融合信息設計的情報研究服務模式與實現路徑研究

張 宇 任福兵 周霜菊 張蓮萍(華東理工大學科技信息研究所，上海 200237)

隨著現代信息技術與產業的不斷融合發展，社會經濟生活進入了數字化時代。數字創新的融合性、嵌入性推動著傳統/新興產業與移動互聯網、大數據、新媒體、圖形設計技術、數字化技術等相互融合，通過對既有產品進行重新組合或重新配置生產新的產品和服務來滿足經濟社會中潛在的各種需求[1]。面對海量信息和跨學科知識融合，情報服務機構唯有轉變思維，順應技術進步和時代發展，通過數字創新、為用戶提供更智能化、數字化的情報產品，方能適應時代的發展。

信息設計作為一門學科和一種工具，它能夠提升信息傳遞有效性、增強信息呈現的可視化、實現海量信息的簡約化，讓復雜難懂的信息能以清晰、快速、易于理解的方式呈現，這為數字化時代的情報服務賦予了新的價值和體驗。王煉等提出將設計學的理念引入到情報學領域，有利于推動情報研究與服務更平衡地發展[2]。因此，將信息設計理念與技術融入情報研究服務，通過情報服務的研究協同創新、產品內容創新和產品形式創新，完成情報產品數字創新，為用戶提供產品體驗、創造新的情報價值，對當前數字創新環境下情報服務機構提升情報服務質量具有重要意義。

本研究首先回顧了信息設計理論和情報服務理論，明確分析融合信息設計的情報研究服務模式的依據；然后闡釋融合信息設計的情報研究模式的內涵、要素和流程；最后提出融合信息設計的情報研究服務的實現路徑，為情報服務創新提供理論和實踐參考。

1 理論基礎

1.1 信息設計理論

信息設計始于20世紀90年代，是一門以信息為視點、以信息的量和信息傳達為主導、以信息視覺化為主體，受語言、藝術、美學、信息、溝通、行為、認知、商業和法律等影響的新興藝術設計學科。2005年，清華大學美術學院魯曉波教授提出，信息設計是致力于提高現代信息環境的品質，滿足人們對信息生活的人性化要求，結合當今最新的信息技術，創造符合社會需求和人類審美情趣的信息環境、人機界面和信息方式[3]。

信息設計運用圖形設計技術、數字媒體技術、網絡信息技術，對產品進行信息可視化、三維數字動畫、數字娛樂、虛擬現實、數字化環境、數字媒體等進行科學的建構、數字化藝術設計及Web開發等[4]，為用戶提供數字體驗和決策參考。從設計流程來看，信息設計涵蓋了從需求識別、信息采集、預設計、情景設計、產品測試到產品供給全過程。目前，信息設計已經被引入到很多運用領域，其在社會組織中的嵌入不斷擴散和深化，在改善閱讀體驗、提升科普效果、引導公眾教育、輔助政策建議等方面的作用愈發明顯。

1.2 情報服務理論

情報研究是面對海量高度離散的無序信息，情報服務人員通過信息的搜集、整理、序化等加工環節，對信息進行分析、篩選與提煉。在此基礎上，基于客觀事物的全面信息，科學地分析和預測其未來發展變化，并就擬研究的問題提出相應的解決思路、方案和建議[5]。

情報研究服務通常面向具體應用和科研攻關，借助專家智力和智慧資源，運用專業信息分析工具和研究方法，進行宏觀決策咨詢、技術發展預測和趨勢分析，以及基于專業技術的咨詢研究等活動，形成信息增值的情報產品[6]。從服務流程來看，情報研究服務通過需求識別、信息采集、信息序化、情報轉化、質量評估、產品傳遞六步驟實現由散亂信息向情報產品應用轉化。

1.3 信息設計和情報服務的契合點

1.3.1 研究基礎相同

信息設計是將信息經過篩選、加工，利用現代新興數字媒體技術和藝術設計手法，構建符合社會需求和人類審美情趣的信息及展示方式，并將其置于友好的信息環境中，其設計的基礎是信息；情報研究同樣是將大量高度離散的無序信息，經過信息的搜集、整理、序化、分析、篩選與提煉等環節，形成具體問題的解決思路和方案，其研究的基礎也是信息。

1.3.2 服務目標相同

從信息加工的目標來看，信息設計通過藝術化的手法進行情境設計、運用形式美學法則將信息內容以數字化、可視化的方式清晰呈現出來，形成符合用戶需求的易理解的信息產品；而情報研究是通過挖掘數據背后的規律，支持用戶的決策、為用戶提供決策參考的行為。兩者的最終目標都是服務于用戶需求。

1.3.3 生產流程趨同

從設計流程來看，信息設計包括需求識別、信息采集、預設計、情境設計、產品測試、產品傳遞等步驟，是一個搜索、篩選、整合、傳達的過程[7]；而情報服務包括需求識別、信息采集、信息序化、情報轉化、評估審核、產品傳遞，實現由散亂信息向情報應用產品轉化。可見，信息設計與情報研究的流程基本對應、思路一致，兩者具有趨同性。

1.3.4 研究性質相近

信息設計與情報研究處于同一價值鏈上，服務決策對象、希望實現的功能與達到的目的等方面基本上是相同的。信息設計和情報研究都意在揭示、挖掘和發現隱藏在信息、數據背后的規律，找出信息的實用性和實現信息價值的提升。信息設計和情報研究本質上都是對信息的整合與轉化，兩者間存在交叉且相互影響，這種相互關系對情報服務和信息設計的從業人員都有著重要的借鑒價值。從價值實現來看，兩者僅是實現信息價值過程所運用的關鍵技術與方法稍有不同側重，其實相通之處更明顯。

1.3.5 信息設計促進情報產品的理解

生理學研究表明，人的大腦皮層有40%是視覺反應區，人類天生對圖像化的信息最為敏感。數據可視化技術通過圖像在邏輯思維的基礎上進一步激發人的形象思維和空間想象能力，吸引幫助用戶洞察數據之間隱藏的關系和規律[8]。情報產品是信息資源通過加工處理能夠直接指導用戶實踐的決策方案，其質量受到信息設計的影響，信息設計通過藝術化的手法進行情境設計的情報產品以可視化等美學方式清晰呈現，有助于用戶深入理解。正如耶魯大學Edward Tufte教授所言，信息過載這回事并不存在，問題出在糟糕的設計，如果你用來表達的圖形讓人感覺雜亂不解，那就要修改你的設計[8]。

2 融合信息設計的情報研究服務模式分析

2.1 融合信息設計的情報研究服務模式內涵

現代漢語詞典里，融合的意思是幾種不同的事物合成一體[9]，模式的意思是某種事物的標準形式或使人可照做的標準樣式[9]，是解決某類問題方法的抽象概括和總結。融合信息設計的情報研究服務模式以情報服務為軸心、以用戶為中心、以信息設計為核心、以用戶需求為導向、以精通研究和設計的情報服務團隊為重心開展情報服務工作創新，給用戶提供數字化情報服務產品，實現情報服務數字創新。數字創新過程強調從與非數字化要素關聯向與數字化要素關聯的轉變[10]，融合信息設計的情報研究服務模式創新體現在數字情報產品的服務能力上，或者說是運用信息設計理念和技術生產數字情報產品，為用戶提供良好的產品體驗。技術的不斷進步降低了情報服務工作者的交流成本，提高了情報產品生產溝通的效率與速度，并促進了異質性情報服務團隊的合作、溝通與協調[11]。

情報研究所追求的目標之一就是信息的真實性，所謂“真”；而將真實信息用于服務決策需求或滿足某一種用途，是為“善”；面對信息海洋，信息設計首先需要對采集的信息去粗求“精”，在獲取信息基本要素和精華的基礎上，通過巧妙的設計，使信息呈現出了結構性表征之“美”。如圖1所示，情報服務團隊參照用戶的決策和設計實踐需要，融合情報研究的“真”和“善”、信息設計的“精”和“美”，集信息設計思想、方法與情報研究工作為一體進行情報產品創新，完成情報研究內容表達形式和傳播方式的轉化，促進情報內容和表現形式的創新，實現高效情報產品設計，提高情報服務質量。

圖1 融合信息設計的情報研究服務模式

2.2 融合信息設計的情報研究服務模式構成要素及特征

服務模式是生產服務活動的構成要素及其相互關系的概況，如圖2所示，融合信息設計的情報研究服務模式的核心要素包括：服務主體、服務客體、服務方法及服務內容。

圖2 融合信息設計的情報研究服務模式構成要素

2.2.1 服務主體

融合信息設計的情報服務主體即掌握信息設計技術的專業化情報分析團隊，其職責在于感知用戶需求、挖掘有效信息并將其轉化為數字化情報產品呈現給用戶。情報研究團隊可能全是同時精通情報研究和信息設計的情報工作者，也可能是情報服務人員和專業信息設計師組合。集情報故事講述和藝術家特質于一體的情報服務團隊將情報研究產品以更有效的方式呈現，可以更好地為用戶提供決策參考。信息設計關注個體和媒體、社會之間的交流溝通，融合信息設計的情報研究服務意味著服務主體素質技能要求的提高。從素質要求看，情報產品信息設計理論基礎涉及美學、心理、教育、人文、傳播等社會學科領域，并以人因工程、行為認知研究作為情報產品信息設計為創作指導；從技能要求看，網絡通信、交互媒體、虛擬現實等技術和編程方法是情報服務團隊進行信息設計的基本技術支撐；從方法角度看，媒體的相關技巧，如電影、導演、寫作等，是情報產品信息設計的創作方法[12]。

2.2.2 服務客體

融合信息設計的情報研究服務客體指情報服務的需求者(即情報用戶)。融合信息設計的情報研究的服務指向是滿足用戶宏觀、中觀、微觀等不同層次的情報需要，因此用戶情報需求是情報產品信息設計思維的起點。從用戶體驗來看，信息設計不局限于傳統設計中信息的視覺傳達，而更關注用戶需求，通過強化用戶交互式參與情報研究產品設計體驗，實現情報價值的最大化。這種體驗表現為用戶驅動需求，參與程度高。從價值生成來看，融合信息設計的情報產品重視用戶對設計語言與美學取向、數字內容本身的構建和表現，對內容信息進行選取、解析和直觀表達，增強的視覺性和可讀性，使得復雜的信息變得簡單，讓用戶理解變得輕松化和便捷化。

2.2.3 服務方法

融合信息設計的情報服務方法是指情報研究服務過程中采用的工具和手段，它受情報服務人員信息處理方式和技術水平等方面的影響。信息設計通過視覺表現形式揭示隱藏信息，闡述復雜且解釋模糊的信息，它不僅是對可讀或可見信息的膚淺翻譯和簡單可視化，更重要的是過濾信息、建構信息間的多層次相互關系[13]。從基礎能力來看，信息設計在能力的維度通過構建視覺美加強了情報研究服務發現、搜集、整合和傳播等能力；從技術方法來看，融合信息設計的情報研究服務方法上增強數字技術應用，除了傳統的信息檢索、數據挖掘、知識發現，還需要通過網絡技術、編程技術、圖形設計技術、多媒體視聽技術進行情報產品的圖像設計、音視頻創造、Web開發、網站設計等數字藝術表達。誠然，情報產品信息設計后期用戶需求變化的不可控和不可預測性[14]問題在所難免，情報服務人員需要隨時與用戶溝通交流。

2.2.4 服務內容

信息設計在文字、數據、產品、體驗和內容等方面呈現出圖像化、可視化、定制化、情景化、故事化的趨勢[15]。融合信息設計的情報服務內容即向用戶提供決策參考價值的模塊化程度高、有著明顯色彩差和交互式數字體驗功能的情報產品。用戶會被精美的設計所吸引，形式美化可以讓用戶產生積極的情緒反應[16]；從產品內容形式來看，模塊化程度高、信息層級間色彩有差異的信息設計形式給用戶的感知易用性較高，并且更能讓用戶滿意[17]；從內容呈現元素看，融合信息設計的情報產品重視文檔結構和排版規律，將視覺沖擊中心放在最能吸引受眾注意力的地方，顏色較之形狀和位置特征更容易吸引首次注視，圖像中部位置的信息較之邊緣更容易吸引注意[18]；從內容體驗來看，融合信息設計的情報研究服務產品充分考慮用戶體驗中的便捷性、參與性、美學性[19]，給用戶提供時效性和針對性很強的交互體驗，實現從傳統情報研究報告向數字化交互體驗服務的轉變。

2.3 融合信息設計的情報研究服務流程

融合信息設計的情報研究服務延展了情報產品和情報服務的結構，催生了新的價值創造流程[20]。情報服務工作者根據情報用戶的需求進行初步分析、信息收集整理、情報產品預設計，深入研究形成情境化、交互式的情報方案，在情報產品測試和質量審核之后提交給用戶，整個服務流程如圖3所示。

圖3 融合信息設計的情報研究服務流程

2.3.1 第一步——需求識別

了解用戶所需是情報服務人員進行情報研究服務的前提。情報服務團隊首先進行決策需求識別，以便根據用戶的屬性、行為、需求、偏好以及價值等因素對客戶進行剖析，進而可以提供有針對性的產品[21]，滿足用戶細分需求。

2.3.2 第二步——信息采集

與客戶決策需求相關的信息資源是情報研究的基礎。情報服務團隊結合客戶決策需求，以問題為導向，通過多種信息檢索技術、大數據挖掘技術進行相關信息的采集與產品相關信息，包括數據、內容、思想觀點、材料以及設計手段和設計符號等。

2.3.3 第三步——信息序化與產品預設計

情報服務團隊對采集到的信息進行篩選、整理、序化、去偽存真，實現由繁至簡的信息初加工的過程[22]，同時進行情報服務產品呈現形式的初步設計，這是情報產品信息設計的前奏。

2.3.4 第四步——信息轉化與產品情境設計

這是信息設計的構建，完成情報內容的決策參考轉化和呈現形式的情境設計，實現成果表達。情報服務人員結合研究主題和問題進行深入分析，對潛在信息內容進行深度挖掘和分析，轉化為用戶所需的情報；然后，通過藝術化的手法進行信息形態設計，運用形式美學法將信息內容以數字化、可視化的方式清晰呈現，完成靜態情景和(或)動態情景描繪，形成精美的情報決策方案。

2.3.5 第五步——產品測試與審核

情報研究的評估環節通過成果評價提出優化建議。由項目主管、同行專家、客戶組成的評審委員會對方案進行測評，評價產品設計的預測性、科學性、實用性、有效度和信度，為優化產品設計提供思路。經過產品質量控制環節之后，依據測試結果和優化建議，對方案進行持續修改和完善。

2.3.6 第六步——產品傳遞

這是情報研究服務的最終環節，將最終合格的藝術化的數字情報產品傳遞給用戶，實現情報產品價值的提升。

鑒于情報的動態更新和用戶需求不確定性，整體上來說，單回合定制服務產品比率較小，而多回合定制服務產品占絕大多數，服務過程中供需雙方需要及時溝通互動和反饋，整個服務流程具有很強的交互反饋和及時更新的特征。

3 融合信息設計的情報研究服務模式實現路徑

融合信息設計的情報研究服務開拓了情報研究新的服務方式與發展路徑，是數字創新環境下推進情報研究服務創新的一種新范式。新興技術與服務/產品的融合創新超越了傳統服務的邊界，增加的生產流程和產品數字創新為組織適應新的服務模式提出了挑戰[23]，情報服務機構應從技術、組織等方面做出調整，從意識層面、運營層面、主客體層面進行合理規劃以適應新服務模式，明確融合信息設計的情報研究服務實施路徑。

3.1 提升信息設計意識，服務用戶決策需求

數字創新時代，情報服務機構需要強化產品用戶體驗、提升情報服務的信息設計理念。這就要求情報服務機構明確將情報產品信息設計的目標定位和終極追求，通過普及情報服務的信息設計理念，推廣情報服務過程中的信息設計實踐，并將這一理念貫穿于情報研究的始終，通過知識融合和數字媒體向用戶呈現情報產品，提升情報服務質量、推動產品內容創新，并將情報產品通過友好數字環境傳送、傳播和推送給目標用戶，更好地服務用戶決策需求。

3.2 加強信息設計素養，提高信息設計能力

情報研究服務過程中信息解析和數字化表達工作的主導因素往往是情報服務人員[6]，個體的認知不足以直接影響到情報產品的信息設計。數字化時代，情報服務機構應加強信息設計理論學習與研究實踐，開展團隊正式學習和個人網絡非正式學習，要求情報服務人員熟練掌握信息設計的相關技術，包括信息技術、網絡技術、數字媒體技術等核心技術，提高情報服務人員的信源理解能力、問題辨析能力、知識理解能力、語言表達能力、設計溝通能力、多媒體設計能力、跨學科知識應用能力。

3.3 調整機構運作模式，推動研究與設計融合

情報服務機構實施情報產品的信息設計，需組建相關機構、設置相關崗位，如招聘信息設計技術人員組建實驗室，改善情報研究中信息設計的缺失，優化研究團隊的人員配置與崗位結構，加大信息設計人員參與情報研究的力度，推動情報研究與信息設計融合。同時，制定新的情報研究服務流程和工作規范，促進融合信息設計的情報產品的生產。建議具有研究生學位授予權的情報服務機構在培養過程中增加信息設計相關的課程理論和實踐教學環節，加強信息設計人才培養；尚不具備情報設計能力的情報服務機構可以考慮將信息設計業務外包，當然，成本等現實問題需要情報服務機構慎重選擇。

3.4 拓展信息設計培訓渠道，提升信息設計效率

當前，情報服務人員在情報產品信息設計的知識、技術和方法等方面的能力有待加強。情報服務人員知識相對欠缺、思維不夠敏銳、技能不夠嫻熟等會嚴重影響到情報產品信息設計效率。因此，情報服務人員的信息設計培訓亟待加強。情報服務機構可建立專門化的培訓、研修機制，定期或不定期邀請專業信息設計人員開設相關講座，或委托專業設計院校開展培訓，提高情報服務人員的視覺藝術表達和審美能力，進而提升情報產品信息設計效率，以滿足用戶的決策需要。

4 結 語

數字革命正迅速改變社會組織的基本性質和運作模式[24]，情報服務機構須提高情報服務的有效性、可持續性和創新性。信息設計是數字創新時代情報研究服務發展和提升的新動力，融合信息設計的情報研究服務模式結合用戶相關需求，通過情報和其它要素之間的組合以及信息設計技藝的嵌入，增強情報產品用戶體驗，以充分適應新時代的用戶情報決策需要，真正發揮情報的時效性價值，擴大情報服務的社會價值，提高情報服務工作者的社會效用。希冀本研究能為情報服務創新實踐提供有益參考。