近期全球咖啡市場產銷動態

1 2019～2020年全球咖啡產量下降

2019～2020年，全球咖啡產量為1.67億袋，下降0.9%。全球阿拉比卡咖啡產量為9 568萬袋，下降了2.7%。全球羅布斯塔咖啡產量為7 172萬袋，下降了1.5%。南美洲咖啡產量為7 808萬袋，下降了3.2%，巴西阿拉比卡咖啡產量下降。亞洲和大洋洲咖啡產量上升，為4 985萬袋，增長了1.9%。印度尼西亞咖啡產量緩中有升，越南咖啡市場行情平穩。中美洲咖啡產量為2 154萬袋，增長了0.9%。非洲咖啡產量為1 820萬袋，下降了0.6%。2019～2020年，受全球經濟疲軟影響，全球咖啡消費量放緩。

2 非洲咖啡市場動態

2.1 坦桑尼亞政府希望通過增加種植面積來提高咖啡產量

坦桑尼亞政府正在該國南部地區規劃新的咖啡種植區域，并引導當地農民種植咖啡，希望借此能夠在未來4年將咖啡產量從6.6萬t提高至10萬t。

坦桑尼亞農業部副部長Omary Mgimba在概述政府振興咖啡行業戰略時說，落后的種植方法和低廉的咖啡價格是造成本國咖啡行業近年來表現不佳的主要原因。

Mgimba補充說道，由于現在大多數咖啡品種都容易受到病蟲害的侵害，政府將為咖啡種植者提供1 000萬株高產新品種的幼苗以提高產量。

咖啡是坦桑尼亞重要的出口商品，僅2019年該國咖啡出口就創收1.23億美元，占該國出口總收入的5%。乞力馬扎羅山和阿魯沙地區咖啡產量占該國咖啡出口總量的20%。

2.2 烏干達咖啡出口數量預計增長16%

烏干達咖啡發展局（UCDA）市場情報和信息總監James Kizito Mayanja表示，2019/2020年度烏干達咖啡出口量預計將達到510萬袋（每袋60 kg），而上一年度則為440萬袋，增幅為16%。

Mayanja進一步表示，“由于天氣良好，2018年我們的收成不錯，并且預計2019年產量會更高。此外，由于我們看到已新種植的大多數咖啡樹已經產果，因此播種計劃開始見效。”

長期以來，咖啡一直是烏干達最主要的出口商品，但近年來被黃金所取代，烏干達黃金2019年的出口在6月突破10億美元大關。

烏干達還是非洲最大的咖啡出口國，其次是埃塞俄比亞。

2.3 全球市場價格偏低導致坦桑尼亞咖啡生產業面臨挑戰

據坦桑尼亞主流媒體近日報道，坦桑尼亞原產咖啡價格偏低導致其咖啡生產業面臨巨大挑戰。此外，坦桑尼亞政府并未大力發展該國咖啡產業，咖啡產業對氣候變化的應對能力較低，這也是坦桑尼亞咖啡產業面臨巨大挑戰的重要原因。坦桑尼亞咖啡出口價格連續3年下跌，跌幅超過30%。坦桑尼亞咖啡產量的90%用于出口。因此，咖啡價格下降給坦桑尼亞咖啡種植者帶來很大影響，許多種植者放棄種植咖啡而轉向種植其他作物。此外，坦桑尼亞政府頻繁調整咖啡種植政策，導致投資者無法制定較為穩定的投資計劃。對此，坦桑尼亞政府需要采取切實措施，保證坦桑尼亞咖啡產業擁有穩定的市場及價格。

3 美洲咖啡市場動態

3.1 巴西咖啡豆產量預計將創歷史紀錄

荷蘭合作銀行28日預測，2020年巴西咖啡豆將大面積豐收，創下6 670萬袋（每袋60 kg）的歷史新紀錄。其中，阿拉比卡咖啡豆的產量約為4 590萬袋，羅布斯塔咖啡豆的產量約為2 050萬袋。此前的歷史紀錄為2018年的6 260萬袋，而2019年的產量為5 760萬袋。

荷蘭合作銀行的分析師表示，盡管在9、10月，巴西一些咖啡豆產區遭受干旱等不利天氣，但面積增加抵消了對總產量的影響。在經歷長期價格低迷后，全球范圍內對咖啡豆產業的投資減少，其他國家的咖啡豆產量可能會減少。紐約期貨市場阿拉比卡咖啡豆的期貨價格預計將保持上揚勢頭，在2020年有望達到1.22美元/磅的高位。

3.2 2019年前三季度哥斯達黎加咖啡出口量同比減少7%

哥斯達黎加貿促會數據表明，2019年前3個季度中，哥斯達黎加的咖啡出口量較2018年同期減少了7%。

據哥斯達黎加咖啡研究所統計，當前咖啡種植季首月（10月），哥斯達黎加的咖啡出口量僅為9 204袋（每袋60 kg），較2018年同期的2.18萬袋減少了58%。然而，專家表示，對于咖啡行業而言，這種越發明顯的出口量減少其實并不足為奇。

哥斯達黎加咖啡研究所稱，2018/2019咖啡季中，哥斯達黎加咖啡出口量約為105.1萬袋，較前一季的約122.8萬袋減少了14%，這與咖啡的產量下降預期相符。

3.3 秘魯政府承諾加快推進咖啡產業發展

秘魯總統馬丁·比斯卡拉表示，咖啡是秘魯主要出口產品之一，政府將加快提高咖啡產業生產力水平，此外，還將大力刺激國內市場的咖啡消費量。

比斯卡拉在第四屆2019秘魯咖啡國際展覽會（FICAFE 2019）上發表講話強調，秘魯咖啡種植面積超過44萬hm2，占秘魯農業種植面積的6%以上，為20余萬個家庭提供了就業機會。政府十分重視咖啡產業發展，將與農業生產者攜手提高咖啡生產效率和質量，提高秘魯咖啡在國內和國際市場上的占有率。此外，政府還將為無法納入金融系統的小型農業生產者提供貸款，將其生產的咖啡產品推向國際市場。

比斯卡拉還指出，與其他拉美國家相比，秘魯國內市場的咖啡消費量很低，秘魯人年均咖啡消費量僅為0.65 kg，而哥倫比亞和巴西人年均咖啡消費量高達2和6 kg，因此，政府還將致力于提高國內市場的咖啡消費量。

3.4 巴西向東南亞國家出口更多速溶咖啡

作為全球最大的速溶咖啡出口國，巴西向東南亞國家出口的咖啡總量增加。巴西可溶性咖啡工業協會稱，2019年1～11月，巴西向東南亞國家出口的速溶咖啡總量與2018年同期相比增加了4.4%。

據巴西網站“colunadofla”報道，越南速溶咖啡產業與巴西速溶咖啡產業存在可比性，2019年初，巴西速溶咖啡生產原料價格比越南低5%。東南亞國家對速溶咖啡需求十分旺盛，對巴西來說，東南亞國家是一個巨大的咖啡出口市場。

巴西農業分析師卡洛斯·梅拉指出，作為全球最大的羅布斯塔咖啡生產國，越南咖啡的出口量在2018/2019年間下降了3%，巴西的咖啡生產商正在借此機會運用新技術提高巴西咖啡產量。

梅拉表示，在巴西朗多尼亞州（Rond?nia）的羅布斯塔咖啡種植園內，每年速溶咖啡產量為200～300袋/hm2，灌溉系統的大規模運用也提高了本地咖啡產量。與此同時，越南的咖啡種植園咖啡產量僅為50袋/hm2。

4 亞洲咖啡市場動態

4.1 2019年中國咖啡產業規模分析

咖啡是世界三大飲料之一。按銷售渠道分，咖啡產品可分為便利店咖啡、咖啡店咖啡和外賣咖啡等5類咖啡。按消費方式分，可分為速溶咖啡、即飲咖啡和現磨咖啡。隨著公眾飲食觀念的轉變，中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段，市場規模不斷攀升，2020年中國咖啡市場規模預計將達3 000億元。

從咖啡飲用結構上看，中國現磨咖啡市場份額占比為18%，而全球范圍內現磨咖啡市場份額占比為87%。在咖啡品類的選擇上，口味、香味都更好的現磨咖啡符合消費升級的趨勢，中國現磨咖啡市場份額將會提升，咖啡市場增量需要依靠現磨咖啡。

消費者角度看，70.8%的咖啡館消費者是女性，61%咖啡館消費者年齡位于26～35歲。消費者更多地關注咖啡館、精品咖啡等與咖啡相關話題。

4.2 越南致力為本國咖啡行業增值

12月4日，越南國內的咖啡行業專家聚集在胡志明市共同探討如何為本國咖啡行業增值，與會專家表示，需要制定長期戰略來改善材料質量，加強集約加工，以增加農民的出口價值和收入，并發展越南咖啡品牌。

越南是世界第二大咖啡出口國，也是羅布斯塔咖啡生產和出口最多的國家，越南每年出口約150萬t咖啡，創造35億美元的收入。但是出口仍然以未經加工的生豆形式為主，幾乎沒有附加值。

為了改善這種狀況,該行業計劃采取綜合措施，例如擴大加工，建立產品品牌，加強價值鏈中的聯系。

2018/2019年度越南咖啡出口量為170萬t，同比下降2.9%；創收30億美元，同比下降14.4%。目前越南國內約有620多家咖啡烘焙工廠，年產能超過7.3萬t。可溶性咖啡工廠的年產能超過4.7萬t。越南國內咖啡行業專業統一計劃到2030年將加工咖啡的比例從目前的10%增加到30%～40%，以增加價值。

4.3 日本國內成功種植咖啡，并將于2023年上市相關飲品

早在2017年6月，日本飲料制造商味之素與國際貿易企業丸紅株式會社共同在該國鹿兒島上啟動了咖啡種植項目。

目前來看，該種植計劃相當成功，并有可能在明年開始正式掛果。對此，味之素表示，2022年該公司的子公司將計劃使用鹿兒島上相當稀有的日本咖啡豆研發一款高質量的日本精品咖啡。并計劃在2023年正式推向市場。