中國民用直升機市場可期

文/ 周恒 王戰(zhàn)超（中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心）

最近30年，中國民用直升機保有量和交付量連創(chuàng)新高，特別是輕型和超輕型直升機市場增長顯著，公務(wù)飛行、航空培訓(xùn)、醫(yī)療救援等領(lǐng)域發(fā)展較快。然而，中國民用直升機市場也呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)不均衡的特點，中大型直升機市場份額偏低，農(nóng)業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)化直升機機隊還沒有形成規(guī)模；國產(chǎn)民用直升機雖然已建立起大、中、小的產(chǎn)品譜系，但在市場開拓方面難以與進(jìn)口機型抗衡；民用直升機運營企業(yè)數(shù)量眾多，但上規(guī)模、競爭力較強的企業(yè)僅有少數(shù)十幾家，沒有形成良好的市場競爭環(huán)境。

中國民用直升機保有量走勢

全球民用直升機保有量排名前10國家

中國民用直升機交付量走勢

近年來，中國民用直升機市場已駛?cè)氚l(fā)展的快車道，機隊保有量快速增長，國產(chǎn)民用直升機相繼取證并走向市場。隨著國家和地方政府扶持政策的逐步落地，中國民用直升機產(chǎn)業(yè)正迎來迄今最好的發(fā)展機遇。本文研究了中國大陸地區(qū)民用直升機市場的現(xiàn)狀，預(yù)測了未來的市場發(fā)展趨勢。

中國市場現(xiàn)狀

開啟快速增長模式

最近30年，中國民用直升機市場經(jīng)歷了緩慢發(fā)展到爆發(fā)式增長的過程。在2010年之前，受制于低空管制等多方面因素影響，中國的通用航空發(fā)展十分緩慢，民用直升機機隊規(guī)模一直保持低速穩(wěn)定增長，截至2009年，機隊規(guī)模仍不足200架。2010年11月，國務(wù)院、中央軍委印發(fā)了《關(guān)于深化中國低空空域管理改革的意見》，隨后國家和地方政府相繼頒布了包括國辦發(fā)〔2016〕38號文在內(nèi)的一系列通用航空扶持政策和管理規(guī)定，對通用航空發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo)、保障和推進(jìn)，中國通用航空市場規(guī)模不斷擴大，市場活力被激發(fā)出來。2017年，中國民用直升機保有量達(dá)到1007架，2010-2017年的平均增速高達(dá)22.9%，遠(yuǎn)高于近40年平均增速12.2%。

盡管如此，與2017年年底美國民用直升機保有量8989架相比，中國還存在較大差距。中國民用直升機的人均保有量更是遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家，與全球平均水平4.52架/百萬人也存在巨大差距。

直升機的交付量與機隊規(guī)模走勢基本保持一致。到2017年，中國直升機的年交付量已突破140架，2010-2017年均增速高達(dá)18.7%，遠(yuǎn)高于全球市場2%的平均增速。

呈現(xiàn)小型化發(fā)展趨勢

截至2017年年底，中國民用直升機保有量達(dá)1007架，其中裝配渦軸發(fā)動機的直升機機隊規(guī)模為577架，比裝配活塞發(fā)動機的直升機多147架，兩類直升機機隊占比分別為57.3%和42.7%。

最大起飛重量低于1300kg的超輕型直升機是市場的主流，機隊保有量為452架，占中國民用直升機市場總量的44.9%。輕型直升機市場份額排在第二位，為36.7%，機隊保有量比超輕型直升機少80架左右。與之形成鮮明對比的是，中型、大型和重型直升機在中國市場份額較小，三類飛機總共占市場比重不足20%，反映出受中國低空空域政策影響，工業(yè)和商用用途的中大型民用直升機還無法大規(guī)模使用，價格較低的超輕型飛機更受市場青睞。

近10年中國市場共交付民用直升機786架，其中渦軸直升機交付460架（占據(jù)58.5%的市場份額），高于活塞直升機的326架。

民用直升機交付機型結(jié)構(gòu)基本與機隊結(jié)構(gòu)保持一致。輕型和超輕型直升機占據(jù)較大比重，近5年，兩類飛機市場交付份額總占比超過80%。除輕型直升機近十年市場份額不斷提升外，其余機型市場份額均出現(xiàn)較大波動，其中中型和大型直升機的市場份額呈下降趨勢。可以看到，中國民用直升機市場呈現(xiàn)出明顯的小型化發(fā)展趨勢。

2017年中國民用直升機市場機型保有量排序

近十年中國民用直升機市場交付量前十機型

2017年中國民用直升機市場各應(yīng)用領(lǐng)域飛機保有量份額

近10年中國民用直升機市場各應(yīng)用領(lǐng)域飛機交付份額

進(jìn)口直升機主導(dǎo)中國市場

目前，中國民用直升機市場保有量最大的機型為羅賓遜公司的R44，占據(jù)中國市場1/4的份額，機隊保有量為260架，遠(yuǎn)高于保有量排在第二位的H125，良好的口碑和實惠的價格是R44成為中國市場最受歡迎的民用直升機的主要原因。

中國民用直升機市場保有量排名前十位的機型均來自羅賓遜、空客直升機、貝爾直升機、萊昂納多、西科斯基等全球直升機制造巨頭，國產(chǎn)直升機型號并沒有進(jìn)入前十位。國產(chǎn)民用直升機的發(fā)展近幾年已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨溃珹C311、AC312、AC313的小、中、大產(chǎn)品體系已經(jīng)建立，未來隨著技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代，國產(chǎn)新型將逐漸占據(jù)更大的市場份額。

從近10年中國民用直升機市場各機型交付量看，R44共交付200架，遠(yuǎn)高于其余機型，占據(jù)中國市場1/4的份額。交付量排在第二位的是H125，交付91架。交付量排名前十的機型還包括R22、Bell407、AW119、Hughes 269等，基本與保有量前十的機型保持一致，其主要原因是中國民用直升機市場2010年之后出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，市場上80%的直升機都是2010年之后交付的，因此保有量大的機型都是近十年才交付的。

多用途和航空培訓(xùn)用途最為廣泛

民用直升機具有機動靈活、自由起降的特點，能夠廣泛應(yīng)用于多個作業(yè)領(lǐng)域，考慮到使用成本和使用效率，多用途直升機最受中國市場青睞。2017年，中國市場有308架民用直升機為多用途機型，占機隊總量的30.6%。

隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和高凈值人群規(guī)模的不斷擴大，公務(wù)飛行已經(jīng)成為民用直升機的重要用途之一，客戶主要來自于政府和企業(yè)。2017年用于公務(wù)飛行的直升機保有量為290架，占機隊總量的28.8%，僅次于多用途機型。

航空培訓(xùn)飛行時間占通航總飛行時間的70%。2017年中國用于航空培訓(xùn)的民用直升機有171架，占機隊總量的28.8%。

自從汶川大地震以來，應(yīng)急救援和醫(yī)療救護(hù)直升機獲得了廣泛關(guān)注，近幾年在國家大力支持下，航空醫(yī)療救援取得了長足發(fā)展，西藏、貴州等偏遠(yuǎn)地區(qū)均都開始裝備醫(yī)療救援直升機。截至2017年，中國醫(yī)療救援直升機已配備72架，機隊規(guī)模排在第四位。

受限于直升機較高的持有成本，中國的專業(yè)直升機配備數(shù)量很少，包括石油、警用、測繪、短途運輸、攝影、旅游等在內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域的直升機保有量總和僅占機隊總量的16.5%。

近10年，中國市場共交付786架民用直升機，其中公務(wù)飛行用途的直升機交付232架，占據(jù)近30%的市場份額，已超過多用途機型排在所有應(yīng)用領(lǐng)域的第一位，反映出公務(wù)飛行是中國增長最快的民用直升機應(yīng)用市場。多用途和航空培訓(xùn)仍然是中國民用直升機應(yīng)用較廣泛的市場，近10年分別交付226架和127架，交付量市場份額分別為28.8%和16.2%，基本與機隊保有量份額一致。航空醫(yī)療救援是中國公共服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展最快的市場之一，所有機型都是在近10年完成交付的，因此交付量與保有量保持一致，市場份額在所有應(yīng)用領(lǐng)域中排在第四位。其他應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)直升機近10年交付數(shù)量較少，市場份額均不足5%，反映出中國民用直升機市場發(fā)展仍處于起步階段，受空域管制和運營成本影響，專業(yè)直升機配備數(shù)量明顯不足。

攝影/青予

中國通航前十位

上海金匯通航

中信海直機隊

中國飛龍通航

北京首航直升機

國網(wǎng)通航

四川西林鳳騰通航

廣州穗聯(lián)直升機通航

北京華彬天星通航

南京若爾通航

四川駝峰通航

運營企業(yè)機隊規(guī)模普遍較小

截至2017年年底，中國直升機運營企業(yè)已超過280家，其中絕大部分企業(yè)機隊規(guī)模很小，只有不到8%的企業(yè)機隊規(guī)模超過10架。

上海金匯通航擁有40架直升機，是國內(nèi)直升機機隊規(guī)模最大通航企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及直升機代管、直升機租賃、私商照培訓(xùn)、機務(wù)維修、空中游覽等，主要機型為萊昂納多公司的AW109sp、AW119kx和AW139。

中信海直機隊規(guī)模為34架，僅次于上海金匯，機型包括空客直升機公司的H215、H155、AS365，西科斯基公司的S92，萊昂納多公司的AW109等。中信海直具有通用航空全業(yè)務(wù)運營資質(zhì)和能力，業(yè)務(wù)遍布中國三大海域和全國主要城市，是國內(nèi)通用航空業(yè)務(wù)涉及地域最多、保障能力最強的通用航空企業(yè)。

中國飛龍通航機隊規(guī)模為28架，在國內(nèi)通航企業(yè)中排名第三位，主要機型為空客直升機公司的H120和H125，西科斯基公司的Hughes 269，以及部分俄制直升機和國產(chǎn)直升機。中國飛龍通航是中國航空工業(yè)集團(tuán)公司旗下企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括通航運營、航空器托管服務(wù)、飛行員培訓(xùn)、航空器修理和改裝等。除直升機外，飛龍通航還擁有多架固定翼通用飛機。

排在前十位的通航運營企業(yè)還包括北京首航直升機、國網(wǎng)通航、四川西林鳳騰通航、廣州穗聯(lián)直升機通航、北京華彬天星通航、南京若爾通航和四川駝峰通航，除四川駝峰通航直升機機隊規(guī)模為19架外，其余企業(yè)的機隊規(guī)模都達(dá)到了20架或以上。

未來市場預(yù)測

2027年中國市場噴氣公務(wù)機機隊結(jié)構(gòu)預(yù)測

未來10年中國市場民用直升機需求情況（架）

通過研究中國民用直升機市場的歷史發(fā)展情況，預(yù)判未來中國通用航空發(fā)展環(huán)境變化，航空工業(yè)發(fā)展研究中心民機市場研究團(tuán)隊預(yù)測，未來十年中國民用直升機市場仍將保持較快發(fā)展。

考慮到中國經(jīng)濟增速下調(diào)會對通航市場帶來一定不利影響，并且民用直升機機隊規(guī)模的增大使得近年來20%以上的增速水平難以持續(xù)，預(yù)計未來10年中國民用直升機機隊規(guī)模增速仍將保持在13.8%的較高水平，到2027年機隊規(guī)模將超過3500架。

隨著中國民用直升機市場逐漸成熟，機隊結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化。預(yù)計到2027年，輕型和超輕型直升機仍然在中國民用直升機市場占據(jù)主導(dǎo)，但是機隊占比均出現(xiàn)一定程度下降。性價比高、運營門檻低的超輕型直升機仍然是市場最受歡迎的機型，機隊數(shù)量將增長至1397架，占機隊總量的38.3%。中型和大型直升機占總機隊比重均有顯著提升，機隊規(guī)模將分別增長到678架和292架。

中國市場有少量老舊直升機面臨更新?lián)Q代，預(yù)計將有22架民用直升機退役，其中輕型直升機退役9架，中型直升機退役6架，其余機型退役數(shù)量均不足5架。

未來10年，中國市場民用直升機需求量為2668架，其中絕大部分需求都來自新增市場。新增需求為2646架，占總需求量的99.2%，替換老舊飛機需求為22架，占總需求量的0.8%。

從中國市場民用直升機需求結(jié)構(gòu)看，未來10年輕型和超輕型直升機仍然是需求量最大的機型，兩個級別直升機需求量占總需求量的比重接近70%，但是因為飛機單價較低，兩個級別直升機需求價值比重僅為19.2%。中型直升機因為需求量較大且單機價格明顯高于輕型直升機，成為中國未來十年需求價值最大的市場，市場價值將達(dá)66.8億美元。大型直升機憑借其較高的單機售價未來十年將在中國民用直升機市場占據(jù)34.4%的市場價值份額。