2018年第一季度飼料生產監測情況

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一季度，飼料行業克服豬價走低，蛋禽存欄筑底，肉禽產能調整，原料價格上揚等因素，飼料行業運行總體良好，飼料產量略降。

1 基本情況

1.1 飼料生產監測情況 據180家重點跟蹤企業統計數據顯示，一季度，飼料總產量同比、環比均呈不同幅度下降。飼料總產量411.7萬噸，同比下降3.4%。其中，配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料同比分別下降1.2%、12.7%和17.2%，環比降幅更大（表1）。

表1 180家飼料生產情況

1.2 飼料品種情況 一季度，豬飼料產量190.7萬噸，同比增長1.1%；蛋禽飼料81.1萬噸，同比下降2.1%；肉禽飼料94.3萬噸，同比下降13.2%；水產飼料17.2萬噸，同比增長16.2%；反芻飼料26.0萬噸，同比下降2.3%；其他飼料2.3萬噸，同比下降51.1%，環比除蛋禽飼料增長4%之外，其他品種均表現大幅度下降（表2）。

表2 180家企業不同品種飼料生產情況

1.3 不同企業規模情況 企業規模產量變化情況見圖1。一季度，月產1萬噸以上規模企業產量同比增長1.9%；月產0.5萬 ～1萬噸規模企業產量同比下降13.0%；月產0.5萬噸以下規模企業產量同比下降10.3%。

圖1 2016—2018年一季度不同規模企業產量變化

1.4 飼料原料價格漲跌互先 一季度，主要飼料原料和飼料添加劑產品中，除玉米、麥麩、進口魚粉、磷酸氫鈣價格同比增長外，其他飼料原料價格同比全為下降。1～3月玉米均價1.98元/公斤，同比增長13.1%，主要是新玉米市場看漲預期濃厚，持糧企業持糧惜售加之用糧企業集中補庫；受玉米價格持續高位，加之面粉加工量下降供應偏緊，麥麩同比增長4.2%；受外盤帶動，進口魚粉價格高企，同比增長8.6%。因2017年同期豆粕價格過高，聯動棉粕、菜粕價格高企，1～3月豆粕、棉粕和菜粕同比分別下降5.6%、6.8%和1.6%（表3、表4和圖 2）。

表4 2018年一季度主要飼料添加劑采購均價

圖2 2018年一季度主要飼料原料價格同比

1.5 飼料產品價格全部上漲 1～3月份，受飼料原料采購成本上漲、養殖規模變化和養殖效益影響，除肉雞配合飼料同比持平外，其他飼料產品價格以增長為主。其中，豬配合飼料、豬濃縮飼料、豬添加劑預混合飼料價格，同比分別上漲2.2%、1.2%和4.7%；受魚粉價格高企影響，鯉魚成魚配合飼料同比增長4.2%；蛋雞配合飼料、蛋雞濃縮飼料和蛋雞添加劑預混合飼料同比分別增長1.1%、0.5%和5.9%；肉雞濃縮飼料和肉雞添加劑預混合飼料同比分別增長0.9%和3.9%（表5、表6和圖 3）。

表5 2018年一季度配合飼料全國平均價格

表6 2018年一季度度濃縮飼料和添加劑預混合飼料全國平均價格

圖3 2018年一季度主要飼料產品價格同比

2 飼料市場運行特點簡析

2.1 飼料產量同比下降 據近三年農業農村部對180家飼料企業監測統計數據顯示，1～3月飼料總產量同比下降3.4%，配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料同比呈不同程度的下降（表7）。

表7 2016—2018年一季度180家分類別飼料產量

2.2 豬飼料持續增長 和近三年比較，豬飼料實現連續兩年增長，2018年前兩個月豬飼料占總產量比重較上年提升3.2個百分點，由于春節后豬價一路下跌，已跌至2013年4月份以來低點，養殖戶恐慌性出欄加劇，豬飼料同比增幅比上年同期下降5.4個百分點（圖4）。

圖4 豬飼料變化

2.3 蛋禽飼料趨向恢復 2017年上半年家禽產業受階段性供過于求和人感染H7N9流感疫情雙重影響，但下半年疫情逐步控制后價格回升，生產由虧轉盈，加上春節前后規模養殖場存欄相對較穩定，提振蛋禽飼料需求，蛋禽飼料從2017年4月開始大幅下降11%，到12月份連續8個月月均降幅高達17.8%，今年1月下降3.7%、2月增長0.4%。蛋禽飼料降幅收窄，已顯現恢復跡象（圖5）。

圖5 蛋禽飼料變化

2.4 肉禽飼料仍現頹勢 2017年肉禽養殖利潤在盈虧線上下大幅波動，肉禽養殖規模兩次調整去產能。2017年10月起肉禽養殖結構出現再調整，肉禽飼料同環比連續5個月下降（圖6）。

圖6 肉禽飼料變化

3 大宗原料市場簡析

3.1 玉米價格穩中走強 2018年1～3月，玉米平均價格2.03元/公斤，同比增長13.1%。2017年年初受玉米收儲政策調整、多省玉米種植者補貼等利空政策影響，2017年年初為近5年玉米最低價格。經過對利空信息一年的消化，和實際市場運行，2018年新玉米市場看漲傾向濃厚，持糧企業惜售心理和用糧企業補庫需求博弈，1～3月玉米價格有所增長（圖7）。

圖7 2014—2018年一季度玉米價格

3.2 豆粕價格運行平穩 2018年1～3月，豆粕平均價格3.19元/公斤，同比下降5.6%。2017年年初，受美豆價格高企和國內大豆庫存增加，壓榨企業開機率提高，國內豆粕價格呈高位走低態勢，但整體價格偏高。由于去年同期豆粕處于高位，2018年1～3月豆粕價格同比下降（圖8）。

圖8 2014—2018年一季度豆粕價格

3.3 魚粉價格高位運行 2018年1～3月，進口魚粉平均價格12.88元/公斤，同比增長8.6%。受2017年11～12月秘魯漁獲資源不理想，外盤魚粉強勁上漲影響，國內魚粉價格隨之強勢走強。2018年1～2月魚粉市場沒有秘魯捕撈市場新的消息刺激，外盤價格總體穩定，3月隨著外盤報價走低和國內魚粉庫存持續攀升，魚粉價格高位震蕩（圖9）。

圖9 2014—2018年一季度進口魚粉價格