基于迭代的軟件項目管理沙盤的設計

王前 仲愷農業工程學院 劉通 東方瑞通(北京)咨詢服務有限公司

沙盤源于西方軍事上的戰爭沙盤模擬推演，用來分析各種因素對戰役進程或結果的影響程度，后來被引入到教學領域，尤其是企業、經濟管理方面，起到了很好的教學效果。[1]

一、國內外沙盤教學的現狀

沙盤教學模擬企業實際運營過程，并通過小組對抗等形式讓學生了解企業的經營管理、供應鏈管理、財務管理等多方面的知識，培養學生的團隊協作、風險控制和企業資源規劃等諸多能力。目前，很多高校都開設了類似的沙盤實訓課程，但國內的沙盤教學主要集中在市場營銷、企業管理、人力資源管理、連鎖經營管理、物流管理及財務管理等相關專業，軟件項目管理教學中很少引入。[2]

國外有些用于軟件項目管理的沙盤產品，但由于國內外的市場環境及文化習慣差異，并不適合國內的軟件行業。如：①國內外軟件企業的崗位、角色差別較大；②缺少一些具體支持軟件企業項目管理的模板和過程文件；③沒有兼顧軟件項目中的傳統項目管理、敏捷項目管理、開發運維一體化(DevOps)及自動化運維服務管理(AIOps)的整合應用場景和詳實案例。

二、國內常用沙盤并不適合軟件項目管理的教學

國內現有的教學沙盤主要是企業管理模擬沙盤、企業物流管理沙盤及企業資源管理沙盤等。這些沙盤模型一般包括五個區域：營銷與規劃中心、生產中心、財務中心、物流中心和信息中心，如圖1所示：

圖1 常用沙盤模型簡圖

常用沙盤中的角色一般包括CE0、CFO、營銷總監、生產總監、采購總監等[3]，而軟件項目管理中的角色要包括和軟件項目相關的軟件項目經理、配置管理、運維管理、服務部門等角色。軟件項目的開發、運維流程和傳統生產項目存在很大區別，軟件項目中常用的敏捷開發采用迭代的思想，這是普通生產企業所沒有的。因為流程不同，沙盤的記分規則也必須與之適應。

三、基于迭代的軟件項目管理沙盤的設計

綜上所述，為了在軟件項目管理中引入沙盤教學，需要設計新的沙盤模型，要充分考慮目前國外沙盤的不足，結合當前開發運維一體化管理理念(DevOps)、IT服務管理最佳實踐(ITIL)、傳統項目管理標準(PMP)和敏捷項目管理方法論(ACP)，考慮這些理論彼此融合的可能性和融通性，適合中國企業文化和案例場景。

總的來說，基于迭代的軟件項目管理沙盤包括角色、卡牌、推演規則和記分規則幾個部分組成：其中角色、卡牌又分為幾種類型，推演規則也就是迭代的規則，卡牌在推演中起到角色定位、事件驅動等作用，記分規則用來統計最終的分數。

(一)角色設計

本沙盤初步設計每個組13個參演角色：CEO、人力資源總監、財務總監、質控經理、審計總監，負責營銷規劃；項目經理、需求分析組、架構設計組、配置管理組、界面設計組，負責設計開發；服務部經理、故障處理經理、技術問題經理負責客戶服務。另外一個組織角色，一般由沙盤指導老師擔任，負責卡牌發放、迭代計時、得分審核及分析總結。

(二)迭代設計

本沙盤設計了共五次迭代，每輪迭代所需完成的任務由組織者通過發放特定樣式的卡牌來體現。

第一輪迭代是“需求評估”，收到“項目任務卡”，進行需求分析，完成制定可行的《組織戰略計劃》、《項目章程》和《項目管理計劃》；并將其放到記錄板，在沙盤演練過程提供指引。第二輪迭代是“概要設計”，主要任務是完成《總體設計說明書》，制定項目所需的范圍基準、進度基準和成本基準。細化《范圍管理計劃》、《需求管理計劃》、《進度管理計劃》、《成本管理計劃》、《質量管理計劃》、《過程改進計劃》、《人力資源管理計劃》、《溝通管理計劃》、《風險管理計劃》、《采購管理計劃》和《干系人管理》等。第三輪迭代是“詳細設計”，任務是細化具體工作任務的權責矩陣，即通過RACI(執行、負責、咨詢和知情)矩陣把每個具體工作分配給適合的角色；提交《客戶安裝和配置手冊》等對應文件等。第四輪迭代是“編碼測試”，任務是處理編碼測試過程中的問題和故障，交付成果和驗收，最終確保每個項目或特性的目標都已完成；編制《項目收尾文件》。第五輪迭代是“實施維護”，任務是系統部署，進行維護和后期服務。

(三)卡牌設計

沙盤的運轉離不開“卡牌”這種特定的道具，每個角色有特定的卡牌來標識；任務的提出，問題、故障等事件的發生是通過發放或傳遞“卡牌”來體現。為此本沙盤設計了角色扮演卡、測試卡、業務項目卡、功能卡、研發任務卡、故障卡、問題管理卡、任務變更卡、培訓卡等16種卡牌，根據每種卡牌的需求量統計，全部卡牌數超過200張。

(四)記分規則設計

每一輪結束后，在該輪的所派發沙盤卡牌的指引下，開展流程工作。根據每個角色的正確指派、沙盤卡的擺放、配置文件的設置、記錄板所示的內容，沙盤指導老師可以根據實際的績效打分，并通過自制的沙盤算分記錄控制系統來記錄。沙盤算分記錄控制系統根據記錄自動出給每輪的正確率、收入等績效考核指標，我們可以通過沙盤算分記錄控制系統算出的指標數值，結合沙盤演練的現場實際情況，在收入、完成率、創造力、團隊管理、風險管理、進度管理6個考核指標上進行綜合評分。這6個指標相互制約，所以通過沙盤演練可以把這些制約因素協調好，尋求制約因素彼此的平衡，從而體現出沙盤最佳的實踐效果。為了客觀評價每項指標，將績效指標每一單項進行標準化轉換，以100分為計。

四、結語

與普通的企業、經濟、項目管理相比，軟件項目管理具有自身的特殊性，應該針對這種特殊性制定合適的沙盤教學模型。基于迭代的軟件項目管理沙盤的設計吸取了軟件項目管理的精髓，結合了當前軟件工程領域的新理論，并充分考慮了軟件項目開展過程中的各種細節問題。