基于觀察研究法的老年家具設計研究及實踐

據全國老齡辦2018年2月26日發布數據，截至2017年底，我國60歲以上老年人口2.41億，占總人口的17.3%，預計到2050年前后，我國老年人口數將達到峰值4.87億，占總人口的34.9%[1]。在國家政策的鼓勵和支持之下，養老產業受到社會各界的廣泛關注，廣大社會力量積極開設養老機構，研發老年產品[2]。室內家具是與老人接觸時間最長的產品，是關系到老年人居住和生活品質的重要生活設施，隨著生活水平的提高，老年人對家具的品質要求會越來越高[3]。因而適老家具既要有醫療家具的功能，又要有人性關懷和文化要素[4-5]。國內沐恒、永愛、萬科等品牌在工程項目驅動下研發設計居家型和護理型老年家具，推動了老年家具設計的發展。但是國內老年產業剛剛起步，相關設計經驗不足，設計依據積累不夠，許多養老設施在功能設置及適老化設計方面存在不少問題[6]。老年家具產品的設計經驗不足，對老年家具的設計仍處于探索階段，缺乏系統的適老化設計理論知識，并未建立嚴謹的設計標準和設計原則，因而老年家具設計研究是目前家具設計類型中急待進行深入研究的領域。目前大多對于老年家具的研究主要以理論研究為主，更多的是一種經驗性的，基于已有研究的一種從理論到理論的研究論述，缺少設計研究者對于老年人群體的深入觀察、訪談和設計實踐。對于有志于開發老年家具的廠家和設計者來說，理解老年人的真實居住狀態，觀察、分析老年人真實使用家具過程中存在的問題，以及通過設計實踐解決現有問題，是目前老年家具設計研究迫切需要展開的一系列系統性工作。

1　觀察研究法及其優勢

■圖1　適合家具用戶研究的PEAFOM觀察框架

■圖2　預觀察訪談工作照

觀察研究法是指研究者根據一定的研究目的、研究提綱或觀察表，用自己的感官和輔助工具去直接觀察被研究對象，從而獲得資料的一種方法[7]。觀察研究法是設計研究從文化人類學研究中借鑒而來的核心研究方法，強調在人們生活的真實場景中去觀察人，通過觀察去理解人的活動以及背后的文化環境。需求、行為、環境是一個相互關聯的整體，通過觀察用戶在真實生活環境中使用家具的真實行為，理解被觀察者的生活方式，發現使用者的困擾和未被滿足的需求[8-10]。避免了針對老年人的家具設計研究停留在已有的理論研究層面，在現有研究的基礎上進行了深化。同時觀察研究法也避免了設計師基于設計者的主觀想象、假設得到的設計創新點，脫離了用戶的真實生活情境，提高了設計研究與設計實踐之間的對接和轉化。同時，由于觀察研究法只是制定了相應的觀察框架，而沒有過多地預設觀察的內容，因而觀察研究本身有著很好的開放性特點，這種開放性保證了研究者能夠在觀察過程中觀察到許多在已有研究中沒有涉獵的現象和需求，這些新的發現往往能夠為設計創新帶來新的視角，激發有價值的創意產生。

在老年家具設計研究中，觀察研究法與傳統的問卷調查法和用戶訪談法相比，有其獨特的優勢。我國60歲以上的老年人經歷過中國建設的艱難時期，養成了勤儉節約的習慣，習慣了個體去適應生活環境，大多不擅于表達自己內心的需求，因此傳統的問卷和訪談方法往往難以獲得老年人對于家具的需求描述。研究者使用觀察研究法系統觀察老年人在真實生活場景中使用家具的具體行為，從老年人的行為特點和動作細節中分析老年人對家具的使用需求，能夠發掘出老年人未能意識到的，以及難以用語言表達的真實需求。

2　北京林業大學家具設計營項目介紹

為深入探討老年人對家具的需求，2017年7月-10月，北京林業大學材料科學與技術學院家具設計與工程系與北京家具行業協會共同組織舉辦了第二屆北京林業大學家具設計營，本屆設計營以老年家具設計為主題，分為前期調研階段和后期設計實踐階段。設計營活動面向北京林業大學家具設計與工程系征集參與課題的研究人員，共有79名專業研究生及本科生申請報名通過選拔，共挑選出本科生15名，研究生5名，博士生1名。設計營成員由國內外院校專業教師、博士生、研究生和本科生共同組成，設計營前期主要由國內導師帶領研究生及本科生進行入戶觀察調研，并系統嚴謹地分析調研資料，總結老年人在居住空間內對家具的需求，并概括為核心功能問題。設計營后期的設計實踐環節邀請了丹麥皇家建筑藝術設計學院家具系三位資深教授作為導師，指導三組設計營同學們針對前期總結的關鍵性問題進行老年家具設計實踐，本文將詳細闡述設計營前期入戶調研過程中使用觀察研究法調研老年人的具體操作方法。

3　觀察調研計劃的制定

3.1　PEAFOM調研框架

觀察研究法在設計研究中的應用在歐美國家已有幾個重要的研究方法和框架提出，其中以美國伊利諾伊工業技術大學設計學院Patrick Whitney提出的行為聚焦理論應用最為廣泛，行為聚焦理論的核心思想是在產品用戶研究中通過觀察和記錄特定環境下人們的行為來研究用戶的需求，該理論提出的POEMS觀察框架主要包括P（People人物）O（Object 物品）E（Environments 環境）M（Messages 信息）S（Services 服務）[11]。POEMS觀察框架與家具設計用戶研究有很強的對應性，但同時由于家具作為一種有空間特征的產品，在引入POEMS框架進行觀察和分析的時候，仍需要根據家具設計用戶研究需要的信息對該框架進行進一步的理解和深化，經過梳理和分析，本課題將POEMS觀察框架在家具設計用戶研究中深化為PEAFOM觀察框架(圖1)。

3.2　制定觀察調研計劃

觀察空間選擇：本研究選擇了老年人住宅中有典型家具需求的幾個區域進行觀察，住宅空間中老年人使用家具頻率較高的區域主要是門廳空間、客廳空間和臥室空間，廚房和衛浴空間的家具由于是定制型家具并且操作功能較強，有一定的特殊性，不列入此次觀察研究的范圍之內。本次研究計劃對老年人的門廳、客廳和臥室空間家具以觀察研究法為主進行用戶需求研究，由于老年群體不適合進行自我觀察，因此針對老年家具的觀察研究采用了參與式觀察的方法進行觀察，即研究者一定程度參與到老年人的生活中，對老年人的生活實態進行拍攝，并同時進行深入訪談。根據選定的三個住宅空間，將設計營成員分為門廳家具組、客廳家具組和臥室家具組，對參與研究的人員進行分組的目的是讓研究者對于所研究一類家具使用行為更加關注和明確，在觀察樣本的信息采集過程中，圍繞一類行為觀察和采集的難度也相對較低，可行性較高。

觀察樣本選擇：國際機構規定65周歲以上的人為老年人[12]，在實際的接觸和觀察中研究者發現大部分老年人在60-70歲的年齡段并沒有出現明顯的由于身體機能的衰退引起的對于生活環境和設施的特殊需求，為保證本研究樣本能夠更加明確地反映老年人對于家具的需求，課題將觀察樣本的年齡界定在70歲以上，居家養老或居住在養老院、老年公寓的自理型老年人。由于本課題觀察方法以及觀察對象的特殊性，需要與被觀察的老年人之間有一定的信任與熟悉才適合進行入戶調研和觀察，因此我們以研究組成員的親友為主要觀察對象，考慮到觀察研究的實施難度，為保證觀察研究的順利進行，本研究沒有對樣本所在的城市做具體的約束。

預觀察：為保證正式入戶調研的順利進行，確保信息采集的有效性和全面性，在正式觀察之前需要進行預觀察試驗。三個子課題組需要根據PEAFOM家具用戶觀察框架內容結合不同空間的行為特點和家具類型制定不同的預觀察框架，從而約束規范各小組在預觀察環節需要采集和覆蓋的信息內容。以老年人的臥室空間的觀察框架為例，研究者在進行入戶調研和參與式觀察之前，先圍繞PEAFOM框架做了一個核心問題的拆解，這個問題拆解的過程是一個基于現有研究認知的問題展開過程，問題拆解的內容主要圍繞觀察對象的個人信息、所觀察的老年人臥室空間的家具現狀和選擇偏好、老年人在臥室的行為規律和內容，這幾方面展開。問題拆解環節是一個開放式的，圍繞研究主題展開的一次頭腦風暴。根據問題拆解的內容，課題組可以區分這些問題應該分別通過訪談、測量、觀察中哪種方法來獲取的信息，不同的問題適合不同的信息采集方式。例如臥室的生活行為中的睡前行為順序只能通過觀察和拍攝的方法采集，而針對購買家具的意愿的問題只能通過訪談的方式采集，臥室里現有家具的種類、數量和尺寸測量則只能通過現場的測量和記錄來獲得。

表1　觀察框架標準文檔

■圖3　衣柜內部編號

通過對拆解內容的進一步分析，課題組制定了預觀察的入戶訪談腳本、觀察拍攝要求、家具信息采集表，這幾個文檔是預觀察框架的內容。各子課題組根據制定的預觀察框架進行了2次預觀察實驗，預觀察實驗分為訪談、測量、拍照、觀察四個部分進行。觀察研究法不能片面理解為僅僅是觀察，仍然需要在觀察的基礎上結合用戶訪談來理解用戶的行為，避免陷入純主觀判斷的誤區[13]。訪談(圖2)的內容除了觀察框架中既定的內容以外，還要根據觀察對象家中的特殊現象進行提問，這些個性化的生活場景細節往往更能體現老年人的生活特征，也許恰恰就是設計者容易忽略的使用需求或心理需求。

測量工作主要針對老年人居住空間內的主要家具，不同類型的家具所采集的尺寸也有所不同，主要采集與老年人使用功能相關的尺寸。測量家具尺寸與拍照家具使用現狀相結合可以更全面了解老年人對現有家具的使用情況。柜類家具是儲物的重要家具，對柜類家具的拍照記錄要更加細致。要求觀察員首先對柜體內部進行儲物位置的編號，然后拍攝整體立面照片，之后按照編號順序依次進行拍攝，深入了解老年人居住空間的儲物特點（圖3）。

觀察的內容主要包括觀察老年人居住空間內的真實狀態以及觀察老年人完整連貫的生活行為。前者貫穿在整個入戶調研的過程中，通過觀察發現問題，提出疑問并拍攝照片。后者通過觀察老年人完整的生活行為，總結老年人的行為規律和行為特征，從而發掘潛在的需求。由于行為規律和行為特征要通過多次觀察以及橫向比較總結出來，因而要借助拍攝工具來記錄老年人的生活行為。拍攝的方式有定點拍攝和跟蹤拍攝兩種方式，具體拍攝方式的選擇以拍攝完整行為過程和降低對老年人的干擾為目的。

預觀察的過程是研究組成員一次共同參與的嘗試性調研，調研根據預先制定的調研計劃執行，會遇到一些在計劃中預想不到的情況和反饋的信息，同時也會發現預調研制定中需要補充和完善的內容。預觀察的過程也是很重要的一次觀察員的現場培訓過程，所有參與課題的觀察員在預調研過程中可以學習和掌握基本的調研觀察方法、記錄方法、交流方式和信息采集方法。由于調研的空間類型不同，各子課題小組在預調研中遇到的情況都不一樣，各子課題組需要在預調研結束后及時反饋和討論現有試驗計劃如何進行完善和調整。

從預觀察的執行情況來看，大部分預觀察框架中計劃觀察、測量和訪談的內容都能夠在入戶調研和觀察拍攝中采集到，但同時也存在以下這些難點：

行為觀察內容采集：行為觀察的內容在預觀察階段有一些不確定性，負責各空間的子課題小組在預觀察之前不能完全界定拍攝的行為內容和范疇，經過預觀察的過程可以將這些不確定性進行明確，例如臥室空間可以明確要求拍攝老年人的午睡行為以及老年人晚上入睡前的行為，門廳空間可以要求拍攝老年人離開家及回到家的行為過程，客廳空間可以在觀察員入戶過程中就同時與被觀察者進行訪談的形式同時記錄和拍攝老年人會客的行為。一些在預觀察之前的疑問和操作困難在這個過程中得以消化解決。在入戶的觀察拍攝過程中，觀察員在設置好設備之后暫時離場的方法比較適合長時間的觀察拍攝，在與老年人進行充分溝通后，請老年人完全按照自己日常的方式活動，告知老年人大約在什么時間觀察員會回來取回設備即可。這種方式讓被觀察的老年人處于一種相對放松的環境之下，不會感覺到自己時刻被人觀察著，能夠放松下來按照自己日常的活動方式進行空間內的活動和操作。

訪談內容采集：老年人對于訪談式的問題難以回答觀點，例如臥室組預觀察框架中設計的詢問老年人對現有家具的評價，在入戶調研中發現老年人對于這類需要回答評價和觀點的內容難以回答，老年人往往會回答現有的家具都好用，不存在不好用或者功能不合理的地方。在訪談的提問方式上需要調整詢問的方式，建議直接就觀察的現象提問，例如老年人把許多衣服掛在衣柜門把手上是什么原因，就現象提問的方式能夠獲得與觀察內容直接相關的現有家具使用評價信息。

操作流程反饋：從預觀察的過程反饋來看，入戶調研中觀察的順序適合采用先拍攝后記錄和訪談的操作順序，先進行測量記錄和訪談容易增加被觀察對象的緊張感，會對被觀察對象的一些行為和觀點造成一定的影響。而先拍攝后測量、拍攝和訪談則相對避免了這種影響，觀察員只需要在觀察和拍攝之前與被觀察對象進行充分的溝通，適當地在觀察拍攝之前詢問一些有關家具現狀的基本問題，就可以進行觀察和拍攝的設備設置，隨后可在拍攝時間內離開被觀察者家中，由攝像機進行記錄。例如臥室組在拍攝老年人午睡行為的操作過程就是在約定時間內到達老人家中，簡單溝通和說明拍攝的內容之后，選取一個適合的角度放置攝像設備，然后離開。在老年人午睡時間過后再回來取回攝像設備并進行測量、訪談和拍照。

表2　子課題小組調研樣本、任務要求

各子課題組情況反饋：門廳空間、客廳空間和臥室空間通過預觀察過程總結了一些各空間調研觀察的特殊性。門廳空間的調研觀察特點是門廳家具數量較少、種類單一，老年人出門和進門的動作發生過程很快但拍攝的時機相對沒有規律性更難把握。客廳空間的家具類型多，老年人在客廳空間內活動的類型也很多，可以拍攝到的客廳活動類型可能存在一定的偶然性。臥室空間的家具類型相對固定，老年人在臥室內的活動類型比較明確，但由于臥室空間的私密性比較強，夜間拍攝的難度較大，因此拍攝重點可以放在拍攝老年人白天的午睡行為。

調整完善觀察框架：在預觀察操作反饋的基礎上，為保證信息采集的全面性以及調研資料的規范性，降低后期調研分析的難度，每個子課題組根據本組調研內容制定規范的觀察框架標準文檔。文檔包括：入戶調研細則、入戶調研記錄表、入戶測量記錄表、入戶拍攝記錄表，要求每個觀察員按照細則和各記錄表的內容進行觀察和記錄（表1）。

從入戶調研記錄表的內容和信息采集類型上可以看出，入戶調研記錄表是一個完整的對PEAFOM觀察框架信息全部進行采集的記錄表格，可以看成是所有信息采集的文字記錄。入戶測量記錄表是針對家具的類型、數量和尺寸進行測量的記錄表格。入戶拍攝記錄表是對環境、家具的拍照要求和行為的拍攝要求的記錄表格。平面圖和立面圖框是規范化的繪制戶型平面布置圖和立面圖的標準圖框。每個觀察員在完成入戶調研和觀察之后，要求及時撰寫調研日記，調研日記的作用是讓觀察員及時地將在入戶調研過程中的過程、體會和觀察以敘述性的方式記錄下來，不僅把各觀察記錄表中的內容串聯起來，還記錄了一些不在記錄表的范圍內的背景信息的內容，以及觀察員在觀察過程中的個人觀點。這些內容綜合起來是非常寶貴的研究過程記錄，既方便后期調研分析時理解老年人生活特征的深刻含義，也便于研究者掌握單個觀察樣本的整體情況。

3.3　觀察調研計劃實施

根據預試驗的反饋，為保證后期調研分析的質量以及課題研究的深度，課題組對各子課題的入戶觀察和拍攝做了樣本量和調研任務的約束（表2）。

經過預觀察過程的培訓、調研框架的整理完善以及調研任務的明確，各子課題組研究成員已基本掌握入戶調研觀察方法，對課題的主題和研究目的也有較深刻的理解。課題組則進入正式入戶調研階段，各子課題組研究成員利用暑假期間對符合觀察樣本條件的親友進行入戶調研。目前各子課題組已順利完成觀察任務，一共進行入戶觀察調研41戶，遍布全國15個省份18個城市。

4　結語

由于身體情況、精神狀態和生活經歷等因素決定了老年人群體大多不善于表達對一些設施和生活環境的評價和期望。因此觀察研究法應用在老年家具設計研究中能夠充分發揮其深入的定性研究優勢，深入觀察老年人日常生活、家具使用現狀、家具需求等內容。

觀察研究法是一種嚴謹的、有計劃的定性研究方法。在實施正式觀察之前，需要制定嚴謹的觀察計劃，明確研究主題、研究目的、研究樣本條件、觀察框架、觀察任務及要求等。嚴謹、周密的觀察計劃是保證觀察任務順利完成、信息采集完整全面的必要條件。同時在入戶觀察調研的過程中，也要注意技巧。面對敏感而又缺乏安全感的老年人，并不適合正襟危坐的訪談形式，而應該以聊天的方式親切自然地提出疑問，拉進彼此的距離，降低老年人的緊張感。在選擇拍攝方式時應選擇體量較小的拍攝工具，采用定點拍攝的方式，并在錄像過程中離開被觀察者家中，盡量減小對老年人生活的干擾，讓他們在鏡頭下展現真實的生活狀態，也提高了調研結果的可信度。

本文主要闡述如何運用觀察研究法進行老年家具設計研究，從家具設計對用戶研究的信息需求出發，提出了PEAFOM家具用戶觀察框架，本文以老年家具設計研究為案例，從制定調研框架到實施入戶觀察調研的具體操作過程。調研結果的匯總分析及總結結論并指導設計實踐的過程會在后續的分析篇和實踐篇繼續分享。

本文屬：“基于觀察研究法的老年家具設計研究及實踐（調研篇）”。