基于情境的產品設計方法探究

李日陽 （廣東職業技術學院 藝術設計系 528000 ）

一、引言

情境作為一種研究未來的思維方法，在西方已有數十年發展歷史，20世紀40年代美國蘭德公司國防分析員率先將其應用于軍事領域推演各種情形下的可能結果和相對應的應急預案。許多著名跨國企業，如IBM、Shell、Boeing等都將情境分析用于制定企業戰略規劃。情境分析使用的理論體系和研究工具大多來源于社會學、心理學、統計學及未來學等領域，具有跨學科、跨領域的特征。

二、產品設計過程導入情境的理論綜述

情境分析屬于以用戶為中心（UCD）領域中的一種方法體系，在設計領域中最早被應用在人機互動設計（HCI）上，典型的例子是英國ID TWO和美國Richardson&Smith運用該方法共同為美國Xerox設計的復印機控制面板，就是從觀察并梳理典型的使用情境切入，為最終的實體產品設計提供現實依據。Bill Moggridge 2000年曾在麻省理工《探尋未來設計》的演講中指出：“他擔心傳統的設計思維會阻礙學生創造力的發展，同時提出以使用者為導向的設計程序”，在新產品研發初期，為了洞察用戶需求進而挖掘設計機會，常常要求設計師應該避免先入為主的經驗主義，提倡從用戶中來，到用戶中去，沉浸在用戶情境、認知和對未來的期待中。

講故事和聽故事是人類的基本能力。情境就是關于人及其活動的故事，透過故事的形式描述情境，讓聽者能夠從故事情節中洞悉人、事、物背后的意義和信息。在情境體驗設計研究方面，在國內屬于起步階段，理論層面的研究主要以翻譯引入為主。國外對情境體驗設計理論研究已經相對深入，目前相關方法主要有情境故事法、用戶角色、劇本法、使用情境、場景描述、電影腳本、劇情概要等。Norbert Seyff曾在其文章中探討了環境因素對需求洞察的影響，研究在動態情境下如何發掘用戶需求。Martin Maguire將情境體驗設計方法從軟件工程的角度出發應用到自助提款機設計中，設計過程大致分為：確立任務（用例）、情境細分、建立情境使用模型、應用情境模型、使用評估與反饋。并指出觀察與記錄生活對情境建立有重要意義。Nielsen在1990年將情境故事法的應用做了以下分類：理想型互動（Archetypical Interactions）、說明性情境故事法（Illustrative Scenarios）、設計情境故事法（Design Scenarios）、展示情境故事法（Presentation Scenarios）、模型（Mockups）、實驗設定（Experimenter Setting）、一般性測試（Generic test Suite）、記錄情境故事法（Documentation Scenarios）。Steven R Haynesl等人主要研究了情境的后續評估框架。

事實上情境分析并沒有一套既定或完整的參考模式，以IDEO、IBM、FITCH、PHILIP、ACER等為主的國際著名設計機構也在積極探討情境體驗方面的實踐研究，其流程框架上都有所差異，其中IDEO（1992）應用在產品設計創新中的情境法框架為：觀察-構想-可視化-反饋與迭代-執行。

三、基于情境的產品設計方法

前文論述了情境分析迄今為止并沒有一套既定或標準的方法體系。本文嘗試將前人提出的“結構可視化”、“以物為媒介獲取用戶知識”、“角色模型”三種典型方法和工具進行分析梳理。

（1）結構可視化的情境建立

結構可視化的方法最早源自1986年Ivar Jacobson提出的結構可視化建模概念（visual modeling techniques），也被稱為用例驅動法。是一種通過用戶的使用場景來獲取功能需求的方法。可視化模型由一個或多個場景構成，該場景描述了系統與終端用戶的交互狀態，也就是誰使用系統并實現了何種功能，從而獲得一個明確的用戶任務目標。Alexander和Beus-Dukic在設計實踐過程中提出如何基于事件流進行結構可視化模型的建立，他指出結構可視化模型由基本流和擴展流組成，基本流描述正常、無干擾情況下系統的使用流程，擴展流則描述當受到干擾，異常或任務中斷時如何應對。基本流和擴展流的組合，就構成了可視化模型內一個或若干個場景。

Cockburn在其文章中總結了結構可視化模型的優勢，一方面事件流中的擴展流部分具備了解瑣碎事件的屬性，提供了向前看的機制，讓設計研發更全面了解利益相關者及其關系；另一方面結構可視化被證實更容易讓用戶理解，因此是設計人員和終端用戶很好的橋梁；最后事件流有助于評估和定義功能的優先級，從而更好的分配資源與時間。

結構可視化模型在獲取功能需求上的表現很優秀，但它并不合適用于獲取非功能性需求，如使用體驗、產品性能或安全性等，需要結合其他方法去獲取非功能性需求。

（2）以產品為媒介的用戶知識獲取

以產品使用過程獲取用戶知識的方法由Sakol與Sato提出。在產品使用過程中獲取用戶知識，探討人、產品、環境之間的相互關系。用戶在使用過程中不斷積累知識和經驗，形成一定的習慣和認知，新舊知識的積累反過來影響人們使用產品的方式，由此可見用戶知識是人腦接受外界信息動態加工的過程，這一動態過程經常被描述為初學-掌握-精通-專家。

基于產品使用獲取用戶知識的基本要素包括“人、產品、環境、事件”?！叭恕敝赣脩籼匦?，其中包含生理因素和心理因素兩個維度的信息。生理因素方面包含年齡、性別、體能水平、肢體障礙等；心理方面則是，態度、意愿或興趣等。積極的心態和強烈的興趣是做好一件事情的重要心理基礎。例如一款游戲，在對抗沖突后給予獎勵回饋可以增強用戶動機?！爱a品”則是架構中的觸發機制，產品的外形、功能和使用方式共同組成觸發用戶知識的框架。產品的價值在于能幫助用戶高效完成預期的目標，例如使用復印機是希望快速復制相同的信息?！碍h境”指使用產品時的外部環境，首先包括物理環境（溫度、光照、聲音、空間大小等）、社會環境（學歷、收入、社會地位等）和文化環境（習俗、語言、歷史等）。如在噪音較強的物理環境中用聲音傳遞信息容易被忽略。“事件”則描述產品功能、用戶預期目標與實現目標的系列使用過程。

（3）角色模型的情境建立

在市場營銷領域和以用戶為中心的設計中，角色模型是一種被創建出來的虛擬角色。創建用戶模型的方式有利于站在對方的立場思考問題和處理問題，在心理學上也被稱為移情或同理心，是精神分析的重要概念，最早由佛洛伊德提出。

虛擬用戶模型來源于現實生活，是對一群人進行概括提煉而來的縮影，基本要素包括前文所提到的年齡、性別、能力水平、生活方式、行為習慣等。Merlijn Koupnie在心理學領域的基礎上，將創建角色模型的過程解釋為“設計研究者走進用戶的世界，期間保持開放的心態，不做出是非對錯的判定，最后帶著對用戶的理解從用戶角色中抽離”。具體來說，人類具有情感代入和感知的能力，除了可以透過自我感官來感受事物，還可以用間接的方式獲取對世界的理解，用大腦思考生活而不一定在生活中思考，就好像可以通過閱讀自傳去了解一個人的過去和現在，而非參與其中。

角色模型和情境是不可分割的整體，就好像電影劇本中的上下文關系，是一個承上啟下，相互影響的過程。綜合Rogers's在1940年提出的以用戶為中心的心理治療研究（Client-Centred Therapy），筆者將用戶狀態、用戶期望、物理反應、情緒感受和運行狀態理解為角色模型建立情境的核心四要素。其中的“運行狀態”用于逆向測試產品或服務的可用性和有效性。

四、結語

研究發現，在產品設計環節應用情境分析的理論研究在國內屬于起步階段，國內研究成果較少，理論層面的研究主要以翻譯引入為主。國外對情境體驗設計理論研究已經相對深入，文章通過通過大量閱讀外文資料從理論層面對情境分析的內涵與使用方法、工具進行了解讀，以豐富后續研究者對情境分析的理解和應用。