新時代下的糧油新走勢

凌薇

2018年4月3日，國家油菜產業(yè)技術研發(fā)中心監(jiān)測數據顯示，2017年我國油菜含油量和硫苷含量均達到歷史最高水平，表明我國油菜籽品質得到了穩(wěn)步提升。據農業(yè)農村部油料及制品質量監(jiān)督檢驗測試中心提供的2007 2017年全國油菜籽品質普查數據顯示，2017年我國商品油菜籽平均含油量為43.83%，較體系建設之初的2007年提高2.04個百分點；硫苷平均含量32.46μmol/g，較2007年降低21.56μmol/g，優(yōu)于國際標準。

油菜作為食用油的一種，是備受人們青睞的油蔬兩用食材。那么食用油的整體需求如何？自2005年以來我國不斷發(fā)布食用油領域相關政策，2016年12月，國家糧食局發(fā)布了《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出堅持多油并舉，增加和改善國產油菜籽油、花生油、大豆油、棉籽油、葵花籽油、芝麻油等食用油供應。積極開發(fā)米糠油、玉米油等，大力發(fā)展油茶籽油、核桃油、橄欖油、牡丹籽油、文冠果油、株木果油等新型健康木本食用油，增加胡麻籽油、紅花籽油、紫蘇籽油等特色小品種油供應，積極開發(fā)起酥、煎炸等專用油脂。

在政策的指引下，我國食用油市場也迎來較大的發(fā)展。2017年我國食用油產量接近6500萬噸左右，預計未來食用油市場仍將呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢。

我國糧油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國不僅是個人口大國，同時也是一個糧油的生產大國和消費大國。中商產業(yè)研究院大數據庫顯示，2018年1—2月糧油食品類零售總額達2473億元，與去年12月相比增加873億元，增速持平，比去年同期增長9.7%。

食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸，促進脂溶性維生素的吸收。隨著中國經濟的飛速發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，人們對食用油的質量要求不斷提升。而糧油市場的逐步開放，更使食用油行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出勃勃生機，成為中國的朝陽行業(yè)，市場前景廣闊。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2010年我國食用油產量僅不到4000萬噸，在政策的鼓勵與支持下，我國食用油市場迎來較大的發(fā)展，產量逐年提高，從2011年的4446.1萬噸增長至2017年的6475.6萬噸，年化增長率為6.5%。

中國食用油的品種主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等，棕櫚油主要從馬來西亞和印度尼西亞進口，橄欖油則主要從西班牙等地中海國家進口。

我國食用油的市場特征主要有兩點。

一是包裝食用油體量仍較小，“金（金龍魚）、福（福臨門）、魯（魯花）”三家占據70%市場份額。從產品規(guī)格看，食用油包括小包裝食用油和散裝食用油，其中小包裝食用油是指包裝規(guī)格在5L以下桶裝或瓶裝的食用油，主要針對消費者家用市場。一般來說，廠家對其質量控制的標準遠遠超過國標，并經過長期產品穩(wěn)定性試驗，以保證產品在保質期內的品質。

二是食用油區(qū)域分布異化，華東地區(qū)食用油市場占比超過38%。從我國食用油區(qū)域市場看，華東地區(qū)食用油市場發(fā)展較為成熟，食用油市場規(guī)模在整個食用油市場中的比重高達38%以上；其次是華中地區(qū)、華北地區(qū)和東北地區(qū)、華南地區(qū)，四者占比分別是17.49%、13.24%和12.35%、11.83%，總體差距不大；西南地區(qū)和西北地區(qū)的食用油市場較小，占比分別是4.93%和1.83%。總體來看，我國食用油市場地域分布不均衡，主要集中在經濟比較發(fā)達的華東地區(qū)等。

從省市分布看，山東省食用油市場規(guī)模占比最高，達12.67%左右；其次是江蘇省，占比9.64%。另外，食用油市場規(guī)模占比在6%以上的省份還有廣東省、浙江省以及河南省、黑龍江省、河北省、湖北省等，其余省份占比均在6%以下。前八省份市場規(guī)模合計占比高達64.19%，食用油區(qū)域集中程度較高。

大豆油仍占據半壁江山

2016年，我國食用油產量中，大豆油和菜籽油分別達到了2512萬噸和1630萬噸，產量占比分別是38.79%和25.18%，二者合計占比高達63.97%；其余食用油產量合計占比為36.03%。可見，在我國食用油市場中，大豆油和菜籽油依然處于絕大的優(yōu)勢地位。

2017年我國大豆種植面積延續(xù)2016年以來的回升態(tài)勢，由于國家政策引導農戶減少玉米種植面積，提倡糧豆輪作，加之春播前玉米市場價格同比下跌，使得大豆種植面積同比明顯增加，單產水平也同比提升，大豆產量同比大幅增加。國家統(tǒng)計局數據顯示，2017年大豆產量1455萬噸，同比增長12.4%。國家糧油信息中心2018年1月預測，2017年中國大豆播種面積為790萬公頃，同比上升9.7%；2018年大豆平均單產為1.82噸/公頃，同比上升1.5%；大豆總產量為1440萬噸，同比增加11.3%。

由于國內大豆供應增量仍遠小于需求增量，大豆自給率仍處于下降趨勢，國內大豆供應仍然嚴重依賴進口。2017年我國大豆進口大幅增加，創(chuàng)歷史新高，同年我國大豆、豆油進口量同比均增加。海關初步統(tǒng)計數據顯示，2017年我國累計進口大豆9553萬噸，較2016年的8323萬噸增加1230萬噸，增幅為14.8%。2017年我國累計進口豆油65.4萬噸，較2016年同期的56萬噸增加9.4萬噸，增幅為16.62%。

由于國內大豆需求持續(xù)增加，近年來我國大豆進口量年增幅維持在8%-15%區(qū)間，2017年全年大豆進口增幅為12.9%，重新回到10%以上的高位區(qū)間。原因有以下三點：一是由于2017年我國經濟增長好于預期，國內肉禽消費需求旺盛，養(yǎng)殖業(yè)效益良好，飼用蛋白需求增加引發(fā)大豆進口增加；二是2017年初我國開始對美國產進口干玉米酒糟征收反傾銷稅及反補貼稅，進口干玉米酒糟進口量大幅下降，飼用蛋白進口來源減少，使得需求轉向進口大豆；三是國產大豆供應雖然明顯增加，但由于東北農戶惜售，導致實際供應較為有限，加之2017年大豆拍賣成交量同比大幅下降，國內供應仍難以對進口大豆產生有效沖擊。

國家糧油信息中心數據顯示，2017/2018年度，我國大豆新增供給量預計為11040萬噸，其中國產大豆產量預計1440萬噸，大豆進口量預計9600萬噸。該年度大豆榨油消費量預計為9560萬噸，較上年度增加390萬噸，增幅4.3%，其中包含180萬噸國產大豆及9380萬噸進口大豆；大豆食用及工業(yè)消費量預計為1445萬噸，較上年度增加45萬噸，年度大豆供需缺口預計為4萬噸。2016/2017年度，我國豆油新增供給量估計為1727萬噸，較上年度增加177萬噸，其中豆油產量估計為1656萬噸，豆油進口量估計為71萬噸。該年度豆油食用消費量估計為1530萬噸，工業(yè)及其他消費量預計為155萬噸，年度國內豆油供需結余估計為30萬噸。

從平衡表來看，2016/2017年度我國大豆、豆油、豆粕的年度結余量均為正值，說明該年度我國大豆、豆油、豆粕的期末庫存均為增加趨勢。豆油方面，目前國內豆油現(xiàn)貨價格預計以穩(wěn)為主，部分地區(qū)小幅調整。一是大規(guī)模的臨儲菜油流入市場導致豆油被替代，使豆油需求受到一定程度的負面影響；二是2017年國內大豆進口猛增，油廠壓榨效益良好帶動開工率高企，而終端需求疲軟，進而導致2017年末國內豆油庫存創(chuàng)出近年來的新高。

小包裝食用油向優(yōu)質、多品種、多檔次躍進

隨著人們需求的不斷變化，食用油市場走過了數量的擴張、品種的擴大和質量的提升三大階段，來到了健康時尚化、個性化、高科技化的發(fā)展階段，企業(yè)加大細分市場、開發(fā)新品的力度，以期滿足消費者更高的要求和更好的盈利水平。小包裝油領域出現(xiàn)了強化維生素A食用油、西王健康油、中糧福臨門營養(yǎng)家等營養(yǎng)更豐富的油，同時紅花籽油、核桃油、山茶油、橄欖油、米糠油等滿足不同需求的健康功能型食用油也在不斷發(fā)展。未來消費將進一步細分，在突出功能、特殊群體專用、工藝及原料的要求等方面將有更高追求。

根據國家糧油信息中心發(fā)布的《油脂油料市場供需狀況月報》，2017/2018年度，我國食用植物油生產量預計為3052萬噸，較上年度增加122萬噸；該年度食用植物油消費量預計為3505萬噸，較上年度增加140萬噸，增幅為4.2%，年度食用植物油供需缺口91萬噸。中國糧油學會油脂分會會長王瑞元表示，近些年來我國的油料生產發(fā)展較為穩(wěn)定，但仍然跟不上消費的快速增長。從整體上看我國食用植物油的總需求量呈剛性增長、穩(wěn)步上升。從人均消費量來看，我國居民食用油的人均食用量近年來一直穩(wěn)步增長。2016年我國人均植物食用油的消費量達到每年24.8公斤，與美國（34公斤）、馬來西亞（32公斤）、歐盟（29公斤）等地區(qū)仍有一定差距，從人均消費量上而言仍然有上漲的空間。

我國食用植物油加工業(yè)的規(guī)模化和集約化程度正在加快，2015年市場份額排名前15的食用植物油加工企業(yè)的產能占總產能的85%左右。從消費數據來看，益海嘉里的金龍魚、中糧的福臨門和魯花長期占據行業(yè)70%以上的市場份額。

食用油市場有向巨頭集中的趨勢，未來將出現(xiàn)幾個巨頭并存、寡頭壟斷的局面。金龍魚、福臨門、魯花處于第一梯隊，約占小包裝食用油銷量的70%。盛洲、九三、融氏、多力、西王、長壽花等品牌處于第二梯隊，其他地域型的食用油品牌處于第三梯隊。

從整個行業(yè)格局來看，第一梯隊的品牌以綜合性的食用油品類構成為主，金龍魚和福臨門都是由多油種構成的品牌，魯花以花生油為主，并成為國內食用油行業(yè)中單一品類的領導者。同時小油種正成長為重要品類：歐麗薇蘭的橄欖油在市場上最為知名；西王和長壽花逐漸成為玉米油的代表品牌；多力成為葵花籽油的代表品牌；金浩的山茶油逐漸崛起……這些品牌正在成為消費者多樣化選擇的新品類。從小包裝食用油的發(fā)展來看，整體品牌格局基本已定，小油種將會成為市場的破局者，通過滿足消費者的多樣化需求，有望成為小包裝食用油中的全新增長點。

健康化、高端化，場景化是小包裝油未來的發(fā)展趨勢。

一是健康化。首先，在多重營養(yǎng)組合方面隨著消費環(huán)境的變化，人們對油品的消費習慣已經由“好吃”過渡到“吃健康”，生態(tài)、健康、有機等概念為主的價值消費愈加明顯。食用油市場企業(yè)根據不同油品的特點，按照科學比配生產出不同功能特性的營養(yǎng)健康型食用油。例如，中糧福臨門為滿足消費者需求，推出全新產品福臨門營養(yǎng)家油，并全面公開配方，采用100%非轉基因優(yōu)質原料，不僅營養(yǎng)組成科學合理，還兼顧了中國人的飲食風味習慣。其次，消費者對于食用油帶來的保健功能有一定需求（例如軟化心血管、調節(jié)膽固醇、降低血脂等），這也成為食用油企業(yè)迎合消費需求的創(chuàng)新方向。例如，西王玉米胚芽油憑借“輔助降血脂、增強免疫力”兩大功能順利通過國家食品藥品監(jiān)督管理局的審定，獲得了“國食健字”證書。

二是高端化。隨著80后、90后逐漸成為市場消費主力，其消費觀念較上一輩產生很大變化，他們更加注重生活品質，對產品價格敏感性相對較低，表現(xiàn)在食用油消費上就是更傾向于選擇高端、健康、品質的小包裝食用油，這就催生食用油高端品牌的進一步發(fā)展。而小眾、原料珍稀、更符合人體營養(yǎng)搭配的特種油成為消費者認可的高端食用油，如橄欖油、亞麻籽油、紅花籽油、山茶油、火麻油、核桃油等。

三是場景化。小包裝食用油在終端銷售過程中缺乏和消費者的溝通，在當前競爭激烈的市場中，企業(yè)必須通過重新塑造產品使用場景，描述產品在消費者購買后的消費體驗，完成和競品的差異化競爭。在目前的食用油市場中，大部分商品缺乏準確的場景定位。食用油到底滿足哪些消費者、滿足消費者在哪些方面、滿足消費者在哪些環(huán)境下的需求，沒有被明確和消費者溝通。只有通過使用場景的重新塑造，重現(xiàn)消費者的消費體驗，才能有效滿足消費者的需求。

隨著經濟的發(fā)展、生活質量的改善、消費觀念的轉變和消費升級，大眾已經從純粹追求實惠向追求高品質產品轉化，我國食用植物油行業(yè)未來仍有較大的增長空間。國內小包裝食用油消費總體趨勢將朝著優(yōu)質、多品種、多檔次的方向發(fā)展，企業(yè)應該抓住細分市場，科學規(guī)劃產品結構是占領市場、搶占先機的關鍵舉措。