律賓、巴西、利比里亞和尼日利亞的橡膠種植面積接近，他們分別為24.4萬hm2、22.8萬hm2、22.1萬hm2和21.0萬hm2。

1.1.2 割膠面積小幅增加

根據初步測報， 2017年全球割膠面積約為1 088萬hm2，比上年增加18萬hm2。其中ANRPC成員國的割膠面積共914.7萬hm2，比上年增加14.4萬hm2，增幅為1.61 %。ANRPC成員國的平均開割率為74.3 %。前三大植膠國家的割膠面積分別為325.1萬hm2、305.4萬hm2和74.4萬hm2，占ANRPC的77.4 %。割膠面積增長速度最快的三個國家分別為柬埔寨、印度和菲律賓，分別為34.0 %、7.2 %、7.2 %。

1.1.3 全球天然橡膠產量明顯增長

結合ANRPC成員國預報數據和預測其它國家的天然橡膠生產，2017年全球天然橡膠產量為1 326.6萬t，增長5.58 %，明顯高于2014～2016年的增長率。

其中，2017年亞洲的天然橡膠產量達到1 216.7萬t，占全球91.71 %。主要生產國泰國、印尼、馬來西亞和越南的天然橡膠產量共占全球的74.9 %。見表2。

ANRPC成員國的天然橡膠產量為1 184.1萬t，約占全球的89.3 %。ANRPC成員國的總產量比2016年增產5.30 %。其中印度尼西亞、柬埔寨和菲律賓的產量增長幅度較大，分別為8.07 %、32.9 %和7.69 %。

非洲全年天然橡膠產量約為79.4萬t，占全球天然橡膠產量的5.99 %。政局穩定后的科特迪瓦天然橡膠產業快速發展，天然橡膠產量從2010年約20萬t增加到目前接近50萬t。非洲主要產膠國科特迪瓦、喀麥隆、利比里亞、尼日利亞的天然橡膠產量分別為47.3萬t、8.0萬t、8.2萬t和7.0萬t，共占非洲總產量的88.7 %。

中南美洲的天然橡膠產量約為30.5萬t，占全球天然橡膠產量的2.30 %。其中巴西、危地馬拉的天然橡膠產量分別為20.3萬t和8.2萬t，共占該地區產量的94.1 %。

1.1.4 單位面積產量略有回升

2017年，全球天然橡膠單位面積產量測算值為1 219 kg/hm2，比2016年1 174 kg/hm2高3.83 %。ANRPC成員國2017年綜合平均單位面積產量為1 295 kg/hm2，比上年增長3.2 %。各成員國單位面積產量增減幅度不同。印度增幅最大，達7.7 %，其次是中國和越南，分別為4 %和2.35 %。而泰國和柬埔寨的單產有所下降，其減幅分別為2.2 %、1.5 %。ANRPC成員國中，單產排名前4的國家是越南、印度、馬來西亞和泰國，單位面積產量分別為1 665 kg/hm2、1 497 kg/hm2、1 481 kg/hm2和1 381 kg/hm2。測算科特迪瓦的單位面積產量約為1 750 kg/hm2，居全球最高水平。

1.2 世界天然橡膠貿易情況

1.2.1 世界主要產膠國出口情況

初步測算，2017年全球天然橡膠出口量為1 139.4萬t，同比增長9.8 %。ANRPC成員國初報2017年成員國出口天然橡膠1 014.5萬t，比2016年906.0萬t增加108.5萬t，增長12.0 %。泰國、印尼、越南和馬來西亞的出口量分別為381.9萬t、327.7萬t、138.0萬t和122.2萬t，分別比2016年增長0.37 %、25.9 %、10.2 %和16.0 %。四大主要出口國的出口量占ANRPC出口總量的95.6 %。初步測算非洲最大產膠國科特迪瓦出口天然橡膠約為46.2萬t，比2016年的41.8萬t增加10.5 %。

1.2.2 世界主要消費國進口情況

初步測算，2017年全球天然橡膠進口量為1 244.2萬t，比上年增加11.2 %。據ANRPC成員國初報，2017年成員國共進口天然橡膠752.2萬t，比2016年增加120.2萬t，增加19.0 %。

海關統計報告，2017年中國進口各種天然橡膠共566.53萬t（含復合橡膠和混合橡膠），同比增長26.4 %。

初步測算，美國進口天然橡膠96.7萬t，增加2.2 %；日本進口天然橡膠68.5萬t，同比增加3.8 %，馬來西亞進口105.1萬t，同比增加12.9 %；印度進口39.8萬t，同比減少13.5 %。

1.2.3 天然橡膠平均價格好于上年

2016年10月份以來，由于我國重型卡車銷售迅猛增加、丁二烯短缺引起的合成橡膠價格上漲持續拉動、輪胎提價助力、泰國南部洪災造成減產等因素支持，天然橡膠價格在2017年2月中旬達到全年最高。爾后，由于泰國政府拋售庫存天然橡膠和合成橡膠價格下調，國內外天然橡膠價格較快下跌，在6月份達到最低，國內平均每噸1.27萬元，國際市場每噸1 423美元。7月份在原油價格回升、中國汽車銷量增加等因素共同作用下，天然橡膠價格有所回升。見圖1，9月份后，在供應增加、需求疲弱，特別是我國套利進口天然橡膠嚴重超過需求的影響下，價格開始下滑直至年底；但是，由于我國進口需求拉動，國外市場價格在11、12月份反而繼續溫和上漲。根據全國三大天然橡膠產區市場日價格統計和平均，2017年國內全乳膠（含SCR5）天然橡膠全年平均價格為1.50萬元/t，比2016年增長18.0 %。國際市場（SMR20）每噸1 659美元，上漲20.1 %；RSS3年平均價格為2 029美元/t，比2016年增長23.0 %。

2 我國天然橡膠生產、貿易和消費概況

2.1 植膠面積基本穩定

雖然受近幾年天然橡膠價格持續低迷的影響，植膠農戶和企業擴大種植橡膠的積極性降到低點，但2016年第四季度膠價突然回升給植膠企業和農戶帶來了希望，農墾和地方膠園改種其它作物的趨勢幾乎停滯。初步統計，到2017年底，我國橡膠種植面積為115.9萬hm2，與2016年基本持平。

2.2 天然橡膠產量回升

雖然我國植膠區2016/2017年冬春季氣溫偏暖，橡膠樹落葉推遲7～10 d；臨近開割時，來自北方的冷空氣引發橡膠樹白粉病暴發，大部分膠園開割時間推遲40多d。但2016年9月份以后天然橡膠價格快速上漲，至2017年1、2月份平均價格達到每噸2.0萬元，提振了膠農和農墾職工的割膠積極性，因而全國天然橡膠產量出現回升。根據初步統計，2017年我國天然橡膠產量為79.8萬t，比上年增產2.4萬t，增長3.1 %。

2.3 天然橡膠進口量大幅增加

天然橡膠進口關稅暫定關稅稅率保持穩定。濃縮膠乳按到岸價格10 %或每噸900元，干膠按到岸價格20 %或每噸1 500元，從低征收。2017年我國進口天然橡膠、復合橡膠和混合橡膠共566.5萬t，比上年的447.8萬t增加118.6萬t。其中進口天然橡膠279.3萬t，比上年增加29.2萬t；復合橡膠12.0萬t，比上年減少3.9萬t；混合橡膠275.2萬t，比上年增加92.8萬t。天然橡膠中含濃縮膠乳49.42萬t，折算為干膠后，2017年我國天然橡膠總量為546.76萬t。

2.4 天然橡膠消費量略有增長

2016年我國天然橡膠消費量約500萬t。2017年，盡管受終端需求疲軟、環保督察等因素影響，我國輪胎廠整體開工率比2016年略低，輪胎產量9.7億條，與2016年持平。但是，由于天然橡膠價格仍然低于合成橡膠，天然橡膠替代合成橡膠的消費量較大；其次是重型卡車產銷增長帶動部分需求，加上共享單車持續發展，預測2017年我國天然橡膠年消費量比2016年高，超過525萬t。

2.5 天然橡膠顯性庫存居高不下

由于天然橡膠價格低迷下行，期貨與現貨之間存在正價差，大量國產全乳標準膠新膠進入期貨市場套期保值和套利，導致上海期貨交易所天然橡膠期貨庫存量不斷增加。2017年11月17日到達歷史最高51.03萬t，比2016年12月底的29.2萬t增加52.1 %。到12月底，上海期貨交易所的天然橡膠庫存為38.3萬t。同期，青島保稅區的庫存為13.47萬t。

期貨和青島保稅區天然橡膠庫存共52萬t，比2016年底增加14.6萬t，處于超高位置。