全球鈷資源供應(yīng)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析

李成偉，王家義

（1.北京當(dāng)升材料科技股份有限公司，北京 100160；2.金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司，北京 101500）

全球鈷礦資源儲(chǔ)量為699.4萬(wàn)t，其中剛果（金）的鈷儲(chǔ)量為340萬(wàn)t，占全球鈷儲(chǔ)量的48.6%，居世界首位，如表1所示。2017年，全球鈷資源供應(yīng)量約為11.97萬(wàn)t金屬量，其中剛果（金）占比達(dá)到67%。2010年，我國(guó)對(duì)國(guó)外鈷礦資源的依存度為38%。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年來(lái)，我國(guó)對(duì)剛果（金）鈷礦資源的出口依賴度越來(lái)越高。

1 全球鈷供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)

全球鈷資源主要源自鈷銅礦、銅鈷礦和鎳鈷礦，剛果（金）以鈷銅礦和銅鈷礦為主、贊比亞、烏干達(dá)等國(guó)以銅鈷礦為主；俄羅斯、加拿大、澳大利亞等國(guó)以鎳鈷礦為主。剛果（金）早期的鈷銅礦以手抓礦為主，受當(dāng)?shù)卣吆蛧?guó)際輿論的影響，手抓礦的供應(yīng)量已減少至全球5%左右[1-2]。

表1 全球鈷礦資源分布、儲(chǔ)量和類型

2 全球鈷原料產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)近兩年CRU在CDI（國(guó)際鈷業(yè)協(xié)會(huì)）會(huì)議上的報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來(lái)鈷的供應(yīng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為5%，需求的復(fù)合增長(zhǎng)率為6%。依此推算，2017-2020年的鈷礦計(jì)劃開(kāi)采量和產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到10.48～12.81萬(wàn)t金屬量，需求則在10.39～12.93萬(wàn)t，供需基本平衡。

另外，CDI、DATON等的分析報(bào)告最新數(shù)據(jù)顯示，2016年全球鈷原料產(chǎn)量折合成金屬量約為10.1萬(wàn)t，同比增加3.5%，增速有所放緩。海外市場(chǎng)可對(duì)外銷售的鈷原料總量約為5.5萬(wàn)t，嘉能可、自由港及歐亞資源的原料供應(yīng)總量約為3.2萬(wàn)t，約占年度總供應(yīng)量的58.18%，其中絕大部分被中國(guó)廠商采購(gòu)，用于在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)金屬鈷以及化工產(chǎn)品。

3 剛果（金）國(guó)內(nèi)情況

剛果（金）國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定是鈷原料供應(yīng)的基礎(chǔ)，現(xiàn)任政府與中國(guó)良好的雙邊關(guān)系是中國(guó)企業(yè)在剛果（金）進(jìn)行礦產(chǎn)投資的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。不過(guò)，剛果（金）大選懸而未決，未來(lái)礦產(chǎn)政策導(dǎo)向具有不確定性。從目前的局勢(shì)判斷，剛果（金）國(guó)內(nèi)反對(duì)派明顯是親歐美派，一旦剛果（金）出現(xiàn)政局變革，就可能影響中國(guó)企業(yè)在該國(guó)的礦產(chǎn)投資。

剛果（金）礦業(yè)生產(chǎn)面臨的最大短板是其電力供應(yīng)問(wèn)題，根據(jù)剛果（金）政府的規(guī)劃，其工業(yè)用電緊張的問(wèn)題在2018年以后才能有所緩解，只有解決電力供應(yīng)緊張問(wèn)題，剛果（金）國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)才能長(zhǎng)期穩(wěn)定地發(fā)展。

在全球范圍內(nèi)，仍有大量的鎳鈷、銅鈷礦項(xiàng)目仍未開(kāi)采，但都有計(jì)劃在2020年前后完成投資建設(shè)，具體開(kāi)采可能需要看鎳、銅價(jià)格的回暖情況。目前，LME鎳價(jià)已經(jīng)在13 000 $/t以上，銅價(jià)已經(jīng)在2018年內(nèi)持續(xù)上漲到超出6 000 $/t，已都在盈利平衡點(diǎn)以上。中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鎳、銅價(jià)格走勢(shì)仍然看好，計(jì)劃中的項(xiàng)目預(yù)計(jì)會(huì)按期投產(chǎn)，為將來(lái)鈷的需求增加供應(yīng)量。

4 中國(guó)鈷資源情況

中國(guó)鈷原料主要依賴進(jìn)口，近幾年中國(guó)企業(yè)加大了國(guó)外開(kāi)發(fā)鈷資源的投資[3-4]。如表2所示，2017年中國(guó)企業(yè)投資的鈷資源儲(chǔ)量已達(dá)到136萬(wàn)t左右，目前年產(chǎn)量37 300 t鈷金屬，占中國(guó)鈷使用總量的40%左右。未來(lái)，中國(guó)企業(yè)還有很多新的項(xiàng)目陸續(xù)投資建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后還將進(jìn)一步加大對(duì)鈷資源的控制。

表2 中國(guó)企業(yè)在海外的鈷金屬資源控制量

5 鈷的循環(huán)應(yīng)用

中國(guó)現(xiàn)有小型鋰電廢舊鈷金屬量累計(jì)超過(guò)30萬(wàn)t，假設(shè)按照30%回收，可形成約10萬(wàn)t鈷資源供應(yīng)。未來(lái)動(dòng)力電池的廢舊資源量更大，若及時(shí)回收將大大改善我國(guó)鈷供應(yīng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀。海外的鈷廢料尚無(wú)法統(tǒng)計(jì)。

6 結(jié)論

鈷資源在全球范圍內(nèi)主要以銅鈷、鎳鈷伴生資源的形式存在，在開(kāi)采銅、鎳資源的同時(shí)會(huì)附帶產(chǎn)出鈷。由于剛果（金）限制原礦出口以及大赦國(guó)際對(duì)剛果（金）當(dāng)?shù)厝藱?quán)和童工問(wèn)題的調(diào)查，手抓礦逐年以30%的速度減少出口，后續(xù)開(kāi)發(fā)的鈷資源都將是粗制氫氧化鈷或鈷金屬形態(tài)供應(yīng)。隨著近幾年中國(guó)企業(yè)陸續(xù)收購(gòu)海外資源，中國(guó)企業(yè)在全球鈷市場(chǎng)取得近30%的控制權(quán)，為新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供的一定原料保障。針對(duì)現(xiàn)狀，筆者提出以下兩條建議供思考。

（1）從全球資源開(kāi)采情況來(lái)看，鈷資源的儲(chǔ)量足夠滿足未來(lái)新能源汽車發(fā)展需要的正極材料的原料需求量。但主要的資源控制在以Glencore為首的歐美貿(mào)易商手上，中國(guó)企業(yè)要想獲得鈷資源更大的話語(yǔ)權(quán)，需要加大投資力度控制更多的資源。國(guó)家層面的投入是否考慮以更低的利息和更寬松的資金政策來(lái)支持該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）國(guó)內(nèi)的資源回收仍處于初級(jí)布局階段，還沒(méi)有哪家企業(yè)能實(shí)現(xiàn)真正意義上的資源大循環(huán)，建立完善的回收系統(tǒng)是解決未來(lái)資源路徑的重要措施之一。鈷資源回收循環(huán)應(yīng)用需要解決三方面問(wèn)題：立法明確回收責(zé)任主體；建立完善的回收體系；國(guó)家配套扶持政策。