從中美5G競賽看影響移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)長期競爭力的主要因素

Strategy Analytics |楊光

在2018年世界移動(dòng)通信大會(huì)上，諾基亞公司CEO Rajeev Suri表示，中美兩國正在引領(lǐng)全球的5G競賽，5G將在這兩個(gè)國家得到迅速發(fā)展，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于世界上其他任何地區(qū)。這一觀點(diǎn)事實(shí)上已基本成為全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)界的共識(shí)。

中美市場具備領(lǐng)先優(yōu)勢

Strategy Analytics的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，自2020年5G商用初期，中美兩國的用戶規(guī)模就將領(lǐng)先于其他先發(fā)市場，并將很快構(gòu)建絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

這一局面的形成自有其內(nèi)在的驅(qū)動(dòng)力量。通過對(duì)比中國、美國、歐洲3個(gè)市場的發(fā)展情況，可以發(fā)現(xiàn)龐大的市場規(guī)模以及統(tǒng)一有效的監(jiān)管環(huán)境是推動(dòng)5G發(fā)展的重要因素。

規(guī)模與市場影響5G需求

盡管歐盟整體的人口基數(shù)遠(yuǎn)超美國，但其多民族、多語言的復(fù)雜文化環(huán)境制約了本土移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展，影響了對(duì)移動(dòng)寬帶連接的需求，進(jìn)而也削弱了5G系統(tǒng)的發(fā)展動(dòng)力。反觀中國、美國兩個(gè)市場，融合統(tǒng)一的語言文化催生了具有領(lǐng)軍作用的大型互聯(lián)網(wǎng)公司，帶動(dòng)了整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)生態(tài)的繁榮，產(chǎn)生了對(duì)移動(dòng)數(shù)據(jù)連接的強(qiáng)勁需求。

Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，2017年美國移動(dòng)寬帶用戶的月均數(shù)據(jù)流量使用已超過4GB。尤其在年輕人群體中，對(duì)移動(dòng)數(shù)據(jù)連接的依賴日益加深。根據(jù)Strategy Analytics的AppOptix大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，18～25歲的美國青年人群體每天使用移動(dòng)智能設(shè)備的時(shí)間已接近4.5小時(shí)。

在中國市場，工信部數(shù)據(jù)顯示，2017年月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到2016年的2.3倍，這是繼2016年月戶均流量增長98.3%之后的再一次加速，顯示了我國消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)數(shù)據(jù)連接的巨大需求。這些都為5G的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

圖 部分國家地區(qū)的5G用戶數(shù)預(yù)測2019-2023年（來源：Strategy Analytics）

在監(jiān)管環(huán)境方面，歐盟對(duì)于電信市場的監(jiān)管政策取向，以及不同國家間市場環(huán)境及監(jiān)管政策的差異，在某種程度上制約了大型運(yùn)營商的跨國擴(kuò)張，難以形成真正的泛歐移動(dòng)通信市場，使歐洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)無法充分利用歐盟市場的用戶規(guī)模。

而在中國、美國市場，都存在統(tǒng)一的監(jiān)管政策框架，在頻譜分配、牌照發(fā)放等方面可以一步到位，使移動(dòng)運(yùn)營商能夠迅速在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，快速擴(kuò)大用戶規(guī)模。尤其是中國政府已將移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)作為重要基礎(chǔ)設(shè)施，采取了非常積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對(duì)加速5G發(fā)展起到非常重要的推動(dòng)作用。

可見市場規(guī)模和政策環(huán)境對(duì)推動(dòng)5G發(fā)展具有重要意義。相對(duì)美國來說，中國市場的人口基數(shù)更大，且具有更為積極的產(chǎn)業(yè)政策，所以可以預(yù)見，盡管Qualcomm、Intel、Apple、Google、Cisco等美國企業(yè)在半導(dǎo)體、移動(dòng)操作系統(tǒng)、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域仍居領(lǐng)先地位，中國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)還是有望在5G的消費(fèi)者市場取得更為強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。尤其是如果中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)在今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)3.5GHz等中頻段頻譜資源的分配，將是對(duì)5G發(fā)展的極大促進(jìn)，使中國運(yùn)營商有望率先實(shí)現(xiàn)5G的規(guī)模覆蓋，在5G消費(fèi)者市場建立穩(wěn)固的領(lǐng)先優(yōu)勢。

表 中國、美國、歐盟移動(dòng)互聯(lián)生態(tài)對(duì)比（來源：Strategy Analytics、CIA World Factbook等，截至2017年第三季度，歐洲運(yùn)營商移動(dòng)用戶數(shù)僅計(jì)歐盟范圍內(nèi)用戶）

5G產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇

但是也必須看到，隨著互聯(lián)網(wǎng)與ICT行業(yè)的發(fā)展，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的主要任務(wù)也在不斷變化。移動(dòng)通信行業(yè)自3G時(shí)代起逐步實(shí)現(xiàn)了從以話音業(yè)務(wù)為主要服務(wù)目標(biāo)向以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主要服務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。而到5G時(shí)代，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的主要任務(wù)可能會(huì)再次發(fā)生變化，從以連接人為主轉(zhuǎn)向連接人與連接物并重。

5G的產(chǎn)業(yè)競爭也將不僅局限在消費(fèi)者市場，而將擴(kuò)展至更為廣闊的萬物互聯(lián)市場。移動(dòng)通信系統(tǒng)將成為信息社會(huì)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，而反過來其產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將受到社會(huì)整體信息化水平的影響與制約。

相對(duì)我國消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場的蓬勃發(fā)展，我國在社會(huì)整體信息化水平、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面仍明顯落后于發(fā)達(dá)國家。ITU ICT發(fā)展指數(shù)（IDI）是衡量各個(gè)國家和地區(qū)ICT發(fā)展水平的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)。在2017年的IDI排名中，我國僅列第80位，雖然較2017年提高3位，但與美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍有較大差距。

在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，雖然華為、阿里巴巴等國內(nèi)企業(yè)在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算等領(lǐng)域已經(jīng)建立了相當(dāng)?shù)氖袌鲇绊懥Γ诨A(chǔ)硬件、核心軟件、應(yīng)用服務(wù)等諸多領(lǐng)域，我國仍缺乏能與IBM、Microsoft、Amazon、Oracle、SAP等國際巨頭比肩的領(lǐng)軍企業(yè)。我國政企信息化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍處于起步階段，市場分散，普遍呈現(xiàn)孤島狀或煙囪狀格局，集約化和規(guī)模化程度明顯不足。這種情況必將影響5G在萬物互聯(lián)市場上的發(fā)展，進(jìn)而制約我國5G產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。

在5G產(chǎn)業(yè)競賽大幕徐徐拉開之際，可以預(yù)見，推動(dòng)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的接力棒將從傳統(tǒng)的消費(fèi)者市場傳遞到更為廣闊的萬物互聯(lián)市場。5G競賽將不僅是移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭，也將成為社會(huì)整體信息化水平和創(chuàng)新能力的競爭。我國產(chǎn)業(yè)陣營雖然已在消費(fèi)者市場建立良好的競爭態(tài)勢，但在萬物互聯(lián)市場仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。為贏得5G的長期競賽，中國還需要不斷加強(qiáng)跨行業(yè)合作，凝聚更廣泛的產(chǎn)業(yè)共識(shí)，促進(jìn)全社會(huì)信息化水平的提升，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。