中國移動獲頒FDD牌照競爭與監管的雙重變局

作者│金峰

等待多年之后，近日，工信部向中國移動頒發了LTE FDD牌照，至此國內三大運營商均同時擁有TD-LTE與LTE FDD牌照，可根據自身情況開展融合組網業務。那么中國移動此次獲得LTE FDD牌照意味著什么？

競爭變局：物聯網、低頻重耕與5G

提及此次中國移動獲得LTE FDD牌照對于市場競爭的影響，筆者認為主要聚焦在3個關鍵詞，即物聯網，低頻重耕與5G。

首先是物聯網。當前移動通信的競爭，正從對以“人”為用戶的爭奪，轉向對以“物”為用戶的爭奪。“工欲善其事，必先利其器”，對于電信運營商而言，物聯網絡發展的重點是NB-IoT與eMTC等物聯專網建設。從技術上而言，上述網絡若基于LTE FDD，成本較低，且易于實現。因此，對于擁有LTE FDD牌照的中國電信與中國聯通而言，擁有先發優勢，例如中國電信已經率先在全國范圍內推出了NB-IoT的商用網絡。與之相反，由于缺乏LTE FDD牌照，中國移動建設NB-IoT、eMTC等網絡則相對繁瑣，基本可以理解為需要重新再建設一張網絡。因此，當中國移動獲頒LTE FDD牌照之后，原先差異化的束縛消失，中國移動可爆發出更強能量，但對于中國電信與聯通，則未必是一個好的消息。

其次是低頻重耕。通信頻段是稀缺資源，尤其是覆蓋性較好的低頻段更是稀缺當中的稀缺，國內用于移動通信的低頻段資源，在2G與3G時代均已經頒發殆盡。4G的頻段則需要向更高頻段發展，或者是對原有的低頻段進行再利用，即所謂重耕。根據3GPP的技術規范，TD-LTE所能夠使用的頻段均在1900MHz以上的高頻段，而低頻段的重耕，則必須使用LTE FDD標準。因此，中國移動一方面看著中國電信與聯通在重耕，尤其是NB-IoT等物聯網絡，另一方面則在不斷進行技術儲備，例如其在多份財報當中提出要爭取早日獲得LTE FDD牌照，進而對900MHz網絡進行重耕，實現對農村與偏遠地區的網絡覆蓋以及在物聯網領域的應用。目前，愿望實現，中國移動網絡更為強大。

最后是5G。鑒于目前5G的發展速度，2020年前，國內5G必然會正式商用。由于TD-LTE與LTE FDD各有千秋，若能同時向5G過渡，則更能發揮5G的價值。例如基于FDD提升VoLTE的用戶體驗，有利于未來VoNR協同，提升5G終端用戶的綜合語音體驗，這實質是加速了5G商用進程。因此，對于中國移動，LTE FDD牌照的發放有利于加速其5G的發展。

監管變局：非對稱監管或有所變化

近20年來，通信行業政策的主線是通過非對稱監管的方式，構建均衡的市場競爭格局，并期望以此提升用戶價值。為此，電信行業進行了若干輪的重組，進行了業務經營范圍的限制，實現了3G、4G牌照發放的差異化等。但實際的市場結果，卻無奈構成了中國移動一家獨大的局面，無論在收入、利潤、用戶數等指標上均是如此，甚至原有的弱勢寬帶市場，在政策解綁后，用戶數也快速超過中國聯通，直逼中國電信。而所謂差異化的產品與服務并不顯著，各大運營商管道能力基本相同，提供近乎無差別的產品，僅僅是在價格上有一定的差別。

近三年，國家大力推動“提速降費”。在“提速降費”推進的過程中，一方面展示了政府的力量，即有形之手對帶寬提升、資費降低的促進作用，遠遠大于單純依靠市場的力量，所以，可以說寄期望于打造均衡市場，進而提升用戶價值，還不如直接依靠政府行政命令更為便捷和有效；另一方面，“提速降費”對運營商的收入與利潤的確產生了顯著的影響，若再進一步推進，則可從強勢運營商處釋放更多的紅利，因此需要對強勢運營商予以解綁，以確保可釋放紅利的充足性。

此外，由于5G的商用化和信息產業的深入發展，作為產業重要驅動力的電信運營商需要為此承擔數千億的成本，以確保行業的良性運轉。究竟是非對稱管制，還是開放競爭，能夠讓電信行業在整體上更好獲利，從而為社會經濟提供輸入，是監管層需要考量的問題。

或許，沒有非對稱管制的保護，各個運營商放開手腳競爭，反而能夠更好激發活力，促進均衡市場的形成。