外資向前沖

○ 文／本刊記者 鄭 丹

“質量、服務、品牌，我們外資油站都要做表率。” 供圖/殼牌中國

投資限制松綁，外國油企躍躍欲試，欲把在華加油站業務推向新高。

夏天是四季輪回的實際領導者。豐滿的陽光不知疲倦地照耀著大地，萬物都在利用它充實著自己的身體。而這個夏天，政策的陽光開始向外資傾斜。

6月28日，商務部和國家發改委發布2018年版《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》，大幅度放寬了市場準入，涉及汽車、農業、能源等22個領域。

石油業改革亦聞鶯啼。

本次負面清單規定，7月28日起，取消“同一外國投資者設立超過30家分店、銷售來自多個供應商的不同種類和品牌成品油的連鎖加油站建設、經營須由中方控股的限制條款?！?/p>

這意味著自中國加入WTO以來，外資油站在華建設和運營連鎖加油站的政策壁壘徹底清除，標志著我國石油業開放力度進一步加大。

外資涉足國內加油站業務至今將近20年，囿于政策限制一直不溫不火。如今一朝開閘，下游放水，是否會迎來海闊天空？道達爾（中國）投資有限責任公司總裁梁定偉（Ting Wee Liang）表示：“它將有助于道達爾加速在中國零售業務的布局?！?/p>

一朝開放

2000年，外資借中石油和中石化兩大集團境外上市之機開始進入我國石油業下游。?？松梨凇づ?、BP等成為兩大集團的戰略投資者，在中國加油站市場分了一杯羹。

根據中國石油流通協會發布的數據，截至去年6月底，在我國運營的中外合資加油站總數約2800多座。2800座，在我國10萬座加油站總量中約占3%。其中，殼牌約有1350座，BP約有740座，道達爾約有500座。

外資品牌加油站進入中國近20年，數量和比例緣何一直未突飛猛進？

“過去的十余年間，曾有諸多外資石油公司表達過對中國成品油零售市場的興趣，包括BP、殼牌、Exxon Mobil、道達爾、雪佛龍、SK、俄石油、魯克石油等等?！卑惭杆贾袊茉囱芯恐行目偙O李莉說。

然而，政策壁壘是一道越不過去的墻。

因為石油工業關系國家經濟發展和能源安全，我國國有石油企業一直保持著對石油領域的控制權。隨著我國改革開放、引進外資和加入國際貿易體系進程的推進，外資被允許進入我國石油工業，但一直受到政策的嚴格限制。2007年，我國在《外商投資產業指導目錄》中規定，同一外國投資者設立超過30家分店、銷售來自多個供應商的不同種類和品牌成品油的連鎖加油站，需由中方控股。

與上游和中游相比，石油業下游是允許外資介入最多，也是外資最具施展騰挪空間的一片天地。然而，進入中國20年，受控于30家以上連鎖加油站不能控股的中國政府政策約束，其施展騰挪和擴張空間多少受到限制。

“建設和經營加油站超過30家，中方要控股，這導致過去外資石油企業基本上采取與我國石油企業合資的方式開辦和運營加油站，如中石油與BP、中石化與沙特阿美、中化與道達爾等?！睂ν饨洕Q易大學“一帶一路”能源貿易與發展研究中心主任董秀成說。

道達爾是較早進入中國成品油零售市場的跨國石油企業之一。1994年5月就在中國成立了道達爾石油(武漢)有限公司。自2005年開始，道達爾又與中化集團合作建立了兩家成品油零售網絡公司，制定了在中國投資500座加油站的計劃。由于我國政府相關政策的束縛，計劃進展得并不理想，發展最初的100座加油站用了4年時間。道達爾中國區總代表努北堂曾表示：“對于外企，在中國建設加油站并沒有寬松的自由度，雖然公司希望擴大網絡，但是相關許可證只有中國的石油公司才能獲得，因此我們沒有辦法前行。”

董秀成告訴本刊記者，我國加入WTO之時承諾將逐步開放成品油批發、倉儲和零售市場。但改革開放是一個漸進的過程，不可能一蹴而就，因此我國對外商投資成品油批發及加油站建設、管理一直實行限制。

2013年黨的十八屆三中全會通過了《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》，全面深化改革和全方位推動開放成為既定方針。當時的香港《亞洲周刊》曾發出如是評論：“中國的開放，從上海自貿區到澳門的橫琴模式，都是試驗性質，摸著石頭過河，看似大膽，但又兢兢業業，如履薄冰，要不斷總結經驗，將優點極大化、缺點極小化，才向全國推廣。”

在成品油流通行業也是如此。

經過近20年的醞釀，專家認為，我國石油業下游市場的放開是時機所至、大勢所趨。中國石油大學(北京)工商管理學院MBA教育中心執行副主任、副教授金鐳對本刊記者表示：“從去年5月深化油氣體制改革的中央文件中可以清楚地看到，進一步放開市場是油氣改革路線所指的方向。從過去這些年的改革進程看，我國已在部分放開下游市場?！?/p>

2017年5月，黨中央和國務院出臺的《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》把深化下游競爭性環節改革，提升優質油氣產品生產供應能力作為重點改革任務之一。2017年8月，國務院在印發的《關于促進外資增長若干措施的通知》中釋放了進一步擴大市場準入對外開放范圍，持續推進加油站等領域對外開放的信號。

到了今年年初，國務院調整了自貿區的有關行政法規，允許外商以獨資形式從事加油站建設、經營。時隔半年之后，商務部和發改委終于發布負面清單，徹底解除了對外資建設運營連鎖加油站超過30家需由中方控股的限制。

李莉認為：“這意味著自中國加入WTO以來，外資油站連鎖的政策壁壘徹底清除?！?/p>

引人注意的是，解鎖外商投資限制正值近期中美貿易戰頻發之時。金鐳表示：“限制的解除跟目前的國際貿易環境不無關系?！痹谒磥?，隨著中美貿易沖突加劇和美國一系列貿易保護政策出臺，我國想在國際貿易中取得有利地位，必然加大改革開放力度，尤其是在一些主要行業放寬準入。這顯示了一種決心和姿態。“此次以負面清單的形式解除外商投資限制也是對我國當初加入WTO時承諾放開條款的落實和完善。”

攝影/本刊記者楊春雁

目前，我國石油業上游和中游仍然保持一定程度的壟斷，尤其是上游勘探開發。

金鐳指出：“按照油氣體制改革指導意見，石油業上中下游都會逐漸引入市場化手段。下游市場是油氣體制改革的一個突破口。這次下游市場化走出的一大步有可能引導其他環節如中游的進一步市場化，從而帶動油氣改革走向深入。”

厚積薄發

外商投資限制的取消為外國石油企業在中國的加油站業務發展松了綁。其實，在一紙限令解除前夕，外國石油企業已在悄然布局，加速向我國加油站零售市場擴張的步伐。其中，BP與山東地煉企業東明石化的合作堪稱較大手筆。

今年1月初，BP與東明石化宣布簽署合資公司協議，雙方將在山東、河南、河北3省合資組建500座加油站，開展高端品牌成品油零售和便利店業務。與東明石化的第一家合資加油站有望于今年年底前正式建成。

6月中旬，BP再次放出重磅消息，宣布將在中國展開全新一輪加油

站業務擴展計劃—未來5年內將在中

國新增1000座加油站。這意味著除了與東明石化合資組建的500座之外，BP還將在中國其他地區再增500座掛有BP太陽花標志的加油站。這是BP自2001年后首次大規模布局中國的加油站業務。

據悉，BP與東明石化組建的合資公司預計9月底正式掛牌成立。

BP油品亞太區首席運營官霍安迪（Andy Holmes）表示，2001年BP進入中國的燃油零售業務以來，主要通過與中石油、中石化建立的合資企業開展業務并取得了很大的成功。因此，“BP堅信中國成品油市場仍有巨大的發展潛力，尤其看好中國的汽油市場，特別是高品質的燃油市場和中國的航油市場”。

深耕中國市場20年的另一家國際石油企業殼牌近年來感到歐洲加油站業務增長乏力，將下游業務重心逐漸向亞洲轉移。中國被殼牌視為最重要的增長市場之一。數據顯示，殼牌目前在中國通過8家合資公司和2家全資公司在3個直轄市、9個省以及香港和澳門運營超過1350座品牌加油站，是在中國擁有最多加油站數量的外國石油企業。

去年5月，殼牌中國零售業務總裁陳翠薇曾表示，現在是擴大加油站規模的好時機。去年12月，殼牌中國宣布了一項在中國的加油站業務拓展計劃，與中國傳化物流集團有限公司共同出資成立合資能源公司。新合資公司主要在湖北省以及傳化集團未來新拓展公路港內從事加油站經營和成品油零售業務。

強強聯手，殼牌中國欲構建規模更大的加油站網絡的藍圖初現端倪。

靜若處子，動若脫兔。外國石油企業預判能力何以如此敏銳？

董秀成把這歸因于長期以來外國油企“對中國市場的看重”。他說：“外資石油企業一直高度關注和期待中國政府油品零售環節的政策調整。從原先想進入中國市場不被允許，到好不容易進入了，再到預判中國市場將進一步開放。其間，外國油企以與國內油企合資的形式先行發展起來，為未來鋪路。設想如果沒有中油碧辟、中石化殼牌和中化道達爾等合資公司的基礎，等現在負面清單出來后，想進入中國市場哪有那么容易！”

“事實上，目前在市場上占得先機的跨國石油公司，可能早已意識到時不我待的道理。對他們而言，是否掌握所有權、決策權和話語權很重要，但把握進入時機更重要。”李莉說。

顯然，外國石油企業對中國市場機會的捕捉與把握并非臨陣磨槍。

資料顯示，BP目前分別與中石油在廣東、與中石化在浙江聯合運營約740座加油站。埃克森美孚與中石化、沙特阿美合資的中石化森美加油站分布在福建和湖南兩省。殼牌在中國的加油站分別與中石化、延長石油、農墾集團、東銀碩潤集團等聯合運營。道達爾和中化集團的合資加油站中化道達爾覆蓋了北京、天津、遼寧、河北、上海、江蘇和浙江7省市。

未來幾年，可能不僅僅是1000座掛有BP招牌的外資加油站座崛起。

展望未來，李莉認為：“未來十年，對跨國外資巨擘而言，中國加油站市場的機遇可能遠大于挑戰。”

海闊天空

在投資限令解除前不久，霍安迪曾表示：“根據我們的預測，中國成品油零售市場競爭激烈，但未來需求仍有巨大增長空間，特別是高端燃油產品需求將持續旺盛。”但在他看來，“迄今為止，中國還沒有一個成品油零售品牌能夠在便捷性、便利性以及燃油質量、品質方面同時做到極致，而打造這種高端加油站正是BP的優勢所在?！?/p>

BP的雄心壯志其實代表了外國企業對在中國加油站市場提供優質產品、打造高端形象的雄心和愿景。

外國油企在華加油站業務能否心隨己愿，自由馳騁？

未來我國石油企業已占優勢的加油站便利店業務可能也會受到外資加油站沖擊。 攝影/陳 浩

在專家看來，雖然最后一道屏障消失了，但能否海闊憑魚躍天高任鳥飛，還要看外國油企能使出多大的神通。

中國石油北京石油管理干部學院教授王旭東對本刊記者表示：“限令的取消意味著外國油企可以控股。但雖然股份放開了，市場份額卻不會爆炸性增長，新建加油站還是要服從政府規劃。”因此，在他看來，對外國石油企業來說，市場拓展的壓力和困難仍存。

市場的壓力包括新建加油站選址難、尋找合適的加油站資源難、市場競爭激烈擴張難等等。

在目前國內加油站布局已經比較充分的情況下，至少從選址上來看，很難有更多空間提供給外國石油企業。

另外，自國際油價下跌以來，國內加油站利潤大幅上漲，加油站租金和轉讓價格的漲幅更是突破想像。李莉指出：“中國的加油站正如中國的樓市一樣，資產估值一路上揚。當政策壁壘今天終于打破之時，進入市場的代價和成本可能已使一些外資公司望塵莫及?！?/p>

由此可見，政策壁壘雖然清除，但對欲拓展在華加油站業務的外國油企來說，市場中存在的一些困難和壓力正在浮出水面。

隨著競爭主體的增加，加油站降價促銷將成為尋常事。 供圖/視覺中國

李莉說：“從整個流通環節來看，在中國的成品油進口市場尚未市場化之前，跨國石油公司要進軍中國國內加油站業務，與中國伙伴合作和怎樣合作、確定可靠的成品油油源和共贏模式仍至關重要?！?/p>

外資加油站會選擇怎樣的方式，獨資競爭還是合作競爭來擴大市場份額？

獨資或控股能夠解決外國石油企業受中方控股股東制約造成的在公司內部決策上缺乏主導權的問題，提高經營的自主程度。但由于獲得新建加油站的機會不大，在這種情況下，盡管可以獨資，很多外資可能還是會折中地選擇與中國國有加油站聯營。所以，董秀成表示：“外國企業會選擇新建加油站，但肯定不是主流。像殼牌、BP和道達爾這樣已經與國內石油企業有合作基礎的公司，后期有可能通過資產并購和轉移，改變股權結構來實現獨資或控股?！?/p>

以BP為例，目前BP在中國與中石油和中石化合資經營成品油零售業務。目前，在廣東省和浙江省已擁有超過740家雙品牌加油站，每日銷售超過1200萬升汽柴油，服務近40萬名客戶。在BP與東明石化的合資企業中，仍然延續中方控股模式，BP占49%的股份，東明石化占51%。

當然，對于BP 來說，“任何好的機遇都是可能的”?；舭驳媳硎荆骸拔覀儠M一步在中國擴展加油站業務，要么是購買新的加油站，也可以購買地段合適的、現有的加油站。與中石油和中石化的合作會繼續開展下去，也會進一步擴大。與東明石化的合作取決于中國政府監管政策的變化。將來如果允許，BP也愿意擁有更多獨資加油站。”

在30個加油站數量限制被取消后，殼牌中國表示：“我們將繼續采用包括合資公司、全資公司或者運營商的業務模式，采取哪種模式取決于哪種最有競爭力并能為顧客提供最佳選擇。”

董秀成指出：“外商投資的緊箍咒解除之后，外國油企的眼睛肯定不會只放在中石油和中石化兩大集團身上。未來的合作都是商業和市場化行為，和政府沒有關系了，政府也不會去指定什么?！?/p>