2018年臺州市場廢銅企業商務考察調研報告

文/肖傳康

隨著七類廢料限制進口、進口商和加工商一致的“雙抬頭”，以及“進口夾雜物不得超過1%”等政策的實施，再加上國內日益緊張的環保壓力，廢銅市場受到行業內空前的關注。截至4月初，目前所公布的2018年限制類廢銅進口批文合計共九批，合計33.79萬噸，同比下降達到88%，雖然市場對后續批文數量較為樂觀，認為后續批文將大幅增加今年的批文數量，但是減少的趨勢已不可避免。

在今年公布的前九批中，臺州企業共占23.52萬噸，占總量的69.6%，臺州市場成為廢銅市場的重要組成部分，臺州的廢銅企業發展如何，成為了行業關注的焦點，筆者在4月12-13日期間對臺州廢銅企業進行了考察，具體內容如下：

一、A企業

企業概況：

該公司為上市集團在臺州的子公司，主要做進口七類的廢銅拆解企業，2017年拆解36萬實物噸的廢銅，七類得到5萬金屬噸，六類得到1萬噸的金屬噸。該生產基地為中國最大的廢銅進口商及全球最大的廢電機采購商之一。

調研情況：

1、七類的廢銅進口受到限制，在2018年年底將取消進口，廢七類的數量急劇下降，產能明顯受到影響，預計今年的批文數量將要降到2017年的三分之一。七類的減少，使得企業增加了六類的進口，但是目前六類進口的利潤太低，企業暫時沒有大量增加進口六類的計劃。

2、海外投資方面，企業有在泰國做試點工程，但是目前來看暫時不會規模化，只是嘗試性的投資。選擇泰國的主要原因是因為當地的政局較為穩定，且工人素質在東南亞地區屬于較高的水平。待到東南亞一帶的拆解廠如數開始生產以后，企業受到的競爭將越來越大。

3、關于進口夾雜物的問題，企業目前還沒有被退貨的情況，整個臺州地區也并沒有此類消息；在這個問題上，主要還是進行預處理，企業目前在香港有進行預處理，或者在進口商那邊提前進行處理，預處理的環節大約增加成本在800元/噸。

4、進口減少之后，有開始使用國內回收的廢銅，但是回收的廢銅量少，且回收困難，回收拆解之后沒有利潤甚至虧本，企業認為這是一個難以解決當前問題的手段。

企業觀點：

短期內廢銅價格還是會上升的，七類限制之后，下游再生銅企業面臨吃不飽的局面，企業面臨轉型。在海外建廠方面，認為東南亞等國的七類進口也未必簡單，當地政策也有可能會越來越嚴，且國內明年有可能對六類將會變成以配額的方式進口，從而加工成的成品未必能進口到國內。認為廣東地區，當地企業環保問題并不好，今年的批文還是隱患很大。

二、B企業

企業概況：

該公司為民營企業，主要從事廢五金拆解，其中，以廢七類銅回收、拆解、加工為主，2017年處理廢五金約8萬多噸。加工成品主要銷售給冶煉或銅材加工企業。

調研情況：

1、七類的廢銅進口受限，批文數量大幅縮減，預計企業縮減到只剩下2017年全年的60%。受到批文公布的進度影響，目前企業有許多貨物滯留在港口，較為焦急的等待第二季度的批文公布。企業暫時沒有大幅度的增加六類的計劃，因為六類的利潤太低，今年七類受限之后，七類的利潤得到增加，利潤大約在去年的2倍左右。

2、海外建廠方面，企業目前也只是在調研階段，了解到廣東一帶的企業因為國內的環保不達標等問題，已經在海外建廠了，目前在馬來西亞建廠的比較多，但是該企業對于海外建廠還是比較謹慎的，且認為海外建廠不適合大規模的進行，且海外的配套設施也不夠齊全。

3、關于使用國內回收的廢銅，主要還是受限于增值稅發票的問題，國內廢銅回收購買的廢銅不能開出正規的發票，且國內回收的廢銅品質沒有保障。

4、擔心未來在七類完全受限之后，六類也將開始進行約束。

企業觀點：

今年的七類受限之后，七類利潤高了，但七類也只限于今年再繼續經營一年，未來七類將要被完全禁止，甚至擔心未來七類禁止之后，下一步政策將蔓延到六類上去，屆時企業的生存空間將被完全擠壓，所以目前當地政府在鼓勵我們開始往深加工方向去轉型發展，需找另一條道路。

三、C企業

企業概況：

該公司為新三板上市公司，目前擁有銅鋁深加工各10萬噸，鋼30萬噸，塑料3萬噸的精深加工能力。且目前企業往深加工和制造半成品方向發展，目前已有銅棒和閥門等產品，企業在臺州當地還有一個占地100畝的現貨交易市場。

調研情況：

1、企業預計今年的七類將被縮減40%左右，政策對公司影響比較大，業務轉型是必然的，今年將在配額基礎內，加大對高品質的廢銅進口數量。且認為盡管廢銅進口受限，但在海外建廠之后，今后的全球的拆解行業還會是以國內控制位置。

2、海外建廠方面，目前也是一個調查籌備階段，并未開始著手發展；從企業目前調研的結果來看，東南亞等國的投資和融資環境并不樂觀，對于當地投資認為風險比較大，對日本的環境較為滿意，但是日本的成本過高，尤其是人工成本，并不利于企業發展。

3、目前企業進口六類暫時沒有影響，按時明年可能在七類限制完之后，六類也有可能要受配額控制，企業現在轉型做深加工之后，就算有配額限制也暫時沒有影響。

4、國內回收方面，企業的國內回收已經在附近的省市開始布點，企業的回收的國內廢銅到其線下現貨交易市場中交易，公司受政府支持可以在一定程度上解決稅票的問題，使得其國內回收的廢銅變得更加正規。目前企業的國內廢銅回收暫時不緊張，企業選擇性多，具體選擇視國內外原料的價格差。

企業觀點：

目前來看，七類的限制和禁止已經是不可避免，企業轉型勢在必行，企業已經開始走上轉型的道路；對明年的七類完全禁止后，六類也有受限的可能，但是目前企業已經具備深加工的能力，對這個問題并不畏懼；企業目前有方法解決國內廢銅的票稅問題，以及有自己穩定的回收體系和渠道，對于國內廢銅的供應較有保障，對目前廢銅價格，依舊認為有上漲的空間。

四、D企業

企業概況：

企業為地方民營的銅棒加工企業，目前主要是采用黃雜銅生產，主要是用六類廢銅，企業年產能在2萬噸左右。

調研情況：

1、企業沒有進口七類，目前主要是六類為主；目前政策對企業影響小，且企業具備完善的加工資質，能進口六類廢銅；企業暫時沒有打算依靠當前的進口能力做貿易的計劃。

2、有采用國內的黃雜銅，具體采購視價格而定，但國產廢銅票稅問題依舊是關鍵。

3、至于夾雜物標準，目前來看，主要還是對于物料的來源企業影響比較大。

4、今年的銅棒下游空調行業近期來看對銅棒需求有所減少，料今年空調行業有下滑的趨勢，整體下游需求并不樂觀。

企業觀點：

七類的減少對企業影響較小，但是目前六類在海外的貿易商中要價較為堅挺有收緊的趨勢，海外采購的時候，貿易商要價比較堅挺；企業未來六類供應還是比較樂觀的，資質完善且具備加工能力，就算六類在未來設計配額，企業也不愁廢銅的供應。

五、總結

1、七類廢銅減少對市場影響較為明顯，隨著國內進口七類的減少，國內開始轉向國內的廢銅市場，但是國內的回收體系不完善，回收的廢銅品質不高等問題使得國內廢銅回收量少，且不具備正規的發票，回收的廢銅利潤低，使得國內廢銅始終得不到發展。

2、海外建廠，目前多數企業都有計劃，廣東一帶的企業尤為積極，主要是廣東一帶的企業批文少，且其國內企業環保壓力較大，海上以及港口滯留的貨物多，使得企業不得已開始開發海外市場。目前來看，泰國、馬來西亞日本等國家是相對有優勢的，但是均不適合大規模的投產，海外投資還有較長的發展道路，企業投資還是比較謹慎。

3、企業普遍認為未來六類在七類完全禁止之后，有可能也將按照配額的方式進行進口，屆時，沒有加工能力的企業將不能進口，現階段有進口批文做拆解的企業也將面臨轉型的問題。

4、廢銅價格目前還是很高，甚至出現倒掛，但目前受限于部分銅材加工工藝的原因，不得不采購廢銅添加，廢銅市場的需求尚可。若廢銅價格繼續走高，采購困難的局面繼續維持下去，下游企業將不得已采購更多的電解銅來生產。